Come creare un ruolo utente personalizzato
Scopri come creare, modificare e assegnare ruoli utente personalizzati, in modo che ogni utente del tuo account veda solo l’area del prodotto di cui ha bisogno.
Prima di iniziare
- Chi può farlo
Tutti gli utenti che dispongono del set di autorizzazioni di gestione utenti o del ruolo utente di amministratore o proprietario. - Disponibilità
Tutti i piani Klaviyo. Ideale per account mid-market e enterprise con più utenti.
Panoramica
I ruoli utente personalizzati ti consentono di personalizzare le autorizzazioni utente in base alle esigenze specifiche del tuo team, garantendo che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il suo lavoro. Un controllo degli accessi granulare riduce i tempi di onboarding, diminuisce il rischio per la sicurezza e mantiene le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste, migliorando la deliverability e il ritorno sull'investimento.
Klaviyo fornisce 7 ruoli statici (Proprietario, Amministratore, Manager, Analista, Coordinatore della campagna, Creatore di contenuti, Supporto) per impostazione predefinita. I ruoli personalizzati ti consentono di combinare e abbinare set di autorizzazioni specifici (ad es. Visualizzazione contenuti, Modifica impostazioni account) per creare ruoli che corrispondono esattamente alla struttura della tua organizzazione. Usa i ruoli personalizzati quando i ruoli statici forniscono un accesso eccessivo o insufficiente.
Introduci l'argomento
- Vai su Impostazioni > Account > Utenti.
- Fai clic su Ruoli > Aggiungi
- Nel campo Nome, inserisci un nome chiaro e univoco (ad es. “Lifecycle Marketer – EU”).
- Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del ruolo e a chi è destinato. Questa descrizione sarà visibile nella scheda utenti e quando assegni un ruolo a un utente.
- In Autorizzazioni, seleziona i set di autorizzazioni necessari per questo ruolo. Dettagli del set di autorizzazioni di seguito
- Fai clic su Visualizza tutti i dettagli per aprire l’articolo del Centro assistenza Guida di riferimento sulla gestione degli utenti e sui privilegi.
- Clicca su Crea
- Il tuo nuovo ruolo utente personalizzato è stato creato e verrà visualizzato nella sezione Ruoli della scheda Utenti in Impostazioni.
- Assegna il ruolo:
a. Sempre in Impostazioni > Account > Utenti, fai clic su Aggiungi utente oppure seleziona un utente esistente → Modifica ruolo.
b. Scegli il tuo ruolo personalizzato, quindi fai clic su Salva.
Modifica un ruolo personalizzato
- Vai su Impostazioni > Utenti › Ruoli.
- Seleziona il ruolo.
- Apri Menu → Modifica.
- Modifica il nome, la descrizione o le autorizzazioni → Salva.
Avvertenza: gli aggiornamenti si applicano immediatamente a tutti gli utenti in quel ruolo.
Elimina un ruolo personalizzato
- Impostazioni > Utenti › Ruoli.
- Seleziona i 3 puntini verticali, quindi fai clic su Elimina.
- Se sono ancora assegnati degli utenti, non potrai eliminare quei ruoli. Riassegna il ruolo dell’utente, poi elimina.
Nota: i ruoli statici non possono essere eliminati.
Procedure consigliate
- Allinea i ruoli alle funzioni lavorative: crea ruoli che corrispondono a funzioni lavorative reali nella tua organizzazione (ad esempio, creatività, crescita, finanza). In questo modo è più facile verificare e gestire le autorizzazioni.
- Sfrutta le autorizzazioni per i contenuti: Per gli utenti che devono solo visualizzare dati o contenuti (ad es. agenzie esterne), usa il set di autorizzazioni Visualizzazione contenuti senza concedere l’accesso Modifica.
- Limita l'accesso alla fatturazione: Concedi il set di autorizzazioni Billing Edit al minor numero possibile di utenti per evitare modifiche non autorizzate al tuo piano o alle informazioni di pagamento.
- Esegui verifiche regolari: rivedi i ruoli e le assegnazioni dell’utente ogni trimestre o ogni volta che una persona del team cambia reparto.
- Mantieni descrizioni chiare: usa descrizioni brevi e specifiche (ad es., "Può creare flussi; nessun accesso alla fatturazione") in modo che altri amministratori possano capire lo scopo del ruolo a colpo d’occhio.
Autorizzazione
Ripartizione della serie di autorizzazioni
L'accesso alle aree del prodotto descritte di seguito può essere suddiviso tra i seguenti controlli di accesso.
- Visualizza
- Visualizza ed esporta
- Modifica
- Pubblica
Aree prodotti
Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare il tuo ruolo utente personalizzato
Area prodotti | Descrizione |
Contenuto | Visualizza, gestisci o pubblica pannelli di controllo, campagne, flussi, moduli d'iscrizione, modelli, prodotti, contenuti di Customer Hub e tutte le altre risorse di contenuto. Gli utenti possono anche accedere ai dati di analisi, conversazioni e intelligence.
Con questa autorizzazione, gli utenti possono vedere alcuni dati del profilo nelle UI, ad esempio nei flussi e nei report, ma non possono modificare un profilo completo, visualizzare tutti i dati del profilo o usare alcuna funzionalità di esportazione disponibile nelle schede Profili, Liste e Segmenti.
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Profili, elenchi e segmenti | Visualizza, crea, esporta o modifica elenchi, segmenti e profili utente individuali. Gli utenti possono anche gestire i segmenti inattivi, visualizzare e modificare la crescita degli iscritti, gestire i profili sospesi e visualizzare o modificare tutti i dettagli di un profilo.
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Fatturazione | Visualizza o modifica tutti i dettagli di fatturazione dell'account. |
Impostazioni dell'account | Visualizza o modifica tutte le impostazioni a livello di account, inclusi sicurezza, traduzioni, domini, tag, e-mail, SMS, push, attribuzione, dati, tutti i download dall'app e monitor. |
Gestione degli utenti | Aggiungi e rimuovi utenti, crea e aggiorna ruoli personalizzati e assegna ruoli agli utenti. |
Piattaforma dati | Visualizza e modifica funzionalità avanzate dei dati, come trasformazioni, oggetti personalizzati, webhook e la sincronizzazione del magazzino dati. Con l’accesso a "Tutto di Data Platform", gli utenti avranno accesso anche alle integrazioni. |
Chiavi API e integrazioni | Crea e modifica le chiavi API e gestisci tutte le integrazioni, incluse quelle del Customer Hub. |
Clonazione tra account | Consente di clonare flussi, campagne, segmenti, moduli e modelli tra account. Richiede l’accesso a Content Edit e non concede autorizzazioni sui contenuti autonome. |
Helpdesk | Accesso ai flussi di lavoro dell’help desk, ad esempio casella di posta in arrivo, ticket, tag e ordini dei clienti. L’accesso in visualizzazione è di sola lettura; l’accesso in modifica consente di rispondere ai ticket e aggiornare gli ordini. |
Customer Agent | Visualizza o gestisci la funzionalità Customer Agent, incluso lo stato dell’agente. L’accesso di modifica consente di apportare modifiche alla configurazione; l’accesso di visualizzazione è di sola lettura. Per configurare Customer Agent, è necessario il set di autorizzazioni EDIT per Integrazioni e chiave API. |
Customer Hub | Visualizza o gestisci le sezioni di Customer Hub. L’accesso in sola visualizzazione consente l’accesso in sola lettura ai dati e all’interfaccia utente di Customer Hub. L’accesso di modifica consente agli utenti di modificare la configurazione di Customer Hub ed eseguire azioni di scrittura. |
Risoluzione dei problemi
Sintomo | Causa probabile | Correggi |
|---|---|---|
L’utente non può vedere Crea ruolo | Nel suo ruolo non dispone di Gestione account e utenti › Modifica | Fai aggiornare le autorizzazioni a un Proprietario o a un Amministratore. |
Messaggio "Impossibile eliminare il ruolo mentre ci sono utenti assegnati" | Almeno un utente ha quel ruolo | Riassegna o rimuovi gli utenti, poi elimina. |
Funzionalità mancante dopo l’assegnazione del ruolo | Serie di autorizzazioni non inclusa | Modifica il ruolo e aggiungi il set di autorizzazioni richiesto. |
Pulsanti di esportazione disattivati | Il ruolo ha solo l'autorizzazione Visualizza | Aggiungi il set di autorizzazioni Esporta o Modifica corrispondente. |
Domande frequenti
Quanti ruoli personalizzati posso creare?
Non c’è alcun limite al numero di ruoli personalizzati che puoi creare.
I ruoli personalizzati modificano i 7 ruoli statici?
No. I ruoli statici rimangono invariati; ottieni semplicemente più opzioni e flessibilità nella creazione di nuovi ruoli.
Posso copiare un ruolo statico in un ruolo personalizzato?
Non oggi. Ricrealo selezionando set di autorizzazioni equivalenti.
Le future funzionalità di Klaviyo appariranno automaticamente?
Le nuove funzionalità ereditano l’insieme di autorizzazioni esistente più vicino. Rivedi regolarmente le note sulla versione e modifica i ruoli, se necessario.
I ruoli personalizzati vengono sincronizzati tramite SCIM?
Sì. SCIM può creare, aggiornare e disattivare utenti nei tuoi ruoli personalizzati. Dopo aver creato un ruolo personalizzato nell'app, assicurati di copiare l'ID SCIM personalizzato.
I prossimi passaggi
- Esegui un audit degli utenti esistenti e migrali in ruoli personalizzati più puliti.
- Attiva single sign-on (SSO) e l'applicazione dell'autenticazione a più fattori per una sicurezza più elevata.