Comment créer une automatisation SMS et RCS

Objectif de cet article

Apprenez à créer une automatisation, un type de conversation message texte qui vous permet de poser des questions, d’assurer le suivi des réponses et d’envoyer des recommandations personnalisées. Vous pouvez créer deux types d’automatisations :

• Automatisation fractionnée à partir de mots-clés et/ou de choix de questions
• Automatisation en une seule étape avec un message

Par exemple, vous pouvez exécuter des questionnaires, des enquêtes, des réponses par mot-clé et des guides d’achat via SMS et RCS. C’est non seulement un moyen rapide et facile d’interagir avec votre audience, mais aussi un excellent moyen de recueillir des données zero-party pour orienter vos stratégies marketing.

Notez que cet article se concentre sur les étapes de création d'une automatisation. Pour plus de détails sur le fonctionnement des automatisations, leurs paramètres, etc., voir Démarrer avec l'automatisation. 

Avant de commencer

Veuillez noter ce qui suit : 

• Les Automatisations ne répondent qu’aux abonnés de la messagerie texte SMS.
• Les Automatisations du SMS ne sont pas disponibles pour les identifiants d’ expéditeur dédiés, car ce type de numéro ne peut pas recevoir de messages texte. Ils sont disponibles pour les comptes RCS et les téléphones RCS.
• Vos messages sortants utilisent des crédits dans votre abonnement.

Configurer une automatisation 

1. Naviguez vers l'automatisation.
2. Cliquez sur Créer une automatisation. 
3. Une fois dans la nouvelle automatisation, cliquez sur le déclencheur.
4. Sélectionnez un type de déclencheur dans la barre latérale droite :
   • Toujours activé (l’automatisation sera toujours envoyée et n’est pas limitée dans le temps).
     ou
   • Réponse au message (spécifique à une campagne ou à un message de flux).

• Les Automatisations nécessitent une correspondance avec le canal entrant. Si un client envoie un message à une marque par l’intermédiaire d’une automatisation, son message doit être envoyé par le même canal pour que l’automatisation fonctionne.
  • Par exemple, une automatisation est configurée via SMS. Un client doit répondre à cette automatisation via le fil de discussion SMS pour que cela fonctionne. Ils ne peuvent pas répondre via WhatsApp, etc.

Configurez des mots-clés de déclenchement

1. Saisissez le mot que vous souhaitez utiliser comme mot-clé de déclenchement. Veuillez noter que :
   • En fonction du type de déclencheur, chacun fonctionne différemment
     • Toujours activé
       • Type de correspondance : nécessite une correspondance exacte.
         • Par exemple : si vous utilisez « Animaux de compagnie » comme mot-clé de déclenchement, l’automatisation ne se déclenchera pas pour « Animaux de compagnie » et non pour « animal de compagnie » ou « animateur de compagnie ».
     • Réponse au message
       • Type de correspondance : il vérifie que le texte d’un message entrant contient une correspondance, ou ce que l’on appelle une « correspondance approximative ».
         • Par exemple : si vous utilisez « Animaux de compagnie » comme mot-clé de déclenchement, l’automatisation se déclenchera pour « Animaux de compagnie » et « animal de compagnie » ou « animateur de compagnie ».
   • Veuillez noter que les mots-clés de déclenchement sont les suivants :
     • Doit comporter 3 caractères ou plus. Le nombre maximum de caractères est de 20.
     • Doit être unique (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être utilisé pour une autre automatisation).
     • Peut être une phrase et contenir des espaces : « J'aime les animaux de compagnie »
     • Les mots-clés de déclenchement ne sont pas sensibles à la casse. « ANIMAUX » déclenchera toujours « animaux ».
     • Ne peut pas contenir de caractères spéciaux (c’est-à-dire +, - et)
     • Ne peut pas être lié à une abonne ou à un mot-clé de conformité (par exemple, ARRET, REJOINDRE)
2. Cliquez sur Enregistrer. 
   • Facultatif : pour ajouter d'autres mots-clés déclencheurs :
     • Cliquez à nouveau sur le déclencheur. 
     • Sélectionnez Ajouter un mot-clé.

3. Facultatif, mais fortement recommandé : pour définir des propriétés de profil en fonction du déclencheur par mot-clé, faites bouton bascule sur l’option Attribuer les réponses en tant que propriété de profil. 

   • Dans l’exemple ci-dessous, une nouvelle propriété de profil personnalisée de « Catégorie d’achat » est créée pour être « Sacs », « Vestes » ou « Bas ».

   

4. Sélectionnez Enregistrer. 

    

Créez une automatisation fractionnée 

Fractionnement à partir de mots-clés

1. Cliquez sur le point noir de la vignette de mot-clé pour ouvrir le menu d’action
2. À partir de là, vous pouvez Ajouter une question ou Ajouter un message à partir d’un mot-clé individuel si vous souhaitez créer une réponse personnalisée à partir d’un mot-clé
   • Par exemple, poser un nouvel ensemble de questions ou envoyer un seul message si quelqu’un répond par « Sacs », « Vestes » ou « Bas »

Une automatisation de mots-clés fractionnés avec des questions personnalisées pour chaque mot-clé

3. Vous pouvez également associer tous les mots-clés au même message ou à la même question en cliquant sur le grand bouton Ajouter une question
   • Par exemple, en ajoutant la même question ou le même message à partir de tous les mots-clés : ou un seul message si quelqu’un répond par « Sacs », « Vestes » ou « Bas »

Créer des branches à partir de questions

1. Après avoir ajouté une question, vous pouvez ajouter une autre carte fractionnée à partir du choix d’une question. Le chemin fractionné peut être une question, un message ou une recommandation. 

2. Pour ouvrir lemenu d’action, cliquez sur le point noir dans le choix de la question

    

Ajouter une question

1. Cliquez sur Ajouter une question pour poser une question avec plusieurs choix.
   • Facultatif : donnez un nom à votre question dans le champ Nom interne . En nommant vos messages, vous pourrez plus facilement y revenir plus tard.
2. Ajoutez votre question dans la case Question.
   • Incluez au moins 2 choix pour la question. Notez cependant que :
     • Les choix sont numérotés de façon séquentielle. 
     • abonné peut répondre soit par le texte choisi, soit par le numéro.
     • Les choix sont reconnus à l’aide de la logique « floue » :
       • Un choix peut apparaître n’importe où dans un message (y compris dans un autre mot).
       • Les abréviations ou les mots mal orthographiés peuvent être reconnus (mais ce n'est pas garanti). 
     • Vous devez comporter 1 caractère ou plus. Le nombre maximum de caractères est de 20.
     • Les meilleures pratiques en matière de choix consistent à ne pas l'utiliser : 
       • Des chiffres ou des lettres uniques comme choix (par exemple, le chiffre "21" ou seulement la lettre "A").
       • Mots difficiles à épeler. 
       • De longues phrases. 
3. Sélectionnez Enregistrer.
4. Des questions uniques peuvent être ajoutées à la réponse à chaque question si vous le souhaitez.

1. Facultatif, mais fortement recommandé : pour définir des propriétés de profil en fonction des choix, faites bouton bascule sur l’option Attribuer une réponse en tant que propriété de profil dans l’onglet Paramètres.
   1. Dans l’exemple ci-dessous, la réponse « Sac à dos » peut être enregistrée en tant que nouvelle propriété de profil personnalisée pour « Préférence de type de sac ».  

Ajouter un message

1. Cliquez sur Ajouter un message pour répondre en texte brut.
   1. Facultatif : nommez votre message dans le champ Nom interne. En donnant un nom à vos messages, il est plus facile de s'y référer ultérieurement.
2. Sélectionnez Enregistrer. 
   1. Vous ne pouvez pas ajouter de recommandation ou de question après avoir ajouté un message

Ajouter une recommandation

1. Cliquez sur Ajouter une recommandation pour répondre en texte brut et avec une image. 
2. Sélectionnez les combinaisons de réponses pour la recommandation.
   1. Remarque : les combinaisons de recommandations sont automatiquement sélectionnées pour vous, car elles correspondent au chemin fractionné que vous avez déjà créé
3. Sélectionnez Enregistrer. 
   1. Vous ne pouvez pas ajouter de message ou de question après avoir ajouté une recommandation
4. Pour voir où la recommandation est connectée et les branches associées, cliquez sur la branche ou survolez la recommandation dans le tiroir.

Connecter à

1. Cliquez sur Connecter à pour ajouter une réponse à une question existante à une autre carte : question, message ou recommandation

2. Sélectionnez la carte dans le menu déroulant. En survolant le nom de la carte, vous saurez laquelle vous allez sélectionner.
3. Cliquez sur Connecter pour créer une branche à partir du choix de la question vers une autre carte
   • Vous pouvez avoir plusieurs branches menant ou convergeant vers une seule carte

Fractionnement à partir de questions

1. Après avoir ajouté une question, vous pouvez ajouter une autre action à partir du choix d’une question
2. Par exemple, si un utilisateur répond « Débutant » à une question sur l’expérience de ski, vous pouvez créer un nouveau parcours d’automatisation pour cette réponse. 
3. Le chemin d’automatisation peut être un message, une question ou une recommandation.

Cartes ou branches isolées

1.  Il est possible d’isoler une carte d’une branche lorsqu’une question, un message ou une recommandation est déconnecté d’un chemin d’origine
2. Une fois qu’une carte est isolée, les recommandations doivent être réinitialisées avec les combinaisons mises à jour.
3. Des cartes isolées apparaissent sous les chemins ramifiés principaux
4. Les Automatisations ne peuvent pas être activées avec des isolations. Ils doivent être connectés à une carte pour continuer. Pour ce faire, sélectionnez Connecter à et sélectionnez les cartes existantes. La carte sera automatiquement ramifiée dans la zone où elle est nouvellement connectée

Créez une Automatisation en une seule étape 

Configurez des mots-clés de déclenchement

1. Saisissez le mot que vous souhaitez utiliser comme mot-clé de déclenchement. Veuillez noter que :
   • En fonction du type de déclencheur, chacun fonctionne différemment
     • Toujours activé
       • Type de correspondance : nécessite une correspondance exacte.
         • Par exemple : si vous utilisez « Animaux de compagnie » comme mot-clé de déclenchement, l’automatisation ne se déclenchera pas pour « Animaux de compagnie » et non pour « animal de compagnie » ou « animateur de compagnie ».
     • Réponse au message
       • Type de correspondance : il vérifie que le texte d’un message entrant contient une correspondance, ou ce que l’on appelle une « correspondance approximative ».
         • Par exemple : si vous utilisez « Animaux de compagnie » comme mot-clé de déclenchement, l’automatisation se déclenchera pour « Animaux de compagnie » et « animal de compagnie » ou « animateur de compagnie ».
   • Veuillez noter que les mots-clés de déclenchement sont les suivants :
     • Doit comporter 3 caractères ou plus. Le nombre maximum de caractères est de 20.
     • Doit être unique (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être utilisé pour une autre automatisation).
     • Peut être une phrase et contenir des espaces : « J'aime les animaux de compagnie »
     • Les mots-clés de déclenchement ne sont pas sensibles à la casse. « ANIMAUX » déclenchera toujours « animaux ».
     • Ne peut pas contenir de caractères spéciaux (c’est-à-dire +, - et)
     • Ne peut pas être lié à une abonne ou à un mot-clé de conformité (par exemple, ARRET, REJOINDRE)
2. Cliquez sur Enregistrer. 
   • Facultatif : pour ajouter d'autres mots-clés déclencheurs :
     • Cliquez à nouveau sur le déclencheur. 
     • Sélectionnez Ajouter un mot-clé.

Ajouter un message pour l’Automatisation en une seule étape

1. Cliquez sur Ajouter un message pour répondre en texte brut aux mots-clés.
   • Facultatif : nommez votre message dans le champ Nom interne. En donnant un nom à vos messages, il est plus facile de s'y référer ultérieurement.

1. Sélectionnez Enregistrer. 
   • Veuillez noter :
     • À ce stade, vous pouvez enregistrer l’automatisation et vous n’avez pas besoin d’ajouter une recommandation ou une question.
     • Vous ne pouvez pas ajouter de recommandation ou de question après avoir ajouté un message

Ajouter une question

1. Cliquez sur Ajouter une question pour poser une question avec plusieurs choix.
   • Facultatif : donnez un nom à votre question dans le champ Nom interne . En nommant vos messages, vous pourrez plus facilement y revenir plus tard.
2. Ajoutez votre question dans la case Question.
   • Incluez au moins 2 choix pour la question. Notez cependant que :
     • Les choix sont numérotés de façon séquentielle. 
     • abonné peut répondre soit par le texte choisi, soit par le numéro.
     • Les choix sont reconnus à l’aide de la logique « floue » :
       • Un choix peut apparaître n’importe où dans un message (y compris dans un autre mot).
       • Les abréviations ou les mots mal orthographiés peuvent être reconnus (mais ce n'est pas garanti). 
     •  

3. Facultatif : pour ajouter d’autres choix, sélectionnez Ajouter un choix. 

4. Facultatif, mais fortement recommandé : pour définir des propriétés de profil en fonction des choix, faites bouton bascule sur l’option Attribuer une réponse en tant que propriété de profil dans l’onglet Paramètres.

• Dans l’exemple ci-dessous, une nouvelle propriété de profil personnalisée « Saison préférée » est créée pour être « Été » ou « Hiver ».

5. Sélectionnez Enregistrer. 

6. Facultatif : ajoutez d’autres questions en cliquant sur le bouton plus (+) et en sélectionnant Ajouter une question. 

• Le nombre de messages est limité en fonction du déclencheur d’automatisation.
  • Toujours activé
    • Limité à 4 questions.
  • Réponse au message

    • Limité à 3 questions.

       

Remarque : questions formatées pour le RCS

1. Cliquez sur Ajouter une question pour poser une question avec plusieurs choix.
   • Si votre compte est activé pour le RCS, vous verrez un bouton bascule RCS dans l’aperçu des questions 
   • Le formatage RCS dépend de l’appareil du téléphone
     • iOS sont des boutons
     • Android sont une chiplist
   • Les utilisateurs peuvent cliquer sur ces composants interactifs pour répondre à une question lors d’une conversation automatisée
   • Le formatage RCS n’apparaît que pour les téléphones compatibles RCS
   • Remarque : les messages RCS sont formatés en RCS de base pour que le coût des crédits reste aligné sur celui de la SMS.
   • Pour en savoir plus sur le RCS, consultez cet article

iOS

Android

Terminer votre automatisation

Ajoutez des recommandations ou des messages

1. Après vos questions, sélectionnez le bouton plus (+), puis cliquez sur Ajouter une recommandation ou Ajouter un message pour terminer l’automatisation.

Facultatif : ajustez vos paramètres

Facultatif : ajustez les paramètres de session pour votre automatisation. Pour ce faire : 

1.  
   1. Cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite. 
   2. Sélectionnez Paramètres de la session.
      
   3. Vous pouvez mettre à jour les paramètres suivants :
      • Reprompt la réponse
      • Réponse de repli
      • Nombre maximum de repromptes
      • Délai maximum (en heures)
      • Canaux (WhatsApp)

Prévisualiser et activer une automatisation

Une fois que vous êtes satisfait de votre automatisation : 

1. Prévisualisez l'automatisation en cliquant sur le bouton "play" en haut à droite.
   • L'aperçu est légèrement différent de l'expérience en direct. Il ne détecte pas les fautes de frappe et n'affiche pas le raccourcissement des liens. En savoir plus sur la prévisualisation d'une automatisation. 
   • Pour les automatisations RCS, les boutons et la liste de composants s’affichent correctement
2. Vérifiez vos mots-clés de déclenchement, questions et choix, messages et recommandations. 
   • Une fois que l'automatisation est activée, vous devez la désactiver pour la modifier, ce qui entraîne l'exclusion immédiate de toutes les personnes faisant partie de l'automatisation. 
3. Cliquez sur Activer en haut à droite.

Une fois que vous avez activé une automatisation, celle-ci sera envoyée à tout SMS abonné qui envoie un mot-clé déclencheur. 

 Ressources complémentaires

• Démarrer avec l'automatisation
• Comment prévisualiser une automatisation
• Comment visualiser l'analyse d'une automatisation