So erstellst du eine benutzerdefinierte Nutzerrolle
Erfahre, wie du benutzerdefinierte Benutzerrollen erstellst, bearbeitest und zuweist, damit jede*r Benutzer*in in deinem Konto nur den Bereich des Produkts sieht, den er*sie benötigt.
Bevor du anfängst
- Wer das ausführen kann
Inhaber*innen, Admins und Nutzer*innen mit Bearbeitungszugriff unter Nutzerverwaltung. - Verfügbarkeit
Alle Klaviyo-Tarife. Am besten geeignet für Mid-Market- und Enterprise-Konten mit mehreren Benutzer*innen.
Übersicht
Mit benutzerdefinierten Nutzerrollen kannst du Nutzerberechtigungen an die spezifischen Anforderungen deines Teams anpassen, sodass jede*r Nutzer*in Zugriff auf die Produktbereiche hat, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Granulare Zugriffskontrolle hilft dir, Nutzer*innen einzuarbeiten, Sicherheitsrisiken zu reduzieren und Abrechnungs-, Daten- und Nachrichteneinstellungen in den richtigen Händen zu behalten.
Klaviyo stellt standardmäßig 8 statische Rollen (Kontoinhaber*in, Administrator*in, Manager, Analyst, Kampagnenkoordinator*in, Content Creator, Support und Social-Media-Manager*in) bereit. Mit benutzerdefinierten Rollen kannst du bestimmte Berechtigungssätze (z. B. Inhalt anzeigen, Konto-Einstellungen bearbeiten) frei kombinieren, um Rollen zu erstellen, die genau zur Struktur deiner Organisation passen. Verwende Benutzerdefinierte Rollen, wenn die statischen Rollen entweder zu viel oder zu wenig Zugriff bieten.
Vorbereitung
- Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Benutzer*innen.
- Klicke im Abschnitt Rollen auf Hinzufügen.
- Gib im Feld Name einen klaren, eindeutigen Namen ein (z. B. „Lifecycle Marketer – EU“).
- Gib im Feld Beschreibung eine Beschreibung der Rolle ein und für wen diese Rolle gedacht ist. Diese Beschreibung ist im Tab „Benutzer*innen“ sichtbar und wenn du Benutzer*innen eine Rolle zuweist.
- Aktiviere unter Berechtigungen jeden Produktbereich, den die Rolle benötigt, und wähle dann die Zugriffsebene aus. Wähle mindestens 1 Berechtigung aus, um die Rolle zu erstellen. Sieh dir unten die Aufschlüsselung der Berechtigungsgruppe an.
- Einen Vergleich statischer Rollen findest du unter Leitfaden zur Benutzerverwaltung und zu Berechtigungen für statische Benutzerrollen.
- Klicke auf Erstellen.
Deine neue benutzerdefinierte Benutzerrolle wurde jetzt erstellt und wird im Abschnitt Rollen des Tabs „Benutzer*innen“ in den Einstellungen angezeigt.
Eine benutzerdefinierte Rolle zuweisen
Wenn dein Konto SCIM oder Single Sign-on (SSO) mit Just-in-time-(JIT)-Provisionierung verwendet, ändere die Rollen in deinem Identitätsanbieter. Du kannst Rollen in Klaviyo für Nutzer*innen auf der SSO-Ausnahmeliste weiterhin ändern.
Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Benutzer*innen.
- Um eine*n neue*n Nutzer*in einzuladen, klicke auf Neue*n Nutzer*in hinzufügen, gib E-Mail ein, wähle deine benutzerdefinierte Rolle aus und klicke auf Nutzer*in hinzufügen. Die*der Nutzer*in muss die Einladung annehmen, um auf das Konto zuzugreifen.
- Um die Rolle einer*s bestehenden Nutzer*in zu ändern, klicke in der Tabelle „Nutzer*innen“ auf den Namen oder die E-Mail-Adresse, wähle deine benutzerdefinierte Rolle aus und klicke auf Aktualisieren.
Eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten
- Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Nutzer*innen.
- Öffne im Abschnitt Rollen das 3-Punkte-Menü der Rolle.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Ändere den Namen, die Beschreibung oder die Berechtigungen. Updates gelten sofort für alle Benutzer*innen in dieser Rolle. Überprüfe deine Änderungen, bevor du auf Speichern klickst.
Benutzerdefinierte Rolle löschen
Wenn Nutzer*innen der Rolle noch zugewiesen sind, weise ihre Rollen neu zu, bevor du sie löschst.
Hinweis: Statische Rollen können nicht gelöscht werden.
- Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Benutzer*innen und finde den Abschnitt Rollen.
- Öffne das 3-Punkte-Menü der Rolle und klicke dann auf Löschen.
- Klicke im Bestätigungsdialog auf Löschen.
Best Practices
- Rollen an Jobfunktionen ausrichten: Erstelle Rollen, die realen Jobfunktionen in deiner Organisation entsprechen (z. B. Kreativ, Wachstum, Finanzen). So lassen sich Berechtigungen einfacher prüfen und verwalten.
- Content-Berechtigungen nutzen: Verwende für Nutzer*innen, die nur Daten oder Inhalte ansehen müssen (z. B. externe Agenturen), das Berechtigungsset Content View, ohne Edit -Zugriff zu gewähren.
- Abrechnungszugriff einschränken: Weise das Berechtigungsset Abrechnung bearbeiten so wenigen Benutzer*innen wie möglich zu, um nicht autorisierte Änderungen an deinem Plan oder deinen Zahlungsinformationen zu verhindern.
- Regelmäßige Audits durchführen: Überprüfe Rollen und Nutzer*innenzuweisungen vierteljährlich oder immer dann, wenn ein*e Teammitglied die Abteilung wechselt.
- Beschreibungen klar halten: Verwende kurze, spezifische Beschreibungen (z. B. „Kann Flows erstellen; kein Abrechnungszugriff“), damit andere Admins den Zweck der Rolle auf einen Blick verstehen.
Berechtigungen
Aufschlüsselung der Berechtigungen
Zugriffsrechte variieren je nach Produktbereich. Wenn du eine höhere Stufe auswählst, sind auch die niedrigeren Stufen in diesem Bereich enthalten. Zum Beispiel umfasst Bearbeiten für Inhalte auch Anzeigen und Anzeigen und exportieren.
- Anzeigen
- Anzeigen und exportieren
- Bearbeiten
- Bearbeiten + veröffentlichen
Datenplattform verwendet Datenadministrator und Alles von der Datenplattform. Kontoeinstellungen bieten außerdem Compliance, um Compliance-Blocklisten und SMS-Litigator-Schutz zu verwalten.
Produktbereiche
Produktbereiche umfassen Folgendes:
Produktbereich | Beschreibung |
Inhalt | Dashboards, Kampagnen, Flows, Anmeldeformulare, Vorlagen, Produkte und andere Content-Assets anzeigen, exportieren, bearbeiten oder veröffentlichen. Nutzer*innen können auch auf Analysen, SMS-Unterhaltungen und Intelligence-Daten zugreifen. Für Inhalte im Klaviyo Customer Hub gewähre die separaten Customer-Hub-Berechtigungen, die unten beschrieben sind.
Mit dieser Berechtigung können Nutzer*innen einige Profildaten in UIs wie Flows und Berichten sehen, aber sie können weder ein vollständiges Profil bearbeiten noch alle Profildaten anzeigen oder Exportfunktionen nutzen, die auf den Tabs Profil, Listen und Segmente verfügbar sind.
|
Profile, Listen und Segmente | Listen, Segmente und einzelne Benutzer*innenprofile anzeigen, erstellen, exportieren oder bearbeiten. Benutzer*innen können außerdem inaktive Segmente verwalten, das Abonnent*innenwachstum anzeigen und bearbeiten, unterdrückte Profile verwalten und alle Details in einem Profil anzeigen oder bearbeiten.
|
Abrechnungsmanagement | Alle Abrechnungsdetails für das Konto anzeigen oder bearbeiten. |
Kontoeinstellungen | Alle Einstellungen auf Kontoebene anzeigen oder bearbeiten, einschließlich Sicherheit, Übersetzungen, Domains, Tags, E-Mail, SMS, Push, Attribution, Daten, aller Downloads aus der App und Monitore. |
Benutzerverwaltung | Anzeigen ermöglicht Nutzer*innen, Nutzer*innen und benutzerdefinierte Rollen anzuzeigen. Bearbeiten ermöglicht Nutzer*innen, Nutzer*innen hinzuzufügen und zu entfernen, benutzerdefinierte Rollen zu erstellen und zu aktualisieren sowie Rollen Nutzer*innen zuzuweisen. |
Datenplattform | Datenadministrator*in gewährt Ansichts- und Bearbeitungszugriff auf Transformationen, Code und benutzerdefinierte Objekte. All of data platform gewährt außerdem Zugriff auf Webhooks, Data-Warehouse-Synchronisierung und Integrationen. |
API-Schlüssel und Integrationen | API-Schlüssel und Integrationen anzeigen oder Bearbeitungszugriff auswählen, um API-Schlüssel zu erstellen und zu bearbeiten und Integrationen zu verwalten, einschließlich der Integrationen aus dem Klaviyo Customer Hub. |
Über mehrere Konten hinweg klonen | Ermöglicht das Klonen von Flows, Kampagnen, Segmenten, Formularen und Vorlagen über Konten hinweg. Erfordert außerdem Bearbeiten -Zugriff für das zu klonende Element: Content für Flows, Kampagnen, Formulare und Vorlagen oder Profile, Listen und Segmente für Segmente. |
Helpdesk | Zugriff auf Helpdesk-Workflows wie Posteingang, Tickets, Tags und Kund*innenbestellungen. Ansichtszugriff ist schreibgeschützt; Bearbeitungszugriff ermöglicht das Beantworten von Tickets und das Aktualisieren von Bestellungen. |
Customer Agent | Zeige die Customer Agent-Funktionalität an oder verwalte sie, einschließlich Agent*innenstatus. „Bearbeiten“-Zugriff ermöglicht Konfigurationsänderungen; „Ansehen“-Zugriff ist schreibgeschützt. Um Customer Agent einzurichten, gewähre Bearbeiten unter Customer Agent. |
Customer Hub | Customer-Hub-Oberflächen anzeigen oder verwalten. Mit Anzeigen-Zugriff ist ein schreibgeschützter Zugriff auf Klaviyo Customer Hub-Daten und -UI möglich. Mit Bearbeiten-Zugriff können Nutzer*innen die Klaviyo Customer Hub-Konfiguration ändern und Schreibaktionen ausführen. |
Social Media & Assets | Verwalte Social-Media-Kanäle und Marken-Assets mit Zugriff auf Social + Assets. |
Automatische Antworten in Social Media | Sieh dir Instagram-Auto-Reply-Automatisierungen mit Anzeigen an oder verwalte sie mit Bearbeiten. |
Fehlerbehebung
Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Beheben |
|---|---|---|
Nutzer*in kann im Abschnitt Rollen nicht auf Hinzufügen klicken | Ihre Rolle hat unter Benutzerverwaltung keinen Bearbeiten-Zugriff | Lass deine Berechtigungen von Kontoinhaber*in oder Administrator*in aktualisieren. |
Du kannst keine Rolle löschen, der noch Benutzer*innen zugewiesen sind | Mindestens ein*e Nutzer*in ist in dieser Rolle | Weise Benutzer*innen neu zu oder entferne sie, und lösche sie dann. |
Funktion fehlt nach dem Zuweisen der Rolle | Berechtigungen nicht enthalten | Bearbeite die Rolle und füge das erforderliche Berechtigungsset hinzu. |
Export-Schaltflächen ausgegraut | Die Rolle hat nur die Berechtigung Ansehen für den relevanten Produktbereich | Wähle für Inhalt oder Profile, Listen und Segmente je nach dem, was die Person exportieren muss, Anzeigen und exportieren oder Bearbeiten aus. |
FAQ
Wie viele benutzerdefinierte Rollen kann ich erstellen?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl benutzerdefinierter Rollen, die du erstellen kannst.
Ändern benutzerdefinierte Rollen die 8 statischen Rollen?
Nein. Statische Rollen bleiben gleich; du erhältst einfach mehr Optionen und Flexibilität beim Erstellen neuer Rollen.
Kann ich eine statische Rolle in eine benutzerdefinierte Rolle kopieren?
Nicht heute. Erstelle sie erneut, indem du entsprechende Berechtigungssätze auswählst.
Werden zukünftige Funktionen von Klaviyo automatisch angezeigt?
Neue Funktionen können einen bestehenden Berechtigungssatz verwenden oder einen neuen einführen. Überprüfe die Versionshinweise regelmäßig und passe Rollen bei Bedarf an.
Werden benutzerdefinierte Rollen über SCIM synchronisiert?
Ja. SCIM kann Benutzer*innen erstellen, aktualisieren und deaktivieren, die deinen benutzerdefinierten Rollen zugewiesen sind. Richte zuerst SSO und SCIM ein; für den Konto-Zugriff auf diese Funktionen ist ein kostenpflichtiger Tarif erforderlich. Öffne in Einstellungen > Allgemein > Benutzer*innen das 3-Punkte-Menü der Rolle und wähle Benutzerdefinierte SCIM-ID aus, um den Wert für die Rollenzuordnung deines Identity-Providers zu kopieren. Sieh dir So richtest du die SCIM-Benutzer*innen-Provisionierung ein an.
Nächste Schritte
- Bestehende Nutzer*innen prüfen und zu saubereren benutzerdefinierten Rollen migrieren.
- Single Sign-on (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung -Durchsetzung für mehr Sicherheit aktivieren.