Cómo crear una automatización SMS e RCS

Qué aprenderás

Aprende a crear una automatización, un tipo de conversación de mensaje de texto que te permite hacer preguntas, hacer seguimiento a las respuestas y enviar recomendaciones personalizadas. Puedes crear dos tipos de automatizaciones

• Automatización ramificada a partir de palabras clave y/o preguntas
• Automatización de un solo paso con un mensaje

Por ejemplo, puedes hacer cuestionarios, encuestas, respuestas a palabras clave de un mensaje y guías de compra a través de SMS y RCS. Esta no solo es una forma rápida y fácil de interactuar con tu audiencia, sino que también es una excelente manera de reunir zero-party data para fundamentar tus estrategias de marketing.

Ten en cuenta que este artículo se centra en los pasos para crear una automatización. Para más detalles sobre cómo funcionan las automatizaciones, sus ajustes, etc., consulta Primeros pasos con la automatización. 

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente: 

• Las automatizaciones solo responden a los suscriptores de mensajería de texto SMS.
• Las Automatizaciones de SMS no están disponibles para los ID de remitente de marca, ya que este tipo de número no puede recibir mensajes de texto. Están disponibles para cuentas habilitadas para RCS y teléfonos habilitados para RCS.
• Tus mensajes salientes utilizan créditos en tu plan de facturación.

Configurar una automatización 

1. Navega hasta automatización.
2. Haz clic en Crear automatización. 
3. Una vez en la nueva automatización, haz clic en el Activador.
4. Selecciona un tipo de activador de la barra lateral derecha, ya sea:
   • Siempre activado (la automatización enviará siempre y no está limitada en el tiempo).
     o
   • Respuesta al mensaje (específica de una campaña o mensaje de flujo).

• Las automatizaciones requieren una coincidencia de canal de entrada. Si un cliente envía un mensaje a una marca a través de una automatización, su mensaje debe enviarse por el mismo canal para que la automatización funcione.
  • Por ejemplo, hay una automatización configurada a través de SMS. Un cliente debe responder a esa automatización a través del hilo de SMS para que funcione. No pueden responder por WhatsApp, etc.

Configurar palabras clave de activador

1. Escriba la palabra que desea como palabra clave activar. Tenga en cuenta que:
   • Dependiendo del tipo de gatillo, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activado
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ej: si utiliza "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización no se activará para "Mascotas", y no para "mascota" o "petsitter"."
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de concordancia: Comprueba si el texto de un mensaje entrante contiene una coincidencia, o lo que se denomina "coincidencia difusa."
         • Ej: si utiliza "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización se activará para "Mascotas" y "mascota" o "petsitter".
   • Ten en cuenta que las palabras clave activadoras son las siguientes:
     • Debe tener 3 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Debe ser único (es decir, no puede usarse para ninguna otra automatización)
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas"
     • Las palabras clave de activación no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "PETS" seguirá activando "mascotas."
     • No puede contener caracteres especiales (es decir, +, - y)
     • No se puede vincular a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (es decir, STOP o JOIN).
2. Haz clic en Guardar. 
   • Opcional: para añadir más palabras clave desencadenantes:
     • Pulsa de nuevo el disparador. 
     • Seleccione Añadir palabra clave.

3. Opcional, pero muy recomendable: para establecer Propiedades de perfil en función de la palabra clave desencadenante, activa la opción Asignar respuestas como Propiedades de perfil. 

   • En el ejemplo siguiente, se crea una nueva propiedad de perfil personalizada de «Categoría de la compra» que será «Bolsas», «Chaquetas» o «Pantalones».

   

4. Selecciona Guardar. 

    

Crear una automatización ramificada 

Ramificación a partir de palabras clave

1. Haz clic en el punto negro del icono de palabra clave para abrir el menú Acción.
2. Desde aquí, puedes Añadir Pregunta o Añadir Mensaje desde una palabra clave individual si quieres crear una respuesta personalizada a partir de una palabra clave
   • Por ejemplo, hacer una nueva serie de preguntas o enviar un solo mensaje si alguien responde «Bolsas», «Chaquetas» o «Pantalones».

Una automatización de palabras clave ramificada con preguntas personalizadas para cada palabra clave

3. O puedes tener todas las palabras clave ramificadas en el mismo mensaje o pregunta haciendo clic en el botón grande Añadir pregunta.
   • Por ejemplo, añadir la misma pregunta o mensaje de todas las palabras clave: o un solo mensaje si alguien responde con «Bolsas», «Chaquetas» o «Pantalones».

Crear ramificaciones a partir de preguntas

1. Después de añadir una pregunta, puedes añadir otra tarjeta ramificada a partir de la elección de una pregunta. La ruta ramificada puede ser una pregunta, un mensaje o una recomendación 

2. Para abrir elmenú Acción, haz clic en el punto negro de la pregunta elegida.

    

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Opcional: nombra tu pregunta en el campo Nombre interno . Ponerle un nombre a tus mensajes te ayuda a volver a consultarlos más tarde.
2. Añade tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos 2 opciones para la pregunta. Ten en cuenta que:
     • Las opciones están numeradas secuencialmente. 
     • El suscriptor puede responder con el texto elegido o con el número.
     • Las opciones se reconocen utilizando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Las abreviaturas o palabras mal escritas pueden ser reconocidas (aunque no está garantizado). 
     • Sea de 1 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Las mejores prácticas para elegir son no utilizar: 
       • Números o letras sueltas como opciones (por ejemplo, el número "21" o sólo la letra "A").
       • Palabras difíciles de deletrear. 
       • Frases largas. 
3. Selecciona Guardar.
4. Las preguntas únicas se pueden añadir a la respuesta de cada pregunta si se desea.

1. Opcional, pero muy recomendable: para establecer propiedades de perfil en función de las opciones, activa la opción Asignar respuesta como propiedad de perfil en la pestaña Configuración.
   1. En el ejemplo siguiente, la respuesta «Mochila» se puede guardar como una nueva propiedad de perfil personalizada para «Preferencia de tipo de bolsa».  

Añadir mensaje

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato.
   1. Opcional: pon un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Poner un nombre a tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.
2. Selecciona Guardar. 
   1. No puedes añadir una recomendación o una pregunta después de añadir un mensaje

Añadir recomendación

1. Haz clic en Añadir recomendación para responder con texto sin formato y una imagen. 
2. Selecciona las combinaciones de respuestas para la recomendación
   1. Nota: Las combinaciones de recomendaciones se seleccionan automáticamente para ti porque eso es lo que coincide con la ruta ramificada que ya has creado
3. Selecciona Guardar. 
   1. No puedes añadir un mensaje o una pregunta después de añadir una recomendación
4. Para ver dónde está conectada la recomendación y las ramificaciones asociadas, haz clic en la ramificación o pasa el ratón por encima de la recomendación en el cajón.

Conectar con

1. Haz clic en Conectarse a Ramificar una respuesta a una pregunta existente en otra tarjeta: pregunta, mensaje o recomendación.

2. Selecciona la tarjeta en el menú desplegable. Pasar el ratón por encima del nombre de la tarjeta te ayudará a ver cuál seleccionarás.
3. Haz clic en Conectar para crear una ramificación a partir de la pregunta elegida para otra tarjeta.
   • Puedes tener varias ramificaciones que conducen o convergen a una sola tarjeta

Ramificación a partir de preguntas

1. Después de añadir una pregunta, puedes añadir otra acción de la elección de una pregunta
2. Por ejemplo, si un usuario responde con «Principiante» para una pregunta sobre una experiencia de esquí, puedes crear una nueva ruta de automatización para esa respuesta. 
3. La ruta de automatización puede ser un mensaje, una pregunta o una recomendación.

Tarjetas o ramificaciones aisladas

1.  Es posible que una tarjeta se aísle de una ramificación cuando una pregunta, mensaje o recomendación se desconecta de una ruta original
2. Una vez que una tarjeta se aísla, las recomendaciones deben restablecerse con las combinaciones actualizadas.
3. Las tarjetas aisladas aparecen debajo de las rutas ramificadas principales
4. Las automatizaciones no se pueden activar con aislamientos. Necesitan estar conectados a una tarjeta para poder continuar. La forma más sencilla de hacerlo es seleccionar Conectarse a y seleccionar las tarjetas existentes. La tarjeta se ramificará automáticamente en la zona donde se haya conectado recientemente.

Crea una automatización de un solo paso 

Configurar palabras clave de activador

1. Escriba la palabra que desea como palabra clave activar. Tenga en cuenta que:
   • Dependiendo del tipo de gatillo, cada uno funciona de forma diferente
     • Siempre activado
       • Tipo de coincidencia: Necesita una coincidencia exacta.
         • Ej: si utiliza "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización no se activará para "Mascotas", y no para "mascota" o "petsitter"."
     • Respuesta al mensaje
       • Tipo de concordancia: Comprueba si el texto de un mensaje entrante contiene una coincidencia, o lo que se denomina "coincidencia difusa."
         • Ej: si utiliza "Mascotas" como palabra clave de activación, la automatización se activará para "Mascotas" y "mascota" o "petsitter".
   • Ten en cuenta que las palabras clave activadoras son las siguientes:
     • Debe tener 3 o más caracteres. El máximo de caracteres es 20.
     • Debe ser único (es decir, no puede usarse para ninguna otra automatización)
     • Puede ser una frase y contener espacios: "Me encantan las mascotas"
     • Las palabras clave de activación no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. "PETS" seguirá activando "mascotas."
     • No puede contener caracteres especiales (es decir, +, - y)
     • No se puede vincular a una palabra clave de suscripción o cumplimiento (es decir, STOP o JOIN).
2. Haz clic en Guardar. 
   • Opcional: para añadir más palabras clave desencadenantes:
     • Pulsa de nuevo el disparador. 
     • Seleccione Añadir palabra clave.

Añadir mensaje para la automatización de un solo paso

1. Haz clic en Añadir mensaje para responder con texto sin formato a las palabras clave.
   • Opcional: pon un nombre a tu mensaje en el campo Nombre interno . Poner un nombre a tus mensajes hace que sea más fácil volver a ellos más tarde.

1. Selecciona Guardar. 
   • Ten en cuenta lo siguiente:
     • En este punto puedes guardar la automatización y notienes que añadir una recomendación o una pregunta.
     • No puedes añadir una recomendación o una pregunta después de añadir un mensaje

Añadir pregunta

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Opcional: nombra tu pregunta en el campo Nombre interno . Ponerle un nombre a tus mensajes te ayuda a volver a consultarlos más tarde.
2. Añade tu pregunta en el cuadro de preguntas.
   • Incluye al menos 2 opciones para la pregunta. Ten en cuenta que:
     • Las opciones están numeradas secuencialmente. 
     • El suscriptor puede responder con el texto elegido o con el número.
     • Las opciones se reconocen utilizando la lógica "difusa":
       • Una opción puede aparecer en cualquier parte de un mensaje (incluso como parte de otra palabra).
       • Las abreviaturas o palabras mal escritas pueden ser reconocidas (aunque no está garantizado). 
     •  

3. Opcional: para añadir más opciones, selecciona Añadir opción. 

4. Opcional, pero muy recomendable: para establecer propiedades de perfil en función de las opciones, activa la opción Asignar respuesta como propiedad de perfil en la pestaña Configuración.

• En el ejemplo siguiente, se crea una nueva propiedad de perfil personalizada de «Temporada favorita» que será «Verano» o «Invierno».

5. Selecciona Guardar. 

6. Opcional: puedes añadir más preguntas al hacer clic en el botón más (+) y seleccionar Añadir pregunta. 

• El número de mensajes está limitado en función del disparador de automatización.
  • Siempre activado
    • Solo hay 4 preguntas.
  • Respuesta al mensaje

    • Solo hay 3 preguntas.

       

Nota: Preguntas formateadas para RCS

1. Haz clic en Añadir pregunta para hacer una pregunta con varias opciones.
   • Si tu cuenta está habilitada para RCS, verás un botón de RCS en el previsualizador de preguntas 
   • El formato RCS depende del dispositivo móvil
     • iOS son botones
     • Android es una lista de chips
   • Los usuarios pueden hacer clic en estos componentes interactivos para responder a una pregunta en una conversación automatizada.
   • El formato RCS solo aparece para los teléfonos habilitados para RCS
   • Nota: Los mensajes RCS tienen formato de RCS básico para mantener el coste de los créditos alineado con SMS.
   • Para obtener más información sobre RCS, visita este artículo

iOS

Android

Completa tu automatización

Añade recomendaciones o añade un mensaje

1. Después de tus preguntas, selecciona el botón más (+) y, a continuación, haz clic en Añadir recomendación o Añadir mensaje para finalizar la automatización.

Opcional: ajusta tu configuración

Opcional: ajusta cualquier configuración de sesión para tu automatización. Para ello: 

1.  
   1. Haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha. 
   2. Selecciona Configuración de la sesión.
      
   3. Puedes actualizar los siguientes ajustes:
      • Repite la respuesta
      • Respuesta de emergencia
      • Número máximo de repeticiones
      • Tiempo máximo de espera (en horas)
      • canal (WhatsApp)

Previsualizar y activar una automatización

Una vez que estés contento con tu automatización: 

1. Previsualiza la automatización haciendo clic en el botón "play" de la parte superior derecha.
   • La vista previa es ligeramente diferente de la experiencia en vivo. No detecta errores tipográficos ni muestra acortamientos de enlaces. Más información sobre la previsualización de una automatización. 
   • En el caso de las automatizaciones RCS, los botones y la lista de chips aparecerán correctamente.
2. Comprueba tus palabras clave de activación, preguntas y opciones, mensajes y recomendaciones. 
   • Una vez que la automatización está activada, debes desactivarla para editarla, lo que provoca que abandone inmediatamente a todas las personas que estén actualmente en la automatización. 
3. Haz clic en Activar en la parte superior derecha.

Una vez que actives una automatización, se enviará a cualquier suscriptor de SMS que envíe una palabra clave desencadenante. 

 Recursos adicionales

• Primeros pasos con la automatización
• Cómo previsualizar una automatización
• Cómo ver los análisis de una automatización