Cómo crear una automatización de SMS y RCS

Objetivos del artículo

Aprende a crear una automatización, un tipo de conversación por mensaje de texto que te permite hacer preguntas, dar seguimiento a las respuestas y enviar recomendaciones personalizadas. Puedes crear dos tipos de automatizaciones

• Automatización ramificada a partir de palabras clave y/o opciones de preguntas
• Automatización de un solo paso con un mensaje

Por ejemplo, puedes realizar cuestionarios, encuestas, respuestas con una palabra clave de mensaje y guías de compra a través de SMS y RCS. Esta no solo es una forma rápida y fácil de interactuar con tu público, sino que también es una excelente manera de recopilar datos de cero partes para informar tus estrategias de marketing.

Ten en cuenta que este artículo se centra en los pasos para crear una automatización. Para obtener detalles sobre cómo funcionan las automatizaciones, su configuración, etc., consulta primeros pasos con las automatizaciones.

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente:

• Las automatizaciones solo responden a los suscriptores de SMS por mensajería de texto.
• Las automatizaciones de SMS no están disponibles para los ID del remitente de marca, ya que este tipo de número no puede recibir mensajes de texto. Están disponibles para cuentas habilitadas para RCS y teléfonos habilitados para RCS.
• Tus mensajes salientes se cuentan en tu plan de mensajes móviles.

Configurar una automatización

1. Ve a Automatizaciones.
2. Haz clic en Crear automatización.
3. Una vez en la nueva automatización, haz clic en el activador.
4. Selecciona un tipo de activador en la barra lateral derecha:
   • Siempre está activada (la automatización siempre se enviará y no tiene límite de tiempo).
     o
   • Respuesta del mensaje (específica de una campaña o mensaje de flujo).

• Las automatizaciones requieren una coincidencia de canal entrante. Si un cliente envía mensajes a una marca mediante una automatización, su mensaje debe enviarse a través del mismo canal para que la automatización funcione.
  • Por ejemplo, hay una automatización configurada a través de SMS. Un cliente debe responder a esa automatización a través del hilo de SMS para que funcione. No pueden responder por WhatsApp, etc.

Configura tus palabras clave de activación

1. Escribe la palabra que deseas como palabra clave activadora. Ten en cuenta lo siguiente:
   • Según el tipo de activador, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activo
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ejemplo: si utilizas "Mascotas" como palabra clave activadora, la automatización no activará "Mascotas", y no "mascota" o "cuidadora de mascotas".
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de coincidencia: Comprueba que el texto de un mensaje entrante contenga una coincidencia o lo que se denomina "coincidencia difusa".
         • Ejemplo: si utilizas "Mascotas" como palabra clave activadora, la automatización activará "Mascotas" y "mascota" o "niñita".
   • Ten en cuenta que las palabras clave activadoras son las siguientes:
     • Debe tener 3 caracteres o más. El máximo de caracteres es 20.
     • Deben ser únicos (es decir, no pueden utilizarse para ninguna otra automatización)
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas"
     • Las palabras clave activadoras no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "MASCOTAS" activará "mascotas".
     • No puede contener caracteres especiales (es decir, +, -, &)
     • No puede estar vinculado a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (es decir, STOP, JOIN)
2. Haz clic en Guardar.
   • Opcional: para añadir más palabras clave activadoras:
     • Vuelve a hacer clic en el activador.
     • Selecciona Añadir palabra clave.
3. Opcional, pero muy recomendable: para establecer las propiedades del perfil en función del activador de la palabra clave, activa la opción Asignar respuestas como propiedad del perfil.

• En el ejemplo siguiente, se crea una nueva propiedad personalizada del perfil de "Categoría de compras" que será "Bolsas", "Chaquetas" o "Parte inferior"

4. Selecciona Guardar.

Crea una automatización ramificada

Ramificación a partir de palabras clave

1. Haz clic en el punto negro en el mosaico de palabras clave para abrir el menú Acción
2. Desde aquí, puedes Añadir pregunta o Añadir mensaje desde una palabra clave individual si deseas crear una respuesta personalizada desde una palabra clave
   • Por ejemplo, hacer una nueva serie de preguntas o enviar un único mensaje si alguien responde con "Bolsas", "Chaquetas" o "Fondos"

Una automatización de palabras clave ramificada con preguntas personalizadas para cada palabra clave

1. O puedes ramificar todas las palabras clave para el mismo mensaje o pregunta haciendo clic en el botón grande Añadir pregunta
   • Por ejemplo, añadiendo la misma pregunta o mensaje de todas las palabras clave: o un único mensaje si alguien responde con "Bolsas", "Chaquetas" o "Fondos"

Creando ramas a partir de preguntas

1. Después de añadir una pregunta, puedes añadir otra ramificación de tarjeta a partir de la elección de una pregunta. La ruta ramificada puede ser una pregunta, mensaje o recomendación
2. Para abrir elmenú Acción, haz clic en el punto negro de la pregunta

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Opcional: nombra tus preguntas en el campo Nombre interno . Nombrar tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Añade tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos 2 opciones para la pregunta. Ten en cuenta lo siguiente:
     • Las opciones se numeran secuencialmente.
     • Los suscriptores pueden responder ya sea con el texto de elección o con el número.
     • Las opciones se reconocen utilizando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Se pueden reconocer abreviaturas o palabras mal escritas (aunque no está garantizado).
     • Tienes 1 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Las mejores prácticas para las opciones son no utilizar:
       • Números únicos o letras como opciones (por ejemplo, el número "21" o solo la letra "A").
       • Palabras difíciles de deletrear.
       • Frases largas.
3. Selecciona Guardar.
4. Si lo deseas, se pueden añadir preguntas únicas a la respuesta de cada pregunta.

1. Opcional, pero muy recomendable: para establecer las propiedades del perfil en función de las opciones, activa la opción Asignar respuesta como propiedad del perfil en la pestaña Configuración.
   1. En el ejemplo siguiente, la respuesta "Mochila" se puede guardar como una nueva propiedad personalizada del perfil para "Preferencia de tipo de bolsa". 

Añadir mensaje

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato.
   1. Opcional: asigna un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Nombrar tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Selecciona Guardar.
   1. No puedes añadir una recomendación o una pregunta después de añadir un mensaje

Añadir recomendación

1. Haz clic en Añadir recomendación para responder con texto sin formato y una imagen.
2. Selecciona las combinaciones de respuesta para la recomendación
   1. Nota: Las combinaciones de recomendaciones se seleccionan automáticamente para ti porque eso es lo que coincide con la ruta ramificada que ya has creado
3. Selecciona Guardar.
   1. No puedes añadir un mensaje o una pregunta después de añadir una recomendación
4. Para ver dónde está conectada la recomendación y las ramas asociadas, haz clic en la rama o sitúa el cursor sobre la recomendación en el cajón.

Conectar con

1. Haz clic en Conectar para ramificar una respuesta a una pregunta existente en otra tarjeta: pregunta, mensaje o recomendación

2. Selecciona la tarjeta en el menú desplegable. Pasar el cursor sobre el nombre de la tarjeta te ayudará a ver cuál seleccionarás.
3. Haz clic en Conectar para construir una rama a partir de la pregunta elegida hasta otra tarjeta
   • Puedes tener varias ramas que llevan, o convergen, a una sola tarjeta

Ramificación a partir de preguntas

1. Después de añadir una pregunta, puedes añadir otra acción de la elección de una pregunta
2. Por ejemplo, si un usuario responde con "Principiante" para una pregunta sobre la experiencia de esquiar, puedes crear una nueva ruta de automatización para esa respuesta.
3. La ruta de automatización podría ser un mensaje, una pregunta o una recomendación

Tarjetas o Ramas Aisladas

1. Es posible que una tarjeta se aísle de una rama cuando una pregunta, mensaje o recomendación se desconecta de una ruta original
2. Una vez que una tarjeta se aísla, las recomendaciones deben restablecerse con las combinaciones actualizadas.
3. Las tarjetas aisladas aparecen debajo de las rutas ramificadas principales
4. Las automatizaciones no pueden activarse con aislamientos. Necesitan estar conectados a una tarjeta para poder continuar. La forma más fácil de hacerlo es seleccionando Conectar con y seleccionando las tarjetas existentes. La tarjeta se ramificará automáticamente en el área donde se conectó recientemente

Crea una automatización de un solo paso

Configura tus palabras clave de activación

1. Escribe la palabra que deseas como palabra clave activadora. Ten en cuenta lo siguiente:
   • Según el tipo de activador, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activo
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ejemplo: si utilizas "Mascotas" como palabra clave activadora, la automatización no activará "Mascotas", y no "mascota" o "cuidadora de mascotas".
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de coincidencia: Comprueba que el texto de un mensaje entrante contenga una coincidencia o lo que se denomina "coincidencia difusa".
         • Ejemplo: si utilizas "Mascotas" como palabra clave activadora, la automatización activará "Mascotas" y "mascota" o "niñita".
   • Ten en cuenta que las palabras clave activadoras son las siguientes:
     • Debe tener 3 caracteres o más. El máximo de caracteres es 20.
     • Deben ser únicos (es decir, no pueden utilizarse para ninguna otra automatización)
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas"
     • Las palabras clave activadoras no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "MASCOTAS" activará "mascotas".
     • No puede contener caracteres especiales (es decir, +, -, &)
     • No puede estar vinculado a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (es decir, STOP, JOIN)
2. Haz clic en Guardar.
   • Opcional: para añadir más palabras clave activadoras:
     • Vuelve a hacer clic en el activador.
     • Selecciona Añadir palabra clave.

Añade Un Mensaje para La Automatización de Un Solo Paso

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato a las palabras clave.
   • Opcional: asigna un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Nombrar tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.

2. Selecciona Guardar.
   • Ten en cuenta lo siguiente:
     • En este punto, puedes guardar la automatización y no tienes que añadir una recomendación o pregunta.
     • No puedes añadir una recomendación o una pregunta después de añadir un mensaje

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Opcional: nombra tus preguntas en el campo Nombre interno . Nombrar tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Añade tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos 2 opciones para la pregunta. Ten en cuenta lo siguiente:
     • Las opciones se numeran secuencialmente.
     • Los suscriptores pueden responder ya sea con el texto de elección o con el número.
     • Las opciones se reconocen utilizando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Se pueden reconocer abreviaturas o palabras mal escritas (aunque no está garantizado).

3. Opcional: para añadir más opciones, selecciona Añadir opción.

4. Opcional, pero muy recomendable: para establecer las propiedades del perfil en función de las opciones, activa la opción Asignar respuesta como propiedad del perfil en la pestaña Configuración.

• En el ejemplo siguiente, se crea una nueva propiedad personalizada del perfil de "Temporada favorita" que será "Verano" o "Invierno".

5. Selecciona Guardar.

6. Opcional: puedes añadir más preguntas haciendo clic en el botón más (+) y seleccionando Añadir pregunta.

• El número de mensajes está limitado en función del activador de automatización.
  • Siempre activo
    • Limitado a 4 preguntas.
  • Respuesta al mensaje
    • Limitado a 3 preguntas.

Nota: Preguntas con formato para RCS

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Si tu cuenta está habilitada para RCS, verás una activación/desactivación de RCS en la vista previa de preguntas
   • El formato RCS depende del dispositivo del teléfono
     • iOS son botones
     • Android es una lista de chips
   • Los usuarios pueden hacer clic en estos componentes interactivos para responder a una pregunta en una conversación automatizada
   • El formato RCS solo aparece para los teléfonos con RCS habilitado
   • Para obtener más información sobre RCS, visita este artículo

iOS

Android

Completa tus automatizaciones

Añade recomendaciones o añade un mensaje

1. Después de responder tus preguntas, selecciona el botón más (+) y luego haz clic en Añadir recomendación o Añadir mensaje para finalizar la automatización.

Opcional: ajusta tus ajustes

Opcional: puedes ajustar la configuración de la sesión para tu automatización. Para ello:

1. Haz clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha.
2. Selecciona la configuración de la sesión.
   

1. Puedes actualizar la siguiente configuración:
   • Volver a solicitar respuesta
   • Respuesta de alternativa
   • Número máximo de solicitudes
   • Tiempo máximo de espera (en horas)
   • Canales (WhatsApp)

Previsualizar y activar una automatización

Una vez que estés satisfecho con tu automatización:

1. Previsualiza la automatización haciendo clic en el botón "Reproducir" en la parte superior derecha
   • La vista previa es ligeramente diferente de la experiencia en vivo. No detecta errores tipográficos ni muestra el acortamiento de enlaces. Obtén más información sobre la vista previa de una automatización.
   • Para las automatizaciones RCS, los botones y la lista de chips aparecerán correctamente
2. Revisa bien tus palabras clave activadoras, preguntas y opciones, mensajes y recomendaciones.
   • Una vez que la automatización está activada, debes desactivarla para editarla, lo que hace que abandone inmediatamente a todos los que están actualmente en la automatización.
3. Haz clic en Activar en la parte superior derecha.

Una vez que actives una automatización, se enviará a cualquier suscriptor de SMS que envíe una palabra clave activadora.

Recursos adicionales