Cómo crear una automatización de SMS y RCS

Objetivos de aprendizaje

Aprende a crear una automatización, un tipo de conversación por mensaje de texto que te permite hacer preguntas, dar seguimiento a las respuestas y enviar recomendaciones personalizadas. Puedes crear dos tipos de automatizaciones

• Automatización ramificada a partir de palabras clave y/o opciones de preguntas.
• Automatización en un solo paso con un mensaje

Por ejemplo, puedes realizar cuestionarios, encuestas, respuestas con una sola palabra clave y guías de compra a través de SMS y RCS. No solo es una forma rápida y sencilla de atraer a tu público, sino que también es una excelente manera de recopilar datos de entrega voluntaria para fundamentar tus estrategias de mercadotecnia.

Ten en cuenta que este artículo se centra en los pasos para crear una automatización. Para más detalles sobre cómo funcionan las automatizaciones, sus ajustes, etc., consulta Primeros pasos con la automatización. 

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente: 

• Las automatizaciones solo responden a mensajes de texto SMS suscriptor.
• La automatización de SMS no está disponible para el ID del remitente de marca, ya que este tipo de número no puede recibir mensajes de texto. Están disponibles para cuentas habilitadas par RCSy teléfonos habilitados par RCS.
• Tus mensajes salientes utilizan créditos de tu plan de facturación.

Configurar una automatización 

1. Navega hasta automatización.
2. Haz clic en Crear automatización. 
3. Una vez en la nueva automatización, haz clic en el Activador.
4. Selecciona un tipo de activador de la barra lateral derecha, ya sea:
   • Siempre activado (la automatización enviará siempre y no está limitada en el tiempo).
     o
   • Respuesta al mensaje (específica para una campaña o un mensaje de flujo).

• Las automatizaciones requieren una coincidencia con el canal de entrada. Si un cliente envía un mensaje a una marca a través de una automatización, tu mensaje debe enviarse a través del mismo canal para que la automatización funcione.
  • Por ejemplo, hay una automatización configurada a través de SMS. El cliente debe responder a ese mensaje automático a través del hilo de SMS para que funcione. No pueden responder a través de WhatsApp, etc.

Configurar el activador palabra clave

1. Escriba la palabra que desea como palabra clave desencadenante. Tenga en cuenta que:
   • Dependiendo del tipo de gatillo, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activo
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización no se activará para "Mascotas", y no para "mascota" o "petsitter"."
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de concordancia: Comprueba si el texto de un mensaje entrante contiene una coincidencia, o lo que se denomina "coincidencia difusa."
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización se activará para "Mascotas" y "mascota" o "petsitter".
   • Ten en cuenta que la palabra clave desencadenante:
     • Debe tener 3 o más caracteres. El número máximo de caracteres es 20.
     • Deben ser únicos (es decir, no pueden utilizarse para ninguna otra automatización).
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas."
     • Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "PETS" seguirá activando "mascotas."
     • No puede contener caracteres especiales (por ejemplo, +, -, &).
     • No se puede vincular a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (por ejemplo, STOP, JOIN).
2. Haz clic en Guardar. 
   • Opcional: para añadir más palabra clave desencadenante:
     • Vuelve a pulsar el disparador. 
     • Seleccione Añadir palabra clave.

3. Opcional, pero muy recomendable: para establecer propiedades del perfil basadas en el activador de la palabra clave, activa la opción Asignar respuestas como propiedades del perfil. 

   • En el ejemplo siguiente, esto crea una nueva propiedad personalizada del perfil de «Categoría de compras» que puede ser «Bolsos», «Chaquetas» o «Pantalones».

   

4. Selecciona Guardar. 

    

Crea una automatización ramificada 

Ramificación de palabra clave

1. Haz clic en el punto negro del mosaico de la palabra clave para abrir el menú de acciones.
2. Desde aquí, puedes agregar una pregunta o un mensaje a partir de una palabra clave individual si deseas crear una respuesta personalizada a partir de una palabra clave.
   • Por ejemplo, hacer una nueva serie de preguntas o enviar un solo mensaje, si alguien responde con "Bolsos" " Chaquetas" o "Pantalones"

Una automatización ramificada de palabras clave con preguntas personalizadas para cada palabra clave.

3. O puedes hacer que todas las palabras clave se ramifiquen en el mismo mensaje o pregunta haciendo clic en el botón grande Añadir pregunta.
   • Por ejemplo, agregar la misma pregunta o mensaje de todas las palabras clave: o un solo mensaje si alguien responde con "Bolsos" " Chaquetas" o "Pantalones"

Creación de ramas a partir de preguntas

1. Después de agregar una pregunta, puedes agregar otra tarjeta que se ramifique a partir de una opción de la pregunta. La ruta ramificada puede ser una pregunta, un mensaje o una recomendación. 

2. Para abrir elmenú de acciones, haz clic en el punto negro de la opción de pregunta.

    

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para formular una pregunta con varias opciones de respuesta.
   • Opcional: escribe el nombre de tu pregunta en el campo Nombre interno . Ponerle nombre a tus mensajes facilita su consulta posterior.
2. Agrega tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos dos opciones para la pregunta. Ten en cuenta que:
     • Las opciones están numeradas secuencialmente. 
     • El suscriptor puede responder con el texto elegido o con el número.
     • Las opciones se reconocen empleando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Las abreviaturas o palabras mal escritas pueden ser reconocidas (aunque no está garantizado). 
     • Sea de 1 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Las mejores prácticas para elegir son no utilizar: 
       • Números o letras sueltas como opciones (por ejemplo, el número "21" o sólo la letra "A").
       • Palabras difíciles de deletrear. 
       • Frases largas. 
3. Selecciona Guardar.
4. Si lo deseas, puedes añadir preguntas únicas a la respuesta de cada pregunta.

1. Opcional, pero muy recomendable: para configurar las propiedades del perfil en función de las opciones elegidas, activa la opción Asignar respuesta como propiedades del perfil en la pestaña Configuración.
   1. En el ejemplo siguiente, la respuesta « "» (Mochila)" se puede guardar como una nueva propiedad personalizada del perfil para « "» (Preferencia de tipo de bolso)."  

Añadir mensaje

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato.
   1. Opcional: pon un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Poner un nombre a tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Selecciona Guardar. 
   1. No puedes agregar una recomendación o pregunta después de agregar un mensaje.

Añadir recomendación

1. Haz clic en Añadir recomendación para responder con texto sin formato y una imagen. 
2. Selecciona las combinaciones de respuestas para la recomendación.
   1. Nota: Las combinaciones de recomendaciones se seleccionan automáticamente para ti porque son las que coinciden con la ruta ramificada que ya has creado.
3. Selecciona Guardar. 
   1. No puedes agregar un mensaje o una pregunta después de agregar una recomendación.
4. Para ver dónde está conectada la recomendación y las ramas asociadas, haz clic en la rama o pasa el cursor sobre la recomendación en el cajón.

Conectar con

1. Haz clic en Conectar para dividir una respuesta a una pregunta existente en otra tarjeta: pregunta, mensaje o recomendación.

2. Selecciona la tarjeta en el menú desplegable. Al pasar el cursor sobre el nombre de la tarjeta, podrás ver cuál vas a seleccionar.
3. Haz clic en Conectar para crear una rama desde la opción de pregunta a otra tarjeta.
   • Puedes tener varias ramas que conduzcan o converjan en una sola tarjeta.

Ramificación a partir de preguntas

1. Después de agregar una pregunta, puedes agregar otra acción desde una opción de la pregunta.
2. Por ejemplo, si un usuario responde con « "» (Soy principiante) «" » (¿Qué nivel de experiencia en esquí tienes?) a una pregunta sobre tu experiencia en esquí, puedes crear una nueva ruta de automatización para esa respuesta. 
3. La ruta de automatización podría ser un mensaje, una pregunta o una recomendación.

Tarjetas o sucursales aisladas

1.  Es posible que una tarjeta se aísle de una rama cuando una pregunta, mensaje o recomendación se desconecta de la ruta original.
2. Una vez que una tarjeta queda aislada, es necesario restablecer las recomendaciones con las combinaciones actualizadas.
3. Las tarjetas aisladas aparecen debajo de las rutas ramificadas principales.
4. Las automatizaciones no se pueden activar con aislamientos. Deben estar conectados a una tarjeta para poder continuar. La forma más fácil de hacerlo es seleccionando Conectar a y seleccionando tarjetas existentes. La tarjeta se volverá a conectar automáticamente en la zona donde se haya conectado recientemente.

Crear una automatización de un solo paso 

Configurar el activador palabra clave

1. Escriba la palabra que desea como palabra clave desencadenante. Tenga en cuenta que:
   • Dependiendo del tipo de gatillo, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activo
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización no se activará para "Mascotas", y no para "mascota" o "petsitter"."
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de concordancia: Comprueba si el texto de un mensaje entrante contiene una coincidencia, o lo que se denomina "coincidencia difusa."
         • Ej: si emplea "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización se activará para "Mascotas" y "mascota" o "petsitter".
   • Ten en cuenta que la palabra clave desencadenante:
     • Debe tener 3 o más caracteres. El número máximo de caracteres es 20.
     • Deben ser únicos (es decir, no pueden utilizarse para ninguna otra automatización).
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas."
     • Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "PETS" seguirá activando "mascotas."
     • No puede contener caracteres especiales (por ejemplo, +, -, &).
     • No se puede vincular a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (por ejemplo, STOP, JOIN).
2. Haz clic en Guardar. 
   • Opcional: para añadir más palabra clave desencadenante:
     • Vuelve a pulsar el disparador. 
     • Seleccione Añadir palabra clave.

Agregar mensaje para automatización de un solo paso

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato a la palabra clave.
   • Opcional: pon un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Poner un nombre a tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.

1. Selecciona Guardar. 
   • Ten en cuenta lo siguiente:
     • En este punto, puedes guardar la automatización y noes necesario que añadas una recomendación o pregunta.
     • No puedes agregar una recomendación o pregunta después de agregar un mensaje.

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para formular una pregunta con varias opciones de respuesta.
   • Opcional: escribe el nombre de tu pregunta en el campo Nombre interno . Ponerle nombre a tus mensajes facilita su consulta posterior.
2. Agrega tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos dos opciones para la pregunta. Ten en cuenta que:
     • Las opciones están numeradas secuencialmente. 
     • El suscriptor puede responder con el texto elegido o con el número.
     • Las opciones se reconocen empleando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Las abreviaturas o palabras mal escritas pueden ser reconocidas (aunque no está garantizado). 
     •  

3. Opcional: para agregar más opciones, selecciona Agregar opción. 

4. Opcional, pero muy recomendable: para configurar las propiedades del perfil en función de las opciones elegidas, activa la opción Asignar respuesta como propiedades del perfil en la pestaña Configuración.

• En el ejemplo siguiente, esto crea una nueva propiedad de perfil personalizada denominada «Estación favorita» que puede ser «Verano" o «Invierno»."

5. Selecciona Guardar. 

6. Opcional: agrega más preguntas haciendo clic en el botón más (+) y seleccionando Agregar pregunta. 

• El número de mensajes está limitado en función del disparador de automatización.
  • Siempre activo
    • Limitado a 4 preguntas.
  • Respuesta al mensaje

    • Limitado a 3 preguntas.

       

Nota: Preguntas formateadas para RCS.

1. Haz clic en Añadir pregunta para formular una pregunta con varias opciones de respuesta.
   • Si tu cuenta tiene RCS habilitado, verás un botón de RCS en el visor de preguntas. 
   • El formato RCS depende del dispositivo telefónico.
     • iOS son botones
     • Los dispositivos Android son una lista de chips.
   • Los usuarios pueden hacer clic en estos componentes interactivos para responder a una pregunta en una conversación automatizada.
   • El formato RCS solo aparece en teléfonos compatibles con RCS.
   • Nota: Los mensajes RCS tienen el formato RCS básico para mantener el costo de los créditos alineado con los SMS.
   • Para obtener más información sobre RCS, consulta este artículo.

iOS

Android

Completa tu automatización

Añadir recomendaciones o Añadir mensaje

1. Después de tus preguntas, selecciona el botón más (+) y, a continuación, haz clic en Añadir recomendación o Añadir mensaje para finalizar la automatización.

Opcional: ajusta tu configuración

Opcional: ajusta cualquier configuración de sesión para tu automatización. Para ello: 

1.  
   1. Haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha. 
   2. Selecciona Configuración de la sesión.
      
   3. Puedes actualizar los siguientes ajustes:
      • Volver a solicitar respuesta
      • Respuesta de alternativa
      • Número máximo de solicitudes
      • Tiempo máximo de espera (en horas)
      • canal (WhatsApp)

Previsualizar y activar una automatización

Una vez que estés contento con tu automatización: 

1. Previsualiza la automatización haciendo clic en el botón "play" de la parte superior derecha.
   • La vista previa es ligeramente diferente de la experiencia en vivo. No detecta errores tipográficos ni muestra acortamientos de enlaces. Más información sobre la previsualización de una automatización. 
   • Para las automatizaciones RCS, los botones y la lista de chips aparecerán correctamente.
2. Revisa dos veces tu palabra clave desencadenante, preguntas y opciones, mensajes y recomendaciones. 
   • Una vez que la automatización está activada, debes desactivarla para editarla, lo que provoca que abandone inmediatamente a todas las personas que estén actualmente en la automatización. 
3. Haz clic en Activar en la parte superior derecha.

Una vez que actives una automatización, se enviará a cualquier suscriptor de SMS que envíe una palabra clave desencadenante. 

 Recursos adicionales

• primeros pasos con la automatización
• Cómo previsualizar una automatización
• Cómo ver los análisis de una automatización