Jak utworzyć niestandardową rolę użytkownika
Dowiedz się, jak tworzyć, edytować i przypisywać niestandardowe role użytkowników, aby każdy użytkownik na Twoim koncie widział tylko tę część produktu, której potrzebuje.
Kilka słów na początek
- Kto może to zrobić
Właściciele, administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniami do edycji w sekcji Zarządzanie użytkownikami. - Dostępność
Wszystkie plany Klaviyo. Najlepiej sprawdzi się w przypadku kont klasy mid-market i enterprise z wieloma użytkownikami.
Przegląd
Niestandardowe role użytkowników pozwalają dopasować uprawnienia do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, dzięki czemu każdy użytkownik ma dostęp do obszarów produktu wymaganych w jego pracy. Szczegółowa kontrola dostępu pomaga Ci wdrażać użytkowników, zmniejszać ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz dbać o to, aby ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości były w odpowiednich rękach.
Klaviyo domyślnie zapewnia osiem statycznych ról (właściciel, administrator, zarządca, analityk, koordynator kampanii, twórca treści, wsparcie i zarządca mediów społecznościowych). Role niestandardowe umożliwiają łączenie i dopasowywanie konkretnych zestawów uprawnień (np. Content View, konto Settings Edit), aby tworzyć role, które dokładnie odpowiadają strukturze Twojej organizacji. Używaj ról niestandardowych, gdy role statyczne zapewniają zbyt szeroki lub zbyt ograniczony dostęp.
Skonfiguruj to
- Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy.
- W sekcji Role kliknij Dodaj.
- W polu Nazwa wpisz jasną, unikalną nazwę (np. „Lifecycle Marketer – EU”).
- W polu Opis wpisz opis roli oraz to, dla kogo ta rola jest przeznaczona. Ten opis będzie widoczny na karcie Użytkownicy oraz podczas przypisywania roli użytkownikowi.
- W sekcji Uprawnienia włącz każdy obszar produktu, którego potrzebuje rola, a następnie wybierz jego poziom dostępu. Aby utworzyć rolę, wybierz co najmniej 1 uprawnienie. Zobacz poniżej podział zestawu uprawnień.
- Aby porównać role statyczne, zobacz Informacje dodatkowe o zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniach dotyczące statycznych ról użytkowników.
- Kliknij Utwórz.
Nowa niestandardowa rola użytkownika została utworzona i pojawi się w sekcji Role na karcie Użytkownicy w Ustawieniach.
Przypisz niestandardową rolę
Jeśli Twoje konto używa SCIM lub logowania jednokrotnego (SSO) z aprowizacją just-in-time (JIT), zmień role w swoim dostawcy tożsamości. Nadal możesz zmieniać role w Klaviyo dla użytkowników z listy wyłączeń SSO.
Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy.
- Aby zaprosić nowego użytkownika, kliknij Dodaj nowego użytkownika, wpisz jego E-mail, wybierz niestandardową rolę i kliknij Dodaj użytkownika. Użytkownik musi zaakceptować zaproszenie, aby uzyskać dostęp do konta.
- Aby zmienić rolę istniejącego użytkownika, kliknij jego imię i nazwisko lub adres e-mail w tabeli użytkowników, wybierz swoją niestandardową rolę i kliknij Zaktualizuj.
Edytuj rolę niestandardową
- Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy.
- W sekcji Role otwórz menu z trzema kropkami przy roli.
- Kliknij Edytuj.
- Zmień nazwę, opis lub uprawnienia. Aktualizacje od razu dotyczą wszystkich użytkowników z tą rolą, więc przejrzyj zmiany przed kliknięciem Zapisz.
Usuń rolę niestandardową
Jeśli użytkownicy są nadal przypisani do tej roli, przed jej usunięciem przypisz im inne role.
Uwaga: nie można usunąć ról statycznych.
- Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy i znajdź sekcję Role.
- Otwórz menu z trzema kropkami przy roli, a potem kliknij Usuń.
- Kliknij Usuń w oknie dialogowym potwierdzenia.
Najlepsze praktyki
- Dopasuj role do funkcji zawodowych: Twórz role odpowiadające rzeczywistym funkcjom zawodowym w organizacji (np. kreacja, rozwój, finanse). Ułatwia to audytowanie i zarządzanie uprawnieniami.
- Wykorzystaj uprawnienia do treści: W przypadku użytkowników, którzy muszą tylko wyświetlać dane lub treści (np. agencje zewnętrzne), użyj zestawu uprawnień Podgląd treści, nie przyznając dostępu Edycja.
- Ogranicz dostęp do rozliczeń: Przyznaj zestaw uprawnień Edycja rozliczeń jak najmniejszej liczbie użytkowników, aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom planu lub danych płatności.
- Przeprowadzaj regularne audyty: Co kwartał przeglądaj role i przypisania użytkowników lub zawsze, gdy członek zespołu zmienia dział.
- Zadbaj o jasne opisy: Stosuj krótkie, konkretne opisy (np. "Może tworzyć sekwencje; bez dostępu do rozliczeń"), aby inni administratorzy mogli od razu zrozumieć cel roli.
Uprawnienia
Podział zestawu uprawnień
Poziomy dostępu różnią się w zależności od obszaru produktu. Wybranie wyższego poziomu obejmuje także niższe poziomy w danym obszarze. Na przykład Edytuj dla Treści obejmuje Wyświetl oraz Wyświetl i eksportuj.
- Wyświetl
- Wyświetl i eksportuj
- Edytuj
- Edytuj + opublikuj
Platforma danych korzysta z administratora danych i całej platformy danych. Ustawienia konta oferują też zgodność z przepisami do zarządzania listami blokad zgodności z przepisami oraz ochroną przed roszczeniami dotyczącymi SMS.
Obszary produktu
Obszary produktowe obejmują następujące elementy:
Obszar produktu | Opis |
Treść | Wyświetlaj, eksportuj, edytuj lub publikuj pulpity, kampanie, sekwencje, formularze rejestracyjne, szablony, produkty i inne zasoby treści. Użytkownicy mogą też uzyskać dostęp do analityki, Dwukierunkowej komunikacji SMS oraz danych opartej na analizach. W przypadku treści Klaviyo Customer Hub przyznaj osobne uprawnienia Klaviyo Customer Hub opisane poniżej.
Dzięki temu uprawnieniu użytkownicy mogą widzieć część danych profilu w interfejsach użytkownika, takich jak sekwencje i raporty, ale nie mogą edytować pełnego profilu, wyświetlać wszystkich danych profilu ani korzystać z żadnych funkcji eksportu dostępnych na kartach Profil, Listy i Segmenty.
|
Profile, listy i segmenty | Wyświetlaj, twórz, eksportuj lub edytuj listy, segmenty oraz indywidualne profile użytkowników. Użytkownicy mogą też zarządzać nieaktywnymi segmentami, wyświetlać i edytować wzrost liczby subskrybentów, zarządzać ograniczonymi profilami oraz wyświetlać lub edytować wszystkie szczegóły profilu.
|
Zarządzanie rozliczeniami | Wyświetl lub edytuj wszystkie dane rozliczeniowe konta. |
Ustawienia konta | Wyświetl lub edytuj wszystkie ustawienia na poziomie konta, w tym zabezpieczenia, tłumaczenia, domeny, znaczniki, e-mail, SMS, push, atrybucję, dane, wszystkie pliki do pobrania z aplikacji oraz monitory. |
Zarządzanie użytkownikami | Widok umożliwia użytkownikom przeglądanie użytkowników i ról niestandardowych. Edycja umożliwia użytkownikom dodawanie i usuwanie użytkowników, tworzenie i aktualizowanie ról niestandardowych oraz przypisywanie ról użytkownikom. |
Platforma danych | Administrator danych przyznaje uprawnienia do wyświetlania i edytowania przekształceń, kodu i obiektów niestandardowych. Wszystkie funkcje platformy danych zapewniają też dostęp do webhooków, synchronizacji z hurtownią danych i integracji. |
Klucze API i integracje | Wyświetl klucz API i integracje lub wybierz opcję Edytuj dostęp, aby tworzyć i edytować klucz API oraz zarządzać integracjami, w tym tymi z Klaviyo Customer Hub. |
Klonuj na kontach | Umożliwia klonowanie sekwencji, kampanii, segmentów, formularzy i szablonów między kontami. Wymaga też dostępu Edytuj do klonowanego elementu: Treść w przypadku sekwencji, kampanii, formularzy i szablonów lub Profile, listy i segmenty w przypadku segmentów. |
Helpdesk | Dostęp do organizacji pracy działu pomocy, takich jak skrzynka odbiorcza, zgłoszenia, znaczniki i zamówienia klientów. Dostęp do podglądu jest tylko do odczytu; dostęp do edycji umożliwia odpowiadanie na zgłoszenia i aktualizowanie zamówień. |
Customer Agent | Wyświetl lub zarządzaj funkcjami Customer Agent, w tym statusem agenta. Uprawnienie Edycja umożliwia wprowadzanie zmian w konfiguracji; uprawnienie Wyświetlanie jest tylko do odczytu. Aby skonfigurować Customer Agent, przyznaj uprawnienie Edytuj w sekcji Customer Agent. |
Customer Hub | Wyświetlaj lub zarządzaj powierzchniami Klaviyo Customer Hub. Dostęp Wyświetlanie pozwala na dostęp tylko do odczytu do danych i interfejsu Klaviyo Customer Hub. Dostęp Edytowanie pozwala użytkownikom modyfikować konfigurację Klaviyo Customer Hub i wykonywać działania zapisu. |
Media społecznościowe & zasoby | Zarządzaj kanałami w mediach społecznościowych i zasobami marki dzięki dostępowi do Social + Assets. |
Automatyczne odpowiedzi w mediach społecznościowych | Wyświetl automatyzacje automatycznej odpowiedzi na Instagramie za pomocą Wyświetl lub zarządzaj nimi za pomocą Edytuj. |
Rozwiązywanie problemów
Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Napraw |
|---|---|---|
Użytkownik nie może kliknąć Dodaj w sekcji Role | Ich rola nie ma dostępu Edytuj w sekcji Zarządzanie użytkownikami | Poproś, aby właściciel lub administrator zaktualizował swoje uprawnienia. |
Nie możesz usunąć roli, do której nadal są przypisani użytkownicy | Co najmniej jeden użytkownik ma tę rolę | Przypisz użytkowników ponownie lub usuń ich, a następnie usuń. |
Brak funkcji po przypisaniu roli | Brak zestawu uprawnień | Edytuj rolę i dodaj wymagany zestaw uprawnień. |
Przyciski eksportu wyszarzone | Rola ma tylko uprawnienie Wyświetl dla odpowiedniego obszaru produktu | Wybierz Wyświetl i eksportuj lub Edytuj dla Treści albo Profilów, list i segmentów, w zależności od tego, co użytkownik chce wyeksportować. |
Najczęściej zadawane pytania
Ile ról niestandardowych mogę utworzyć?
Nie ma limitu liczby niestandardowych ról, które możesz utworzyć.
Czy role niestandardowe zmieniają 8 statycznych ról?
Nie. Statyczne role pozostają takie same; po prostu zyskujesz więcej opcji i elastyczności podczas tworzenia nowych ról.
Czy mogę skopiować rolę statyczną do roli niestandardowej?
Nie dzisiaj. Utwórz ją ponownie, wybierając równoważne zestawy uprawnień.
Czy przyszłe funkcje Klaviyo będą pojawiać się automatycznie?
Nowe funkcje mogą korzystać z istniejącego zestawu uprawnień lub wprowadzać nowy. Regularnie przeglądaj informacje o wersji i w razie potrzeby dostosuj role.
Czy role niestandardowe synchronizują się przez SCIM?
Tak. SCIM może tworzyć, aktualizować i dezaktywować użytkowników przypisanych do twoich ról niestandardowych. Najpierw skonfiguruj SSO i SCIM; aby uzyskać dostęp do tych funkcji na koncie, wymagany jest płatny plan. W sekcji Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy otwórz menu roli z trzema kropkami i wybierz Niestandardowy identyfikator SCIM, aby skopiować wartość do mapowania ról u dostawcy tożsamości. Zobacz Jak skonfigurować aprowizację użytkowników SCIM.
Kolejne kroki
- Przeprowadź audyt istniejących użytkowników i przeprowadź ich migrację do bardziej uporządkowanych ról niestandardowych.
- Włącz logowanie jednokrotne (SSO) oraz wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby zwiększyć bezpieczeństwo.