Wie man eine benutzerdefinierte Benutzerrolle erstellt

Erfahre, wie du benutzerdefinierte Benutzerrollen erstellst, bearbeitest und zuweist, damit jeder Benutzer deines Kontos nur den Bereich des Produkts sieht, den er braucht. 

Bevor du anfängst

• Wer kann das tun 
  Alle Benutzer, die die Berechtigung zur Benutzerverwaltung oder die Benutzerrolle Admin oder Eigentümer haben.
• Verfügbarkeit 
  Alle Klaviyo Abonnement. Am besten geeignet für mittelgroße und große Unternehmen mit mehreren Nutzern.

Übersicht

Mit benutzerdefinierten Benutzerrollen kannst du die Benutzerrechte an die spezifischen Bedürfnisse deines Teams anpassen und sicherstellen, dass jeder Benutzer nur auf die Bereiche des Produkts zugreifen kann, die er für seine Arbeit benötigt. Eine fein abgestufte Zugriffskontrolle verkürzt die Einarbeitung, verringert das Sicherheitsrisiko und sorgt dafür, dass Abrechnung, Daten und Nachrichteneinstellungen in den richtigen Händen bleiben - das verbessert Zustellbarkeit und Kapitalrendite.

Klaviyo bietet standardmäßig 7 statische Rollen (Kontoinhaber, Administrator, Manager, Analyst, Kampagnenkoordinator, Content Creator, Support). Mit benutzerdefinierten Rollen kannst du bestimmte Berechtigungen (z. B. Inhaltsansicht, Kontoeinstellungen bearbeiten) mischen und anpassen, um Rollen zu erstellen, die genau zur Struktur deines Unternehmens passen. Verwende benutzerdefinierte Rollen, wenn die statischen Rollen entweder zu viel oder zu wenig Zugriff bieten.

Einrichten

1. Gehe zu Einstellungen > Konten > Benutzer.
2. Rollen anklicken > hinzufügen.
3. Gib in das Feld Name einen eindeutigen Namen ein (z. B. „Lifecycle Marketer - EU“).
4. Gib in das Feld Beschreibung eine Beschreibung der Rolle ein und für wen diese Rolle bestimmt ist. Diese Beschreibung wird auf der Registerkarte „Benutzer“ angezeigt und wenn du einem Benutzer eine Rolle zuweist.
5. Überprüfe unter Berechtigungen die Berechtigungen, die diese Rolle benötigt. Erlaubte Aufschlüsselung unten
   • Klicke auf Vollständige Details anzeigen, um den Help Center-Artikel Benutzerverwaltung und Berechtigungen zu öffnen.
6. Klicken Sie auf Erstellen
7. Deine neue benutzerdefinierte Benutzerrolle ist nun erstellt und wird im Abschnitt Rollen auf der Registerkarte Benutzer in den Einstellungen angezeigt.
8. Weise die Rolle zu:
   a. Klicke unter Einstellungen > Konten > Benutzer auf Benutzer hinzufügen oder wähle einen bestehenden Benutzer → Rolle bearbeiten.
   b. Wähle deine benutzerdefinierte Rolle und klicke dann auf Speichern.

Eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten

1. Gehe zu Einstellungen > Benutzer ' Rollen.
2. Wähle die Rolle aus.
3. Öffne  Menü → Bearbeiten.
4. Ändere den Namen, die Beschreibung oder die Berechtigungen → Speichern.
   Warnung: Die Aktualisierung gilt sofort für alle Benutzer in dieser Rolle.

Eine benutzerdefinierte Rolle löschen

1. Einstellungen > Benutzer ' Rollen.
2. Markiere die 3 vertikalen Punkte und klicke dann auf Löschen.
3. Wenn noch Benutzer zugewiesen sind, kannst du diese Rollen nicht löschen. Weise die Rolle des Benutzers neu zu und lösche ihn dann.
   Hinweis: Statische Rollen können nicht gelöscht werden.

Best Practices

• Richte die Rollen auf die Arbeitsaufgaben aus: Erstelle Rollen, die den tatsächlichen Aufgaben in deinem Unternehmen entsprechen (z. B. Kreativität, Wachstum, Finanzen). Das erleichtert die Prüfung und Verwaltung von Berechtigungen.
• Nutzung von Inhaltsberechtigungen: Für Nutzer/innen, die nur Daten oder Inhalte ansehen müssen (z. B. externe Agenturen), kannst du die Berechtigung „Inhalte ansehen“ verwenden, ohne den Zugriff auf „Bearbeiten“ zu gewähren.
• Beschränke den Abrechnungszugang: Erteile die Berechtigung „Abrechnung bearbeiten“ so wenigen Nutzern wie möglich, um unbefugte Änderungen an deinem Abonnement oder deinen Zahlungsinformationen zu verhindern.
• Führe regelmäßige Audits durch: Überprüfe Rollen und Benutzerzuweisungen vierteljährlich oder immer dann, wenn ein Teammitglied die Abteilung wechselt.
• Klare Beschreibungen: Verwende kurze, spezifische Beschreibungen (z.B. „Kann Flow bauen; kein Abrechnungszugang“), damit andere Admins den Zweck der Rolle auf einen Blick verstehen können.

Erlaubnis 

Aufschlüsselung der Erlaubnissätze 

Der Zugang zu den unten beschriebenen Produktbereichen kann in die folgenden Zugangskontrollen unterteilt werden. 

• Anzeigen
• Ansicht und Export
• Bearbeiten
• Veröffentlichen

Produktbereiche

Du kannst zwischen den folgenden Bereichen wählen, um deine eigene Benutzerrolle zu erstellen

Fehlerbehebung

FAQ

Nächste Schritte

• Überprüfe bestehende Benutzer und migriere sie zu cleaner Custom Rollen.
• Aktiviere Single Sign-On (SSO) und Multi-Faktor-Authentifizierung für mehr Sicherheit.