Cómo crear un rol de usuario personalizado

Descubra cómo crear, editar y asignar roles de usuario personalizados para que cada usuario de su cuenta sólo vea el área del producto que necesita. 

Antes de empezar

• Quién puede hacerlo 
  Todos los usuarios que tengan establecido la licencia de gestión de usuarios o el rol de usuario admin u owner.
• Disponibilidad 
  Todos los planes de Klaviyo. Más adecuado para el mercado medio y la compañía cuenta con múltiples usuarios.

Resumen

Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar las licencias de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, garantizando que cada usuario tenga acceso sólo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. Un control de acceso preciso acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de la mensajería en las manos adecuadas, mejorando la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.

Klaviyo proporciona 7 roles estáticos (Propietario, Administrador, Gerente, Analista, Coordinador de campaña, Creador de contenido, equipo de asistencia) por defecto. Los roles personalizados te permiten mezclar y combinar conjuntos de licencias específicas (por ejemplo, Ver contenido, Editar configuración de la cuenta) para crear roles que se ajusten con precisión a la estructura de tu organización. Emplea roles personalizados cuando los roles estáticos proporcionen demasiado o demasiado poco acceso.

Configúralo

1. Ve a Configuración > cuenta > Usuarios.
2. Haga clic en Roles > Añada
3. En el campo Nombre, introduce un nombre claro y único (por ejemplo, "Lifecycle especialista en marketing - EU").
4. En el campo Descripción , introduce una descripción del rol y para quién es este rol. Esta descripción será visible en la pestaña de usuarios y cuando estés asignando un rol a un usuario.
5. En Licencias, comprueba los conjuntos de licencias que necesita este rol. Desglose del conjunto de licencias a continuación
   • Haz clic en Ver detalles completos para abrir el artículo del centro de ayuda Referencia sobre gestión de usuarios y privilegios.
6. Haz clic en Crear
7. Tu nuevo rol de usuario personalizado ya está creado y aparecerá en la sección Roles de la pestaña Usuarios en Configuración.
8. Asigne el rol:
   a. Todavía en Configuración > cuenta > Usuarios, haga clic en Agregar usuario o seleccione un usuario existente → Editar rol.
   b. Elija su rol Personalizado y haga clic en Almacenar.

Editar un rol personalizado

1. Vaya a Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione el papel.
3. Abra el  menú → Editar.
4. Cambia el nombre, la descripción o las licencias → Almacenar.
   Advertencia: actualizar se aplica a todos los usuarios de ese rol inmediatamente.

Eliminar un rol personalizado

1. Configuración > Usuarios ' Roles.
2. Seleccione los 3 puntos verticales y haga clic en Eliminar.
3. Si los usuarios siguen asignados, no podrás eliminar esos roles. Reasigna el rol del usuario y luego elimínalo.
   Nota: Los roles estáticos no se pueden eliminar.

Mejores prácticas

• Alinea los Roles con las Funciones del Puesto: Crea roles que se correspondan con funciones laborales reales en tu organización (por ejemplo, Creativo, Crecimiento, Finanzas). Esto facilita la auditoría y la gestión de las licencias.
• Aprovecha las Licencias de Contenido: Para los usuarios que sólo necesiten ver datos o contenido (por ejemplo, agencias externas), emplea el conjunto de licencias Ver contenido sin conceder acceso a Editar.
• Limitar el acceso a la facturación: Concede el conjunto de licencias Editar facturación al menor número posible de usuarios para evitar cambios no autorizados en tu plan o en la información de pago.
• Realiza auditorías periódicas: Revisa trimestralmente las funciones y asignaciones de usuarios, o siempre que un miembro del equipo cambie de departamento.
• Mantén las descripciones claras: Emplea descripciones breves y específicas (por ejemplo, "Puede construir flujo; no facturación acceso") para que otros administradores puedan entender el propósito del rol de un vistazo.

Licencia 

Desglose del conjunto de licencias 

El acceso a las áreas de productos que se indican a continuación puede desglosar entre los siguientes controles de acceso. 

• Ver
• Ver y Exportar
• Editar
• Publicar

Áreas de productos

Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu propio rol de usuario personalizado

Guía de solución de problemas

Preguntas frecuentes

Siguientes pasos

• Audita a los usuarios existentes y migralos a roles personalizados más limpios.
• Active el inicio de sesión único (SSO) (SSO) y la autenticación multifactor para una mayor seguridad.