Come creare un ruolo utente personalizzato

Scopri come creare, modificare e assegnare ruoli utente personalizzati in modo che ogni utente del tuo account veda solo l'area del prodotto di cui ha bisogno. 

Prima di iniziare

• Chi può farlo 
  Tutti gli utenti che hanno i permessi di gestione degli utenti o il ruolo di utente amministratore o proprietario.
• Disponibilità 
  Tutti i Klaviyo pianoforte. Ideale per gli account di medie imprese e aziende con più utenti.

Panoramica

I ruoli utente personalizzati ti permettono di adattare i permessi degli utenti alle esigenze specifiche del tuo team, assicurandoti che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il suo lavoro. Il controllo degli accessi a grana fine abbrevia l'onboarding, riduce il rischio di sicurezza e mantiene le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste, migliorando deliverability e il ritorno sull'investimento.

Klaviyo fornisce 7 ruoli statici (Proprietario, Amministratore, Manager, Analista, Coordinatore della campagna, Creatore di contenuti, Assistenza) per impostazione predefinita. I ruoli personalizzati ti permettono di mescolare e abbinare set di permessi specifici (ad esempio, Visualizzazione dei contenuti, Modifica delle impostazioni dell'account) per creare ruoli che corrispondano esattamente alla struttura della tua organizzazione. Utilizza i ruoli personalizzati quando i ruoli statici forniscono un accesso eccessivo o insufficiente.

Configurazione

1. Vai su Impostazioni > Accounts > Utenti.
2. Clicca su Ruoli > Aggiungi
3. Nel campo Nome, inserisci un nome chiaro e univoco (ad esempio, "Lifecycle marketer - EU").
4. Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del ruolo e di chi lo ricopre. Questa descrizione sarà visibile nella scheda Utenti e quando assegnerai un ruolo a un utente.
5. Alla voce Autorizzazioni, controlla i set di autorizzazioni di cui questo ruolo ha bisogno. Autorizzazione a suddividere in base a quanto indicato di seguito
   • Clicca su Visualizza tutti i dettagli per aprire l'articolo del Centro assistenza Gestione utenti e privilegi di riferimento.
6. Clicca su Crea
7. Il nuovo ruolo utente personalizzato è stato creato e apparirà nella sezione Ruoli della scheda Utenti delle Impostazioni.
8. Assegna il ruolo:
   a. Sempre in Impostazioni > Accounts > Utenti, clicca su Aggiungi utente o seleziona un utente esistente → Modifica ruolo.
   b. Scegli il tuo ruolo personalizzato, quindi clicca su Salva.

Modifica un ruolo personalizzato

1. Vai su Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
2. Seleziona il ruolo.
3. Apri il  menu → Modifica.
4. Modifica il nome, la descrizione o i permessi → Salva.
   Attenzione: aggiornare, aggiornamento si applica immediatamente a tutti gli utenti con quel ruolo.

Elimina un ruolo personalizzato

1. Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
2. Seleziona i 3 punti verticali, poi clicca su Elimina.
3. Se gli utenti sono ancora assegnati, non potrai eliminare quei ruoli. Assegna nuovamente il ruolo dell'utente e poi elimina.
   Nota: i ruoli statici non possono essere eliminati.

Procedure consigliate

• Allinea i ruoli alle funzioni lavorative: Crea ruoli che corrispondano alle reali funzioni lavorative della tua organizzazione (ad esempio, Creatività, Crescita, Finanza). In questo modo è più facile verificare e gestire i permessi.
• Sfrutta i permessi per i contenuti: Per gli utenti che devono solo visualizzare i dati o i contenuti (ad esempio, le agenzie esterne), usa il set di permessi di visualizzazione dei contenuti senza concedere l'accesso alla modifica.
• Limita l'accesso alla fatturazione: Concedi il permesso di modifica della fatturazione al minor numero possibile di utenti per evitare modifiche non autorizzate al tuo piano o alle informazioni di pagamento.
• Conduci controlli regolari: Controlla i ruoli e le assegnazioni degli utenti ogni trimestre o ogni volta che un membro del team cambia reparto.
• Mantenere chiare le descrizioni: usa descrizioni brevi e specifiche (ad esempio, "Può costruire il flusso; nessun accesso alla fatturazione") in modo che gli altri amministratori possano capire lo scopo del ruolo a colpo d'occhio.

Permesso 

Disposizione dei permessi 

L'accesso alle aree di prodotto descritte di seguito può essere suddiviso tra i seguenti controlli di accesso. 

• Visualizza
• Visualizza ed esporta
• Modifica
• Pubblica

Aree di prodotto

Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare un ruolo utente personalizzato

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti

I prossimi passaggi

• Controlla gli utenti esistenti e migrali ai ruoli personalizzati più puliti.
• Attiva il single sign-on (SSO) e l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza.