Como criar uma função de usuário personalizada
Saiba como criar, editar e atribuir funções de usuário personalizadas para que cada usuário na sua conta veja apenas a área do produto de que precisa.
Antes de começar
- Quem pode fazer isso
Todos os usuários que têm o conjunto de permissões de gerenciamento de usuários ou a função de usuário de administrador ou proprietário. - Disponibilidade
Todos os planos da Klaviyo. Mais indicado para contas de médio porte e corporativas com vários usuários.
Visão geral
As funções de usuário personalizadas permitem que você adapte as permissões de usuário às necessidades específicas da sua equipe, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às áreas do produto necessárias para o trabalho dele. O controle de acesso detalhado reduz o tempo de integração, diminui o risco de segurança e mantém as configurações de cobrança, dados e mensagens nas mãos certas — melhorando a entregabilidade e o retorno sobre o investimento.
A Klaviyo oferece 7 funções estáticas (Proprietário, Administrador, Gerente, Analista, Coordenador de Campanhas, Criador de Conteúdo, Suporte) por padrão. As funções personalizadas permitem combinar conjuntos específicos de permissões (por exemplo, Visualização de conteúdo, Edição das configurações da conta) para criar funções que correspondem exatamente à estrutura da sua organização. Use funções personalizadas quando as funções estáticas oferecerem acesso demais ou de menos.
Configurar
- Acesse Configurações > Contas > Usuários.
- Clique em Funções > Adicionar
- No campo Nome, insira um nome claro e exclusivo (por exemplo, “Lifecycle Marketer – EU”).
- No campo Descrição , insira uma descrição da função e para quem essa função é destinada. Essa descrição ficará visível na guia Usuários e quando você estiver atribuindo uma função a um usuário.
- Em Permissões, marque os conjuntos de permissões de que esta função precisa. Detalhamento do conjunto de permissões abaixo
- Clique em Ver detalhes completos para abrir o artigo do Help Center Referência de gerenciamento de usuários e privilégios.
- Clique em Criar
- Sua nova função de usuário personalizada foi criada e aparecerá na seção Funções da aba Usuários em Configurações.
- Atribua a função:
a. Ainda em Configurações > Conta > Usuários, clique em Adicionar usuário ou selecione um usuário existente → Editar função.
b. Escolha sua função personalizada e clique em Salvar.
Editar uma função personalizada
- Acesse Configurações > Usuários › Funções.
- Selecione a função.
- Abra Menu → Editar.
- Altere o nome, a descrição ou as permissões → Salvar.
Aviso: as atualizações se aplicam imediatamente a todos os usuários com essa função.
Excluir uma Função personalizada
- Configurações > Usuários › Funções.
- Selecione os 3 pontos verticais e, em seguida, clique em Excluir.
- Se os usuários ainda estiverem atribuídos, você não conseguirá excluir essas funções. Reatribua a função do usuário e depois exclua.
Observação: funções estáticas não podem ser excluídas.
Práticas recomendadas
- Alinhe funções aos cargos: Crie funções que correspondam a cargos reais na sua organização (por exemplo, Criação, Crescimento, Finanças). Isso facilita a auditoria e o gerenciamento de permissões.
- Aproveite as permissões de conteúdo: Para usuários que só precisam visualizar dados ou conteúdo (por exemplo, agências externas), use o conjunto de permissões Visualização de conteúdo sem conceder acesso de Edição.
- Limitar o acesso ao faturamento: conceda o conjunto de permissões Edição de faturamento para o menor número possível de usuários para evitar alterações não autorizadas no seu plano ou nas suas informações de pagamento.
- Faça auditorias regulares: Revise as funções e as atribuições de usuários trimestralmente ou sempre que um membro da equipe mudar de departamento.
- Mantenha as descrições claras: Use descrições curtas e específicas (por exemplo, "Pode criar fluxos; sem acesso ao faturamento") para que outros administradores entendam o propósito da função rapidamente.
Permissão
Detalhamento do conjunto de permissões
O acesso às áreas do produto descritas abaixo pode ser dividido entre os seguintes controles de acesso.
- Visualizar
- Ver e exportar
- Editar
- Publicar
Áreas do produto
Você pode escolher entre as seguintes áreas para criar sua própria função de usuário personalizada.
Área do produto | Descrição |
Conteúdo | Visualize, gerencie ou publique painéis, campanhas, fluxos, formulários de registro, modelos, produtos, conteúdo do Klaviyo Customer Hub e todos os outros ativos de conteúdo. Os usuários também podem acessar dados de análises, conversas e inteligência.
Com esta permissão, os usuários podem ver alguns dados de perfil em UIs como fluxos e relatórios, mas não podem editar um perfil completo, ver todos os dados de perfil nem usar nenhuma funcionalidade de exportação que existe nas abas Perfis, Listas e Segmentos.
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Perfis, listas e segmentos | Visualize, crie, exporte ou edite listas, segmentos e perfis de usuário individuais. Os usuários também podem gerenciar segmentos sem atividade, visualizar e editar o crescimento de assinantes, gerenciar perfis suprimidos e visualizar ou editar todos os detalhes em um perfil.
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Cobrança | Visualize ou edite todos os detalhes de cobrança da conta. |
Configurações da conta | Visualize ou edite todas as configurações no nível da conta, incluindo segurança, traduções, domínios, tags, e-mail, SMS, push, atribuição, dados, todos os downloads do app e monitores. |
Gerenciamento de usuários | Adicione e remova usuários, crie e atualize funções personalizadas e atribua funções aos usuários. |
Plataforma de dados | Visualize e edite recursos avançados de dados, como transformações, objetos personalizados, webhook e a sincronização do data warehouse. Com acesso a "Todos os dados da plataforma de dados", os usuários também terão acesso às integrações. |
Chaves de API e integrações | Crie e edite chaves de API e gerencie todas as integrações, incluindo as do Klaviyo Customer Hub. |
Clonagem entre contas | Permite clonar fluxos, campanhas, segmentos, formulários e modelos entre contas. Exige acesso de edição de conteúdo e não concede permissões de conteúdo independentes. |
Helpdesk | Acesse fluxos de trabalho da central de ajuda, como caixa de entrada, tíquetes, tags e pedidos de clientes. O acesso de visualização é somente leitura; o acesso de edição permite responder a tíquetes e atualizar pedidos. |
Customer Agent | Visualize ou gerencie a funcionalidade do Customer Agent, incluindo o status do agente. O acesso para edição permite alterações de configuração; o acesso para visualização é somente leitura. É necessário ter o conjunto de permissões EDIT de integrações e chave de API para configurar o Customer Agent. |
Customer Hub | Veja ou gerencie as superfícies do Klaviyo Customer Hub. O acesso de visualização permite acesso somente leitura aos dados e à interface do Klaviyo Customer Hub. O acesso de edição permite que os usuários modifiquem a configuração do Klaviyo Customer Hub e realizem ações de gravação. |
Solução de problemas
Sintoma | Causa provável | Corrigir |
|---|---|---|
O usuário não consegue ver Criar função | A função dele não inclui Gerenciamento de conta e usuários › Editar | Peça para um Proprietário ou Administrador atualizar as permissões dele. |
Mensagem "Não é possível excluir a função enquanto houver usuários atribuídos" | Pelo menos um usuário está nessa função | Reatribua ou remova usuários e, em seguida, exclua. |
Recurso ausente após atribuir função | Conjunto de permissões não incluído | Edite a função e adicione o conjunto de permissões obrigatório. |
Botões de exportação desativados | A função tem apenas permissão de Visualização | Adicione o conjunto de permissões correspondente de Exportar ou Editar. |
Perguntas frequentes
Quantas funções personalizadas posso criar?
Não há limite para a quantidade de funções personalizadas que você pode criar.
As funções personalizadas alteram as 7 funções estáticas?
Não. As funções estáticas continuam as mesmas; você só tem mais opções e flexibilidade para criar novas funções.
Posso copiar uma função estática para uma função personalizada?
Não hoje. Recrie-o selecionando conjuntos de permissões equivalentes.
Os recursos futuros da Klaviyo aparecerão automaticamente?
Novos recursos herdam o conjunto de permissões existente mais próximo. Revise as notas de versão regularmente e ajuste as funções, se necessário.
As funções personalizadas são sincronizadas via SCIM?
Sim. O SCIM pode criar, atualizar e desativar usuários nas suas funções personalizadas. Depois de criar uma função personalizada no app, não se esqueça de copiar o ID do SCIM personalizado.
Próximas etapas
- Audite os usuários existentes e migre-os para funções personalizadas mais limpas.
- Ative o logon único (SSO) e a aplicação de autenticação multifator para ter mais segurança.