Come creare un'automazione per SMS e RCS

Cosa imparerai

Scopri come creare un'automazione, un tipo di conversazione via messaggio di testo che ti permette di porre domande, dare seguito alle risposte e inviare consigli personalizzati. Puoi creare due tipi di automazioni

• Automazione ramificata dalle parole chiave e/o dalle scelte delle domande
• Automazione in un unico passaggio con un messaggio

Ad esempio, puoi eseguire quiz, sondaggi, risposte con una sola parola chiave per il messaggio e guide all'acquisto tramite SMS e RCS. Non solo è un modo semplice e rapido per coinvolgere il tuo pubblico, ma è anche un ottimo modo per raccogliere dati zero-party e informare le tue strategie di marketing.

Nota che questo articolo si concentra sui passaggi per creare un'automazione. Per maggiori dettagli sul funzionamento dell'automazione, sulle sue impostazioni e così via, vedi Primi passi con l'automazione. 

Prima di iniziare

Tieni presente quanto segue: 

• Le automazioni rispondono solo agli iscritti messaggistica di testo SMS.
• Le Automazioni SMS non sono disponibili per gli ID mittente con marchio, poiché questo tipo di numero non può ricevere messaggi di testo. Sono disponibili per gli account abilitati all'RCS e per i telefoni abilitati all'RCS.
• I tuoi messaggi in uscita utilizzano crediti nel piano di fatturazione.

Configura un'automazione 

1. Vai su automazione.
2. Clicca su Crea automazione. 
3. Una volta entrati nella nuova automazione, clicca sul Trigger.
4. Seleziona un tipo di trigger dalla barra laterale di destra:
   • Sempre attivo (l'automazione invia sempre e non ha limiti di tempo).
     o
   • Risposta al messaggio (specifica per una campagna o un messaggio di flusso).

• Le automazioni richiedono una corrispondenza del canale in entrata. Se un cliente invia un messaggio a un brand tramite un'automazione, deve farlo attraverso lo stesso canale affinché l'automazione funzioni.
  • Ad esempio, c'è un'automazione configurata tramite SMS. Affinché funzioni, il cliente deve rispondere a tale automazione tramite il thread SMS. Non possono rispondere via WhatsApp, ecc.

Configura le parole chiave del trigger

1. Digita la parola che vuoi usare come parola chiave dell'trigger. Tieni presente che:
   • A seconda del tipo di innesco, ognuno di essi funziona in modo differente
     • Sempre attivo
       • Tipo di corrispondenza: Ha bisogno di una corrispondenza esatta.
         • Ad esempio, se utilizzi "Pets" come parola chiave di attivazione, l'automazione non si attiverà per "Pets" e non per "pet" o "petsitter"."
     • Risposta al messaggio
       • Tipo di corrispondenza: Controlla se il testo di un messaggio in entrata contiene una corrispondenza, o quello che viene chiamato "fuzzy matching."
         • Ad esempio, se utilizzi "Pets" come parola chiave di attivazione, l'automazione si attiverà per "Pets" e "pet" o "petsitter".
   • Tieni presente che le parole chiave trigger:
     • La lunghezza minima è di 3 caratteri. Il numero massimo di caratteri è 20.
     • Devono essere univoci (cioè non possono essere utilizzati per altre automazioni)
     • Può essere una frase e contenere spazi: "Amo gli animali domestici"
     • Le parole chiave dei trigger non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole. "PETS" attiverà ancora gli animali domestici di "."
     • Non possono contenere caratteri speciali (ad esempio +, -, &)
     • Non può essere collegato a una parola chiave di iscrizione o conformità (ad esempio STOP, JOIN)
2. Fai clic su Salva. 
   • Opzionale: per aggiungere altre parole chiave di attivazione:
     • Clicca di nuovo sul grilletto. 
     • Scegli " Aggiungi parola chiave".

3. Opzionale, ma altamente consigliato: per impostare la Proprietà del profilo in base alla parola chiave di attivazione, attiva l'opzione Assegna risposte come Proprietà del profilo. 

   • Nell'esempio seguente, viene creata una nuova proprietà del profilo personalizzata di "Categoria di acquisto", "Borse", "Giacche" o "Bottoni".

   

4. Seleziona Salva. 

    

Crea un'automazione ramificata 

Ramificazione dalle parole chiave

1. Clicca sul punto nero nel riquadro della parola chiave per aprire il menu Azione
2. Da qui, puoi aggiungere una domanda o un messaggio da una singola parola chiave se desideri creare una risposta personalizzata da una parola chiave
   • Ad esempio, facendo una nuova serie di domande o inviando un singolo messaggio, se qualcuno risponde con "Borse", "Giacche" o "Bottoni"

Un'automazione per parole chiave ramificata con domande personalizzate per ogni parola chiave

3. In alternativa, puoi ramificare tutte le parole chiave sullo stesso messaggio o domanda cliccando sul grande pulsante Aggiungi domanda.
   • Ad esempio, aggiungendo la stessa domanda o lo stesso messaggio da tutte le parole chiave: o un singolo messaggio se qualcuno risponde con "Borse" "Giacche" o "Bottoni"

Creazione di ramificazioni dalle domande

1. Dopo aver aggiunto una domanda, puoi aggiungere un'altra scheda ramificata a scelta della domanda. Il percorso ramificato può essere una domanda, un messaggio o un consiglio 

2. Per aprire ilmenu Azione, clicca sul punto nero nella scelta della domanda

    

Aggiungi domanda

1. Fai clic su Aggiungi domanda per porre una domanda con più scelte.
   • Facoltativo: assegna un nome alla tua domanda nel campo Nome interno . Assegnare un nome ai tuoi messaggi semplifica il richiamo a questi ultimi in un secondo momento.
2. Aggiungi la tua domanda nella casella Domanda.
   • Includi almeno 2 scelte per la domanda. Tieni presente che:
     • Le scelte sono numerate in sequenza. 
     • iscritto può rispondere con il testo scelto o con il numero.
     • Le scelte vengono riconosciute utilizzando la logica "fuzzy":
       • Una scelta può apparire ovunque in un messaggio (anche come parte di un'altra parola).
       • Abbreviazioni o parole scritte male possono essere riconosciute (anche se non è garantito). 
     • Siano 1 o più caratteri. Il numero massimo di caratteri è 20.
     • Le migliori pratiche per le scelte sono quelle di non utilizzare: 
       • Numeri o lettere singole come scelte (ad esempio, il numero "21" o solo la lettera "A").
       • Parole difficili da scrivere. 
       • Frasi lunghe. 
3. Seleziona Salva.
4. Se lo desideri, puoi aggiungere domande uniche alla risposta di ogni domanda.

1. Facoltativo, ma altamente consigliato: per impostare le proprietà del profilo in base alle scelte, attiva l'opzione Assegna risposta come proprietà del profilo nella scheda Impostazioni.
   1. Nell'esempio seguente, la risposta "Zaino" può essere salvata come nuova proprietà del profilo personalizzata per "Preferenza del tipo di borsa".  

Aggiungi un messaggio

1. Fai clic su Aggiungi messaggio per rispondere con un testo semplice.
   1. Opzionale: dai un nome al tuo messaggio nel campo Nome interno . Dare un nome ai tuoi messaggi rende più facile il riferimento ad essi in un secondo momento.
2. Seleziona Salva. 
   1. Non puoi aggiungere un consiglio o una domanda dopo aver aggiunto un messaggio

Aggiungi un consiglio

1. Clicca su Aggiungi consiglio per rispondere con un testo semplice e un'immagine. 
2. Seleziona le combinazioni di risposte per il consiglio
   1. Nota: le combinazioni di consigli vengono selezionate automaticamente per te perché corrispondono al percorso ramificato già creato
3. Seleziona Salva. 
   1. Non puoi aggiungere un messaggio o una domanda dopo aver aggiunto un consiglio
4. Per visualizzare la posizione in cui il consiglio è collegato e le ramificazioni associate, fai clic sul ramo o passa il mouse sul consiglio nel cassetto.

Connetti a

1. Fai clic su Connetti a per ramificare una risposta a una domanda esistente a un'altra carta: domanda, messaggio o consiglio

2. Seleziona la scheda nel menu a discesa. Puntando il mouse sul nome della carta, vedrai quale selezionerai.
3. Clicca su Connetti per creare una ramificazione dalla scelta della domanda a un'altra scheda
   • Puoi avere più ramificazioni che portano o convergono in un'unica carta

Diramazione dalle domande

1. Dopo aver aggiunto una domanda, puoi aggiungere un'altra azione a scelta della domanda
2. Ad esempio, se un utente risponde con "Principiante" per una domanda sull'esperienza di sci, puoi creare un nuovo percorso di automazione per quella risposta. 
3. Il percorso di automazione può essere un messaggio, una domanda o un consiglio

Carte o ramificazioni isolate

1.  È possibile isolare una carta da una ramificazione quando una domanda, un messaggio o un consiglio è disconnesso da un percorso originale
2. Una volta isolata una scheda, le raccomandazioni devono essere ripristinate con le combinazioni aggiornate.
3. Le carte isolate appaiono sotto i percorsi ramificati principali
4. Le automazioni non possono essere attivate con gli isolamenti. Per continuare, è necessario che siano collegati a una scheda. Il modo più semplice per farlo è selezionando Connetti a e selezionando schede esistenti. La scheda verrà ramificata automaticamente nell'area in cui è stata appena connessa

Crea un'automazione in un unico passaggio 

Configura le parole chiave del trigger

1. Digita la parola che vuoi usare come parola chiave dell'trigger. Tieni presente che:
   • A seconda del tipo di innesco, ognuno di essi funziona in modo differente
     • Sempre attivo
       • Tipo di corrispondenza: Ha bisogno di una corrispondenza esatta.
         • Ad esempio, se utilizzi "Pets" come parola chiave di attivazione, l'automazione non si attiverà per "Pets" e non per "pet" o "petsitter"."
     • Risposta al messaggio
       • Tipo di corrispondenza: Controlla se il testo di un messaggio in entrata contiene una corrispondenza, o quello che viene chiamato "fuzzy matching."
         • Ad esempio, se utilizzi "Pets" come parola chiave di attivazione, l'automazione si attiverà per "Pets" e "pet" o "petsitter".
   • Tieni presente che le parole chiave trigger:
     • La lunghezza minima è di 3 caratteri. Il numero massimo di caratteri è 20.
     • Devono essere univoci (cioè non possono essere utilizzati per altre automazioni)
     • Può essere una frase e contenere spazi: "Amo gli animali domestici"
     • Le parole chiave dei trigger non sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole. "PETS" attiverà ancora gli animali domestici di "."
     • Non possono contenere caratteri speciali (ad esempio +, -, &)
     • Non può essere collegato a una parola chiave di iscrizione o conformità (ad esempio STOP, JOIN)
2. Fai clic su Salva. 
   • Opzionale: per aggiungere altre parole chiave di attivazione:
     • Clicca di nuovo sul grilletto. 
     • Scegli " Aggiungi parola chiave".

Aggiungi un messaggio per l'automazione in un solo passaggio

1. Clicca su Aggiungi messaggio per rispondere con testo semplice alle parole chiave.
   • Opzionale: dai un nome al tuo messaggio nel campo Nome interno . Dare un nome ai tuoi messaggi rende più facile il riferimento ad essi in un secondo momento.

1. Seleziona Salva. 
   • Nota bene:
     • A questo punto puoi salvare l'automazione e non è necessario aggiungere un consiglio o una domanda.
     • Non puoi aggiungere un consiglio o una domanda dopo aver aggiunto un messaggio

Aggiungi domanda

1. Fai clic su Aggiungi domanda per porre una domanda con più scelte.
   • Facoltativo: assegna un nome alla tua domanda nel campo Nome interno . Assegnare un nome ai tuoi messaggi semplifica il richiamo a questi ultimi in un secondo momento.
2. Aggiungi la tua domanda nella casella Domanda.
   • Includi almeno 2 scelte per la domanda. Tieni presente che:
     • Le scelte sono numerate in sequenza. 
     • iscritto può rispondere con il testo scelto o con il numero.
     • Le scelte vengono riconosciute utilizzando la logica "fuzzy":
       • Una scelta può apparire ovunque in un messaggio (anche come parte di un'altra parola).
       • Abbreviazioni o parole scritte male possono essere riconosciute (anche se non è garantito). 
     •  

3. Facoltativo: per aggiungere più scelte, seleziona Aggiungi scelta. 

4. Facoltativo, ma altamente consigliato: per impostare le proprietà del profilo in base alle scelte, attiva l'opzione Assegna risposta come proprietà del profilo nella scheda Impostazioni.

• Nell'esempio seguente, viene creata una nuova proprietà personalizzata del profilo "Stagione preferita", che può essere "Estate" o "Inverno".

5. Seleziona Salva. 

6. Facoltativo: aggiungi altre domande cliccando sul pulsante più (+) e selezionando Aggiungi domanda. 

• Il numero di messaggi è limitato a seconda dell'attivazione dell'automazione.
  • Sempre attivo
    • Limitato a 4 domande.
  • Risposta al messaggio

    • Limitato a 3 domande.

       

Nota: Domande formattate per RCS

1. Fai clic su Aggiungi domanda per porre una domanda con più scelte.
   • Se il tuo account è abilitato all'RCS, vedrai un selettore RCS nell'anteprima delle domande 
   • La formattazione dell'RCS dipende dal dispositivo telefonico
     • iOS sono pulsanti
     • Android è un chiplist
   • Gli utenti possono fare clic su questi componenti interattivi per rispondere a una domanda in una conversazione automatizzata
   • La formattazione RCS viene visualizzata solo per i telefoni abilitati all'RCS
   • Nota: i messaggi dell'RCS sono formattati come RCS di base per mantenere il costo dei crediti in linea con l'SMS
   • Per saperne di più sull'RCS, visita questo articolo

iOS

Android

Completa la tua automazione

Aggiungi consigli o Aggiungi messaggio

1. Dopo le domande, seleziona il pulsante più (+) e poi fai clic su Aggiungi consiglio o Aggiungi messaggio per completare l'automazione.

Opzionale: regola le impostazioni

Opzionale: regola le impostazioni della sessione per la tua automazione. Per farlo: 

1.  
   1. Clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra. 
   2. Seleziona Impostazioni sessione.
      
   3. Puoi aggiornare, aggiornare le seguenti impostazioni:
      • Risposta di replica
      • Risposta di ripiego
      • Numero massimo di ripetizioni
      • Timeout massimo (in ore)
      • canale (WhatsApp)

Anteprima e attivazione di un'automazione

Una volta che sei soddisfatto della tua automazione: 

1. Visualizza l'anteprima dell'automazione cliccando sul pulsante "play" in alto a destra.
   • L'anteprima è leggermente diversa dall'esperienza dal vivo. Non rileva gli errori di battitura né mostra l'accorciamento dei link. Scopri di più sull'anteprima di un'automazione. 
   • Per le automazioni RCS, i pulsanti e il chiplist appariranno correttamente
2. Ricontrolla le parole chiave, le domande e le scelte del tuo trigger, i messaggi e i consigli. 
   • Una volta che l'automazione è attiva, devi disattivarla per modificarla, il che comporta l'abbandono immediato di tutti i partecipanti all'automazione. 
3. Clicca su Attiva in alto a destra.

Una volta attivata un'automazione, questa verrà inviata a qualsiasi SMS iscritto che invii una parola chiave di attivazione. 

 Risorse aggiuntive

• Primi passi con l'automazione
• Come visualizzare l'anteprima di un'automazione
• Come visualizzare i dati analitici di un'automazione