Come creare un'automazione per SMS e RCS

Cosa imparerai

Scopri come creare un'automazione, un tipo di conversazione tramite messaggio di testo che ti consente di fare domande, seguire le risposte e inviare consigli personalizzati. Puoi creare 2 tipi di automazioni:

• Automazione ramificata dalle parole chiave e/o dalle scelte delle domande
• Automazione in un unico passaggio con un messaggio

Ad esempio, puoi eseguire quiz, sondaggi, risposte con una sola parola chiave per il messaggio e guide all'acquisto tramite SMS e RCS. Non solo è un modo semplice e rapido per coinvolgere il tuo pubblico, ma è anche un ottimo modo per raccogliere dati zero-party e informare le tue strategie di marketing.

Tieni presente che questo articolo si concentra sui passaggi per creare un’automazione. Per i dettagli sul funzionamento delle automazioni, le impostazioni e altro, consulta Primi passi con le automazioni.

Prima di iniziare

Ti ricordiamo quanto segue:

• Le automazioni rispondono solo agli iscritti SMS che ti inviano un messaggio.
• Le automazioni SMS non sono disponibili per ID mittente con marchio, poiché questo tipo di numero non può ricevere messaggi di testo. Sono disponibili per gli account abilitati a RCS e per i telefoni abilitati a RCS.
• I tuoi messaggi in uscita vengono conteggiati rispetto al piano Messaggi mobili.

Configura un'automazione

1. Vai su Automazioni.
2. Fai clic su Crea automazione.
3. Una volta nella nuova automazione, fai clic sul trigger.
4. Scegli un tipo di trigger dalla barra laterale destra:
   • Sempre attivo (si avvia quando un iscritto invia una parola chiave di attivazione corrispondente, senza dover prima ricevere una campagna o un messaggio del flusso specifico).
   • Risposta al messaggio (specifica per una campagna o un messaggio di flusso).

5. Se selezioni Risposta al messaggio, scegli la campagna o il flusso a cui l’iscritto risponderà. Per un flusso, seleziona anche il messaggio specifico del flusso.

• Le automazioni richiedono una corrispondenza del canale in entrata. Se un cliente invia un messaggio a un brand tramite un'automazione, il messaggio deve essere inviato attraverso lo stesso canale affinché l'automazione funzioni.
  • Ad esempio, c'è un'automazione configurata tramite SMS. Affinché funzioni, il cliente deve rispondere a tale automazione tramite il thread SMS. Non possono rispondere via WhatsApp, ecc.

Configura le parole chiave del trigger

1. Inserisci la parola o la frase che vuoi usare come parola chiave di attivazione. Le regole di corrispondenza dipendono dal tipo di attivazione:
   • Sempre attivo
     • Richiede una corrispondenza esatta, ignorando le maiuscole/minuscole.
     • Ad esempio, la parola chiave “Pets” attiva l'automazione per “Pets” o “PETS”, ma non per “pet” o “petsitter”.
   • Risposta al messaggio
     • Riconosce una parola chiave esatta o una parola chiave contenuta nella risposta. La corrispondenza approssimativa ("fuzzy") può anche riconoscere formulazioni simili o errori di ortografia, ma queste corrispondenze non sono garantite.
     • Ad esempio, se “Pets” è l'unica parola chiave corrispondente, “Pets” e “I love pets” possono attivare l'automazione quando l'iscritto risponde al messaggio selezionato.
   • Parole chiave trigger:
     • Deve essere composto da 3–20 caratteri per gli attivatori Always on oppure da 1–20 caratteri per gli attivatori Risposta al messaggio. Le parole chiave composte solo da emoji possono essere lunghe anche solo 1 emoji.
     • Devono essere univoci (cioè non possono essere utilizzati per altre automazioni)
     • Può essere una frase e contenere spazi: "Amo gli animali domestici"
     • Le parole chiave dei trigger non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Gli "animali" attiveranno comunque gli "animali".
     • Non può contenere tabulazioni, interruzioni di riga o spazi consecutivi.
     • Non può essere collegato a una parola chiave di iscrizione o conformità (ad esempio STOP, JOIN)
2. Clicca su Salva.
   • Facoltativo: per aggiungere altre parole chiave trigger:
     • Fai nuovamente clic sul trigger.
     • Seleziona Aggiungi parola chiave, inserisci la parola chiave e salvala.
3. Facoltativo, ma consigliato: per salvare la parola chiave di attivazione in un profilo, riapri l’attivazione e attiva Assegna le risposte come Proprietà del profilo. Inserisci il nome della Proprietà del profilo.

• Ad esempio, una proprietà chiamata "Shopping Category" può memorizzare "Bags", "Jackets" o "Bottoms", a seconda della parola chiave inviata dall’iscritto.

4. Seleziona Save (Salva).

Crea un'automazione ramificata

Usa i rami per inviare domande, messaggi o consigli diversi in base a una parola chiave di attivazione o a una risposta. Se vuoi inviare solo 1 risposta a una parola chiave, vai a Crea un'automazione a passaggio singolo.

Creare rami dalle parole chiave

1. Fai clic sul punto nero nel riquadro della parola chiave per aprire il menu delle azioni.
2. Seleziona Aggiungi domanda o Aggiungi messaggio per creare una risposta personalizzata per quella specifica parola chiave. Configura e salva la scheda seguendo le istruzioni riportate di seguito.
   • Ad esempio, puoi fare domande diverse o inviare un messaggio diverso quando qualcuno risponde con "Bags", "Jackets" o "Bottoms".

Un'automazione per parole chiave ramificata con domande personalizzate per ogni parola chiave

In alternativa, per porre la stessa domanda per tutte le parole chiave, fai clic sul pulsante grande Aggiungi domanda. Configura e salva la domanda.

• Ad esempio, gli iscritti che rispondono con “Borse”, “Giacche” o “Pantaloni” possono ricevere tutti la stessa domanda di follow-up.

Creazione di diramazioni dalle domande

Dopo aver aggiunto una domanda, puoi creare una diramazione da ogni scelta verso un’altra domanda, un messaggio o un consiglio.

Fai clic sul punto nero su una scelta di risposta per aprire il menu delle azioni, quindi scegli una delle opzioni qui sotto.

Aggiungi domanda

Puoi aggiungere fino a 20 schede di domande a un’automazione.

1. Fai clic su "Add question" per porre una domanda con più scelte.
   • Facoltativo: assegna un nome alla domanda nel campo Nome interno. Assegnare un nome alle domande rende più facile farvi riferimento in seguito.
2. Inserisci la domanda nel riquadro Domanda.
3. Inserisci 2–5 opzioni. Seleziona Aggiungi opzione per aggiungere un'altra opzione. Nota:
   • Le scelte sono numerate in sequenza.
   • Gli iscritti possono rispondere con il testo o il numero che desiderano.
   • Le scelte vengono riconosciute utilizzando una logica "sfocata":
     • Una scelta può apparire ovunque in un messaggio (anche come parte di un'altra parola).
     • Abbreviazioni o parole scritte male possono essere riconosciute (anche se non sono garantite).
   • Ogni scelta deve essere composta da 1–20 caratteri.
   • Per risposte più chiare, evita:
     • Numeri o singole lettere come testo della scelta (ad es., "21" o "A"), che possono essere confusi con le scelte numerate.
     • Parole difficili da scrivere.
     • Frasi lunghe.
4. Seleziona Save (Salva).

Per porre una domanda di follow-up diversa per ogni risposta, fai clic sul punto nero di quella scelta e ripeti questi passaggi.

Facoltativo, ma consigliato: riapri la domanda e seleziona la scheda Impostazioni. Attiva Assegna le risposte come Proprietà del profilo, inserisci il nome della Proprietà del profilo e seleziona Salva.

• Nell'esempio seguente, la risposta "Zaino" può essere salvata come nuova proprietà del profilo personalizzata per "Preferenza del tipo di borsa". 

Aggiungi un messaggio

1. Fai clic su Aggiungi messaggio per rispondere con testo normale.
   • Facoltativo: assegna un nome al messaggio nel campo Nome interno. Dare un nome ai messaggi rende più facile farvi riferimento in un secondo momento.
2. Inserisci la risposta nella casella Messaggio.
3. Seleziona Save (Salva).

Un messaggio termina questo ramo. Non puoi aggiungere un consiglio o una domanda dopo.

Aggiungi un consiglio

1. Fai clic su Aggiungi consiglio per inviare una risposta personalizzata. Puoi includere un’immagine.
2. Inserisci un nome per il consiglio e la risposta nel riquadro Messaggio. Aggiungi un’immagine se vuoi includerne una.
3. Controlla le combinazioni di risposte per il consiglio.
   • Le combinazioni vengono selezionate automaticamente in base al percorso ramificato che hai creato.
4. Seleziona Save (Salva).

Un consiglio termina questo ramo. Non puoi aggiungere un messaggio o una domanda dopo.

Per visualizzare la posizione in cui il consiglio è collegato e le ramificazioni associate, fai clic sul ramo o passa il mouse sul consiglio nel cassetto.

Connetti a

1. Fai clic su Connetti a per collegare una scelta della domanda a una domanda, un messaggio o una scheda di consigli esistente.

2. Seleziona la scheda nel menu a discesa. Puntando il mouse sul nome della carta, vedrai quale selezionerai.
3. Fai clic su Collega per creare un ramo dalla scelta della domanda a quella scheda.
   • Puoi avere più rami che portano a una scheda oppure convergono su una scheda.

Esempio: diramazione a partire da una domanda

Dopo aver aggiunto una domanda, puoi aggiungere un’altra azione a partire da una scelta della domanda.

Ad esempio, se un iscritto risponde con “Beginner” a una domanda sull’esperienza nello sci, puoi creare un nuovo ramo per quella risposta.

Quel ramo potrebbe porre un’altra domanda, inviare un messaggio o fornire un consiglio.

Schede o rami isolati

Una domanda, un messaggio o un consiglio possono diventare isolati quando vengono scollegati dal loro percorso originale.

Dopo aver modificato una diramazione, controlla e reimposta le combinazioni di risposta per eventuali consigli interessati.

Le schede isolate compaiono sotto i percorsi principali diramati.

Ricollega le schede isolate prima di attivare l'automazione. Apri il menu delle azioni sulla parola chiave o sulla scelta della domanda che deve portare alla scheda isolata, seleziona Connetti a, seleziona la scheda esistente e fai clic su Connetti. La scheda si sposta nel suo nuovo ramo collegato.

Crea un’automazione in un unico passaggio

Configura le parole chiave del trigger

Se non hai ancora configurato l’attivatore, segui Configura un’automazione e Configura le parole chiave di attivazione sopra. Le stesse opzioni di attivazione e le stesse regole per le parole chiave si applicano sia alle automazioni ramificate sia a quelle a passaggio singolo. Non devi aggiungere di nuovo le parole chiave.

Aggiungi un messaggio per un’automazione a passaggio singolo

1. Apri il menu Azioni per la parola chiave di attivazione e fai clic su Aggiungi messaggio per inviare una risposta in testo normale.
   • Facoltativo: assegna un nome al messaggio nel campo Nome interno. Dare un nome ai messaggi rende più facile farvi riferimento in un secondo momento.
2. Inserisci la tua risposta nella casella "Message".

3. Seleziona Save (Salva).

Nota bene:

• Questo completa la risposta in un solo passaggio. Non devi aggiungere obbligatoriamente un consiglio o una domanda. Continua e vai a Completa la tua automazione per rivedere le impostazioni, visualizzare l’anteprima e attivarla.
• Dopo questo messaggio non puoi aggiungere un consiglio o una domanda. Se invece vuoi fare domande, usa le istruzioni sull’automazione ramificata qui sopra.

Alternativa: fai domande invece di inviare una singola risposta

Se vuoi raccogliere risposte invece di inviare una risposta in un unico passaggio, usa Aggiungi domanda invece di Aggiungi messaggio dopo l’attivatore. Segui i passaggi di configurazione della domanda sopra per inserire le opzioni, salvare le risposte come proprietà del profilo e collegare ogni opzione alla scheda successiva.

• Ad esempio, una proprietà denominata "Favorite Season" può memorizzare "Summer" o "Winter", a seconda della scelta dell’iscritto.

Visualizza in anteprima le domande formattate per RCS

Apri una scheda domanda per visualizzarne l’anteprima.

• Se il tuo account è abilitato per RCS, usa l’interruttore RCS nell’anteprima della domanda per visualizzare in anteprima le sue scelte interattive.
• La formattazione RCS dipende dal telefono. Passa da iOS ad Android nel visualizzatore di anteprima per vedere ciascun formato:
  • iOS mostra le opzioni come pulsanti.
  • Su Android, le opzioni vengono visualizzate come un elenco di chip.
• Gli iscritti possono toccare queste scelte interattive per rispondere a una domanda.
• La formattazione RCS viene visualizzata solo sui telefoni abilitati a RCS.
• Per saperne di più su RCS, consulta Primi passi con RCS.

iOS

Android

Completa la tua automazione

Completa ogni ramo con un consiglio o un messaggio

Se la tua automazione include domande, termina ogni ramo con un consiglio o un messaggio. Apri il menu Azioni su ogni scelta della domanda finale e seleziona Aggiungi consiglio o Aggiungi messaggio. Configura e salva la scheda seguendo le istruzioni sopra. Puoi anche usare Connetti a per riutilizzare una scheda esistente. Se hai già completato ogni ramo o creato una risposta a passaggio singolo, non aggiungere un’altra chiusura.

Facoltativo: regola le tue impostazioni

Facoltativo: regola le impostazioni di qualsiasi sessione per la tua automazione. Per farlo:

1. Fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra.
2. Seleziona Impostazioni della sessione.

3. Aggiorna le impostazioni che vuoi modificare:
   • Risposta alla ripetizione del prompt
   • Risposta standard
   • Numero massimo di ripetizioni del prompt
   • Intervallo massimo (in ore)
   • Canali (WhatsApp)
4. Seleziona Save (Salva).

Visualizzare l'anteprima e attivare un'automazione

Una volta che l'automazione ti soddisfa:

1. Visualizza l'anteprima dell'automazione facendo clic sul pulsante di riproduzione in alto a destra.
   • L’anteprima è leggermente diversa dall’esperienza live. Non rileva gli errori di battitura e non mostra l’accorciamento dei link. Scopri di più su come visualizzare in anteprima un'automazione.
   • Per le automazioni RCS, l’anteprima mostra i pulsanti o i chip interattivi.
2. Ricontrolla le parole chiave, le domande e le scelte del tuo trigger, i messaggi e i consigli.
   • Una volta attivata l'automazione, devi disattivarla per modificarla, causando l'abbandono immediato di tutti coloro che si trovano attualmente nell'automazione.
3. Fai clic su Attiva in alto a destra.

Una volta attivata un'automazione Sempre attiva, gli iscritti SMS possono avviarla inviando una parola chiave trigger corrispondente. Un'automazione di risposta al messaggio si avvia da una risposta corrispondente al messaggio della campagna o del flusso selezionato, non da qualsiasi messaggio di parola chiave inviato al tuo numero.

Risorse aggiuntive