Cómo crear un rol de usuario personalizado
Descubre cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de la cuenta solo vea el área del producto que necesita.
Antes de empezar
- Quién puede hacer esto
Propietarios, administradores y usuarios con acceso de edición en Administración de usuarios. - Disponibilidad
Todos los planes de Klaviyo. Ideal para cuentas de nivel medio y empresariales con varios usuarios.
Resumen
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas del equipo, para que cada usuario tenga acceso a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado te ayuda a integrar usuarios, reducir el riesgo de seguridad y mantener los ajustes de facturación, datos y mensajería en las manos correctas.
Klaviyo proporciona 8 roles estáticos (Propietario, Administrador, Gerente, Analista, Coordinador de campaña, Creador de contenido, Soporte y Gerente de redes sociales) de forma predeterminada. Los roles personalizados te permiten combinar conjuntos de permisos específicos (por ejemplo, Vista de contenido, Edición de configuración de la cuenta) para crear roles que coincidan con precisión con la estructura de tu organización. Usa roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o muy poco acceso.
Configúralo
- Ve a Configuración > General > Usuarios.
- En la sección Roles, haz clic en Agregar.
- En el campo Nombre, ingresa un nombre claro y único (p. ej., “Lifecycle Marketer – EU”).
- En el campo Descripción , ingresa una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando asignes un rol a un usuario.
- En Permisos, activa cada área de producto que necesite el rol y luego selecciona el nivel de acceso. Selecciona al menos 1 permiso para crear el rol. Consulta el desglose del conjunto de permisos a continuación.
- Para comparar roles estáticos, consulta Administración de usuarios y referencia de privilegios para roles de usuario estáticos.
- Haz clic en Crear.
El nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
Asignar un rol personalizado
Si la cuenta usa SCIM o inicio de sesión único (SSO) con aprovisionamiento justo a tiempo (JIT), cambia los roles en el proveedor de identidad. Aun así, puedes cambiar los roles en Klaviyo para los usuarios de la lista de exención de SSO.
Ve a Configuración > General > Usuarios.
- Para invitar a un nuevo usuario, haz clic en Agregar nuevo usuario, ingresa su Correo electrónico, selecciona tu rol personalizado y haz clic en Agregar usuario. El usuario debe aceptar la invitación para acceder a la cuenta.
- Para cambiar el rol de un usuario existente, haz clic en su nombre o correo electrónico en la tabla de usuarios, selecciona el rol personalizado y haz clic en Actualizar.
Editar un rol personalizado
- Ve a Configuración > General > Usuarios.
- En la sección Roles, abre el menú de 3 puntos del rol.
- Haz clic en Editar.
- Cambia el nombre, la descripción o los permisos. Las actualizaciones se aplican a todos los usuarios de ese rol de inmediato, así que revisa los cambios antes de hacer clic en Guardar.
Eliminar un rol personalizado
Si todavía hay usuarios asignados al rol, reasigna sus roles antes de eliminarlo.
Nota: Los roles estáticos no se pueden eliminar.
- Ve a Configuración > General > Usuarios y busca la sección Roles.
- Abre el menú de tres puntos del rol y luego haz clic en Eliminar.
- Haz clic en Eliminar en el cuadro de diálogo de confirmación.
Mejores prácticas
- Alinea los roles con las funciones laborales: Crea roles que correspondan a funciones laborales reales en tu organización (p. ej., Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la administración de permisos.
- Aprovecha los permisos de contenido: Para usuarios que solo necesitan ver datos o contenido (p. ej., agencias externas), usa el conjunto de permisos Vista de contenido sin otorgar acceso de Edición.
- Limitar acceso de facturación: Otorga el conjunto de permisos Billing Edit a la menor cantidad de usuarios posible para evitar cambios no autorizados en tu plan o en la información de pago.
- Realiza auditorías periódicas: Revisa los roles y las asignaciones de usuarios cada trimestre, o cuando un miembro del equipo cambie de departamento.
- Mantener descripciones claras: Usa descripciones cortas y específicas (p. ej., "Puede crear flujos; sin acceso de facturación") para que otros administradores entiendan el propósito del rol de un vistazo.
Permisos
Desglose del conjunto de permisos
Los niveles de acceso varían según el área del producto. Seleccionar un nivel más alto también incluye los niveles más bajos en esa área. Por ejemplo, Editar para Contenido incluye Ver y Ver y exportar.
- Ver
- Ver y exportar
- Editar
- Editar + publicar
Plataforma de datos usa Administrador de datos y Todo de la plataforma de datos. Configuración de la cuenta también ofrece cumplimiento para administrar listas de bloqueo de cumplimiento y la protección contra litigios de SMS.
Áreas de productos
Las áreas de productos incluyen lo siguiente:
Área de productos | Descripción |
Contenido | Ve, exporta, edita o publica paneles, campañas, flujos, formularios de registro, plantillas, productos y otros recursos de contenido. Los usuarios también pueden acceder a analítica, conversaciones por SMS y datos de inteligencia. Para el contenido de Klaviyo Customer Hub, otorga los permisos independientes de Klaviyo Customer Hub que se describen a continuación.
Con este permiso, los usuarios pueden ver algunos datos del perfil en IU como flujos e informes, pero no pueden editar un perfil completo, ver todos los datos del perfil ni usar ninguna de las funciones de exportación que existen en las pestañas Perfiles, Listas y Segmentos.
|
Perfiles, listas y segmentos | Ver, crear, exportar o editar listas, segmentos y perfiles de usuario individuales. Los usuarios también pueden administrar segmentos sin actividad, ver y editar el crecimiento de suscriptores, administrar perfiles suprimidos y ver o editar todos los detalles de un perfil.
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Administración de la facturación | Consulta o edita todos los detalles de facturación de la cuenta. |
Configuración de la cuenta | Consulta o edita toda la configuración a nivel de cuenta, incluida la seguridad, las traducciones, los dominios, las etiquetas, el correo electrónico, SMS, las notificaciones push, la atribución, los datos, todas las descargas de la app y los monitores. |
Administración de usuarios | Ver permite que los usuarios vean usuarios y roles personalizados. Editar permite que los usuarios agreguen y eliminen usuarios, creen y actualicen roles personalizados, y asignen roles a los usuarios. |
Plataforma de datos | Administrador de datos concede acceso de visualización y edición a transformaciones, código y objetos personalizados. Todo en la plataforma de datos también otorga acceso a webhooks, sincronización con el almacén de datos e integraciones. |
Claves de API e integraciones | Ve las claves de API e integraciones, o selecciona Editar acceso para crear y editar claves de API y administrar integraciones, incluidas las de Klaviyo Customer Hub. |
Clonar entre cuentas | Permite clonar flujos, campañas, segmentos, formularios y plantillas entre cuentas. También requiere acceso de Editar para el elemento que se está clonando: Contenido para flujos, campañas, formularios y plantillas, o Perfiles, listas y segmentos para segmentos. |
Helpdesk | Acceso a flujos de trabajo del servicio de asistencia, como bandeja de entrada, tickets, etiquetas y pedidos de clientes. El acceso de solo lectura solo permite ver; el acceso de edición permite responder a tickets y actualizar pedidos. |
Agente de Clientes | Consulta o administra la funcionalidad de Agente de Clientes, incluido el estado del agente. El acceso de edición permite realizar cambios de configuración; el acceso de consulta es de solo lectura. Para configurar el Agente de Clientes, otorga Editar en Agente de Clientes. |
Klaviyo Customer Hub | Ver o administrar las superficies de Klaviyo Customer Hub. El acceso de ver permite el acceso de solo lectura a los datos y la IU de Klaviyo Customer Hub. El acceso de editar permite que los usuarios modifiquen la configuración de Klaviyo Customer Hub y realicen acciones de escritura. |
Redes sociales y recursos | Administra canales de redes sociales y recursos de marca con acceso a Social + Assets. |
Respuestas automáticas en redes sociales | Consulta las automatizaciones de respuesta automática de Instagram con Ver o adminístralas con Editar. |
Guía de solución de problemas
Síntoma | Causa probable | Corregir |
|---|---|---|
El usuario no puede hacer clic en Agregar en la sección Roles | Su rol no tiene acceso de editar en Administración de usuarios | Pide a un Propietario o Administrador que actualice tus permisos. |
No se puede eliminar un rol que todavía tiene usuarios asignados | Hay al menos un usuario en ese rol | Reasigna o elimina usuarios y, luego, elimina. |
Funciones faltantes después de asignar el rol | Conjunto de permisos no incluido | Edita el rol y agrega el conjunto de permisos requerido. |
Botones de exportación atenuados | El rol solo tiene el permiso Ver para el área de producto relevante | Selecciona Ver y exportar o Editar para Contenido o Perfiles, listas y segmentos, según lo que el usuario necesite exportar. |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos roles personalizados puedo crear?
No hay un límite para la cantidad de roles personalizados que puedes crear.
¿Los roles personalizados cambian los 8 roles estáticos?
No. Los roles estáticos se mantienen igual; simplemente obtienes más opciones y flexibilidad para crear roles nuevos.
¿Puedo copiar una función estática a una función personalizada?
Hoy no. Vuelve a crearlo seleccionando conjuntos de permisos equivalentes.
¿Las futuras funciones de Klaviyo aparecerán automáticamente?
Las nuevas funciones pueden usar un conjunto de permisos existente o introducir uno nuevo. Revisa las notas de la versión con regularidad y ajusta los roles si es necesario.
¿Los roles personalizados se sincronizan a través de SCIM?
Sí. SCIM puede crear, actualizar y desactivar a los usuarios asignados a tus roles personalizados. Configura primero SSO y SCIM; se requiere un plan de pago para acceder desde la cuenta a estas funciones. En Configuración > General > Usuarios, abre el menú de 3 puntos del rol y selecciona ID de SCIM personalizado para copiar el valor para la asignación de roles de tu proveedor de identidad. Consulta Cómo configurar el aprovisionamiento de usuarios de SCIM.
Siguientes pasos
- Audita a los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
- Activa el inicio de sesión único (SSO) y la aplicación de autenticación multifactor para tener mayor seguridad.