사용자 지정 사용자 역할을 만드는 방법
계정의 각 사용자에게 필요한 제품 영역만 표시되도록 사용자 지정 사용자 역할을 만들고, 편집하고, 할당하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에 알아야 할 것시작하기 전에 알아야 할 것
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이 작업을 수행할 수 있는 사용자
사용자 관리 권한이 설정되어 있거나 관리자 또는 소유자 사용자 역할이 있는 모든 사용자. -
가용성
모든 Klaviyo 요금제. 여러 사용자가 있는 미드 마켓 및 엔터프라이즈 계정에 가장 적합합니다.
개요
사용자 지정 사용자 역할을 사용하면 팀의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 권한을 조정하여 각 사용자가 업무에 필요한 제품 영역에만 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다. 세분화된 액세스 제어를 통해 온보딩 시간을 단축하고 보안 위험을 줄이며 청구, 데이터 및 메시징 설정을 올바르게 유지하여 전송 가능성과 투자 자본 수익률을 개선할 수 있습니다.
Klaviyo 는 기본적으로 7개의 정적 역할(소유자, 관리자, 매니저, 분석가, 캠페인 코디네이터, 콘텐츠 제작자, 지원)을 제공합니다. 사용자 지정 역할을 사용하면 특정 권한 집합(예: 콘텐츠 보기, 계정 설정 수정)을 혼합 및 일치시켜 조직의 구조에 정확히 일치 하는 역할을 만들 수 있습니다. 정적 역할이 너무 많거나 적은 액세스 권한을 제공하는 경우 사용자 지정 역할을 사용하세요.
설정하기설정하기
- 설정 > 계정 > 사용자로 이동합니다.
- 역할 클릭 > 추가
- 이름 필드에 명확하고 고유한 이름(예: "라이프사이클 마케터 - EU")을 입력합니다.
- 설명 필드에 역할에 대한 설명과 이 역할의 사용 대상을 입력합니다. 이 설명은 사용자 탭에 표시되며 사용자에게 역할을 할당할 때 표시됩니다.
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권한에 서 이 역할에 필요한 권한 집합을 확인합니다. 아래 권한 세트 분석
- 자세한 내용 보기를 클릭하면 고객센터 문서 사용자 관리 및 권한 참조가 열립니다.
- 만들기를클릭합니다.
- 이제 새 사용자 지정 사용자 역할이 생성되었으며 설정의 사용자 탭에 있는 역할 섹션에 표시됩니다.
- 역할을 할당합니다:
a. 설정 > 계정 > 사용자에서 사용자 추가를 클릭하거나 기존 사용자 → 역할 편집을 선택합니다.
b. 사용자 지정 역할을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
사용자 지정 역할 편집
- 설정 > 사용자 ' 역할로 이동합니다.
- 역할을 선택합니다.
- 메뉴 → 편집을 엽니다.
- 이름, 설명 또는 권한 변경 → 저장합니다.
경고: 업데이트는 해당 역할의 모든 사용자에게 즉시 적용됩니다.
사용자 지정 역할 삭제
- 설정 > 사용자 ' 역할.
- 세로 점 3개를 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.
- 사용자가 아직 할당되어 있는 경우에는 해당 역할을 삭제할 수 없습니다. 사용자의 역할을 재할당한 다음 삭제합니다.
참고: 정적 역할은 삭제할 수 없습니다.
모범 사례
- 역할을 직무에 맞게 조정합니다: 조직의 실제 직무에 해당하는 역할(예: 크리에이티브, 성장, 재무)을 만드세요. 이렇게 하면 권한을 더 쉽게 감사하고 관리할 수 있습니다.
- 콘텐츠 권한을 활용합니다: 데이터 또는 콘텐츠만 보기만 하면 되는 사용자(예: 외부 대행사)의 경우 편집 액세스 권한을 부여하지 않고 콘텐츠 보기 권한 세트를 사용합니다.
- 청구 액세스 제한: 요금제 또는 결제 정보의 무단 변경을 방지하려면 청구서 편집 권한을 가능한 한 적은 수의 사용자에게만 부여하세요.
- 정기 감사를 실시합니다: 분기별로 또는 팀원이 부서를 옮길 때마다 역할과 사용자 할당을 검토하세요.
- 설명을 명확하게 유지: 다른 관리자가 역할의 목적을 한눈에 이해할 수 있도록 짧고 구체적인 설명(예: "플로우 구축 가능, 청구 액세스 권한 없음")을 사용하세요.
권한
권한 세트 분석권한 세트 분석
아래에 설명된 제품 영역에 대한 액세스는 다음과 같은 액세스 제어로 세분화할 수 있습니다.
- 보기
- 보기 및 내보내기
- 편집
- 게시
제품 영역
다음 영역 중에서 선택하여 사용자 지정 사용자 역할을 만들 수 있습니다.
| 제품 영역 | 설명 |
| 콘텐츠 |
대시보드, 캠페인, 플로우, 가입 양식, 템플릿, 제품, 클라비요 고객 허브 콘텐츠 및 기타 모든 콘텐츠 자산을 확인, 관리 또는 게시할 수 있습니다. 사용자는 분석/애널리틱스, 대화 및 인텔리전스 데이터에도 액세스할 수 있습니다.
이 권한이 있는 사용자는 플로우 및 보고서와 같은 UI 내에서 일부 프로필 데이터를 볼 수 있지만 전체 프로필을 편집할 수는 없습니다, 모든 프로필 데이터를 보거나 프로필, 리스트 및 세그먼트 탭에 있는 내보내기 기능을 사용할 수 없습니다.
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| 프로필, 리스트 및 세그먼트 |
리스트, 세그먼트 및 개별 사용자 프로필을 보고, 만들고, 내보내거나 편집할 수 있습니다. 또한 사용자는 비활성 세그먼트 관리, 구독자 증가율 보기 및 편집, 억제 상태 프로필 관리, 프로필의 모든 세부 정보 보기 또는 편집도 할 수 있습니다.
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| 청구 | 계정의 모든 청구 세부 정보를 보거나 수정합니다. |
| 계정 설정 | 보안, 번역, 도메인, 태그, 이메일, SMS, 푸시, 어트리뷰션, 데이터, 앱 및 모니터의 모든 다운로드 등 모든 계정 수준 설정을 보거나 편집할 수 있습니다. |
| 사용자 관리 | 사용자를 추가 및 제거하고, 사용자 지정 역할을 만들고 업데이트하며, 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다. |
| 데이터 플랫폼 |
변환, 사용자 지정 개체, 웹후크, 데이터 웨어하우스 동기화 등의 고급 데이터 기능을 보고 편집할 수 있습니다. "모든 데이터 플랫폼" 에 액세스하면 연동 기능도 이용할 수 있습니다. |
| API 키 및 연동 | 키를 생성 및 API 편집하고 클라비요 고객 허브의 연동을 포함한 모든 연동을 관리합니다. |
문제 해결
| 증상 | 가능한 원인 | 수정 |
|---|---|---|
| 사용자가 역할 만들기를볼 수 없습니다. | 그들의 역할이 부족합니다 계정 & 사용자 관리 ' 수정 | 소유자 또는 관리자가 권한을 업데이트하도록 합니다. |
| "사용자가 할당된 상태에서 역할을 삭제할 수 없습니다." 메시지 | 해당 역할에 한 명 이상의 사용자가 있습니다. | 사용자를 재할당하거나 제거한 다음 삭제합니다. |
| 역할 할당 후 누락된 기능 | 권한 세트 미포함 | 역할을 편집하고 필요한 권한 집합을 추가합니다. |
| 내보내기 버튼이 회색으로 표시됨 | 역할에는 보기 권한만 있습니다. | 해당 내보내기 또는 편집 권한 세트를 추가합니다. |
자주 묻는 질문
사용자 지정 역할을 몇 개까지 만들 수 있나요?
사용자 지정 역할은 7개의 정적 역할을 변경하나요?
정적 역할을 사용자 지정 역할로 복사할 수 있나요?
향후 Klaviyo 기능이 자동으로 표시되나요?
사용자 지정 역할은 SCIM을 통해 동기화되나요?
다음 단계
- 기존 사용자를 감사하고 더 깔끔한 사용자 지정 역할로 마이그레이션하세요.
- 싱글 사인온(SSO) 및 다단계 인증 적용을 켜서 보안을 강화하세요.