Objetivos de aprendizaje

Aprende a crear una automatización, un tipo de SMS conversacional que te permite hacer preguntas, dar seguimiento a las respuestas y enviar recomendaciones personalizadas. También puedes crear una automatización de una sola palabra clave, o automatización de un solo paso, que solo requiere un mensaje como respuesta. 

Por ejemplo, puedes realizar cuestionarios, encuestas y guías de compra a través de SMS. No sólo es una forma rápida y fácil de interactuar con tu audiencia, sino que es una forma estupenda de recopilar más datos e informar a tu estrategia de marketing.

Ten en cuenta que este artículo se centra en los pasos para crear una automatización. Para más detalles sobre cómo funcionan las automatizaciones, sus ajustes, etc., consulta Primeros pasos con la automatización. 

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente: 

• automatización sólo responder a SMS suscriptor.
• automatización de SMS no están disponibles para ID del remitente de marca, ya que este tipo de número no puede recibir mensajes de texto.
• Tus mensajes SMS salientes utilizan créditos de tu plan de facturación.

Configurar una automatización 

1. Navega hasta automatización.
2. Haz clic en Crear automatización. 
3. Una vez en la nueva automatización, haz clic en el Activador.
4. Selecciona un tipo de activador de la barra lateral derecha, ya sea:
   • Siempre activado (la automatización enviará siempre y no está limitada en el tiempo).
     o
   • Respuesta al mensaje (específica para una campaña o un mensaje de flujo).

• Las automatizaciones requieren una coincidencia con el canal de entrada. Si un cliente envía un mensaje a una marca a través de una automatización, tu mensaje debe enviarse a través del mismo canal para que la automatización funcione.
  • Por ejemplo, hay una automatización configurada a través de SMS. El cliente debe responder a ese mensaje automático a través del hilo de SMS para que funcione. No pueden responder a través de WhatsApp, etc.

Configurar el activador palabra clave

1. Escriba la palabra que desea como palabra clave desencadenante. Tenga en cuenta que:
   • Dependiendo del tipo de gatillo, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activo
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización no se activará para "Mascotas", y no para "mascota" o "petsitter"."
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de concordancia: Comprueba si el texto de un mensaje entrante contiene una coincidencia, o lo que se denomina "coincidencia difusa."
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización se activará para "Mascotas" y "mascota" o "petsitter".
   • Ten en cuenta que la palabra clave desencadenante:
     • Debe tener 3 o más caracteres. El número máximo de caracteres es 20.
     • Deben ser únicos (es decir, no pueden utilizarse para ninguna otra automatización).
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas."
     • Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "PETS" seguirá activando "mascotas."
     • No puede contener caracteres especiales (por ejemplo, +, -, &).
     • No se puede vincular a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (por ejemplo, STOP, JOIN).
2. Haz clic en Guardar. 
   • Opcional: para añadir más palabra clave desencadenante:
     • Vuelve a pulsar el disparador. 
     • Seleccione Añadir palabra clave.
3. Opcional, pero muy recomendable: para establecer propiedades del perfil basadas en el activador de la palabra clave, activa la opción Asignar respuestas como propiedades del perfil. 

   • En el ejemplo siguiente, esto crea una nueva propiedad personalizada del perfil denominada «Aroma favorito» que puede ser «Calabaza», «Manzana» o «Calabaza».

     
     

4. Selecciona Guardar. 

Construye una automatización 

Añadir mensaje

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato a una palabra clave.
   • Opcional: pon un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Poner un nombre a tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Selecciona Guardar. 
   • Ten en cuenta lo siguiente:
     • En este punto, puedes guardar la automatización y noes necesario que añadas una recomendación o pregunta.
     • No puedes agregar una recomendación o pregunta después de agregar un mensaje.

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para formular una pregunta con varias opciones de respuesta.
   • Opcional: escribe el nombre de tu pregunta en el campo Nombre interno . Ponerle nombre a tus mensajes facilita su consulta posterior.
2. Agrega tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos dos opciones para la pregunta. Ten en cuenta que:
     • Las opciones están numeradas secuencialmente. 
     • El suscriptor puede responder con el texto elegido o con el número.
     • Las opciones se reconocen empleando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Las abreviaturas o palabras mal escritas pueden ser reconocidas (aunque no está garantizado). 
     • Sea de 1 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Las mejores prácticas para elegir son no utilizar: 
       • Números o letras sueltas como opciones (por ejemplo, el número "21" o sólo la letra "A").
       • Palabras difíciles de deletrear. 
       • Frases largas. 

3. Opcional: para agregar más opciones, selecciona Agregar opción. 

4. Opcional, pero muy recomendable: para configurar las propiedades del perfil en función de las opciones elegidas, activa la opción Asignar respuesta como propiedades del perfil en la pestaña Configuración.

• En el ejemplo siguiente, esto crea una nueva propiedad de perfil personalizada denominada «Estación favorita» que puede ser «Verano" o «Invierno»."

5. Selecciona Guardar. 

6. Opcional: agrega más preguntas haciendo clic en el botón más (+) y seleccionando Agregar pregunta. 

• El número de mensajes está limitado en función del disparador de automatización.
  • Siempre activo
    • Limitado a 4 preguntas.
  • Respuesta al mensaje
    • Limitado a 3 preguntas.

Completa tu automatización

Añadir recomendaciones 

Supongamos que tienes una tienda de magdalenas, y tu automatización intenta dirigir al cliente a un producto que le encantará. Tus recomendaciones pueden aprovechar todas las respuestas que alguien dio a preguntas como "¿vainilla o chocolate?" o "¿cuál es tu fruta favorita?"

1. Después de tus preguntas, selecciona el botón más (+) y luego haz clic en Añadir recomendación para finalizar la automatización.

2. Ponle un nombre descriptivo a tu recomendación (por ejemplo, «Amantes del chocolate y las fresas»).

3. Agrega tu mensaje.

• Ejemplo: "También nos encanta el chocolate y la fresa juntos. Prueba algunos de nuestros favoritos".

4. Selecciona a qué combinación de opciones quieres que se aplique esta recomendación (por ejemplo, personas que hayan seleccionado tanto «fresa» como «chocolate»).

• Puedes seleccionar varias combinaciones de opciones para una sola recomendación.
  

1. Selecciona Guardar.
2. Haz clic en la flecha para ver la recomendación predeterminada.
   
3. Nombra la recomendación.
4. Escribe tu mensaje de recomendación por defecto, que actuará como alternativa para tus recomendaciones. A menudo, la gente utiliza un éxito de ventas o un producto nuevo por defecto. 
   • Ejemplo: «¡Una combinación clásica!». Echa un vistazo a nuestros productos aquí: www.cupcakes123.com/products»
     
5. Haz clic en Guardar.
6. Añade una recomendación para cada combinación de opciones, o utiliza tu recomendación por defecto para enviar a todas las demás combinaciones de opciones.

Añadir mensaje

Supongamos que deseas finalizar la automatización con un mensaje sencillo y una URL.

Después de tus preguntas, selecciona el botón más (+) y, a continuación, haz clic en Añadir mensaje para finalizar la automatización.

3. Agrega tu mensaje.

• Ejemplo: «¡Gracias por avisarnos!». ¡Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve!"

4. Haz clic en Guardar.

Opcional: ajusta tu configuración

Opcional: ajusta cualquier configuración de sesión para tu automatización. Para ello: 

1.  
   1. Haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha. 
   2. Selecciona Configuración de la sesión.
      
   3. Puedes actualizar los siguientes ajustes:
      • Volver a solicitar respuesta
      • Respuesta de alternativa
      • Número máximo de solicitudes
      • Tiempo máximo de espera (en horas)
      • canal (WhatsApp)

Previsualizar y activar una automatización

Una vez que estés contento con tu automatización: 

1. Previsualiza la automatización haciendo clic en el botón "play" de la parte superior derecha.
   • La vista previa es ligeramente diferente de la experiencia en vivo. No detecta errores tipográficos ni muestra acortamientos de enlaces. Más información sobre la previsualización de una automatización. 
2. Revisa dos veces tu palabra clave desencadenante, preguntas y opciones, mensajes y recomendaciones. 
   • Una vez que la automatización está activada, debes desactivarla para editarla, lo que provoca que abandone inmediatamente a todas las personas que estén actualmente en la automatización. 
3. Haz clic en Activar en la parte superior derecha.

Una vez que actives una automatización, se enviará a cualquier suscriptor de SMS que envíe una palabra clave desencadenante. 

 Recursos adicionales

• primeros pasos con la automatización
• Cómo previsualizar una automatización
• Cómo ver los análisis de una automatización