Como criar uma função de usuário personalizada

Descubra como criar, editar e atribuir funções de usuário personalizadas para que cada usuário da sua conta veja apenas a área do produto de que precisa. 

Antes de começar

• Quem pode fazer isso 
  Todos os usuários que têm a permissão de gerenciamento de usuários definida ou a função de usuário administrador ou proprietário.
• Disponibilidade 
  Todos Klaviyo plano. Mais adequado para contas de empresas de médio porte e corporativas com vários usuários.

Visão geral

As funções de usuário personalizadas permitem que você adapte as permissões de usuário às necessidades específicas da sua equipe, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às áreas do produto necessárias para o seu trabalho. O controle de acesso refinado encurta a integração, reduz o risco de segurança e mantém as configurações de cobrança, dados e mensagens nas mãos certas, melhorando a entregabilidade e o retorno sobre o investimento.

Klaviyo fornece 7 funções estáticas (Proprietário, Administrador, Gerente, Analista, Coordenador de Campanhas, Criador de Conteúdo, suporte) por padrão. As funções personalizadas permitem que você misture e combine conjuntos de permissões específicas (por exemplo, Visualização de conteúdo, Edição de configurações de conta) para criar funções que correspondam exatamente à estrutura da sua organização. Use as funções personalizadas quando as funções estáticas fornecerem muito ou pouco acesso.

Configure-o

1. Vá para Configurações > Contas > Usuários.
2. Clique em Roles > Adicionar
3. No campo Nome, insira um nome claro e exclusivo (por exemplo, "Lifecycle profissionais de marketing - UE").
4. No campo Descrição , digite uma descrição da função e para quem ela se destina. Essa descrição ficará visível na guia Usuários e quando você estiver atribuindo uma função a um usuário.
5. Em Permissões, verifique os conjuntos de permissões que essa função precisa. Permissão definida abaixo
   • Clique em Ver todos os detalhes para abrir o artigo da Central de Ajuda sobre gerenciamento de usuários e referência de privilégios.
6. Clique em Criar
7. Sua nova função de usuário personalizada foi criada e aparecerá na seção Funções da guia Usuários em Configurações.
8. Atribua a função:
   a. Ainda em Settings (Configurações) > Accounts (Contas) > Users (Usuários), clique em Add user (Adicionar usuário ) ou selecione um usuário existente → Edit role (Editar função).
   b. Escolha sua função personalizada e clique em Save (Salvar).

Editar uma função personalizada

1. Acesse Settings (Configurações) > Users ' Roles (Funções).
2. Selecione a função.
3. Abrir  Menu → Edit.
4. Altere o nome, a descrição ou as permissões → Salvar.
   Aviso: a atualização se aplica a todos os usuários dessa função imediatamente.

Excluir uma função personalizada

1. Configurações > Usuários ' Funções.
2. Selecione os três pontos verticais e clique em Excluir.
3. Se os usuários ainda estiverem atribuídos, você não poderá excluir essas funções. Reatribua a função do usuário e, em seguida, exclua.
   Observação: as funções estáticas não podem ser excluídas.

Práticas recomendadas

• Alinhe os cargos às funções de trabalho: Crie cargos que correspondam a funções reais de trabalho em sua organização (por exemplo, Criativo, Crescimento, Finanças). Isso facilita a auditoria e o gerenciamento de permissões.
• Aproveite as permissões de conteúdo: Para usuários que só precisam visualizar dados ou conteúdo (por exemplo, agências externas), use o conjunto de permissões Content View sem conceder acesso Edit.
• Limitar o acesso à cobrança: Conceda a permissão Cobrança Edit ao menor número possível de usuários para evitar alterações não autorizadas no seu plano ou nas informações de pagamento.
• Realize auditorias regulares: Revise as funções e as atribuições de usuários trimestralmente ou sempre que um membro da equipe mudar de departamento.
• Mantenha as descrições claras: use descrições curtas e específicas (por exemplo, "Can build fluxo; no cobrança access") para que outros administradores possam entender rapidamente a finalidade da função.

Permissão 

Detalhamento do conjunto de permissões 

O acesso às áreas de produtos descritas abaixo pode ser dividido entre os seguintes controles de acesso. 

• Visualizar
• Exibir e exportar
• Editar
• Publicar

Áreas de produtos

Você pode escolher entre as seguintes áreas para criar sua própria função de usuário personalizada

Solução de problemas

Perguntas frequentes

Próximas etapas

• Audite os usuários existentes e migre-os para funções personalizadas mais limpas.
• Ative o logon único (SSO) e a aplicação de autenticação multifator para aumentar a segurança.