Så här skapar du en anpassad användarroll
Ta reda på hur du skapar, redigerar och tilldelar anpassade användarroller så att varje användare på ditt konto bara ser den del av produkten som de behöver.
Innan du börjar
- Vem kan göra detta
Alla användare som har behörighetsuppsättningen för användarhantering, eller användarrollen administratör eller ägare. - Tillgänglighet
Alla Klaviyo-abonnemang. Passar bäst för mid-market- och enterprise-konton med flera användare.
Översikt
Med anpassade användarroller kan du skräddarsy användarbehörigheter efter teamets specifika behov och se till att varje användare bara har åtkomst till de delar av produkten som krävs för deras jobb. Detaljerad åtkomstkontroll förkortar onboarding, minskar säkerhetsrisken och ser till att fakturering, data och inställningar för meddelanden ligger i rätt händer – vilket förbättrar leveransbarhet och avkastning på investeringen.
Klaviyo tillhandahåller 7 statiska roller (Ägare, Administratör, Chef, Analytiker, Kampanjsamordnare, Innehållsskapare, Support) som standard. Anpassade roller gör att du kan mixa och matcha specifika behörighetsuppsättningar (t.ex. Content View, Account Settings Edit) för att skapa roller som exakt matchar din organisations struktur. Använd Anpassade roller när de statiska rollerna ger antingen för mycket eller för lite åtkomst.
Ställ in det
- Gå till Inställningar > Konto > Användare.
- Klicka på Roller > Lägg till
- I fältet Namn anger du ett tydligt, unikt namn (t.ex. ”Lifecycle Marketer – EU”).
- I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av rollen och vem den här rollen är till för. Den här beskrivningen visas på fliken användare och när du tilldelar en roll till en användare.
- Under Behörigheter markerar du de behörighetsuppsättningar som den här rollen behöver. Nedan följer en uppdelning av behörighetsuppsättningen
- Klicka på Visa alla detaljer för att öppna hjälpcenterartikeln Referens för användarhantering och behörigheter.
- Klicka på Skapa
- Din nya anpassade användarroll har nu skapats och visas i avsnittet Roller på fliken Användare i Inställningar.
- Tilldela rollen:
a. Fortfarande i Inställningar > Konto > Användare klickar du på Lägg till användare eller väljer en befintlig användare → Redigera roll.
b. Välj din anpassade roll och klicka sedan på Spara.
Redigera en anpassad roll
- Gå till Inställningar > Användare › Roller.
- Välj rollen.
- Öppna Menyn → Redigera.
- Ändra namn, beskrivning eller behörigheter → Spara.
Varning: uppdateringar gäller för alla användare i den rollen omedelbart.
Ta bort en anpassad roll
- Inställningar > Användare › Roller.
- Välj de 3 vertikala prickarna och klicka sedan på Ta bort.
- Om användare fortfarande är tilldelade kan du inte ta bort dessa roller. Tilldela om användarens roll och ta sedan bort.
Obs!: Statiska roller kan inte tas bort.
Bästa praxis
- Anpassa roller efter arbetsfunktioner: Skapa roller som motsvarar verkliga arbetsfunktioner i din organisation (t.ex. Creative, Growth, Finance). Det gör det enklare att granska och hantera behörigheter.
- Utnyttja innehållsbehörigheter: För användare som bara behöver visa data eller innehåll (t.ex. externa byråer) kan du använda behörighetsuppsättningen Innehållsvy utan att ge Redigera -åtkomst.
- Begränsa faktureringsåtkomst: Ge behörighetsuppsättningen Billing Edit till så få användare som möjligt för att förhindra obehöriga ändringar av din plan eller betalningsinformation.
- Genomför regelbundna revisioner: Granska roller och användartilldelningar varje kvartal eller när en teammedlem byter avdelning.
- Håll beskrivningarna tydliga: Använd korta, specifika beskrivningar (t.ex. "Kan bygga flöden; ingen åtkomst till fakturering") så att andra administratörer kan förstå rollens syfte vid en snabb blick.
Behörighet
Uppdelning av behörighetsuppsättning
Åtkomst till produktområdena som beskrivs nedan kan delas upp mellan följande åtkomstkontroller.
- Visa
- Visa och exportera
- Redigera
- Publicera
Produktområden
Du kan välja mellan följande områden för att skapa din egen anpassade användarroll
Produktområde | Beskrivning |
Innehåll | Visa, hantera eller publicera instrumentpaneler, kampanjer, flöden, registreringsformulär, mallar, produkter, innehåll i Klaviyo Customer Hub och alla andra innehållstillgångar. Användare kan också komma åt analys-, konversations- och intelligensdata.
Med den här behörigheten kan användare se vissa profildata i användargränssnitt, som flöde och rapporter, men de kan inte redigera en fullständig profil, visa alla profildata eller använda någon av exportfunktionerna som finns på flikarna Profil, Listor och Segment.
|
Profiler, listor och segment | Visa, skapa, exportera eller redigera listor, segment och enskilda användarprofiler. Användare kan även hantera inaktiva segment, visa och redigera prenumeranttillväxt, hantera exkluderade profiler och visa eller redigera alla detaljer i en profil.
|
Fakturering | Visa eller redigera alla faktureringsuppgifter för Kontot. |
Kontoinställningar | Visa eller redigera alla inställningar på kontonivå, inklusive säkerhet, översättningar, domäner, etiketter, e-post, sms, push, attribuering, data, alla nedladdningar från appen och övervakare. |
Användarhantering | Lägg till och ta bort användare, skapa och uppdatera anpassade roller och tilldela roller till användare. |
Dataplattform | Visa och redigera avancerade datafunktioner, till exempel transformationer, anpassade objekt, webhookar och datalagret för synkronisering. Med åtkomst till ”Allt i Data Platform” får användare även åtkomst till integrationer. |
API-nyckel och integrationer | Skapa och redigera API-nycklar och hantera alla integrationer, inklusive de från Klaviyo Customer Hub. |
Kloning mellan konton | Gör att du kan klona flöde, kampanjer, segment, formulär och mall över flera Konto. Kräver behörigheten Content Edit och ger inga fristående innehållsbehörigheter. |
Helpdesk | Åtkomst till helpdesk-arbetsflöden som inkorg, ärenden, etiketter och kundordrar. Visa-åtkomst är skrivskyddad. Redigera-åtkomst gör att du kan svara på ärenden och uppdatera ordrar. |
Customer Agent | Visa eller hantera Customer Agent-funktioner, inklusive agentstatus. Redigeringsåtkomst tillåter konfigurationsändringar; visningsåtkomst är skrivskyddad. Behörighetsuppsättningen EDIT för Integrations och API-nyckel krävs för att konfigurera Customer Agent. |
Klaviyo Customer Hub | Visa eller hantera Klaviyo Customer Hub-ytor. Visa-åtkomst ger skrivskyddad åtkomst till data och användargränssnittet i Klaviyo Customer Hub. Redigera-åtkomst gör att användare kan ändra konfigurationen för Klaviyo Customer Hub och utföra skrivåtgärder. |
Felsökning
Symtom | Trolig orsak | Åtgärda |
|---|---|---|
Användaren kan inte se Skapa roll | Deras roll saknar Konto & användarhantering › Redigera | Låt en Ägare eller Administratör uppdatera sina behörigheter. |
Meddelandet ”Det går inte att ta bort rollen när användare är tilldelade” | Minst en användare har den rollen | Tilldela om eller ta bort användare och radera sedan. |
Funktionen saknas efter att du har tilldelat rollen | Behörighetsuppsättning ingår inte | Redigera rollen och lägg till den behörighetsuppsättning som krävs. |
Exportknapparna är nedtonade | Rollen har bara behörigheten Visa | Lägg till motsvarande behörighetsuppsättning för Exportera eller Redigera. |
Vanliga frågor
Hur många anpassade roller kan jag skapa?
Det finns ingen gräns för hur många anpassade roller du kan skapa.
Ändrar anpassade roller de sju statiska rollerna?
Nej. Statiska roller förblir desamma; du får helt enkelt fler alternativ och mer flexibilitet när du skapar nya roller.
Kan jag kopiera en statisk roll till en anpassad roll?
Inte i dag. Skapa den på nytt genom att välja motsvarande behörighetsuppsättningar.
Kommer framtida Klaviyo-funktioner att visas automatiskt?
Nya funktioner ärver den närmast befintliga behörighetsuppsättningen. Granska versionsnyheter regelbundet och justera roller vid behov.
Synkroniseras anpassade roller via SCIM?
Ja. SCIM kan skapa, uppdatera och inaktivera användare i dina anpassade roller. När du har skapat en anpassad roll i appen ska du se till att kopiera Custom SCIM ID.
Kommande steg
- Granska befintliga användare och migrera dem till renare anpassade roller.
- Aktivera enkel inloggning (SSO) och tvingande multifaktorautentisering för starkare säkerhet.