Jak utworzyć niestandardową rolę użytkownika
Dowiedz się, jak tworzyć, edytować i przypisywać niestandardowe role użytkowników, aby każdy użytkownik na koncie widział tylko ten obszar produktu, którego potrzebuje.
Niestandardowe role użytkowników są obecnie dostępne w ograniczonym zakresie (LA). Proszę przesłać prośbę tutaj, aby dodać swoje konto do tej grupy LA.
Kilka słów na początek
-
Kto może to zrobić
Wszyscy użytkownicy, którzy mają ustawione uprawnienia do zarządzania użytkownikami lub rolę administratora lub właściciela. -
Dostępność
Cały plan Klaviyo. Najlepiej nadaje się do średnich i korporacyjnych kont z wieloma użytkownikami.
Przegląd
Niestandardowe role użytkowników pozwalają dostosować uprawnienia użytkowników do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, zapewniając każdemu użytkownikowi dostęp tylko do obszarów produktu wymaganych do jego pracy. Precyzyjna kontrola dostępu skraca wdrażanie, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem i utrzymuje ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości we właściwych rękach - poprawiając dostarczalność i zwrot z inwestycji.
Klaviyo domyślnie udostępnia 7 statycznych ról (właściciel, administrator, zarządca, analityk, koordynator kampanii, twórca treści, pomoc). Role niestandardowe umożliwiają łączenie i dopasowywanie określonych zestawów uprawnień (np. Widok zawartości, edycja ustawień konta) w celu utworzenia ról, które dokładnie pasują do struktury Twojej organizacji. Użyj ról niestandardowych, gdy role statyczne zapewniają zbyt duży lub zbyt mały dostęp.
Skonfiguruj goSkonfiguruj go
- Przejdź do Ustawienia > konto > Użytkownicy.
- Proszę kliknąć Role > Proszę dodać
- W polu Nazwa wprowadź jasną, unikalną nazwę (np. "Lifecycle marketingowiec - EU").
- W polu Opis wprowadź opis roli i tego, dla kogo jest ona przeznaczona. Opis ten będzie widoczny w zakładce Użytkownicy oraz podczas przypisywania roli do użytkownika.
- W sekcji Uprawnienia zaznacz zestawy uprawnień, których potrzebuje ta rola. Podział zestawu zezwoleń poniżej
- Kliknij Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć artykuł centrum pomocy Zarządzanie użytkownikami i uprawnienia.
- Kliknij przycisk Utwórz
- Twoja nowa niestandardowa rola użytkownika została utworzona i pojawi się w sekcji Role na karcie Użytkownicy w Ustawieniach.
- Proszę przypisać rolę:
a. Nadal w Ustawieniach > konto > Użytkownicy, proszę kliknąć Dodaj użytkownika lub wybrać istniejącego użytkownika → Edytuj rolę.
b. Proszę wybrać rolę niestandardową, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
Edytuj rolę niestandardową
- Proszę przejść do Ustawień > Użytkownicy ' Role.
- Proszę wybrać rolę.
- Proszę otworzyć Menu → Edytuj.
- Zmień nazwę, opis lub uprawnienia → Zapisz.
Ostrzeżenie: aktualizacja ma natychmiastowe zastosowanie do wszystkich użytkowników w tej roli.
Usuń rolę niestandardową
- Ustawienia > Użytkownicy ' Role.
- Proszę wybrać 3 pionowe kropki, a następnie kliknąć Usuń.
- Jeśli użytkownicy są nadal przypisani, nie będziesz w stanie usunąć tych ról. Przypisz ponownie rolę użytkownika, a następnie usuń ją.
Uwaga: Role statyczne nie mogą zostać usunięte.
Najlepsze praktyki
- Dopasuj role do funkcji zawodowych: Twórz role, które odpowiadają rzeczywistym funkcjom zawodowym w Twojej organizacji (np. kreatywność, rozwój, finanse). Ułatwia to audyt i zarządzanie uprawnieniami.
- Wykorzystaj uprawnienia do zawartości: W przypadku użytkowników, którzy muszą tylko wyświetlać dane lub zawartość (np. agencje zewnętrzne), użyj zestawu uprawnień do wyświetlania zawartości bez przyznawania dostępu do edycji.
- Ogranicz dostęp do rozliczeń: Przyznaj uprawnienia do edycji rozliczeń jak najmniejszej liczbie użytkowników, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na stronie plan lub w informacjach o płatnościach.
- Przeprowadzaj regularne audyty: Przeglądaj role i przypisania użytkowników co kwartał lub za każdym razem, gdy członek zespołu zmienia dział.
- Zachowaj przejrzystość opisów: Używaj krótkich, konkretnych opisów (np. "Can build sekwencja; no rozliczenie access"), aby inni administratorzy mogli zrozumieć cel roli na pierwszy rzut oka.
Zezwolenie
Podział zestawu uprawnieńPodział zestawu uprawnień
Dostęp do obszarów produktów opisanych poniżej można podzielić na następujące kontrole dostępu.
- Wyświetl
- Wyświetlanie i eksport
- Edytuj
- Opublikuj
Obszary produktów
Możesz wybrać jeden z następujących obszarów, aby utworzyć własną niestandardową rolę użytkownika
| Obszar produktu | Opis |
| Treść |
Wyświetlanie, zarządzanie lub publikowanie pulpitu, kampanii, sekwencji, formularza rejestracyjnego, szablonu, produktów, treści Klaviyo Customer Hub i wszystkich innych zasobów treści. Użytkownicy mają również dostęp do danych analitycznych, rozmów i danych wywiadowczych.
Z tym uprawnieniem użytkownicy mogą zobaczyć niektóre dane profilowe w interfejsach użytkownika, takich jak sekwencja i raporty, ale nie mogą edytować pełnego profilu, wyświetlać wszystkich danych profilowych ani korzystać z żadnej funkcji eksportu, która istnieje w zakładkach profilu, listy i segmentu.
|
| Profile, listy i segmenty |
Przeglądaj, twórz, eksportuj lub edytuj listy, segmenty i indywidualne profile użytkowników. Użytkownicy mogą również zarządzać nieaktywnym segmentem, przeglądać i edytować wzrost subskrybentów, zarządzać ograniczonym profilem oraz przeglądać lub edytować wszystkie szczegóły profilu.
|
| Rozliczenie | Wyświetl lub edytuj wszystkie szczegóły rozliczenia dla konta. |
| Ustawienia konta | Wyświetl lub edytuj wszystkie ustawienia na poziomie konta, w tym zabezpieczenia, tłumaczenia, domeny, znacznik, e-mail, SMS, Push, atrybucję, dane, wszystkie pobrania z aplikacji i monitoruj. |
| Zarządzanie użytkownikami | Dodawaj i usuwaj użytkowników, twórz i aktualizuj role niestandardowe oraz przypisuj role użytkownikom. |
| Platforma danych |
Przeglądaj i edytuj zaawansowane funkcje danych, takie jak transformacje, obiekty niestandardowe, webhook i hurtownia danych synchronizacji. Dzięki dostępowi do platformy "All of dane Platform", użytkownicy uzyskają również dostęp do integracji. |
| Klucze API i integracje | Tworzenie i edycja klucza API oraz zarządzanie wszystkimi integracjami, w tym tymi z Klaviyo Customer Hub. |
Rozwiązywanie problemów
| Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Napraw |
|---|---|---|
| Użytkownik nie może zobaczyć roli Utwórz | Ich rola nie obejmuje konta & Zarządzanie użytkownikami ' Edytuj | Poproś właściciela lub administratora o aktualizację uprawnień. |
| Komunikat "Nie można usunąć roli, gdy użytkownicy są przypisani" | Co najmniej jeden użytkownik pełni tę rolę | Ponownie przypisz lub usuń użytkowników, a następnie usuń. |
| Brak funkcji po przypisaniu roli | Zestaw uprawnień nie jest dołączony | Edytuj rolę i dodaj wymagany zestaw uprawnień. |
| Przyciski eksportu są wyszarzone | Rola ma tylko uprawnienie Widok | Dodaj odpowiedni zestaw uprawnień Eksport lub Edycja. |
Najczęściej zadawane pytania
Ile ról niestandardowych mogę utworzyć?
Czy role niestandardowe zmieniają 7 ról statycznych?
Czy mogę skopiować rolę statyczną do roli niestandardowej?
Czy przyszłe funkcje Klaviyo będą pojawiać się automatycznie?
Czy role niestandardowe są synchronizowane przez SCIM?
Kolejne kroki
- Przeprowadzaj audyt istniejących użytkowników i migruj ich do czystszych ról niestandardowych.
- Proszę włączyć logowanie jednokrotne (SSO) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla większego bezpieczeństwa.