사용자 지정 사용자 역할을 만드는 방법
각 사용자에게 필요한 제품 영역만 보이도록 커스텀 사용자 역할을 생성, 편집, 할당하는 방법을 알아보세요.
시작하기 전에 알아야 할 것
- 이 작업을 수행할 수 있는 사용자
사용자 관리 권한 세트가 있거나 관리자 또는 소유자 사용자 역할이 있는 모든 사용자요. - 사용 가능 여부
모든 Klaviyo 요금제에서 사용할 수 있어요. 여러 사용자가 있는 미드마켓 및 엔터프라이즈 계정에 가장 적합해요.
개요
맞춤 사용자 역할을 사용하면 팀의 구체적인 요구사항에 맞게 사용자 권한을 조정할 수 있어, 각 사용자가 자신의 업무에 필요한 제품 영역에만 액세스할 수 있도록 보장할 수 있어요. 세분화된 액세스 제어를 사용하면 온보딩 시간을 단축하고 보안 위험을 줄이며 청구, 데이터, 메시징 설정을 적절한 담당자가 관리하도록 할 수 있어 전송 가능성과 투자자본수익률(ROI)을 개선할 수 있어요.
Klaviyo는 기본적으로 7개의 고정 역할(소유자, 관리자, 매니저, 분석가, 캠페인 코디네이터, 콘텐츠 제작자, 지원)을 제공합니다. 맞춤 역할을 사용하면 특정 권한 세트(예: 콘텐츠 보기, 계정 설정 편집)를 조합해 조직 구조에 정확히 맞는 역할을 만들 수 있어요. 고정 역할이 접근 권한을 너무 많이 또는 너무 적게 제공하는 경우에는 맞춤 역할을 사용하세요.
설정하기
- 설정 > 계정 > 사용자로 이동하세요.
- 역할 > 추가를 클릭하세요.
- 이름 필드에 명확하고 고유한 이름을 입력해 주세요(예: “Lifecycle Marketer – EU”).
- 설명 필드에 역할에 대한 설명과 이 역할이 누구를 위한 것인지 입력해 주세요. 이 설명은 사용자 탭과 사용자에게 역할을 할당할 때 표시돼요.
- Permissions에서 이 역할에 필요한 권한 세트를 선택해 주세요. 아래에서 권한 세트의 세부 내용을 확인하세요.
- 전체 세부 정보 보기를 클릭해 고객센터 문서 사용자 관리 및 권한 참조를 여세요.
- 생성을 클릭하세요.
- 새 사용자 지정 사용자 역할이 생성되었으며, 설정의 사용자 탭에 있는 역할 섹션에 표시돼요.
- 역할을 할당하세요:
a. 설정 > 계정 > 사용자에서 사용자 추가를 클릭하거나 기존 사용자를 선택한 다음 → 역할 편집을 클릭하세요.
b. 사용자 지정 역할을 선택한 다음 저장을 클릭하세요.
사용자 정의 역할 편집
- 설정 > 사용자 › 역할로 이동하세요.
- 역할을 선택하세요.
- 메뉴 → 편집을 여세요.
- 이름, 설명 또는 권한을 변경한 다음 → 저장하세요.
경고: 업데이트는 해당 역할의 모든 사용자에게 즉시 적용돼요.
사용자 정의 역할 삭제
- 설정 > 사용자 › 역할.
- 세로 점 3개를 선택한 다음 삭제를 클릭하세요.
- 사용자가 아직 할당되어 있으면, 해당 역할을 삭제할 수 없어요. 사용자의 역할을 재할당한 다음 삭제하세요.
참고: 정적 역할은 삭제할 수 없어요.
모범 사례
- 직무 기능에 역할을 맞추기: 조직의 실제 직무 기능에 해당하는 역할(예: 크리에이티브, 그로스, 재무)을 생성하세요. 이렇게 하면 권한을 감사하고 관리하기가 더 쉬워요.
- 콘텐츠 권한 활용: 데이터나 콘텐츠만 조회하면 되는 사용자(예: 외부 에이전시)의 경우, Edit 액세스를 부여하지 않고 Content View 권한 세트를 사용하세요.
- 청구 액세스 제한: 요금제 또는 결제 정보에 대한 무단 변경을 방지하려면 가능한 한 적은 사용자에게 청구 편집 권한 세트를 부여해 주세요.
- 정기 감사 수행: 역할과 사용자 할당을 분기별로, 또는 팀원이 부서를 변경할 때마다 검토하세요.
- 설명은 명확하게 작성하세요: 다른 관리자가 역할의 목적을 한눈에 이해할 수 있도록 짧고 구체적인 설명(예: "플로우를 구축할 수 있음, 청구 액세스 없음")을 사용하세요.
권한
권한 세트 분석
아래에 설명된 제품 영역에 대한 액세스는 다음 액세스 제어로 나눌 수 있어요.
- 보기
- 보기 및 내보내기
- 편집
- 게시
제품 영역
다음 영역 중에서 선택해 자체 커스텀 사용자 역할을 만들 수 있어요.
제품 영역 | 설명 |
콘텐츠 | 대시보드, 캠페인, 플로우, 가입 양식, 템플릿, 제품, Klaviyo 고객 허브 콘텐츠 및 기타 모든 콘텐츠 애셋을 보고, 관리하거나, 게시하세요. 사용자는 분석, 대화, 인텔리전스 데이터에도 액세스할 수 있어요.
이 권한을 사용하면 사용자는 플로우 및 보고서 같은 UI 내에서 일부 프로필 데이터를 볼 수 있지만, 전체 프로필을 편집하거나 모든 프로필 데이터를 보거나 프로필, 리스트 및 세그먼트 탭에 있는 내보내기 기능을 사용할 수는 없어요.
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프로필, 리스트 및 세그먼트 | 리스트, 세그먼트, 개별 사용자 프로필을 조회, 생성, 내보내기 또는 편집할 수 있어요. 사용자는 비활성 세그먼트를 관리하고, 구독자 증가를 조회 및 편집하고, 억제 상태 프로필을 관리하고, 프로필의 모든 세부 정보를 조회 또는 편집할 수도 있어요.
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청구 | 계정의 모든 결제 세부정보를 보거나 편집하세요. |
계정 설정 | 보안, 번역, 도메인, 태그, 이메일, SMS, 푸시, 기여도, 데이터, 앱의 모든 다운로드 및 모니터를 포함한 모든 계정 수준 설정을 확인하거나 수정해요. |
사용자 관리 | 사용자를 추가 및 제거하고, 커스텀 역할을 생성 및 업데이트하며, 사용자에게 역할을 할당하세요. |
데이터 플랫폼 | 변환, 사용자 지정 객체, 웹후크, 데이터 웨어하우스 동기화와 같은 고급 데이터 기능을 보고 편집해요. “All of Data Platform”에 액세스할 수 있으면 사용자는 연동에도 액세스할 수 있어요. |
API 키 및 연동 | Klaviyo 고객 허브의 연동을 포함해 모든 연동을 관리하고 API 키를 생성 및 편집할 수 있어요. |
교차 계정 복제 | 계정 간에 플로우, 캠페인, 세그먼트, 양식, 템플릿을 복제할 수 있어요. 콘텐츠 편집 액세스가 필요하며, 독립형 콘텐츠 권한은 부여되지 않아요. |
헬프데스크 | 받은 편지함, 티켓, 태그, 고객 주문 등의 헬프 데스크 워크플로우에 액세스할 수 있어요. 조회 액세스는 읽기 전용이고, 편집 액세스는 티켓에 응답하고 주문을 업데이트할 수 있어요. |
Customer Agent | 에이전트 상태를 포함해 고객 에이전트 기능을 확인하거나 관리하세요. 편집 액세스에서는 구성 변경이 가능하고, 보기 액세스는 읽기 전용이에요. 고객 에이전트를 설정하려면 연동 및 API 키의 EDIT 권한 세트가 필요해요. |
Klaviyo 고객 허브 | Klaviyo 고객 허브 표면을 보거나 관리하세요. 보기 액세스는 Klaviyo 고객 허브 데이터와 UI에 대한 읽기 전용 액세스를 허용해요. 편집 액세스는 사용자가 Klaviyo 고객 허브 구성을 수정하고 쓰기 작업을 수행할 수 있도록 허용해요. |
문제 해결
증상 | 가능성이 높은 원인 | 수정 |
|---|---|---|
사용자가 역할 만들기를 볼 수 없어요. | 해당 역할에는 계정 & User Management › Edit권한이 없어요. | 소유자 또는 관리자가 권한을 업데이트하도록 하세요. |
“사용자가 할당된 상태에서는 역할을 삭제할 수 없습니다” 메시지 | 해당 역할에 최소 1명의 사용자가 있어요. | 사용자를 다시 할당하거나 제거한 다음 삭제하세요. |
역할을 할당한 후 기능이 누락됨 | 포함되지 않은 권한 세트 | 역할을 편집하고 필요한 권한 세트를 추가해 주세요. |
내보내기 버튼이 비활성화됨 | 역할에 보기 권한만 있어요. | 해당하는 내보내기 또는 편집 권한 세트를 추가해 주세요. |
자주 묻는 질문
사용자 지정 역할은 몇 개까지 만들 수 있나요?
생성할 수 있는 사용자 지정 역할 수에는 제한이 없어요.
사용자 지정 역할이 7개의 고정 역할을 변경하나요?
아니요. 정적 역할은 그대로 유지되며, 새 역할을 만들 때 더 많은 옵션과 유연성이 추가될 뿐이에요.
정적 역할을 사용자 지정 역할에 복사할 수 있나요?
오늘은 아니에요. 동일한 권한 세트를 선택해 다시 생성해 주세요.
향후 Klaviyo 기능이 자동으로 표시되나요?
새 기능은 가장 가까운 기존 권한 세트를 상속해요. 릴리스 노트를 정기적으로 확인하고 필요에 따라 역할을 조정해요.
SCIM을 통해 사용자 지정 역할이 동기화되나요?
네. SCIM은 사용자 지정 역할에서 사용자를 생성, 업데이트, 비활성화할 수 있어요. 앱에서 사용자 지정 역할을 만든 후에는 사용자 지정 SCIM ID를 꼭 복사해 두세요.
다음 단계
- 기존 사용자를 감사하고 더 깔끔한 사용자 지정 역할로 마이그레이션하세요.
- 더 강력한 보안을 위해 단일 로그인(SSO)과 다단계 인증 적용을 켜세요.