Como criar uma função de usuário personalizada
Saiba como criar, editar e atribuir funções de usuário personalizadas para que cada usuário na sua conta veja apenas a área do produto de que precisa.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso
Proprietários, administradores e usuários com acesso de edição em Gerenciamento de usuários. - Disponibilidade
Todos os planos da Klaviyo. Mais indicado para contas de médio porte e corporativas com vários usuários.
Visão geral
As funções personalizadas de usuário permitem adaptar as permissões de usuário às necessidades específicas da sua equipe, para que cada usuário tenha acesso às áreas do produto necessárias para o seu trabalho. O controle de acesso granular ajuda você a integrar usuários, reduzir o risco de segurança e manter as configurações de cobrança, dados e mensagens nas mãos certas.
A Klaviyo fornece 8 funções estáticas (Proprietário, Administrador, Gerente, Analista, Coordenador de Campanhas, Criador de Conteúdo, Suporte e Gerente de Mídias Sociais) por padrão. As funções personalizadas permitem que você combine conjuntos de permissões específicos (por exemplo, Visualização de conteúdo, Edição das configurações da conta) para criar funções que correspondam exatamente à estrutura da sua organização. Use funções personalizadas quando as funções estáticas fornecerem acesso demais ou de menos.
Configurar
- Acesse Configurações > Geral > Usuários.
- Na seção Funções, clique em Adicionar.
- No campo Nome, insira um nome claro e exclusivo (por exemplo, “Lifecycle Marketer – EU”).
- No campo Descrição , insira uma descrição da função e para quem essa função é destinada. Essa descrição ficará visível na guia Usuários e quando você estiver atribuindo uma função a um usuário.
- Em Permissões, ative cada área do produto de que a função precisa e selecione o nível de acesso. Selecione pelo menos 1 permissão para criar a função. Veja abaixo o detalhamento do conjunto de permissões.
- Para comparar funções estáticas, consulte Referência de gerenciamento e privilégios de usuários para funções de usuário estáticas.
- Clique em Criar.
Sua nova função de usuário personalizada foi criada e aparecerá na seção Funções da aba Usuários em Configurações.
Atribuir uma função personalizada
Se a sua conta usa SCIM ou logon único (SSO) com provisionamento just-in-time (JIT), altere as funções no seu provedor de identidade. Você ainda pode alterar as funções no Klaviyo para usuários na lista de isenção de SSO.
Acesse Configurações > Geral > Usuários.
- Para convidar um novo usuário, clique em Adicionar novo usuário, insira o E-mail, selecione sua função personalizada e clique em Adicionar usuário. O usuário deve aceitar o convite para acessar a conta.
- Para alterar a função de um usuário existente, clique no nome ou e-mail dele na tabela de usuários, selecione sua função personalizada e clique em Atualizar.
Editar uma função personalizada
- Acesse Configurações > Geral > Usuários.
- Na seção Funções, abra o menu de três pontos da função.
- Clique em Editar.
- Altere o nome, a descrição ou as permissões. As atualizações se aplicam imediatamente a todos os usuários dessa função. Por isso, revise suas alterações antes de clicar em Salvar.
Excluir uma função personalizada
Se ainda houver usuários atribuídos à função, reatribua as funções deles antes de excluí-la.
Observação: funções estáticas não podem ser excluídas.
- Acesse Configurações > Geral > Usuários e encontre a seção Funções.
- Abra o menu de três pontos da função e clique em Excluir.
- Clique em Excluir na caixa de diálogo de confirmação.
Práticas recomendadas
- Alinhe funções aos cargos: Crie funções que correspondam a cargos reais na sua organização (por exemplo, Criação, Crescimento, Finanças). Isso facilita a auditoria e o gerenciamento de permissões.
- Aproveite as permissões de conteúdo: Para usuários que só precisam visualizar dados ou conteúdo (por exemplo, agências externas), use o conjunto de permissões Visualização de conteúdo sem conceder acesso de Edição.
- Limitar o acesso ao faturamento: conceda o conjunto de permissões Edição de faturamento para o menor número possível de usuários para evitar alterações não autorizadas no seu plano ou nas suas informações de pagamento.
- Faça auditorias regulares: Revise as funções e as atribuições de usuários trimestralmente ou sempre que um membro da equipe mudar de departamento.
- Mantenha as descrições claras: Use descrições curtas e específicas (por exemplo, "Pode criar fluxos; sem acesso ao faturamento") para que outros administradores entendam o propósito da função rapidamente.
Permissões
Detalhamento do conjunto de permissões
Os níveis de acesso variam de acordo com a área do produto. Selecionar um nível mais alto também inclui os níveis mais baixos nessa área. Por exemplo, Editar para Conteúdo inclui Visualizar e Visualizar e exportar.
- Visualizar
- Ver e exportar
- Editar
- Editar + publicar
A plataforma de dados usa Administrador de dados e Toda a plataforma de dados. Configurações da conta também oferece Conformidade para gerenciar listas de bloqueio de conformidade e a proteção contra litígios de SMS.
Áreas do produto
As áreas do produto incluem o seguinte:
Área do produto | Descrição |
Conteúdo | Visualize, exporte, edite ou publique painéis, campanhas, fluxos, formulários de registro, modelos, produtos e outros ativos de conteúdo. Os usuários também podem acessar análises, Conversas por SMS e dados de inteligência. Para conteúdo do Klaviyo Customer Hub, conceda as permissões separadas do Klaviyo Customer Hub descritas abaixo.
Com esta permissão, os usuários podem ver alguns dados de perfil em UIs como fluxos e relatórios, mas não podem editar um perfil completo, ver todos os dados de perfil nem usar nenhuma funcionalidade de exportação que existe nas abas Perfis, Listas e Segmentos.
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Perfis, listas e segmentos | Visualize, crie, exporte ou edite listas, segmentos e perfis de usuário individuais. Os usuários também podem gerenciar segmentos sem atividade, visualizar e editar o crescimento de assinantes, gerenciar perfis suprimidos e visualizar ou editar todos os detalhes em um perfil.
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Gestão de cobrança | Visualize ou edite todos os detalhes de cobrança da conta. |
Configurações da conta | Visualize ou edite todas as configurações no nível da conta, incluindo segurança, traduções, domínios, tags, e-mail, SMS, push, atribuição, dados, todos os downloads do app e monitores. |
Gerenciamento de usuários | Visualizar permite que os usuários visualizem usuários e funções personalizadas. Editar permite que os usuários adicionem e removam usuários, criem e atualizem funções personalizadas e atribuam funções aos usuários. |
Plataforma de dados | Data admin concede acesso para visualizar e editar transformações, código e objetos personalizados. Toda a plataforma de dados também concede acesso a webhooks, sincronização com data warehouse e integrações. |
Chaves de API e integrações | Veja chaves de API e integrações ou selecione Editar acesso para criar e editar chaves de API e gerenciar integrações, incluindo as do Klaviyo Customer Hub. |
Clonar entre contas | Permite clonar fluxos, campanhas, segmentos, formulários e modelos entre contas. Também requer acesso de Edição para o item que está sendo clonado: Conteúdo para fluxos, campanhas, formulários e modelos ou Perfis, listas e segmentos para segmentos. |
Helpdesk | Acesse fluxos de trabalho da central de ajuda, como caixa de entrada, tíquetes, tags e pedidos de clientes. O acesso de visualização é somente leitura; o acesso de edição permite responder a tíquetes e atualizar pedidos. |
Customer Agent | Visualize ou gerencie a funcionalidade do Customer Agent, incluindo o status do agente. O acesso para edição permite alterações de configuração; o acesso para visualização é somente leitura. Para configurar o Customer Agent, conceda Editar em Customer Agent. |
Customer Hub | Veja ou gerencie as superfícies do Klaviyo Customer Hub. O acesso de visualização permite acesso somente leitura aos dados e à interface do Klaviyo Customer Hub. O acesso de edição permite que os usuários modifiquem a configuração do Klaviyo Customer Hub e realizem ações de gravação. |
Mídias sociais & recursos | Gerencie canais de mídia social e ativos da marca com acesso ao Social + Assets. |
Respostas automáticas de redes sociais | Veja as automações de resposta automática do Instagram com Visualizar ou gerencie-as com Editar. |
Solução de problemas
Sintoma | Causa provável | Corrigir |
|---|---|---|
O usuário não consegue clicar em Adicionar na seção Funções | A função dele não tem acesso de Editar em Gerenciamento de usuários | Peça para um Proprietário ou Administrador atualizar as permissões dele. |
Não é possível excluir uma função que ainda tem usuários atribuídos | Pelo menos um usuário está nessa função | Reatribua ou remova usuários e, em seguida, exclua. |
Recurso ausente após atribuir função | Conjunto de permissões não incluído | Edite a função e adicione o conjunto de permissões obrigatório. |
Botões de exportação desativados | A função tem apenas permissão de Ver para a área de produto relevante | Selecione Ver e exportar ou Editar para Conteúdo ou Perfis, listas e segmentos, dependendo do que o usuário precisa exportar. |
Perguntas frequentes
Quantas funções personalizadas posso criar?
Não há limite para a quantidade de funções personalizadas que você pode criar.
As funções personalizadas alteram as 8 funções estáticas?
Não. As funções estáticas continuam as mesmas; você só tem mais opções e flexibilidade para criar novas funções.
Posso copiar uma função estática para uma função personalizada?
Não hoje. Recrie-o selecionando conjuntos de permissões equivalentes.
Os recursos futuros da Klaviyo aparecerão automaticamente?
Novos recursos podem usar um conjunto de permissões existente ou introduzir um novo. Revise as notas de versão regularmente e ajuste as funções, se necessário.
As funções personalizadas são sincronizadas via SCIM?
Sim. O SCIM pode criar, atualizar e desativar usuários atribuídos às suas funções personalizadas. Configure o SSO e o SCIM primeiro; é necessário um plano pago para acessar esses recursos na sua conta. Em Configurações > Geral > Usuários, abra o menu de 3 pontos da função e selecione ID SCIM personalizado para copiar o valor para o mapeamento de funções do seu provedor de identidade. Confira Como configurar o provisionamento de usuários do SCIM.
Próximas etapas
- Audite os usuários existentes e migre-os para funções personalizadas mais limpas.
- Ative o logon único (SSO) e a aplicação de autenticação multifator para ter mais segurança.