Cómo crear un rol de usuario personalizado
Descubre cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de tu cuenta solo vea el área del producto que necesita.
Antes de empezar
- Quién puede hacer esto
Todos los usuarios que tengan asignado el permiso de gestión de usuarios o el rol de usuario de administrador o propietario. - Disponibilidad
Todos los planes de Klaviyo. Lo mejor para cuentas de mercado medio y de empresa con varios usuarios.
Introducción
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, lo que garantiza que cada usuario tenga acceso solo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado reduce el tiempo de incorporación, disminuye el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos adecuadas (lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión).
Klaviyo ofrece 7 roles estáticos (Propietario, Administrador, Mánager, Analista, Coordinador de campañas, Creador de contenido, Soporte) de forma predeterminada. Los roles personalizados te permiten combinar conjuntos de permisos específicos (por ejemplo, Visualización de contenido, Edición de configuración de la cuenta) para crear roles que se ajusten con precisión a la estructura de tu organización. Usa roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o demasiado poco acceso.
Configuración
- Ve a Configuración > Cuentas > Usuarios.
- Haz clic en Roles > Añadir
- En el campo Nombre, introduce un nombre claro y único (p. ej., «Lifecycle Marketer (UE)»).
- En el campo Descripción , introduce una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando estés asignando un rol a un usuario.
- En Permisos, marca los conjuntos de permisos que necesita este rol. A continuación se muestra el desglose de conjuntos de permisos
- Haz clic en Ver todos los detalles para abrir el artículo del Centro de ayuda Referencia sobre gestión de usuarios y privilegios.
- Haz clic en Crear
- Tu nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
- Asigna el rol:
a. Todavía en Configuración > Cuentas > Usuarios, haz clic en Añadir usuario o selecciona un usuario existente → Editar rol.
b. Elige tu rol personalizado y, a continuación, haz clic en Guardar.
Editar un rol personalizado
- Ve a Configuración > Usuarios › Roles.
- Selecciona el rol.
- Abre Menú → Editar.
- Cambia el nombre, la descripción o los permisos → Guardar.
Advertencia: las actualizaciones se aplican a todos los usuarios de ese rol de inmediato.
Eliminar un rol personalizado
- Configuración > Usuarios › Roles.
- Selecciona los 3 puntos verticales y, a continuación, haz clic en Eliminar.
- Si todavía hay usuarios asignados, no podrás eliminar esos roles. Reasigna el rol del usuario y, después, elimina.
Nota: los roles estáticos no se pueden eliminar.
Prácticas recomendadas
- Alinear los roles con las funciones laborales: crea roles que se correspondan con funciones laborales reales en tu organización (p. ej., Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la gestión de los permisos.
- Aprovecha los permisos de contenido: Para los usuarios que solo necesitan ver datos o contenido (p. ej., agencias externas), usa el conjunto de permisos Vista de contenido sin conceder acceso de Edición.
- Limita el acceso a la facturación: concede el conjunto de permisos Billing Edit al menor número posible de usuarios para evitar cambios no autorizados en tu plan o en tu información de pago.
- Realiza auditorías periódicas: revisa los roles y las asignaciones de usuarios trimestralmente o cada vez que un miembro del equipo cambie de departamento.
- Mantener las descripciones claras: utiliza descripciones breves y específicas (p. ej., «Puede crear flujos; sin acceso a facturación») para que otros administradores puedan entender el propósito del rol de un vistazo.
Permiso
Desglose del conjunto de permisos
El acceso a las áreas del producto descritas a continuación se puede desglosar entre los siguientes controles de acceso.
- Ver
- Ver y exportar
- Editar
- Publicar
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu propio rol de usuario personalizado
Área de productos | Descripción |
Contenido | Ver, gestionar o publicar paneles, campañas, flujos, formularios de registro, plantillas, productos, contenido de Klaviyo Customer Hub y cualquier otro recurso de contenido. Los usuarios también pueden acceder a datos de analíticas, conversaciones e inteligencia.
Con este permiso, los usuarios pueden ver algunos datos de perfil en IU como flujos e informes, pero no pueden editar un perfil completo, ver todos los datos del perfil ni usar ninguna de las funcionalidades de exportación que existen en las pestañas Perfil, Listas y Segmentos.
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Perfiles, listas y segmentos | Ver, crear, exportar o editar listas, segmentos y perfiles de usuario individuales. Los usuarios también pueden gestionar segmentos inactivos, ver y editar el crecimiento de suscriptores, gestionar perfiles suprimidos y ver o editar todos los detalles de un perfil.
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Facturación | Consulta o edita todos los detalles de facturación de la cuenta. |
Configuración de la cuenta | Ver o editar toda la configuración a nivel de cuenta, incluida la seguridad, las traducciones, los dominios, las etiquetas, el email, los SMS, las notificaciones push, la atribución, los datos, todas las descargas de la aplicación y los monitores. |
Gestión de usuarios | Añade y elimina usuarios, crea y actualiza roles personalizados y asigna roles a los usuarios. |
Plataforma de datos | Ver y editar funciones avanzadas de datos, como transformaciones, objetos personalizados, webhook y la sincronización del almacén de datos. Con acceso a "Todo de la plataforma de datos", los usuarios también obtendrán acceso a integraciones. |
Claves de API e integraciones | Crear y editar clave de API y gestionar todas las integraciones, incluidas las de Klaviyo Customer Hub. |
Clonación entre cuentas | Permite clonar flujos, campañas, segmentos, formularios y plantillas entre cuentas. Requiere acceso de edición de contenido y no concede permisos de contenido independientes. |
Helpdesk | Acceso a flujos de trabajo de la mesa de ayuda, como bandeja de entrada, tickets, etiquetas y pedidos de clientes. El acceso de visualización es solo de lectura; el acceso de edición permite responder a los tickets y actualizar los pedidos. |
Customer Agent | Ver o gestionar la funcionalidad de Customer Agent, incluido el estado del agente. El acceso de edición permite cambios de configuración; el acceso de visualización es de solo lectura. Para configurar Customer Agent, se requiere el conjunto de permisos de EDICIÓN de integraciones y claves de API. |
Customer Hub | Visualiza y exporta las superficies de Klaviyo Customer Hub. El acceso de visualización permite acceso de solo lectura a los datos y a la interfaz de usuario de Klaviyo Customer Hub. El acceso de edición permite a los usuarios modificar la configuración de Klaviyo Customer Hub y realizar acciones de escritura. |
Solución de problemas
Indicador | Causa probable | Corregir |
|---|---|---|
El usuario no puede ver Crear rol | Su rol no tiene Gestión de cuentas y usuarios › Editar | Pide a un Propietario o Administrador que actualice sus permisos. |
Mensaje «No se puede eliminar el rol mientras haya usuarios asignados» | Hay al menos un usuario en ese rol | Reasigna o elimina usuarios y, a continuación, elimina. |
Función que falta después de asignar el rol | Conjunto de permisos no incluido | Edita el rol y añade el conjunto de permisos requerido. |
Botones de exportación atenuados | El rol solo tiene el permiso de Visualización | Añade el conjunto de permisos de Exportar o Editar correspondiente. |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuántos roles personalizados puedo crear?
No hay límite para la cantidad de roles personalizados que puedes crear.
¿Los roles personalizados cambian los 7 roles estáticos?
No. Los roles estáticos se mantienen iguales; simplemente obtendrás más opciones y flexibilidad para crear nuevos roles.
¿Puedo copiar un rol estático en un rol personalizado?
Hoy no. Vuelve a crearlo seleccionando conjuntos de permisos equivalentes.
¿Aparecerán automáticamente las futuras funciones de Klaviyo?
Las nuevas funciones heredan el conjunto de permisos existente más cercano. Revisa las notas de la versión con regularidad y ajusta los roles si es necesario.
¿Las funciones personalizadas se sincronizan a través de SCIM?
Sí. SCIM puede crear, actualizar y desactivar usuarios en tus funciones personalizadas. Después de crear una función personalizada en la aplicación, asegúrate de copiar el ID de SCIM personalizado.
Próximos pasos
- Audita los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
- Activa el inicio de sesión único (SSO) y la aplicación de autenticación multifactor para una seguridad más sólida.