Come creare un ruolo utente personalizzato
Scopri come creare, modificare e assegnare ruoli utente personalizzati, in modo che ogni utente del tuo account veda solo l’area del prodotto di cui ha bisogno.
Prima di iniziare
- Chi può farlo
Owner, amministratori e utenti con accesso Modifica in Gestione utenti. - Disponibilità
Tutti i piani Klaviyo. Ideale per account mid-market e enterprise con più utenti.
Panoramica
I ruoli utente personalizzati ti permettono di adattare le autorizzazioni utente alle esigenze specifiche del tuo team, così ogni utente ha accesso alle aree del prodotto necessarie per svolgere il proprio lavoro. Un controllo dell’accesso granulare ti aiuta a inserire le persone nel team, ridurre i rischi per la sicurezza e mantenere le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste.
Klaviyo fornisce per impostazione predefinita 8 ruoli statici (Proprietario, Amministratore, Manager, Analista, Coordinatore della campagna, Creatore di contenuti, Supporto e Manager dei social media). I ruoli personalizzati ti permettono di combinare e abbinare set di autorizzazioni specifici (ad es. Content View, Account Settings Edit) per creare ruoli che corrispondono con precisione alla struttura della tua organizzazione. Usa i ruoli personalizzati quando i ruoli statici forniscono un accesso eccessivo o insufficiente.
Introduci l'argomento
- Vai su Impostazioni > Generale > Utenti.
- Nella sezione Ruoli, fai clic su Aggiungi.
- Nel campo Nome, inserisci un nome chiaro e univoco (ad es. “Lifecycle Marketer – EU”).
- Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del ruolo e a chi è destinato. Questa descrizione sarà visibile nella scheda utenti e quando assegni un ruolo a un utente.
- In Autorizzazioni, attiva ogni area prodotto necessaria per il ruolo, poi seleziona il relativo livello di accesso. Seleziona almeno 1 autorizzazione per creare il ruolo. Vedi qui sotto la ripartizione del set di autorizzazioni.
- Per un confronto tra i ruoli statici, consulta Informazioni di riferimento sulla gestione degli utenti e sui privilegi per i ruoli utente statici.
- Clicca su Crea.
Il tuo nuovo ruolo utente personalizzato è stato creato e verrà visualizzato nella sezione Ruoli della scheda Utenti in Impostazioni.
Assegna un ruolo personalizzato
Se il tuo account utilizza SCIM o il single sign-on (SSO) con provisioning just-in-time (JIT), modifica i ruoli nel tuo provider di identità. Puoi comunque modificare i ruoli in Klaviyo per gli utenti nell’elenco di esenzione SSO.
Vai su Impostazioni > Generale > Utenti.
- Per invitare un nuovo utente, fai clic su Aggiungi nuovo utente, inserisci il suo e-mail, seleziona il tuo ruolo personalizzato e fai clic su Aggiungi utente. L'utente deve accettare l'invito per accedere all'account.
- Per modificare il ruolo di un utente esistente, fai clic sul suo nome o indirizzo e-mail nella tabella utenti, seleziona il tuo ruolo personalizzato e fai clic su Aggiorna.
Modifica un ruolo personalizzato
- Vai su Impostazioni > Generale > Utenti.
- Nella sezione Ruoli, apri il menu a 3 puntini del ruolo.
- Clicca su Modifica.
- Modifica il nome, la descrizione o le autorizzazioni. Gli aggiornamenti si applicano immediatamente a tutti gli utenti in quel ruolo, quindi rivedi le modifiche prima di fare clic su Salva.
Elimina un ruolo personalizzato
Se ci sono ancora utenti assegnati al ruolo, riassegna i loro ruoli prima di eliminarlo.
Nota: i ruoli statici non possono essere eliminati.
- Vai a Impostazioni > Generale > Utenti e trova la sezione Ruoli.
- Apri il menu a 3 puntini del ruolo, poi fai clic su Elimina.
- Fai clic su Elimina nella finestra di dialogo di conferma.
Procedure consigliate
- Allinea i ruoli alle funzioni lavorative: crea ruoli che corrispondono a funzioni lavorative reali nella tua organizzazione (ad esempio, creatività, crescita, finanza). In questo modo è più facile verificare e gestire le autorizzazioni.
- Sfrutta le autorizzazioni per i contenuti: Per gli utenti che devono solo visualizzare dati o contenuti (ad es. agenzie esterne), usa il set di autorizzazioni Visualizzazione contenuti senza concedere l’accesso Modifica.
- Limita l'accesso alla fatturazione: Concedi il set di autorizzazioni Billing Edit al minor numero possibile di utenti per evitare modifiche non autorizzate al tuo piano o alle informazioni di pagamento.
- Esegui verifiche regolari: rivedi i ruoli e le assegnazioni dell’utente ogni trimestre o ogni volta che una persona del team cambia reparto.
- Mantieni descrizioni chiare: usa descrizioni brevi e specifiche (ad es., "Può creare flussi; nessun accesso alla fatturazione") in modo che altri amministratori possano capire lo scopo del ruolo a colpo d’occhio.
Autorizzazioni
Ripartizione della serie di autorizzazioni
I livelli di accesso variano in base all’area del prodotto. Selezionando un livello superiore includi anche i livelli inferiori in quell’area. Ad esempio, Modifica per Contenuti include Visualizza e Visualizza ed esporta.
- Visualizza
- Visualizza ed esporta
- Modifica
- Modifica + pubblica
Data platform utilizza Data admin e All of data platform. Impostazioni dell’account offre anche Conformità per gestire le blocklist di conformità e la protezione per contenziosi SMS.
Aree prodotti
Le aree del prodotto includono quanto segue:
Area prodotti | Descrizione |
Contenuto | Visualizza, esporta, modifica o pubblica pannelli di controllo, campagne, flussi, moduli d'iscrizione, modelli, prodotti e altre risorse di contenuto. Gli utenti possono anche accedere ad analisi, conversazioni via SMS e dati di intelligence. Per i contenuti di Customer Hub, concedi le autorizzazioni separate per Customer Hub descritte di seguito.
Con questa autorizzazione, gli utenti possono vedere alcuni dati del profilo nelle UI, ad esempio nei flussi e nei report, ma non possono modificare un profilo completo, visualizzare tutti i dati del profilo o usare alcuna funzionalità di esportazione disponibile nelle schede Profili, Liste e Segmenti.
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Profili, elenchi e segmenti | Visualizza, crea, esporta o modifica elenchi, segmenti e profili utente individuali. Gli utenti possono anche gestire i segmenti inattivi, visualizzare e modificare la crescita degli iscritti, gestire i profili sospesi e visualizzare o modificare tutti i dettagli di un profilo.
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Gestione della fatturazione | Visualizza o modifica tutti i dettagli di fatturazione dell'account. |
Impostazioni dell'account | Visualizza o modifica tutte le impostazioni a livello di account, inclusi sicurezza, traduzioni, domini, tag, e-mail, SMS, push, attribuzione, dati, tutti i download dall'app e monitor. |
Gestione degli utenti | Visualizza consente alle persone utenti di visualizzare le persone utenti e i ruoli personalizzati. Modifica consente agli utenti di aggiungere e rimuovere utenti, creare e aggiornare ruoli personalizzati e assegnare ruoli agli utenti. |
Piattaforma dati | Data admin concede l’accesso in visualizzazione e modifica a trasformazioni, codice e oggetti personalizzati. Tutta la piattaforma dati ti consente anche di accedere a webhook, sincronizzazione del magazzino dati e integrazioni. |
Chiavi API e integrazioni | Visualizza le chiavi API e le integrazioni oppure seleziona “Modifica accesso” per creare e modificare le chiavi API e gestire le integrazioni, incluse quelle di Customer Hub. |
Clona su più account | Consente di clonare flussi, campagne, segmenti, moduli e modelli tra account. Richiede anche l’accesso Modifica per l’elemento clonato: Contenuto per flussi, campagne, moduli e modelli oppure Profili, elenchi e segmenti per i segmenti. |
Helpdesk | Accesso ai flussi di lavoro dell’help desk, ad esempio casella di posta in arrivo, ticket, tag e ordini dei clienti. L’accesso in visualizzazione è di sola lettura; l’accesso in modifica consente di rispondere ai ticket e aggiornare gli ordini. |
Customer Agent | Visualizza o gestisci la funzionalità Customer Agent, incluso lo stato dell’agente. L’accesso di modifica consente di apportare modifiche alla configurazione; l’accesso di visualizzazione è di sola lettura. Per configurare Customer Agent, concedi Modifica in Customer Agent. |
Customer Hub | Visualizza o gestisci le sezioni di Customer Hub. L’accesso in sola visualizzazione consente l’accesso in sola lettura ai dati e all’interfaccia utente di Customer Hub. L’accesso di modifica consente agli utenti di modificare la configurazione di Customer Hub ed eseguire azioni di scrittura. |
Social media e asset | Gestisci i canali dei social media e le risorse del brand con l’accesso a Social + Assets. |
Risposte automatiche sui social | Visualizza le automazioni di risposta automatica di Instagram con Visualizza oppure gestiscile con Modifica. |
Risoluzione dei problemi
Sintomo | Causa probabile | Correggi |
|---|---|---|
L’utente non riesce a fare clic su Aggiungi nella sezione Ruoli | Nel suo ruolo non dispone dell’accesso Modifica in Gestione utenti | Fai aggiornare le autorizzazioni a un Proprietario o a un Amministratore. |
Impossibile eliminare un ruolo a cui sono ancora assegnati utenti | Almeno un utente ha quel ruolo | Riassegna o rimuovi gli utenti, poi elimina. |
Funzionalità mancante dopo l’assegnazione del ruolo | Serie di autorizzazioni non inclusa | Modifica il ruolo e aggiungi il set di autorizzazioni richiesto. |
Pulsanti di esportazione disattivati | Il ruolo ha solo l’autorizzazione Visualizza per l’area prodotto pertinente | Seleziona Visualizza ed esporta o Modifica per Contenuti o Profili, liste e segmenti, in base a ciò che l’utente deve esportare. |
Domande frequenti
Quanti ruoli personalizzati posso creare?
Non c’è alcun limite al numero di ruoli personalizzati che puoi creare.
I ruoli personalizzati modificano gli 8 ruoli statici?
No. I ruoli statici rimangono invariati; ottieni semplicemente più opzioni e flessibilità nella creazione di nuovi ruoli.
Posso copiare un ruolo statico in un ruolo personalizzato?
Non oggi. Ricrealo selezionando set di autorizzazioni equivalenti.
Le future funzionalità di Klaviyo appariranno automaticamente?
Le nuove funzionalità possono usare un set di autorizzazioni esistente o introdurne uno nuovo. Rivedi regolarmente le note di rilascio e, se necessario, modifica i ruoli.
I ruoli personalizzati vengono sincronizzati tramite SCIM?
Sì. SCIM può creare, aggiornare e disattivare gli utenti assegnati ai tuoi ruoli personalizzati. Configura prima SSO e SCIM; per accedere a queste funzionalità dell’account è richiesto un piano a pagamento. In Impostazioni > Generale > Utenti, apri il menu a 3 puntini del ruolo e seleziona ID SCIM personalizzato per copiare il valore per la mappatura dei ruoli del tuo provider di identità. Vedi Come configurare il provisioning utenti SCIM.
I prossimi passaggi
- Esegui un audit degli utenti esistenti e migrali in ruoli personalizzati più puliti.
- Attiva single sign-on (SSO) e l'applicazione dell'autenticazione a più fattori per una sicurezza più elevata.