Jak utworzyć niestandardową rolę użytkownika
Dowiedz się, jak tworzyć, edytować i przypisywać niestandardowe role użytkowników, aby każdy użytkownik na Twoim koncie widział tylko tę część produktu, której potrzebuje.
Kilka słów na początek
- Kto może to zrobić
Wszyscy użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania użytkownikami lub z rolą użytkownika administratora albo właściciela. - Dostępność
Wszystkie plany Klaviyo. Najlepiej sprawdzi się w przypadku kont klasy mid-market i enterprise z wieloma użytkownikami.
Przegląd
Niestandardowe role użytkowników umożliwiają dostosowanie uprawnień użytkowników do konkretnych potrzeb zespołu, dzięki czemu każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych obszarów produktu, które są potrzebne do wykonywania jego pracy. Szczegółowa kontrola dostępu skraca wdrożenie, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz sprawia, że ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości trafiają w odpowiednie ręce — co poprawia dostarczalność i zwrot z inwestycji.
Klaviyo domyślnie udostępnia 7 statycznych ról (właściciel, administrator, zarządca, analityk, koordynator kampanii, twórca treści, wsparcie). Role niestandardowe umożliwiają mieszanie i dopasowywanie konkretnych zestawów uprawnień (np. Wyświetlanie treści, Edycja ustawień konta), aby tworzyć role, które dokładnie odpowiadają strukturze organizacji. Użyj ról niestandardowych, gdy role statyczne zapewniają zbyt duży lub zbyt mały dostęp.
Skonfiguruj to
- Przejdź do Ustawienia > Konta > Użytkownicy.
- Kliknij Role > Dodaj
- W polu Nazwa wpisz jasną, unikalną nazwę (np. „Lifecycle Marketer – EU”).
- W polu Opis wpisz opis roli oraz to, dla kogo ta rola jest przeznaczona. Ten opis będzie widoczny na karcie Użytkownicy oraz podczas przypisywania roli użytkownikowi.
- W sekcji Uprawnienia zaznacz zestawy uprawnień, których potrzebuje ta rola. Poniżej zestawienie zestawów uprawnień
- Kliknij Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć artykuł w Centrum pomocy Odwołanie do zarządzania użytkownikami i uprawnień.
- Kliknij Utwórz
- Nowa niestandardowa rola użytkownika została utworzona i pojawi się w sekcji Role na karcie Użytkownicy w Ustawieniach.
- Przypisz rolę:
a. Nadal w sekcji Ustawienia > Konto > Użytkownicy kliknij Dodaj użytkownika lub wybierz istniejącego użytkownika → Edytuj rolę.
b. Wybierz rolę niestandardową, a następnie kliknij Zapisz.
Edytuj rolę niestandardową
- Przejdź do Ustawienia > Użytkownicy › Role.
- Wybierz rolę.
- Otwórz Menu → Edytuj.
- Zmień nazwę, opis lub uprawnienia → Zapisz.
Ostrzeżenie: aktualizacje są natychmiast stosowane do wszystkich użytkowników w tej roli.
Usuń rolę niestandardową
- Ustawienia > Użytkownicy › Role.
- Wybierz ikonę 3 pionowych kropek, a następnie kliknij Usuń.
- Jeśli użytkownicy są nadal przypisani, nie będzie można usunąć tych ról. Zmień przypisaną użytkownikowi rolę, a następnie usuń.
Uwaga: Nie można usuwać ról statycznych.
Najlepsze praktyki
- Dopasuj role do funkcji zawodowych: Twórz role odpowiadające rzeczywistym funkcjom zawodowym w organizacji (np. kreacja, rozwój, finanse). Ułatwia to audytowanie i zarządzanie uprawnieniami.
- Wykorzystaj uprawnienia do treści: W przypadku użytkowników, którzy muszą tylko wyświetlać dane lub treści (np. agencje zewnętrzne), użyj zestawu uprawnień Podgląd treści, nie przyznając dostępu Edycja.
- Ogranicz dostęp do rozliczeń: Przyznaj zestaw uprawnień Edycja rozliczeń jak najmniejszej liczbie użytkowników, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom planu lub danych płatności.
- Przeprowadzaj regularne audyty: Co kwartał przeglądaj role i przypisania użytkowników lub zawsze, gdy członek zespołu zmienia dział.
- Zadbaj o jasne opisy: Stosuj krótkie, konkretne opisy (np. "Może tworzyć sekwencje; bez dostępu do rozliczeń"), aby inni administratorzy mogli od razu zrozumieć cel roli.
Uprawnienie
Podział zestawu uprawnień
Dostęp do obszarów produktu opisanych poniżej można podzielić między poniższe mechanizmy kontroli dostępu.
- Wyświetl
- Wyświetlanie i eksport
- Edytuj
- Opublikuj
Obszary produktu
Aby utworzyć własną niestandardową rolę użytkownika, możesz wybrać jeden z poniższych obszarów
Obszar produktu | Opis |
Treść | Wyświetlaj, zarządzaj lub publikuj pulpity, kampanie, sekwencje, formularze rejestracyjne, szablony, produkty, treści Klaviyo Customer Hub oraz wszystkie inne zasoby treści. Użytkownicy mogą też uzyskiwać dostęp do danych analitycznych, konwersacji i danych inteligencji.
Dzięki temu uprawnieniu użytkownicy mogą widzieć część danych profilu w interfejsach użytkownika, takich jak sekwencje i raporty, ale nie mogą edytować pełnego profilu, wyświetlać wszystkich danych profilu ani korzystać z żadnych funkcji eksportu dostępnych na kartach Profil, Listy i Segmenty.
|
Profile, listy i segmenty | Wyświetlaj, twórz, eksportuj lub edytuj listy, segmenty oraz indywidualne profile użytkowników. Użytkownicy mogą też zarządzać nieaktywnymi segmentami, wyświetlać i edytować wzrost liczby subskrybentów, zarządzać ograniczonymi profilami oraz wyświetlać lub edytować wszystkie szczegóły profilu.
|
Rozliczenie | Wyświetl lub edytuj wszystkie dane rozliczeniowe konta. |
Ustawienia konta | Wyświetl lub edytuj wszystkie ustawienia na poziomie konta, w tym zabezpieczenia, tłumaczenia, domeny, znaczniki, e-mail, SMS, push, atrybucję, dane, wszystkie pliki do pobrania z aplikacji oraz monitory. |
Zarządzanie użytkownikami | Dodawaj i usuwaj użytkowników, twórz i aktualizuj role niestandardowe oraz przypisuj role użytkownikom. |
Platforma danych | Wyświetlaj i edytuj zaawansowane funkcje danych, takie jak transformacje, obiekty niestandardowe, webhooki oraz synchronizację z hurtownią danych. Mając dostęp do "All of Data Platform", użytkownicy uzyskają też dostęp do integracji. |
Klucze API i integracje | Twórz i edytuj klucz API oraz zarządzaj wszystkimi integracjami, w tym tymi z Klaviyo Customer Hub. |
Klonowanie między kontami | Umożliwia klonowanie sekwencji, kampanii, segmentów, formularzy i szablonów między kontami. Wymaga dostępu Content Edit i nie przyznaje samodzielnych uprawnień do treści. |
Helpdesk | Dostęp do organizacji pracy działu pomocy, takich jak skrzynka odbiorcza, zgłoszenia, znaczniki i zamówienia klientów. Dostęp do podglądu jest tylko do odczytu; dostęp do edycji umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia i aktualizowanie zamówień. |
Customer Agent | Wyświetl lub zarządzaj funkcjami Customer Agent, w tym statusem agenta. Uprawnienie Edycja umożliwia wprowadzanie zmian w konfiguracji; uprawnienie Wyświetlanie jest tylko do odczytu. Aby skonfigurować Customer Agent, wymagane jest ustawienie uprawnień EDYCJA dla integracji i kluczy API. |
Customer Hub | Wyświetlaj lub zarządzaj powierzchniami Klaviyo Customer Hub. Dostęp Wyświetlanie pozwala na dostęp tylko do odczytu do danych i interfejsu Klaviyo Customer Hub. Dostęp Edytowanie pozwala użytkownikom modyfikować konfigurację Klaviyo Customer Hub i wykonywać działania zapisu. |
Rozwiązywanie problemów
Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Napraw |
|---|---|---|
Użytkownik nie widzi Utwórz rolę | W ich roli brakuje uprawnienia Zarządzanie kontami i użytkownikami › Edytuj | Poproś, aby właściciel lub administrator zaktualizował swoje uprawnienia. |
Komunikat „Nie można usunąć roli, gdy użytkownicy są do niej przypisani” | Co najmniej jeden użytkownik ma tę rolę | Przypisz użytkowników ponownie lub usuń ich, a następnie usuń. |
Brak funkcji po przypisaniu roli | Brak zestawu uprawnień | Edytuj rolę i dodaj wymagany zestaw uprawnień. |
Przyciski eksportu wyszarzone | Rola ma tylko uprawnienie Wyświetl | Dodaj odpowiedni zestaw uprawnień Eksport lub Edytuj. |
Najczęściej zadawane pytania
Ile ról niestandardowych mogę utworzyć?
Nie ma limitu liczby niestandardowych ról, które możesz utworzyć.
Czy role niestandardowe zmieniają 7 ról statycznych?
Nie. Statyczne role pozostają takie same; po prostu zyskujesz więcej opcji i elastyczności podczas tworzenia nowych ról.
Czy mogę skopiować rolę statyczną do roli niestandardowej?
Nie dzisiaj. Utwórz ją ponownie, wybierając równoważne zestawy uprawnień.
Czy przyszłe funkcje Klaviyo będą pojawiać się automatycznie?
Nowe funkcje dziedziczą najbliższy istniejący zestaw uprawnień. Regularnie przeglądaj informacje o wydaniach i w razie potrzeby dostosowuj role.
Czy role niestandardowe synchronizują się przez SCIM?
Tak. SCIM może tworzyć, aktualizować i dezaktywować użytkowników w Twoich rolach niestandardowych. Po utworzeniu roli niestandardowej w aplikacji koniecznie skopiuj niestandardowy identyfikator SCIM.
Kolejne kroki
- Przeprowadź audyt istniejących użytkowników i przeprowadź ich migrację do bardziej uporządkowanych ról niestandardowych.
- Włącz logowanie jednokrotne (SSO) oraz wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zwiększyć bezpieczeństwo.