Cómo crear un rol de usuario personalizado
Descubre cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de tu cuenta solo vea el área del producto que necesita.
Antes de empezar
- Quién puede hacer esto
Propietarios, administradores y usuarios con acceso de edición en Gestión de usuarios. - Disponibilidad
Todos los planes de Klaviyo. Lo mejor para cuentas de mercado medio y de empresa con varios usuarios.
Introducción
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas del equipo, para que cada usuario tenga acceso a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado te ayuda a incorporar usuarios, reducir el riesgo de seguridad y mantener la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos adecuadas.
Klaviyo proporciona 8 roles estáticos (Propietario, Administrador, Mánager, Analista, Coordinador de campañas, Creador de contenido, Soporte y Mánager de redes sociales) de forma predeterminada. Los roles personalizados te permiten combinar conjuntos de permisos específicos (p. ej., Content View, Account Settings Edit) para crear roles que se ajusten con precisión a la estructura de tu organización. Utiliza roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o muy poco acceso.
Configuración
- Ve a Configuración > General > Usuarios.
- En la sección Roles, haz clic en Añadir.
- En el campo Nombre, introduce un nombre claro y único (p. ej., «Lifecycle Marketer (UE)»).
- En el campo Descripción , introduce una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando estés asignando un rol a un usuario.
- En Permisos, activa cada área de producto que el rol necesite y, luego, selecciona su nivel de acceso. Selecciona al menos 1 permiso para crear el rol. Consulta el desglose del conjunto de permisos a continuación.
- Para consultar una comparación de roles estáticos, consulta Guía sobre gestión y privilegios de usuarios para roles de usuario estáticos.
- Haz clic en Crear.
Tu nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
Asignar un rol personalizado
Si tu cuenta usa SCIM o inicio de sesión único (SSO) con aprovisionamiento justo a tiempo (JIT), cambia los roles en tu proveedor de identidad. Puedes seguir cambiando roles en Klaviyo para los usuarios de la lista de exención de SSO.
Ve a Configuración > General > Usuarios.
- Para invitar a un nuevo usuario, haz clic en Añadir nuevo usuario, introduce su Email, selecciona tu rol personalizado y haz clic en Añadir usuario. El usuario debe aceptar la invitación para acceder a la cuenta.
- Para cambiar el rol de un usuario existente, haz clic en su nombre o email en la tabla de usuarios, selecciona el rol personalizado y haz clic en Actualizar.
Editar un rol personalizado
- Ve a Configuración > General > Usuarios.
- En la sección Roles, abre el menú de tres puntos del rol.
- Haz clic en Editar.
- Cambia el nombre, la descripción o los permisos. Las actualizaciones se aplican de inmediato a todos los usuarios con ese rol, así que revisa los cambios antes de hacer clic en Guardar.
Eliminar un rol personalizado
Si todavía hay usuarios asignados al rol, reasigna sus roles antes de eliminarlo.
Nota: Los roles estáticos no se pueden eliminar.
- Ve a Configuración > General > Usuarios y busca la sección Roles.
- Abre el menú de tres puntos del rol y, a continuación, haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación.
Prácticas recomendadas
- Alinear los roles con las funciones laborales: crea roles que se correspondan con funciones laborales reales en tu organización (p. ej., Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la gestión de los permisos.
- Aprovecha los permisos de contenido: Para los usuarios que solo necesitan ver datos o contenido (p. ej., agencias externas), usa el conjunto de permisos Vista de contenido sin conceder acceso de Edición.
- Limita el acceso a la facturación: concede el conjunto de permisos Billing Edit al menor número posible de usuarios para evitar cambios no autorizados en tu plan o en tu información de pago.
- Realiza auditorías periódicas: revisa los roles y las asignaciones de usuarios trimestralmente o cada vez que un miembro del equipo cambie de departamento.
- Mantener las descripciones claras: utiliza descripciones breves y específicas (p. ej., «Puede crear flujos; sin acceso a facturación») para que otros administradores puedan entender el propósito del rol de un vistazo.
Permisos
Desglose del conjunto de permisos
Los niveles de acceso varían según el área de producto. Seleccionar un nivel superior también incluye los niveles inferiores en esa área. Por ejemplo, Editar para Contenido incluye Ver y Ver y exportar.
- Ver
- Ver y exportar
- Editar
- Editar + publicar
Data platform utiliza Data admin y All of data platform. Account settings también ofrece Compliance para gestionar las listas de bloqueo de conformidad y la protección de litigios de SMS.
Áreas de productos
Las áreas de producto incluyen lo siguiente:
Área de productos | Descripción |
Contenido | Ver, exportar, editar o publicar paneles, campañas, flujos, formularios de registro, plantillas, productos y otros recursos de contenido. Los usuarios también pueden acceder a analíticas, conversaciones por SMS y datos de inteligencia. Para el contenido de Klaviyo Customer Hub, concede los permisos independientes de Klaviyo Customer Hub que se describen a continuación.
Con este permiso, los usuarios pueden ver algunos datos de perfil en IU como flujos e informes, pero no pueden editar un perfil completo, ver todos los datos del perfil ni usar ninguna de las funcionalidades de exportación que existen en las pestañas Perfil, Listas y Segmentos.
|
Perfiles, listas y segmentos | Ver, crear, exportar o editar listas, segmentos y perfiles de usuario individuales. Los usuarios también pueden gestionar segmentos inactivos, ver y editar el crecimiento de suscriptores, gestionar perfiles suprimidos y ver o editar todos los detalles de un perfil.
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Gestión de la facturación | Consulta o edita todos los detalles de facturación de la cuenta. |
Configuración de la cuenta | Ver o editar toda la configuración a nivel de cuenta, incluida la seguridad, las traducciones, los dominios, las etiquetas, el email, los SMS, las notificaciones push, la atribución, los datos, todas las descargas de la aplicación y los monitores. |
Gestión de usuarios | Ver permite a los usuarios ver usuarios y roles personalizados. Editar permite a los usuarios añadir y eliminar usuarios, crear y actualizar roles personalizados, y asignar roles a los usuarios. |
Plataforma de datos | Administrador de datos concede acceso de visualización y edición a las transformaciones, el código y los objetos personalizados. Todo de la plataforma de datos también concede acceso a webhooks, sincronización del almacén de datos e integraciones. |
Claves de API e integraciones | Consulta las claves de API y las integraciones, o selecciona Editar acceso para crear y editar claves de API y gestionar integraciones, incluidas las de Klaviyo Customer Hub. |
Clonar entre cuentas | Permite clonar flujos, campañas, segmentos, formularios y plantillas entre cuentas. También requiere acceso de Editar para el elemento que se va a clonar: Contenido para flujos, campañas, formularios y plantillas, o Perfiles, listas y segmentos para segmentos. |
Helpdesk | Acceso a flujos de trabajo de la mesa de ayuda, como bandeja de entrada, tickets, etiquetas y pedidos de clientes. El acceso de visualización es solo de lectura; el acceso de edición permite responder a los tickets y actualizar los pedidos. |
Customer Agent | Ver o gestionar la funcionalidad de Customer Agent, incluido el estado del agente. El acceso de edición permite cambios de configuración; el acceso de visualización es de solo lectura. Para configurar Customer Agent, concede Editar en Customer Agent. |
Customer Hub | Visualiza y exporta las superficies de Klaviyo Customer Hub. El acceso de visualización permite acceso de solo lectura a los datos y a la interfaz de usuario de Klaviyo Customer Hub. El acceso de edición permite a los usuarios modificar la configuración de Klaviyo Customer Hub y realizar acciones de escritura. |
Redes sociales y activos | Gestiona canales de redes sociales y activos de marca con acceso a Social + Assets. |
Respuestas automáticas en redes sociales | Consulta las automatizaciones de respuesta automática de Instagram con Ver o adminístralas con Editar. |
Solución de problemas
Indicador | Causa probable | Corregir |
|---|---|---|
El usuario no puede hacer clic en Añadir en la sección Roles | Su rol no tiene acceso para Editar en Gestión de usuarios | Pide a un Propietario o Administrador que actualice sus permisos. |
No se puede eliminar un rol que todavía tiene usuarios asignados | Hay al menos un usuario en ese rol | Reasigna o elimina usuarios y, a continuación, elimina. |
Función que falta después de asignar el rol | Conjunto de permisos no incluido | Edita el rol y añade el conjunto de permisos requerido. |
Botones de exportación atenuados | El rol solo tiene permiso de Ver para el área de producto relevante | Selecciona Ver y exportar o Editar para Contenido o Perfiles, listas y segmentos, según lo que el usuario necesite exportar. |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántos roles personalizados puedo crear?
No hay límite para la cantidad de roles personalizados que puedes crear.
¿Los roles personalizados modifican los 8 roles estáticos?
No. Los roles estáticos se mantienen iguales; simplemente obtendrás más opciones y flexibilidad para crear nuevos roles.
¿Puedo copiar un rol estático en un rol personalizado?
Hoy no. Vuelve a crearlo seleccionando conjuntos de permisos equivalentes.
¿Aparecerán automáticamente las futuras funciones de Klaviyo?
Las nuevas funciones pueden usar un conjunto de permisos existente o introducir uno nuevo. Revisa las notas de la versión con regularidad y ajusta los roles si es necesario.
¿Las funciones personalizadas se sincronizan a través de SCIM?
Sí. SCIM puede crear, actualizar y desactivar usuarios asignados a roles personalizados. Configura SSO y SCIM primero; se requiere un plan de pago para que la cuenta acceda a estas funciones. En Settings > General > Users, abre el menú de 3 puntos del rol y selecciona Custom SCIM ID para copiar el valor para la asignación de roles del proveedor de identidad. Consulta Cómo configurar el aprovisionamiento de usuarios de SCIM.
Próximos pasos
- Audita los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
- Activa el inicio de sesión único (SSO) y la aplicación de autenticación multifactor para una seguridad más sólida.