Cómo crear un rol de usuario personalizado
Descubre cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de la cuenta solo vea el área del producto que necesita.
Antes de empezar
- Quién puede hacer esto
Todos los usuarios que tengan asignado el permiso de gestión de usuarios o el rol de usuario de administrador o propietario. - Disponibilidad
Todos los planes de Klaviyo. Ideal para cuentas de nivel medio y empresariales con varios usuarios.
Resumen
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, lo que garantiza que cada usuario solo tenga acceso a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso granular acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos correctas, lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.
Klaviyo proporciona 7 roles estáticos (Propietario, Administrador, Gerente, Analista, Coordinador de campaña, Creador de contenido, Soporte) de forma predeterminada. Los roles personalizados te permiten combinar conjuntos de permisos específicos (p. ej., Ver contenido, Editar la configuración de la cuenta) para crear roles que coincidan con precisión con la estructura de tu organización. Usa roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o muy poco acceso.
Configúralo
- Ve a Configuración > Cuentas > Usuarios.
- Haz clic en Roles > Agregar
- En el campo Nombre, ingresa un nombre claro y único (p. ej., “Lifecycle Marketer – EU”).
- En el campo Descripción , ingresa una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando asignes un rol a un usuario.
- En Permisos, marca los conjuntos de permisos que necesita este rol. Desglose del conjunto de permisos a continuación
- Haz clic en Ver todos los detalles para abrir el artículo del centro de ayuda Referencia de administración de usuarios y privilegios.
- Haz clic en Crear
- El nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
- Asigna el rol:
a. Todavía en Configuración > Cuenta > Usuarios, haz clic en Agregar usuario o selecciona un usuario existente → Editar rol.
b. Elige tu rol personalizado y luego haz clic en Guardar.
Editar un rol personalizado
- Ve a Configuración > Usuarios › Roles.
- Selecciona el rol.
- Abre el menú → Editar.
- Cambia el nombre, la descripción o los permisos → Guardar.
Advertencia: Las actualizaciones se aplican a todos los usuarios de ese rol de inmediato.
Eliminar un rol personalizado
- Configuración > Usuarios › Roles.
- Selecciona los 3 puntos verticales y luego haz clic en Eliminar.
- Si todavía hay usuarios asignados, no podrás eliminar esos roles. Reasigna el rol del usuario y luego elimina.
Nota: no se pueden eliminar los roles estáticos.
Mejores prácticas
- Alinea los roles con las funciones laborales: Crea roles que correspondan a funciones laborales reales en tu organización (p. ej., Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la administración de permisos.
- Aprovecha los permisos de contenido: Para usuarios que solo necesitan ver datos o contenido (p. ej., agencias externas), usa el conjunto de permisos Vista de contenido sin otorgar acceso de Edición.
- Limitar acceso de facturación: Otorga el conjunto de permisos Billing Edit a la menor cantidad de usuarios posible para evitar cambios no autorizados en tu plan o en la información de pago.
- Realiza auditorías periódicas: Revisa los roles y las asignaciones de usuarios cada trimestre, o cuando un miembro del equipo cambie de departamento.
- Mantener descripciones claras: Usa descripciones cortas y específicas (p. ej., "Puede crear flujos; sin acceso de facturación") para que otros administradores entiendan el propósito del rol de un vistazo.
Permiso
Desglose del conjunto de permisos
El acceso a las áreas de producto que se describen a continuación se puede desglosar entre los siguientes controles de acceso.
- Ver
- Ver y exportar
- Editar
- Publicar
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu propio rol de usuario personalizado
Área de productos | Descripción |
Contenido | Visualiza, administra o publica paneles, campañas, flujos, formularios de registro, plantillas, productos, contenido de Klaviyo Customer Hub y todos los demás recursos de contenido. Los usuarios también pueden acceder a datos de analítica, conversaciones e inteligencia.
Con este permiso, los usuarios pueden ver algunos datos del perfil en IU como flujos e informes, pero no pueden editar un perfil completo, ver todos los datos del perfil ni usar ninguna de las funciones de exportación que existen en las pestañas Perfiles, Listas y Segmentos.
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Perfiles, listas y segmentos | Ver, crear, exportar o editar listas, segmentos y perfiles de usuario individuales. Los usuarios también pueden administrar segmentos sin actividad, ver y editar el crecimiento de suscriptores, administrar perfiles suprimidos y ver o editar todos los detalles de un perfil.
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Facturación | Consulta o edita todos los detalles de facturación de la cuenta. |
Configuración de la cuenta | Consulta o edita toda la configuración a nivel de cuenta, incluida la seguridad, las traducciones, los dominios, las etiquetas, el correo electrónico, SMS, las notificaciones push, la atribución, los datos, todas las descargas de la app y los monitores. |
Administración de usuarios | Agrega y elimina usuarios, crea y actualiza roles personalizados, y asigna roles a los usuarios. |
Plataforma de datos | Consulta y edita funciones avanzadas de datos, como transformaciones, objetos personalizados, webhooks y la sincronización del almacén de datos. Con acceso a "Todos los datos de la plataforma de datos", los usuarios también obtendrán acceso a integraciones. |
Claves de API e integraciones | Crear y editar claves de API y administrar todas las integraciones, incluidas las de Klaviyo Customer Hub. |
Clonación entre cuentas | Permite clonar flujos, campañas, segmentos, formularios y plantillas entre cuentas. Requiere acceso de edición de contenido y no otorga permisos de contenido independientes. |
Helpdesk | Acceso a flujos de trabajo del servicio de asistencia, como bandeja de entrada, tickets, etiquetas y pedidos de clientes. El acceso de solo lectura solo permite ver; el acceso de edición permite responder a tickets y actualizar pedidos. |
Agente de Clientes | Consulta o administra la funcionalidad de Agente de Clientes, incluido el estado del agente. El acceso de edición permite realizar cambios de configuración; el acceso de consulta es de solo lectura. Para configurar el Agente de Clientes, se requiere el conjunto de permisos de edición de integraciones y clave de API. |
Klaviyo Customer Hub | Ver o administrar las superficies de Klaviyo Customer Hub. El acceso de ver permite el acceso de solo lectura a los datos y la IU de Klaviyo Customer Hub. El acceso de editar permite que los usuarios modifiquen la configuración de Klaviyo Customer Hub y realicen acciones de escritura. |
Guía de solución de problemas
Síntoma | Causa probable | Corregir |
|---|---|---|
El usuario no puede ver Crear rol | Su rol no tiene Cuenta y administración de usuarios › Editar | Pide a un Propietario o Administrador que actualice tus permisos. |
Mensaje "No se puede eliminar el rol mientras haya usuarios asignados" | Hay al menos un usuario en ese rol | Reasigna o elimina usuarios y, luego, elimina. |
Funciones faltantes después de asignar el rol | Conjunto de permisos no incluido | Edita el rol y agrega el conjunto de permisos requerido. |
Botones de exportación atenuados | El rol solo tiene el permiso de Ver | Agrega el conjunto de permisos correspondiente de Exportar o Editar. |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos roles personalizados puedo crear?
No hay un límite para la cantidad de roles personalizados que puedes crear.
¿Los roles personalizados cambian los 7 roles estáticos?
No. Los roles estáticos se mantienen igual; simplemente obtienes más opciones y flexibilidad para crear roles nuevos.
¿Puedo copiar una función estática a una función personalizada?
Hoy no. Vuelve a crearlo seleccionando conjuntos de permisos equivalentes.
¿Las futuras funciones de Klaviyo aparecerán automáticamente?
Las nuevas funciones heredan el conjunto de permisos existente más cercano. Revisa las notas de la versión con regularidad y ajusta los roles si es necesario.
¿Los roles personalizados se sincronizan a través de SCIM?
Sí. SCIM puede crear, actualizar y desactivar usuarios en tus roles personalizados. Después de crear un rol personalizado en la aplicación, asegúrate de copiar el ID de SCIM personalizado.
Siguientes pasos
- Audita a los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
- Activa el inicio de sesión único (SSO) y la aplicación de autenticación multifactor para tener mayor seguridad.