Como criar uma automação de SMS e RCS

O que você vai aprender

Saiba como criar uma automação, um tipo de conversa por mensagem de texto que permite que você faça perguntas, acompanhe as respostas e envie recomendações personalizadas. Você pode criar dois tipos de automações

• Automação ramificada a partir de palavras-chave e/ou opções de perguntas
• Automação em uma única etapa com uma mensagem

Por exemplo, você pode executar questionários, pesquisas, respostas por palavra-chave em uma mensagem e guias de compra por meio de SMS e RCS. Além de ser uma forma rápida e fácil de envolver seu público, é uma ótima maneira de reunir zero-party data para informar suas estratégias de marketing.

Observe que este artigo se concentra nas etapas para criar uma automação. Para obter detalhes sobre como a automação funciona, suas configurações etc., consulte o Guia de introdução à automação. 

Antes de começar

Observe o seguinte: 

• As automações respondem apenas a mensagens de texto SMS assinante.
• automação de SMS não estão disponíveis para ID de remetente com marca, pois esse tipo de número não pode receber mensagem de texto. Eles estão disponíveis para contas e telefones habilitados para RCSe RCS.
• Suas mensagens enviadas usam créditos em seu plano de cobrança.

Configurar uma automação 

1. Navegue até Automação.
2. Clique em Create automation (Criar automação). 
3. Uma vez na nova automação, clique no Trigger.
4. Selecione um tipo de acionador na barra lateral direita:
   • Always on (a automação sempre enviará e não tem limite de tempo).
     ou
   • Resposta da mensagem (específica para uma campanha ou mensagem de fluxo).

• As automações exigem uma correspondência de canal de entrada. Se um cliente enviar uma mensagem para uma marca por meio de uma automação, a mensagem dele deverá ser enviada pelo mesmo canal para que a automação funcione.
  • Por exemplo, há uma automação configurada via SMS. O cliente deve responder a essa automação por meio do thread de SMS para que ela funcione. Eles não podem responder via WhatsApp, etc.

Configurar o gatilho palavra-chave

1. Digite a palavra que deseja como palavra-chave disparadora. Por favor, observe que:
   • Dependendo do tipo de gatilho, cada um funciona de forma diferente
     • Sempre ativo
       • Tipo de correspondência: Precisa de uma correspondência exata.
         • Por exemplo: se o senhor usar "Pets" como palavra-chave de acionamento, a automação não será acionada para "Pets", e não para "pet" ou "petsitter"."
     • Resposta da mensagem
       • Tipo de correspondência: Ele verifica se o texto de uma mensagem de entrada contém uma correspondência, ou o que é chamado de "fuzzy matching."
         • Por exemplo: se o senhor usar "Pets" como palavra-chave de acionamento, a automação será acionada para "Pets" e "pet" ou "petsitter".
   • Observe que o acionador palavra-chave:
     • Você deve ter 3 ou mais caracteres. O número máximo de caracteres é 20.
     • Devem ser exclusivos (ou seja, não podem ser usados para nenhuma outra automação)
     • Pode ser uma frase e conter espaços: "Eu amo animais de estimação"
     • As palavras-chave de acionamento não diferenciam maiúsculas de minúsculas. "PETS" ainda acionará "pets."
     • Não pode conter caracteres especiais (ou seja, +, -, &)
     • Não pode ser vinculado a uma palavra-chave de inscrever-se ou de conformidade (ou seja, STOP, JOIN)
2. Clique em Salvar. 
   • Opcional: para adicionar mais palavras-chave de acionamento:
     • Clique no acionador novamente. 
     • Selecione Adicionar palavra-chave.

3. Opcional, mas altamente recomendado: para definir Propriedades do perfil com base no acionador de palavras-chave, ative a opção Atribuir respostas como Propriedades do perfil. 

   • No exemplo abaixo, você cria uma nova Propriedades do perfil personalizada de "Shopping Category" para ser "Bags" (Bolsas), "Jackets" (Jaquetas) ou "Bottoms" (Calçados)

   

4. Selecione Salvar. 

    

Criar uma automação ramificada 

Ramificação da palavra-chave

1. Clique no ponto preto no bloco da palavra-chave para abrir o menu Action (Ação)
2. A partir daqui, você pode Adicionar pergunta ou Adicionar mensagem de uma palavra-chave individual se quiser criar uma resposta personalizada de uma palavra-chave
   • Por exemplo, ao fazer um novo conjunto de perguntas ou enviar uma única mensagem, se alguém responder com "Bags" " Jackets" ou "Bottoms"

Uma automação de palavra-chave ramificada com perguntas personalizadas para cada palavra-chave

3. Ou você pode ramificar todas as palavras-chave para a mesma mensagem ou pergunta clicando no botão grande Adicionar pergunta
   • Por exemplo, adicionar a mesma pergunta ou mensagem de todas as palavras-chave: ou uma única mensagem se alguém responder com "Bags" " Jackets" ou "Bottoms"

Criando ramificações a partir de perguntas

1. Depois de adicionar uma pergunta, você pode adicionar outro cartão que se ramifica a partir da escolha de uma pergunta. O caminho ramificado pode ser uma pergunta, uma mensagem ou uma recomendação 

2. Para abriro Action Menu, clique no ponto preto na opção de pergunta

    

Adicionar pergunta

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Opcional: dê um nome à sua pergunta no campo Nome interno . Se você nomear suas mensagens, será mais fácil consultá-las posteriormente.
2. Adicione sua pergunta na caixa Pergunta.
   • Inclua pelo menos duas opções para a pergunta. Observe que:
     • As opções são numeradas sequencialmente. 
     • O assinante pode responder com o texto escolhido ou com o número.
     • As opções são reconhecidas usando a lógica "fuzzy":
       • Uma opção pode aparecer em qualquer lugar em uma mensagem (inclusive como parte de outra palavra).
       • Abreviações ou palavras com erros ortográficos podem ser reconhecidas (embora isso não seja garantido). 
     • Ter 1 ou mais caracteres. O número máximo de caracteres é 20.
     • As práticas recomendadas para escolhas são não usar: 
       • Números ou letras individuais como opções (por exemplo, o número "21" ou somente a letra "A").
       • Palavras difíceis de soletrar. 
       • Frases longas. 
3. Selecione Salvar.
4. Você pode adicionar perguntas exclusivas à resposta de cada pergunta, se desejar.

1. Opcional, mas altamente recomendado: para definir Propriedades do perfil com base em escolhas, ative a opção Atribuir resposta como Propriedades do perfil na guia Configurações.
   1. No exemplo abaixo, a resposta "Backpack" pode ser salva como uma nova Propriedades do perfil personalizada para "Bag Type Preference."  

Adicionar mensagem

1. Clique em Add Message para responder com texto simples.
   1. Opcional: dê um nome à sua mensagem no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.
2. Selecione Salvar. 
   1. Você não pode adicionar Recomendação ou Pergunta depois de adicionar uma Mensagem

Adicionar recomendação

1. Clique em Add Recommendation para responder com texto simples e uma imagem. 
2. Selecione as combinações de respostas para a recomendação
   1. Observação: As combinações de recomendações são selecionadas automaticamente para você porque são as que correspondem ao caminho ramificado que você já criou
3. Selecione Salvar. 
   1. Você não pode adicionar uma mensagem ou pergunta depois de adicionar uma recomendação
4. Para ver onde a recomendação está conectada e as ramificações associadas, clique na ramificação ou passe o mouse sobre a recomendação na gaveta.

Conectar à/ao

1. Clique em Conectar a para ramificar uma resposta de pergunta existente para outro cartão: pergunta, mensagem ou recomendação

2. Selecione o cartão no menu suspenso. Passar o mouse sobre o nome do cartão ajudará você a ver qual deles será selecionado.
3. Clique em Conectar para criar uma ramificação da opção de pergunta para outro cartão
   • Você pode ter várias ramificações que levam ou convergem para um cartão

Ramificação a partir de perguntas

1. Depois de adicionar uma pergunta, você pode adicionar outra ação a partir de uma opção da pergunta
2. Por exemplo, se um usuário responder com "Beginner" para uma pergunta sobre experiência de esqui, você poderá criar um novo caminho de automação para essa resposta. 
3. O caminho de automação pode ser uma mensagem, pergunta ou recomendação

Cartões ou filiais isolados

1.  É possível que um cartão seja isolado de uma ramificação quando uma pergunta, mensagem ou recomendação é desconectada de um caminho original
2. Quando um cartão fica isolado, as recomendações precisam ser redefinidas com as combinações atualizadas.
3. Cartões isolados aparecem abaixo dos caminhos ramificados principais
4. As automações não podem ser ativadas com isolamentos. Eles precisam estar conectados a um cartão para que você possa continuar. A maneira mais fácil de fazer isso é selecionando Conectar a e selecionando os cartões existentes. O cartão será automaticamente reencontrado na área em que foi conectado recentemente

Crie uma automação em uma única etapa 

Configurar o gatilho palavra-chave

1. Digite a palavra que deseja como palavra-chave disparadora. Por favor, observe que:
   • Dependendo do tipo de gatilho, cada um funciona de forma diferente
     • Sempre ativo
       • Tipo de correspondência: Precisa de uma correspondência exata.
         • Por exemplo: se o senhor usar "Pets" como palavra-chave de acionamento, a automação não será acionada para "Pets", e não para "pet" ou "petsitter"."
     • Resposta da mensagem
       • Tipo de correspondência: Ele verifica se o texto de uma mensagem de entrada contém uma correspondência, ou o que é chamado de "fuzzy matching."
         • Por exemplo: se o senhor usar "Pets" como palavra-chave de acionamento, a automação será acionada para "Pets" e "pet" ou "petsitter".
   • Observe que o acionador palavra-chave:
     • Você deve ter 3 ou mais caracteres. O número máximo de caracteres é 20.
     • Devem ser exclusivos (ou seja, não podem ser usados para nenhuma outra automação)
     • Pode ser uma frase e conter espaços: "Eu amo animais de estimação"
     • As palavras-chave de acionamento não diferenciam maiúsculas de minúsculas. "PETS" ainda acionará "pets."
     • Não pode conter caracteres especiais (ou seja, +, -, &)
     • Não pode ser vinculado a uma palavra-chave de inscrever-se ou de conformidade (ou seja, STOP, JOIN)
2. Clique em Salvar. 
   • Opcional: para adicionar mais palavras-chave de acionamento:
     • Clique no acionador novamente. 
     • Selecione Adicionar palavra-chave.

Adicionar mensagem para automação em uma única etapa

1. Clique em Add Message para responder com texto simples à palavra-chave.
   • Opcional: dê um nome à sua mensagem no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.

1. Selecione Salvar. 
   • Observe:
     • Nesse ponto, você pode salvar a automação e não é necessário adicionar uma recomendação ou pergunta.
     • Você não pode adicionar Recomendação ou Pergunta depois de adicionar uma Mensagem

Adicionar pergunta

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Opcional: dê um nome à sua pergunta no campo Nome interno . Se você nomear suas mensagens, será mais fácil consultá-las posteriormente.
2. Adicione sua pergunta na caixa Pergunta.
   • Inclua pelo menos duas opções para a pergunta. Observe que:
     • As opções são numeradas sequencialmente. 
     • O assinante pode responder com o texto escolhido ou com o número.
     • As opções são reconhecidas usando a lógica "fuzzy":
       • Uma opção pode aparecer em qualquer lugar em uma mensagem (inclusive como parte de outra palavra).
       • Abreviações ou palavras com erros ortográficos podem ser reconhecidas (embora isso não seja garantido). 
     •  

3. Opcional: para adicionar mais opções, selecione Add Choice (Adicionar opção). 

4. Opcional, mas altamente recomendado: para definir Propriedades do perfil com base nas escolhas, ative a opção Atribuir resposta como Propriedades do perfil na guia Configurações.

• No exemplo abaixo, isso cria uma nova Propriedades do perfil personalizada de "Temporada favorita" para ser "Verão" ou "Inverno"."

5. Selecione Salvar. 

6. Opcional: adicione mais perguntas clicando no botão de adição (+) e selecionando Add question (Adicionar pergunta). 

• O número de mensagens é limitado, dependendo do acionador de automação.
  • Sempre ativo
    • Limitado a 4 perguntas.
  • Resposta da mensagem

    • Limitado a 3 perguntas.

       

Observação: Perguntas formatadas para RCS

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Se a sua conta estiver habilitada para RCS, você verá uma alternância de RCS no visualizador de perguntas 
   • A formatação do RCS depende do dispositivo telefônico
     • iOS são botões
     • Android é uma chiplist
   • Os usuários podem clicar nesses componentes interativos para responder a uma pergunta em uma conversa automatizada
   • A formatação RCS aparece apenas para telefones habilitados para RCS
   • Observação: as mensagens RCS são formatadas como RCS básico para manter o custo dos créditos alinhado ao do SMS
   • Para saber mais sobre o RCS, acesse este artigo

iOS

Android

Conclua sua automação

Adicionar recomendações ou Adicionar mensagem

1. Após as perguntas, selecione o botão de adição (+) e clique em Adicionar recomendação ou Adicionar mensagem para concluir a automação.

Opcional: ajuste suas configurações

Opcional: ajuste todas as configurações de sessão para sua automação. Para isso: 

1.  
   1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito. 
   2. Selecione Configurações de sessão.
      
   3. O senhor pode atualizar as seguintes configurações:
      • Repetir resposta
      • Resposta de fallback
      • Número máximo de repetições
      • Tempo limite máximo (em horas)
      • canal (WhatsApp)

Visualizar e ativar uma automação

Quando o senhor estiver satisfeito com sua automação: 

1. Visualize a automação clicando no botão "play" no canto superior direito
   • A visualização é um pouco diferente da experiência ao vivo. Ele não detecta erros de digitação nem mostra encurtamento de links. Saiba mais sobre a visualização de uma automação. 
   • Para automações de RCS, os botões e a lista de tarefas serão exibidos corretamente
2. Verifique novamente as palavras-chave de acionamento, perguntas e escolhas, mensagens e recomendações. 
   • Uma vez que a automação esteja ativada, o senhor deve desativá-la para editá-la, o que faz com que todos os participantes da automação sejam imediatamente eliminados. 
3. Clique em Ativar no canto superior direito.

Quando o senhor ativar uma automação, ela será enviada a qualquer assinante de SMS que enviar uma palavra-chave de acionamento. 

 Recursos adicionais

• Guia de introdução com automação
• Como visualizar uma automação
• Como visualizar as métricas de uma automação