Dowiedz się, jak tworzyć, edytować i przypisywać niestandardowe role użytkowników, aby każdy użytkownik na koncie widział tylko ten obszar produktu, którego potrzebuje. 

Niestandardowe role użytkowników są obecnie dostępne w ograniczonym zakresie (LA). Proszę przesłać prośbę tutaj, aby dodać swoje konto do tej grupy LA.

Kilka słów na początek

Kilka słów na początek

  • Kto może to zrobić 
    Wszyscy użytkownicy, którzy mają ustawione uprawnienia do zarządzania użytkownikami lub rolę administratora lub właściciela.
  • Dostępność 
    Cały plan Klaviyo. Najlepiej nadaje się do średnich i korporacyjnych kont z wieloma użytkownikami.
Przegląd

Przegląd

Niestandardowe role użytkowników pozwalają dostosować uprawnienia użytkowników do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, zapewniając każdemu użytkownikowi dostęp tylko do obszarów produktu wymaganych do jego pracy. Precyzyjna kontrola dostępu skraca wdrażanie, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem i utrzymuje ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości we właściwych rękach - poprawiając dostarczalność i zwrot z inwestycji.

Klaviyo domyślnie udostępnia 7 statycznych ról (właściciel, administrator, zarządca, analityk, koordynator kampanii, twórca treści, pomoc). Role niestandardowe umożliwiają łączenie i dopasowywanie określonych zestawów uprawnień (np. Widok zawartości, edycja ustawień konta) w celu utworzenia ról, które dokładnie pasują do struktury Twojej organizacji. Użyj ról niestandardowych, gdy role statyczne zapewniają zbyt duży lub zbyt mały dostęp.

Skonfiguruj go

Skonfiguruj go

  1. Przejdź do Ustawienia > konto > Użytkownicy.
  2. Proszę kliknąć Role > Proszę dodać
  3. W polu Nazwa wprowadź jasną, unikalną nazwę (np. "Lifecycle marketingowiec - EU").
  4. W polu Opis wprowadź opis roli i tego, dla kogo jest ona przeznaczona. Opis ten będzie widoczny w zakładce Użytkownicy oraz podczas przypisywania roli do użytkownika.
  5. W sekcji Uprawnienia zaznacz zestawy uprawnień, których potrzebuje ta rola. Podział zestawu zezwoleń poniżej
    • Kliknij Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć artykuł centrum pomocy Zarządzanie użytkownikami i uprawnienia.
  6. Kliknij przycisk Utwórz
  7. Twoja nowa niestandardowa rola użytkownika została utworzona i pojawi się w sekcji Role na karcie Użytkownicy w Ustawieniach.
  8. Proszę przypisać rolę:
    a. Nadal w Ustawieniach > konto > Użytkownicy, proszę kliknąć Dodaj użytkownika lub wybrać istniejącego użytkownika → Edytuj rolę.
    b. Proszę wybrać rolę niestandardową, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
Edytuj rolę niestandardową

Edytuj rolę niestandardową

  1. Proszę przejść do Ustawień > Użytkownicy ' Role.
  2. Proszę wybrać rolę.
  3. Proszę otworzyć  Menu Edytuj.
  4. Zmień nazwę, opis lub uprawnienia → Zapisz.
    Ostrzeżenie: aktualizacja ma natychmiastowe zastosowanie do wszystkich użytkowników w tej roli.
Usuń rolę niestandardową

Usuń rolę niestandardową

  1. Ustawienia > Użytkownicy ' Role.
  2. Proszę wybrać 3 pionowe kropki, a następnie kliknąć Usuń.
  3. Jeśli użytkownicy są nadal przypisani, nie będziesz w stanie usunąć tych ról. Przypisz ponownie rolę użytkownika, a następnie usuń ją.
    Uwaga: Role statyczne nie mogą zostać usunięte.
Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki

  • Dopasuj role do funkcji zawodowych: Twórz role, które odpowiadają rzeczywistym funkcjom zawodowym w Twojej organizacji (np. kreatywność, rozwój, finanse). Ułatwia to audyt i zarządzanie uprawnieniami.
  • Wykorzystaj uprawnienia do zawartości: W przypadku użytkowników, którzy muszą tylko wyświetlać dane lub zawartość (np. agencje zewnętrzne), użyj zestawu uprawnień do wyświetlania zawartości bez przyznawania dostępu do edycji.
  • Ogranicz dostęp do rozliczeń: Przyznaj uprawnienia do edycji rozliczeń jak najmniejszej liczbie użytkowników, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na stronie plan lub w informacjach o płatnościach.
  • Przeprowadzaj regularne audyty: Przeglądaj role i przypisania użytkowników co kwartał lub za każdym razem, gdy członek zespołu zmienia dział.
  • Zachowaj przejrzystość opisów: Używaj krótkich, konkretnych opisów (np. "Can build sekwencja; no rozliczenie access"), aby inni administratorzy mogli zrozumieć cel roli na pierwszy rzut oka.
Zezwolenie 

Zezwolenie 

Podział zestawu uprawnień 

Podział zestawu uprawnień 

Dostęp do obszarów produktów opisanych poniżej można podzielić na następujące kontrole dostępu. 

  • Wyświetl
  • Wyświetlanie i eksport
  • Edytuj
  • Opublikuj
Obszary produktów

Obszary produktów

Możesz wybrać jeden z następujących obszarów, aby utworzyć własną niestandardową rolę użytkownika

Obszar produktuOpis
Treść

Przeglądaj, zarządzaj lub publikuj pulpit, kampanie, sekwencję, formularz rejestracyjny, szablon, produkty i wszystkie inne zasoby treści. Użytkownicy mają również dostęp do danych analitycznych, rozmów i danych wywiadowczych. 


 

Z tym uprawnieniem użytkownicy mogą zobaczyć niektóre dane profilowe w interfejsach użytkownika, takich jak sekwencja i raporty, ale nie mogą edytować pełnego profilu, wyświetlać wszystkich danych profilowych ani korzystać z żadnej funkcji eksportu, która istnieje w zakładkach profilu, listy i segmentu.


 

Profile, listy i segmenty

Przeglądaj, twórz, eksportuj lub edytuj listy, segmenty i indywidualne profile użytkowników. Użytkownicy mogą również zarządzać nieaktywnym segmentem, przeglądać i edytować wzrost subskrybentów, zarządzać ograniczonym profilem oraz przeglądać lub edytować wszystkie szczegóły profilu.


 

RozliczenieWyświetl lub edytuj wszystkie szczegóły rozliczenia dla konta.
Ustawienia kontaWyświetl lub edytuj wszystkie ustawienia na poziomie konta, w tym zabezpieczenia, tłumaczenia, domeny, znacznik, e-mail, SMS, Push, atrybucję, dane, wszystkie pobrania z aplikacji i monitoruj.
Zarządzanie użytkownikamiDodawaj i usuwaj użytkowników, twórz i aktualizuj role niestandardowe oraz przypisuj role użytkownikom.
Platforma danych

Przeglądaj i edytuj zaawansowane funkcje danych, takie jak transformacje, obiekty niestandardowe, webhook i hurtownia danych synchronizacji.

Dzięki dostępowi do platformy "All of dane Platform", użytkownicy uzyskają również dostęp do integracji. 

Klucze API i integracjeTwórz i edytuj klucz API oraz zarządzaj wszystkimi integracjami, w tym tymi z Klaviyo Customer Hub.
Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

ObjawPrawdopodobna przyczynaNapraw
Użytkownik nie może zobaczyć roli Utwórz Ich rola nie obejmuje konta & Zarządzanie użytkownikami ' Edytuj Poproś właściciela lub administratora o aktualizację uprawnień.
Komunikat "Nie można usunąć roli, gdy użytkownicy są przypisani"Co najmniej jeden użytkownik pełni tę rolęPonownie przypisz lub usuń użytkowników, a następnie usuń.
Brak funkcji po przypisaniu roliZestaw uprawnień nie jest dołączonyEdytuj rolę i dodaj wymagany zestaw uprawnień.
Przyciski eksportu są wyszarzoneRola ma tylko uprawnienie Widok Dodaj odpowiedni zestaw uprawnień Eksport lub Edycja.
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Ile ról niestandardowych mogę utworzyć?
Nie ma ograniczeń co do liczby niestandardowych ról, które można utworzyć.
Czy role niestandardowe zmieniają 7 ról statycznych?
Nie. Statyczne role pozostają takie same; po prostu zyskują Państwo więcej opcji i elastyczności w tworzeniu nowych ról.
Czy mogę skopiować rolę statyczną do roli niestandardowej?
Nie dzisiaj. Proszę utworzyć go ponownie, wybierając równoważne zestawy uprawnień.
Czy przyszłe funkcje Klaviyo będą pojawiać się automatycznie?
Nowe funkcje dziedziczą najbliższy istniejący zestaw uprawnień. Proszę regularnie przeglądać informacje o wersji i w razie potrzeby dostosowywać role.
Czy role niestandardowe są synchronizowane przez SCIM?
Tak. SCIM może tworzyć, aktualizować i dezaktywować użytkowników w Państwa rolach niestandardowych. Po utworzeniu niestandardowej roli w aplikacji należy skopiować niestandardowy identyfikator SCIM.
Kolejne kroki

Kolejne kroki

  • Przeprowadzaj audyt istniejących użytkowników i migruj ich do czystszych ról niestandardowych.
  • Proszę włączyć logowanie jednokrotne (SSO) i uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla większego bezpieczeństwa.
Czy ten artykuł był pomocny?
Ten formularz służy tylko do przesyłania opinii na temat artykułów. Dowiedz się, jak skontaktować się z zespołem ds. pomocy.

Dowiedz się od Klaviyo więcej

Społeczność
Nawiązuj kontakty z osobami na podobnych stanowiskach, partnerami oraz ekspertami i ekspertkami Klaviyo – inspirujcie się nawzajem, wymieniajcie spostrzeżeniami i pomagajcie szukać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
Szkolenie na żywo
Chcesz poznać najlepsze praktyki, nauczyć się konfigurować najważniejsze funkcje i nie tylko? Dołącz do sesji na żywo z udziałem ekspertów i ekspertek Klaviyo.
Pomoc

Uzyskaj wsparcie za pośrednictwem konta.

E-mail do zespołu ds. pomocy (konta w bezpłatnym okresie próbnym oraz konta płatne) Całodobowa dostępność

Czat/wirtualna pomoc
Dostępność różni się w–zależności od lokalizacji i typu planu.