Så här skapar du en anpassad användarroll
Ta reda på hur du skapar, redigerar och tilldelar anpassade användarroller så att varje användare på ditt konto bara ser den del av produkten som de behöver.
Innan du börjar
- Vem kan göra detta
Ägare, administratörer och användare med redigeringsåtkomst under Användarhantering. - Tillgänglighet
Alla Klaviyo-abonnemang. Passar bäst för mid-market- och enterprise-konton med flera användare.
Översikt
Anpassade användarroller gör att du kan skräddarsy användarbehörigheter efter teamets specifika behov, så att varje användare har åtkomst till de delar av produkten som de behöver för sitt arbete. Detaljerad åtkomstkontroll hjälper dig att onboarda användare, minska säkerhetsrisken och se till att fakturering, data och meddelandeinställningar hanteras av rätt personer.
Klaviyo tillhandahåller som standard 8 statiska roller (Ägare, Administratör, Chef, Analytiker, Kampanjsamordnare, Innehållsskapare, Support och Social Media Manager). Med anpassade roller kan du mixa och matcha specifika behörighetsuppsättningar (t.ex. Visa innehåll, Redigera kontoinställningar) för att skapa roller som matchar din organisations struktur exakt. Använd anpassade roller när de statiska rollerna antingen ger för mycket eller för lite åtkomst.
Ställ in det
- Gå till Inställningar > Allmänt > Användare.
- I avsnittet Roller klickar du på Lägg till.
- I fältet Namn anger du ett tydligt, unikt namn (t.ex. ”Lifecycle Marketer – EU”).
- I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av rollen och vem den här rollen är till för. Den här beskrivningen visas på fliken användare och när du tilldelar en roll till en användare.
- Under Behörigheter aktiverar du varje produktområde som rollen behöver och väljer sedan dess åtkomstnivå. Välj minst 1 behörighet för att skapa rollen. Se uppdelningen av behörighetsuppsättningen nedan.
- För en jämförelse av statiska roller kan du läsa Användarhanterings- och behörighetsreferens för statiska användarroller.
- Klicka på Skapa.
Din nya anpassade användarroll har nu skapats och visas i avsnittet Roller på fliken Användare i Inställningar.
Tilldela en anpassad roll
Om ditt Konto använder SCIM eller enkel inloggning (SSO) med just-in-time-etablering (JIT) ändrar du roller i din identitetsleverantör. Du kan fortfarande ändra roller i Klaviyo för användare på SSO-undantagslistan.
Gå till Inställningar > Allmänt > Användare.
- För att bjuda in en ny användare klickar du på Lägg till ny användare, anger användarens E-post, väljer din anpassade roll och klickar på Lägg till användare. Användaren måste acceptera inbjudan för att få åtkomst till kontot.
- Om du vill ändra en befintlig användares roll klickar du på deras namn eller e-postadress i användartabellen, väljer din anpassade roll och klickar på Uppdatera.
Redigera en anpassad roll
- Gå till Inställningar > Allmänt > Användare.
- I avsnittet Roller öppnar du rollens meny med tre punkter.
- Klicka på Redigera.
- Ändra namnet, beskrivningen eller behörigheterna. Uppdateringar gäller för alla användare i den rollen direkt, så granska dina ändringar innan du klickar på Spara.
Ta bort en anpassad roll
Om användare fortfarande är tilldelade rollen, tilldela om deras roller innan du tar bort den.
Obs!: Statiska roller kan inte tas bort.
- Gå till Inställningar > Allmänt > Användare och hitta avsnittet Roller.
- Öppna rollens meny med tre punkter och klicka sedan på Ta bort.
- Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.
Bästa praxis
- Anpassa roller efter arbetsfunktioner: Skapa roller som motsvarar verkliga arbetsfunktioner i din organisation (t.ex. Creative, Growth, Finance). Det gör det enklare att granska och hantera behörigheter.
- Utnyttja innehållsbehörigheter: För användare som bara behöver visa data eller innehåll (t.ex. externa byråer) kan du använda behörighetsuppsättningen Innehållsvy utan att ge Redigera -åtkomst.
- Begränsa faktureringsåtkomst: Ge behörighetsuppsättningen Billing Edit till så få användare som möjligt för att förhindra obehöriga ändringar av din plan eller betalningsinformation.
- Genomför regelbundna revisioner: Granska roller och användartilldelningar varje kvartal eller när en teammedlem byter avdelning.
- Håll beskrivningarna tydliga: Använd korta, specifika beskrivningar (t.ex. "Kan bygga flöden; ingen åtkomst till fakturering") så att andra administratörer kan förstå rollens syfte vid en snabb blick.
Behörigheter
Uppdelning av behörighetsuppsättning
Åtkomstnivåerna varierar beroende på produktområde. Om du väljer en högre nivå ingår även de lägre nivåerna i det området. Till exempel omfattar Redigera för Innehåll även Visa och Visa och exportera.
- Visa
- Visa och exportera
- Redigera
- Redigera + publicera
Dataplattform använder Dataadministratör och Allt i dataplattformen. Kontoinställningar erbjuder också Efterlevnad för att hantera efterlevnadsspärrlistor och sms-skydd för tvister.
Produktområden
Produktområdena omfattar följande:
Produktområde | Beskrivning |
Innehåll | Visa, exportera, redigera eller publicera instrumentpaneler, kampanjer, flöden, registreringsformulär, mallar, produkter och andra innehållstillgångar. Användare kan också få åtkomst till analys, sms-konversationer och intelligensdata. För innehåll i Klaviyo Customer Hub ska du ge de separata behörigheterna för Klaviyo Customer Hub som beskrivs nedan.
Med den här behörigheten kan användare se vissa profildata i användargränssnitt, som flöde och rapporter, men de kan inte redigera en fullständig profil, visa alla profildata eller använda någon av exportfunktionerna som finns på flikarna Profil, Listor och Segment.
|
Profiler, listor och segment | Visa, skapa, exportera eller redigera listor, segment och enskilda användarprofiler. Användare kan även hantera inaktiva segment, visa och redigera prenumeranttillväxt, hantera exkluderade profiler och visa eller redigera alla detaljer i en profil.
|
Faktureringshantering | Visa eller redigera alla faktureringsuppgifter för Kontot. |
Kontoinställningar | Visa eller redigera alla inställningar på kontonivå, inklusive säkerhet, översättningar, domäner, etiketter, e-post, sms, push, attribuering, data, alla nedladdningar från appen och övervakare. |
Användarhantering | Visa låter användare visa användare och anpassade roller. Redigera låter användare lägga till och ta bort användare, skapa och uppdatera anpassade roller samt tilldela roller till användare. |
Dataplattform | Dataadministratör ger visnings- och redigeringsåtkomst till omvandlingar, kod och anpassade objekt. Allt i Data Platform ger också åtkomst till webhookar, datalagersynk och integrationer. |
API-nyckel och integrationer | Visa API-nycklar och integrationer eller välj Redigera åtkomst för att skapa och redigera API-nycklar och hantera integrationer, inklusive de från Klaviyo Customer Hub. |
Klona över konton | Gör det möjligt att klona flöden, kampanjer, segment, formulär och mallar mellan Konton. Kräver också åtkomst till Redigera för objektet som klonas: Innehåll för flöden, kampanjer, formulär och mallar eller profiler, listor och segment för segment. |
Helpdesk | Åtkomst till helpdesk-arbetsflöden som inkorg, ärenden, etiketter och kundordrar. Visa-åtkomst är skrivskyddad. Redigera-åtkomst gör att du kan svara på ärenden och uppdatera ordrar. |
Customer Agent | Visa eller hantera Customer Agent-funktioner, inklusive agentstatus. Redigeringsåtkomst tillåter konfigurationsändringar; visningsåtkomst är skrivskyddad. För att konfigurera Customer Agent, bevilja Redigera under Customer Agent. |
Klaviyo Customer Hub | Visa eller hantera Klaviyo Customer Hub-ytor. Visa-åtkomst ger skrivskyddad åtkomst till data och användargränssnittet i Klaviyo Customer Hub. Redigera-åtkomst gör att användare kan ändra konfigurationen för Klaviyo Customer Hub och utföra skrivåtgärder. |
Sociala medier och tillgångar | Hantera kanaler på sociala medier och varumärkestillgångar med åtkomst till Social + Assets. |
Sociala medier-autosvar | Visa Instagram-automatiseringar för autosvar med Visa eller hantera dem med Redigera. |
Felsökning
Symtom | Trolig orsak | Åtgärda |
|---|---|---|
Användaren kan inte klicka på Lägg till i avsnittet Roller | Deras roll saknar åtkomst till Redigera under Användarhantering | Låt en Ägare eller Administratör uppdatera sina behörigheter. |
Du kan inte ta bort en roll som fortfarande har tilldelade användare | Minst en användare har den rollen | Tilldela om eller ta bort användare och radera sedan. |
Funktionen saknas efter att du har tilldelat rollen | Behörighetsuppsättning ingår inte | Redigera rollen och lägg till den behörighetsuppsättning som krävs. |
Exportknapparna är nedtonade | Rollen har bara behörigheten Visa för det relevanta produktområdet | Välj Visa och exportera eller Redigera för Innehåll eller Profiler, listor och segment, beroende på vad användaren behöver exportera. |
Vanliga frågor
Hur många anpassade roller kan jag skapa?
Det finns ingen gräns för hur många anpassade roller du kan skapa.
Ändrar anpassade roller de 8 statiska rollerna?
Nej. Statiska roller förblir desamma; du får helt enkelt fler alternativ och mer flexibilitet när du skapar nya roller.
Kan jag kopiera en statisk roll till en anpassad roll?
Inte i dag. Skapa den på nytt genom att välja motsvarande behörighetsuppsättningar.
Kommer framtida Klaviyo-funktioner att visas automatiskt?
Nya funktioner kan använda en befintlig behörighetsuppsättning eller introducera en ny. Gå igenom versionsinformationen regelbundet och justera rollerna vid behov.
Synkroniseras anpassade roller via SCIM?
Ja. SCIM kan skapa, uppdatera och inaktivera användare som tilldelats dina anpassade roller. Konfigurera SSO och SCIM först; en betald plan krävs för att Kontot ska få åtkomst till dessa funktioner. I Inställningar > Allmänt > Användare öppnar du rollens meny med tre punkter och väljer Anpassat SCIM-ID för att kopiera värdet för din identitetsleverantörs rollmappning. Se Så konfigurerar du SCIM-etablering av användare.
Kommande steg
- Granska befintliga användare och migrera dem till renare anpassade roller.
- Aktivera enkel inloggning (SSO) och tvingande multifaktorautentisering för starkare säkerhet.