So erstellst du eine benutzerdefinierte Nutzerrolle
Erfahre, wie du benutzerdefinierte Benutzerrollen erstellst, bearbeitest und zuweist, damit jede*r Benutzer*in in deinem Konto nur den Bereich des Produkts sieht, den er*sie benötigt.
Bevor du anfängst
- Wer kann das tun
Alle Benutzer*innen, die über die Berechtigung zur Benutzerverwaltung oder die Benutzerrolle „Admin“ oder „Eigentümer*in“ verfügen. - Verfügbarkeit
Alle Klaviyo-Tarife. Am besten geeignet für Mid-Market- und Enterprise-Konten mit mehreren Benutzer*innen.
Übersicht
Benutzerdefinierte Benutzerrollen ermöglichen es dir, Benutzerberechtigungen auf die spezifischen Anforderungen deines Teams zuzuschneiden, sodass jede*r Benutzer*in nur auf die für die eigene Arbeit erforderlichen Bereiche des Produkts zugreifen kann. Detaillierte Zugriffskontrollen verkürzen das Onboarding, reduzieren Sicherheitsrisiken und sorgen dafür, dass Abrechnungs-, Daten- und Messaging-Einstellungen in den richtigen Händen bleiben – für bessere Zustellbarkeit und ROI.
Klaviyo bietet standardmäßig 7 statische Rollen (Kontoinhaber, Administrator, Manager, Analyst, Kampagnenkoordinator, Content Creator, Support). Mit benutzerdefinierten Rollen kannst du bestimmte Berechtigungssätze (z. B. Content View, Account Settings Edit) kombinieren, um Rollen zu erstellen, die genau zur Struktur deiner Organisation passen. Verwende benutzerdefinierte Rollen, wenn die statischen Rollen entweder zu viel oder zu wenig Zugriff bieten.
Vorbereitung
- Gehe zu Einstellungen > Konten > Nutzer*innen.
- Klicke auf Rollen > Hinzufügen
- Gib im Feld Name einen klaren, eindeutigen Namen ein (z. B. „Lifecycle Marketer – EU“).
- Gib im Feld Beschreibung eine Beschreibung der Rolle ein und für wen diese Rolle gedacht ist. Diese Beschreibung ist im Tab „Benutzer*innen“ sichtbar und wenn du Benutzer*innen eine Rolle zuweist.
- Aktiviere unter Berechtigungen die Berechtigungssätze, die diese Rolle benötigt. Aufschlüsselung der Berechtigungssätze unten
- Klicke auf Vollständige Details anzeigen, um den Help Center-Artikel Referenz zur Nutzerverwaltung und zu Berechtigungen zu öffnen.
- Klicke auf Erstellen
- Deine neue benutzerdefinierte Benutzerrolle wurde jetzt erstellt und wird im Abschnitt Rollen des Tabs „Benutzer*innen“ in den Einstellungen angezeigt.
- Rolle zuweisen:
a. Klicke unter Einstellungen > Konto > Benutzer*innen auf Benutzer*in hinzufügen oder wähle eine*n bestehende*n Benutzer*in aus → Rolle bearbeiten.
b. Wähle deine benutzerdefinierte Rolle aus und klicke dann auf Speichern.
Eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten
- Gehe zu Einstellungen > Nutzer*innen › Rollen.
- Rolle auswählen.
- Öffne Menü → Bearbeiten.
- Namen, Beschreibung oder Berechtigungen ändern → Speichern.
Warnung: Updates gelten sofort für alle Nutzer*innen in dieser Rolle.
Eine benutzerdefinierte Rolle löschen
- Einstellungen > Nutzer*innen › Rollen.
- Wähle die 3 vertikalen Punkte aus und klicke dann auf Löschen.
- Wenn Nutzer*innen noch zugewiesen sind, kannst du diese Rollen nicht löschen. Weise die Rolle der Nutzer*in neu zu und lösche sie anschließend.
Hinweis: Statische Rollen können nicht gelöscht werden.
Best Practices
- Rollen an Jobfunktionen ausrichten: Erstelle Rollen, die realen Jobfunktionen in deiner Organisation entsprechen (z. B. Kreativ, Wachstum, Finanzen). So lassen sich Berechtigungen einfacher prüfen und verwalten.
- Content-Berechtigungen nutzen: Verwende für Nutzer*innen, die nur Daten oder Inhalte ansehen müssen (z. B. externe Agenturen), das Berechtigungsset Content View, ohne Edit -Zugriff zu gewähren.
- Abrechnungszugriff einschränken: Weise das Berechtigungsset Abrechnung bearbeiten so wenigen Benutzer*innen wie möglich zu, um nicht autorisierte Änderungen an deinem Plan oder deinen Zahlungsinformationen zu verhindern.
- Regelmäßige Audits durchführen: Überprüfe Rollen und Nutzer*innenzuweisungen vierteljährlich oder immer dann, wenn ein*e Teammitglied die Abteilung wechselt.
- Beschreibungen klar halten: Verwende kurze, spezifische Beschreibungen (z. B. „Kann Flows erstellen; kein Abrechnungszugriff“), damit andere Admins den Zweck der Rolle auf einen Blick verstehen.
Berechtigung
Aufschlüsselung der Berechtigungen
Der Zugriff auf die unten beschriebenen Produktbereiche kann auf die folgenden Zugriffskontrollen aufgeteilt werden.
- Anzeigen
- Anzeigen und exportieren
- Bearbeiten
- Veröffentlichen
Produktbereiche
Du kannst zwischen den folgenden Bereichen wählen, um deine eigene benutzerdefinierte Nutzer*innenrolle zu erstellen.
Produktbereich | Beschreibung |
Inhalt | Dashboards, Kampagnen, Flows, Anmeldeformulare, Vorlagen, Produkte, Inhalte für den Klaviyo Customer Hub und alle anderen Content-Assets anzeigen, verwalten oder veröffentlichen. Nutzer*innen können auch auf Analysen, Unterhaltungen und Intelligence-Daten zugreifen.
Mit dieser Berechtigung können Nutzer*innen einige Profildaten in UIs wie Flows und Berichten sehen, aber sie können weder ein vollständiges Profil bearbeiten noch alle Profildaten anzeigen oder Exportfunktionen nutzen, die auf den Tabs Profil, Listen und Segmente verfügbar sind.
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Profile, Listen und Segmente | Listen, Segmente und einzelne Benutzer*innenprofile anzeigen, erstellen, exportieren oder bearbeiten. Benutzer*innen können außerdem inaktive Segmente verwalten, das Abonnent*innenwachstum anzeigen und bearbeiten, unterdrückte Profile verwalten und alle Details in einem Profil anzeigen oder bearbeiten.
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Abrechnung | Alle Abrechnungsdetails für das Konto anzeigen oder bearbeiten. |
Kontoeinstellungen | Alle Einstellungen auf Kontoebene anzeigen oder bearbeiten, einschließlich Sicherheit, Übersetzungen, Domains, Tags, E-Mail, SMS, Push, Attribution, Daten, aller Downloads aus der App und Monitore. |
Benutzerverwaltung | Nutzer*innen hinzufügen und entfernen, benutzerdefinierte Rollen erstellen und aktualisieren und Rollen Nutzer*innen zuweisen. |
Datenplattform | Erweiterte Datenfunktionen anzeigen und bearbeiten, z. B. Transformationen, benutzerdefinierte Objekte, Webhooks und die Data-Warehouse-Synchronisierung. Mit Zugriff auf „Alle Daten der Datenplattform“ erhalten Nutzer*innen auch Zugriff auf Integrationen. |
API-Schlüssel und Integrationen | API-Schlüssel erstellen und bearbeiten und alle Integrationen verwalten, einschließlich der aus dem Klaviyo Customer Hub. |
Kontoübergreifendes Klonen | Ermöglicht das Klonen von Flows, Kampagnen, Segmenten, Formularen und Vorlagen über Konten hinweg. Erfordert Zugriff zur Bearbeitung von Inhalten und gewährt keine eigenständigen Inhaltsberechtigungen. |
Helpdesk | Zugriff auf Helpdesk-Workflows wie Posteingang, Tickets, Tags und Kund*innenbestellungen. Ansichtszugriff ist schreibgeschützt; Bearbeitungszugriff ermöglicht das Beantworten von Tickets und das Aktualisieren von Bestellungen. |
Customer Agent | Zeige die Customer Agent-Funktionalität an oder verwalte sie, einschließlich Agent*innenstatus. „Bearbeiten“-Zugriff ermöglicht Konfigurationsänderungen; „Ansehen“-Zugriff ist schreibgeschützt. Zum Einrichten von Customer Agent ist die Berechtigungsgruppe „Integrationen und API-Schlüssel: BEARBEITEN“ erforderlich. |
Customer Hub | Customer-Hub-Oberflächen anzeigen oder verwalten. Mit Anzeigen-Zugriff ist ein schreibgeschützter Zugriff auf Klaviyo Customer Hub-Daten und -UI möglich. Mit Bearbeiten-Zugriff können Nutzer*innen die Klaviyo Customer Hub-Konfiguration ändern und Schreibaktionen ausführen. |
Fehlerbehebung
Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Beheben |
|---|---|---|
Nutzer*in kann Rolle erstellennicht sehen | Ihre Rolle verfügt nicht über Konto- & Benutzerverwaltung › Bearbeiten. | Lass deine Berechtigungen von Kontoinhaber*in oder Administrator*in aktualisieren. |
Meldung „Rolle kann nicht gelöscht werden, solange Benutzer*innen zugewiesen sind“ | Mindestens ein*e Nutzer*in ist in dieser Rolle | Weise Benutzer*innen neu zu oder entferne sie, und lösche sie dann. |
Funktion fehlt nach dem Zuweisen der Rolle | Berechtigungen nicht enthalten | Bearbeite die Rolle und füge das erforderliche Berechtigungsset hinzu. |
Export-Schaltflächen ausgegraut | Rolle hat nur die Berechtigung Anzeigen | Füge den entsprechenden Berechtigungssatz für Exportieren oder Bearbeiten hinzu. |
FAQ
Wie viele benutzerdefinierte Rollen kann ich erstellen?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl benutzerdefinierter Rollen, die du erstellen kannst.
Ändern benutzerdefinierte Rollen die 7 statischen Rollen?
Nein. Statische Rollen bleiben gleich; du erhältst einfach mehr Optionen und Flexibilität beim Erstellen neuer Rollen.
Kann ich eine statische Rolle in eine benutzerdefinierte Rolle kopieren?
Nicht heute. Erstelle sie erneut, indem du entsprechende Berechtigungssätze auswählst.
Werden zukünftige Funktionen von Klaviyo automatisch angezeigt?
Neue Funktionen übernehmen den nächstgelegenen vorhandenen Berechtigungssatz. Release Notes regelmäßig überprüfen und Rollen bei Bedarf anpassen.
Werden benutzerdefinierte Rollen über SCIM synchronisiert?
Ja. SCIM kann Nutzer*innen in deinen benutzerdefinierten Rollen erstellen, aktualisieren und deaktivieren. Nachdem du in der App eine benutzerdefinierte Rolle erstellt hast, kopiere unbedingt die benutzerdefinierte SCIM-ID.
Nächste Schritte
- Bestehende Nutzer*innen prüfen und zu saubereren benutzerdefinierten Rollen migrieren.
- Single Sign-on (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung -Durchsetzung für mehr Sicherheit aktivieren.