Cómo crear un rol de usuario personalizado

Descubra cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de su cuenta sólo vea el área del producto que necesita. 

Antes de empezar

• Quién puede hacerlo 
  Todos los usuarios que tengan establecido el permiso de gestión de usuarios o el rol de usuario admin o owner.
• Disponibilidad 
  Todos los planes de Klaviyo. El más adecuado para cuentas de empresas medianas y grandes con múltiples usuarios.

Información general

Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, garantizando que cada usuario tenga acceso sólo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso de grano fino acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de la mensajería en las manos adecuadas, mejorando la capacidad de entrega y el Retorno de la inversión.

Klaviyo proporciona 7 roles estáticos (Propietario, Administrador, Mánager, Analista, Coordinador de campañas, Creador de contenido, asistencia) por defecto. Los roles personalizados te permiten mezclar y combinar conjuntos de permisos específicos (por ejemplo, Ver contenido, Editar configuración de la cuenta) para crear roles que se ajusten con precisión a la estructura de tu organización. Utiliza roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o demasiado poco acceso.

Configúralo

1. Ve a Configuración > Cuentas > Usuarios.
2. Haga clic en Roles > Añada
3. En el campo Nombre, introduce un nombre claro y único (por ejemplo, "Lifecycle especialista en marketing - EU").
4. En el campo Descripción , introduce una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando estés asignando un rol a un usuario.
5. En Permisos, comprueba los conjuntos de permisos que necesita este rol. Desglose del conjunto de permisos a continuación
   • Haz clic en Ver detalles completos para abrir el artículo del centro de ayuda Referencia sobre gestión de usuarios y privilegios.
6. Haz clic en Crear
7. Tu nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
8. Asigne el rol:
   a. Todavía en Configuración > Cuentas > Usuarios, haga clic en Añadir usuario o seleccione un usuario existente → Editar rol.
   b. Elija su rol Personalizado y haga clic en Guardar.

Editar un rol personalizado

1. Vaya a Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione el papel.
3. Abra el  menú → Editar.
4. Cambia el nombre, la descripción o los permisos → Guardar.
   Advertencia: actualizar se aplica a todos los usuarios de ese rol inmediatamente.

Eliminar un rol personalizado

1. Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione los 3 puntos verticales y haga clic en Eliminar.
3. Si los usuarios siguen asignados, no podrás eliminar esos roles. Reasigna el rol del usuario y luego elimínalo.
   Nota: Los roles estáticos no se pueden eliminar.

Prácticas recomendadas

• Alinea los Roles con las Funciones del Puesto: Crea roles que se correspondan con funciones laborales reales en tu organización (por ejemplo, Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la gestión de los permisos.
• Aprovecha los Permisos de Contenido: Para los usuarios que sólo necesiten ver datos o contenido (por ejemplo, agencias externas), utiliza el conjunto de permisos Ver contenido sin conceder acceso a Editar.
• Limitar el acceso a la facturación: Concede el conjunto de permisos Editar facturación al menor número posible de usuarios para evitar cambios no autorizados en tu plan o en la información de pago.
• Realiza auditorías periódicas: Revisa trimestralmente las funciones y asignaciones de usuarios, o siempre que un miembro del equipo cambie de departamento.
• Mantén las descripciones claras: Utiliza descripciones breves y específicas (por ejemplo, "Puede construir flujo; no facturación acceso") para que otros administradores puedan entender el propósito del rol de un vistazo.

Permiso 

Desglose del conjunto de permisos 

El acceso a las áreas de productos que se indican a continuación puede desglosarse entre los siguientes controles de acceso. 

• Ver
• Ver y Exportar
• Editar
• Publicar

Áreas de productos

Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu propio rol de usuario personalizado

Solución de problemas

PREGUNTA FRECUENTE

Próximos pasos

• Audita a los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
• Active el inicio de sesión único (SSO) y la autenticación multifactor para una mayor seguridad.