Como criar uma automação de SMS e RCS

O que você vai aprender

Saiba como criar uma automação, um tipo de conversa por mensagem de texto que permite que você faça perguntas, acompanhe as respostas e envie recomendações personalizadas. Você pode criar dois tipos de automações

• Automação ramificada a partir de palavras-chave e/ou opções de perguntas
• Automação de etapa única com uma mensagem

Por exemplo, você pode executar questionários, pesquisas, respostas de uma palavra-chave de mensagem e guias de compra por meio de SMS e RCS. Não é apenas uma maneira rápida e fácil de engajar seu público, é uma ótima maneira de coletar dados de zero-party para informar suas estratégias de marketing.

Observe que este artigo se concentra nas etapas para criar uma automação. Para saber mais sobre como as automações funcionam, as configurações delas etc., consulte Guia de introdução a automações.

Antes de começar

Observe o seguinte:

• As automações só respondem a assinantes de SMS por mensagens de texto.
• As automações de SMS não estão disponíveis para ID de remetente com marca, já que esse tipo de número não pode receber mensagem de texto. Eles estão disponíveis para contas habilitadas para RCS e celulares habilitados para RCS.
• Suas mensagens de saída contam para o plano de Mensagens Móveis.

Configurar uma automação

1. Navegue até Automações.
2. Clique em Criar automação.
3. Uma vez na nova automação, clique no Disparador.
4. Selecione um tipo de disparador na barra lateral direita:
   • Sempre ativo (a automação sempre será enviada e não tem limite de tempo).
     ou
   • Resposta da mensagem (específica para uma campanha ou mensagem de fluxo).

• As automações exigem uma correspondência de canal de entrada. Se um cliente envia uma mensagem a uma marca por meio de uma automação, sua mensagem deve ser enviada pelo mesmo canal para que a automação funcione.
  • Por exemplo, há uma automação configurada via SMS. Um cliente deve responder a essa automação por meio do segmento de SMS para que ele funcione. Eles não podem responder via WhatsApp etc.

Configurar palavras-chave de disparador

1. Digite a palavra que deseja como a palavra-chave disparadora. Por favor, note que:
   • Dependendo do tipo de disparador, cada um funciona de forma diferente
     • Sempre ativo
       • Tipo correspondente: Precisa de uma correspondência exata.
         • Ex: se você usar "Pets" como uma palavra-chave disparadora, a automação não acionará "Pets", e não "pet" ou "petsitter".
     • Resposta da mensagem
       • Tipo de correspondência: verifica se o texto de uma mensagem de entrada contém uma correspondência, ou o que é chamado de "correspondência difusa".
         • Ex: se você usar "Pets" como uma palavra-chave disparadora, a automação será disparada para "Pets" e "pet" ou "petsitter".
   • Observe que as palavras-chave disparadoras:
     • Deve ter 3 ou mais caracteres. Máximo de caracteres é 20.
     • Deve ser único (ou seja, não pode ser usado para qualquer outra automação)
     • Pode ser uma frase e conter espaços: "Eu amo animais de estimação"
     • As palavras-chave de disparador não diferenciam maiúsculas de minúsculas. "PETS" ainda vai disparar "pets".
     • Não pode conter caracteres especiais (ou seja, +, -, &)
     • Não pode ser vinculado a uma palavra-chave de inscrição ou conformidade (ou seja, STOP, JOIN)
2. Clique em Save.
   • Opcional: para adicionar mais palavras-chave de disparador:
     • Clique novamente no disparador.
     • Selecione Adicionar palavra-chave.
3. Opcional, mas altamente recomendável: para definir propriedades de perfil com base na palavra-chave disparadora, ative a opção Atribuir respostas como propriedade de perfil.

• No exemplo abaixo, isso cria uma nova propriedade de perfil personalizada de "Categoria de compras" para ser "Sacos", "Paletós" ou "Parte inferior"

4. Selecione Save.

Crie uma automação ramificada

Ramificando a partir de palavras-chave

1. Clique no ponto preto no bloco de palavra-chave para abrir o Menu Ação
2. A partir daí, você pode Adicionar pergunta ou Adicionar mensagem de uma palavra-chave individual se quiser criar uma resposta personalizada a partir de uma palavra-chave
   • Por exemplo, fazendo um novo conjunto de perguntas ou enviando uma única mensagem, se alguém responder com "Sacos" "Paletós" ou "Bottoms"

Uma automação de palavra-chave ramificada com perguntas personalizadas para cada palavra-chave

1. Ou você pode ter todas as palavras-chave ramificadas para a mesma mensagem ou pergunta clicando no botão grande Adicionar pergunta
   • Por exemplo, adicionar a mesma pergunta ou mensagem de todas as palavras-chave: ou uma única mensagem se alguém responder com "Bags" "Jackets" ou "Bottoms"

Criando ramificações a partir de perguntas

1. Depois de adicionar uma pergunta, você pode adicionar outra ramificação de cartão a partir da escolha de uma pergunta. O caminho ramificado pode ser uma Pergunta, Mensagem ou Recomendação
2. Para abrir oMenu Ação, clique no ponto preto na escolha da pergunta

Adicionar pergunta

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Opcional: nomeie sua pergunta no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.
2. Adicione sua pergunta na caixa Pergunta.
   • Inclua pelo menos duas opções para a pergunta. Observe que:
     • As opções são numeradas sequencialmente.
     • Os assinantes podem responder com o texto de escolha ou o número.
     • As escolhas são reconhecidas usando a lógica “fuzzy”:
       • Uma escolha pode aparecer em qualquer lugar de uma mensagem (inclusive como parte de outra palavra).
       • Abreviações ou palavras incorretas podem ser reconhecidas (embora não seja garantido).
     • Ter 1 ou mais caracteres. Máximo de caracteres é 20.
     • As práticas recomendadas para as opções não devem ser usadas:
       • Números únicos ou letras como opções (por exemplo, o número “21” ou apenas a letra “A”).
       • Palavras difíceis de soletrar.
       • Frases longas.
3. Selecione Save.
4. Perguntas únicas podem ser adicionadas à resposta de cada pergunta, se desejar.

1. Opcional, mas altamente recomendável: para definir propriedades de perfil com base em opções, ative a opção Atribuir resposta como propriedade de perfil na aba Configurações.
   1. No exemplo abaixo, a resposta "Mochila" pode ser salva como uma nova propriedade de perfil personalizada para "Preferência de tipo de bolsa". 

Adicionar mensagem

1. Clique em Adicionar mensagem para responder com texto simples.
   1. Opcional: nomeie sua mensagem no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.
2. Selecione Save.
   1. Você não pode adicionar Recomendação ou Pergunta após adicionar uma Mensagem

Adicionar recomendação

1. Clique em Adicionar recomendação para responder com texto simples e uma imagem.
2. Selecione as combinações de resposta para a recomendação
   1. Observação: as combinações de recomendações são selecionadas automaticamente para você porque é isso que corresponde ao caminho ramificado que você já criou
3. Selecione Save.
   1. Você não pode adicionar uma Mensagem ou Pergunta após adicionar uma Recomendação
4. Para visualizar onde a recomendação está conectada e as ramificações associadas, clique na ramificação ou passe o mouse sobre a Recomendação na gaveta.

Conectar à/ao

1. Clique em Conectar-se para ramificar uma resposta de pergunta existente para outro cartão: pergunta, mensagem ou recomendação

2. Selecione o cartão no menu suspenso. Passar o mouse sobre o nome do cartão ajudará você a ver qual você selecionará.
3. Clique em Conectar para criar uma ramificação da opção de pergunta para outro cartão
   • Você pode ter várias ramificações que levam, ou convergem, para uma placa

Ramificando a partir de Perguntas

1. Depois de adicionar uma pergunta, você pode adicionar outra ação a partir da escolha de uma pergunta
2. Por exemplo, se um usuário responder com "Iniciante" para uma pergunta sobre experiência de esqui, você poderá criar um novo caminho de automação para essa resposta.
3. O caminho da automação pode ser uma mensagem, pergunta ou recomendação

Cartões ou ramificações isolados

1. É possível isolar um card de uma ramificação quando uma pergunta, mensagem ou recomendação é desconectada de um caminho original
2. Quando um cartão se torna isolado, as recomendações precisam ser redefinidas com as combinações atualizadas.
3. As cartas isoladas aparecem abaixo dos caminhos ramificados principais
4. As automações não podem ser ativadas com isolamentos. Eles precisam estar conectados a um cartão para continuar. A maneira mais fácil de fazer isso é selecionando Conectar-se a e selecionando cartões existentes. O cartão será automaticamente ramificado novamente na área em que está conectado recentemente

Crie uma automação de etapa única

Configurar palavras-chave de disparador

1. Digite a palavra que deseja como a palavra-chave disparadora. Por favor, note que:
   • Dependendo do tipo de disparador, cada um funciona de forma diferente
     • Sempre ativo
       • Tipo correspondente: Precisa de uma correspondência exata.
         • Ex: se você usar "Pets" como uma palavra-chave disparadora, a automação não acionará "Pets", e não "pet" ou "petsitter".
     • Resposta da mensagem
       • Tipo de correspondência: verifica se o texto de uma mensagem de entrada contém uma correspondência, ou o que é chamado de "correspondência difusa".
         • Ex: se você usar "Pets" como uma palavra-chave disparadora, a automação será disparada para "Pets" e "pet" ou "petsitter".
   • Observe que as palavras-chave disparadoras:
     • Deve ter 3 ou mais caracteres. Máximo de caracteres é 20.
     • Deve ser único (ou seja, não pode ser usado para qualquer outra automação)
     • Pode ser uma frase e conter espaços: "Eu amo animais de estimação"
     • As palavras-chave de disparador não diferenciam maiúsculas de minúsculas. "PETS" ainda vai disparar "pets".
     • Não pode conter caracteres especiais (ou seja, +, -, &)
     • Não pode ser vinculado a uma palavra-chave de inscrição ou conformidade (ou seja, STOP, JOIN)
2. Clique em Save.
   • Opcional: para adicionar mais palavras-chave de disparador:
     • Clique novamente no disparador.
     • Selecione Adicionar palavra-chave.

Adicionar Mensagem para Automação de Etapa Única

1. Clique em Adicionar mensagem para responder com texto simples às palavras-chave.
   • Opcional: nomeie sua mensagem no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.

2. Selecione Save.
   • Atenção:
     • Neste ponto, você pode salvar a automação e não é necessário adicionar uma recomendação ou pergunta.
     • Você não pode adicionar Recomendação ou Pergunta após adicionar uma Mensagem

Adicionar pergunta

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Opcional: nomeie sua pergunta no campo Nome interno . Nomear suas mensagens facilita a referência a elas mais tarde.
2. Adicione sua pergunta na caixa Pergunta.
   • Inclua pelo menos duas opções para a pergunta. Observe que:
     • As opções são numeradas sequencialmente.
     • Os assinantes podem responder com o texto de escolha ou o número.
     • As escolhas são reconhecidas usando a lógica “fuzzy”:
       • Uma escolha pode aparecer em qualquer lugar de uma mensagem (inclusive como parte de outra palavra).
       • Abreviações ou palavras incorretas podem ser reconhecidas (embora não seja garantido).

3. Opcional: para adicionar mais opções, selecione Adicionar opção.

4. Opcional, mas altamente recomendado: para definir propriedades de perfil com base em escolhas, ative a opção Atribuir resposta como propriedade de perfil na aba Configurações.

• No exemplo abaixo, isso cria uma nova propriedade de perfil personalizada de "Temporada Favorita" para ser "Verão" ou "Inverno".

5. Selecione Salvar.

6. Opcional: adicione mais perguntas clicando no botão de adição (+) e selecionando Adicionar pergunta.

• O número de mensagens é limitado dependendo do disparador de automação.
  • Sempre ativo
    • Limitado a 4 perguntas.
  • Resposta da mensagem
    • Limitado a 3 perguntas.

Observação: Perguntas formatadas para RCS

1. Clique em Adicionar pergunta para fazer uma pergunta com várias opções.
   • Se sua conta estiver habilitada para RCS, você verá um controle RCS no visualizador de perguntas
   • A formatação RCS depende do dispositivo telefônico
     • iOS são botões
     • Android são um chiplist
   • Os usuários podem clicar nesses componentes interativos para responder a uma pergunta em uma conversa automatizada
   • A formatação RCS só aparece para telefones habilitados para RCS
   • Para saber mais sobre o RCS, visite este artigo

iOS

Android

Conclua sua automação

Adicionar recomendações ou Adicionar mensagem

1. Após suas perguntas, selecione o botão mais (+) e, em seguida, clique em Adicionar recomendação ou Adicionar mensagem para concluir a automação.

Opcional: ajuste suas configurações

Opcional: ajuste todas as configurações da sessão para sua automação. Para isso:

1. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
2. Selecione Configurações da sessão.
   

1. Você pode atualizar as seguintes configurações:
   • Repetir resposta
   • Resposta de fallback
   • Número máximo de repetições
   • Tempo limite máximo (em horas)
   • Canais (WhatsApp)

Visualizar e ativar uma automação

Quando estiver satisfeito com sua automação:

1. Visualize a automação clicando no botão "Reproduzir" no canto superior direito
   • A visualização é um pouco diferente da experiência ao vivo. Ela não detecta erros de digitação nem mostra o encurtamento de links. Saiba mais sobre como pré-visualizar uma automação.
   • Para automações RCS, os botões e a lista de chips aparecerão corretamente
2. Verifique novamente suas palavras-chave disparadoras, perguntas e opções, mensagens e recomendações.
   • Uma vez que a automação esteja ativada, você deve desativá-la para editá-la, o que faz com que ela solte imediatamente todos os que estão atualmente na automação.
3. Clique em Ativar no canto superior direito.

Depois de ativar uma automação, ela será enviada para qualquer assinante de SMS que envie uma palavra-chave disparadora.

Recursos adicionais