Jak działa rozliczanie współdzielone w Klaviyo

Czego się dowiesz?

Dowiedz się, jak poprosić o potencjalne opcje rozliczeń współdzielonych, jak działa proces rozliczeń współdzielonych w Klaviyo oraz jakie są różnice między kontami nadrzędnymi i podrzędnymi.

• Wspólne rozliczanie
  Funkcjonalność umożliwiająca grupowanie firm, aby mogły potencjalnie współdzielić dane rozliczeniowe i wysyłki wiadomości
• Rodzina kont
  Wszystkie konta, które są połączone ze sobą w celu współdzielenia rozliczeń
• Konto nadrzędne
  Główne konto zawierające dane rozliczeniowe i informacje o planie dla rodziny kont
• Konto podrzędne
  Konto, które jest połączone z kontem nadrzędnym w rodzinie kont

Kilka słów na początek

Musisz złożyć prośbę o dołączenie do współdzielonego planu rozliczeń. Nie jest to gwarantowane — decyzja jest podejmowana indywidualnie w każdym przypadku.

Skontaktuj się z pomocą techniczną Klaviyo, jeśli chcesz poprosić o współdzielone rozliczanie.

Pamiętaj, że plany współdzielone są ograniczone do 20 kont (łącznie) dla klientów Self-serve opłacających je kartą kredytową. Może istnieć jedno konto nadrzędne i 19 kont podrzędnych. Limit planu współdzielonego wynosi 34 (łącznie) dla klientów rozliczanych ręcznie i opłacających go na podstawie umowy. Może istnieć jedno konto nadrzędne i 33 konta podrzędne.

Jak działa rozliczanie współdzielone

Czym to jest: Rozliczenia współdzielone grupują wiele kont Klaviyo (rodzinę kont), dzięki czemu korzystają z jednej wspólnej puli limitów e-maili i SMS-ów, zamiast aby każde płaciło i wysyłało osobno.

Dlaczego to istnieje: Umożliwia powiązanym firmom, franczyzom lub submarkom konsolidowanie rozliczeń i użycia w ramach jednego planu zamiast zarządzania kilkoma niezwiązanymi subskrypcjami.

Co umożliwia:

• Wszystkie konta w rodzinie współdzielą jedną łączną liczbę profili/wysyłek na miesiąc.
• Każda kampania lub wiadomość sekwencji wysłana z dowolnego konta (nadrzędnego lub podrzędnego) jest odejmowana od tej wspólnej sumy.

Na przykład wysłanie kampanii e-mailowej do 1000 osób na koncie podrzędnym wlicza się do łącznej liczby wysyłek każdego innego konta w rodzinie, a nie tylko tego konta podrzędnego.

Gdzie to znaleźć:

Konfiguracja wykonywana przez Klaviyo Support na prośbę; gdy będzie aktywne, zobaczysz swoją rodzinę kont w sekcji Ustawienia > Rozliczenia > Pulpit rodziny kont.

Dostęp w kontach nadrzędnych a zależnych

Każde konto w rodzinie kont będzie miało dostęp do całkowitego wykorzystania planu. Na koncie nadrzędnym będzie można uzyskać dostęp do wszystkiego, co zwykle jest dostępne na koncie Klaviyo.

Możesz zmieniać plany, wyświetlać indywidualne użycie każdego konta podrzędnego i aktualizować informacje rozliczeniowe. Uprawnienia do wykonania tych czynności zależą od roli użytkownika, którą możesz edytować w Ustawienia > Ogólne > Użytkownicy.

Dostęp w kontach podrzędnych jest bardziej ograniczony. W większości przypadków konta podrzędne nie będą mieć dostępu do niektórych stron lub funkcji związanych z rozliczeniami, oznaczonych poniżej etykietą Brak dostępu.

Kilka rzeczy, które warto wiedzieć o kontach podrzędnych

• Konta podrzędne nie mogą wprowadzać zmian w planie rozliczeniowym rodziny ani modyfikować danych rozliczeniowych (karta, adres, NIP itd.), chyba że konto nadrzędne przyzna wyraźnie takie uprawnienia.
• Częściowe anulowanie (anulowanie tylko jednego planu) nie jest dostępne na kontach podrzędnych, ponieważ wszystkie plany są rozliczane przez konto nadrzędne. Aby całkowicie usunąć konto podrzędne, trzeba anulować samo konto, a może to zrobić tylko właściciel lub administrator na koncie nadrzędnym. Zobacz Jak anulować konto Klaviyo.
• Gdy konto dołącza do rodziny, jego przyszłe faktury są przenoszone na konto nadrzędne, ponieważ rozliczenia są teraz współdzielone. Faktury sprzed dołączenia do rodziny pozostają widoczne na tym koncie podrzędnym.

Jak zmienić dostęp dla kont podrzędnych

Konto nadrzędne może dostosować te ustawienia domyślne i zezwolić kontu podrzędnemu na:

• Wyświetl wykorzystanie dla wszystkich kont podrzędnych w rodzinie kont
• Zmień niektóre szczegóły rozliczeń

Są domyślnie wyłączone. Jeśli chcesz je włączyć, musisz:

1. Zaloguj się na konto nadrzędne jako właściciel lub administrator.
2. W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojej organizacji.
3. Przejdź do Rozliczenia.
4. Wybierz Preferencje.
5. Włącz jedną lub obie z poniższych opcji:
   1. Zezwalaj użytkownikom wszystkich kont na przeglądanie wykorzystania planu dla każdego konta w rodzinie.
   2. Zezwalaj użytkownikom wszystkich kont na przeglądanie danych rozliczeniowych i modyfikowanie planów.

Jak sprawdzić użycie w całej rodzinie kont

Co to jest: tabela podziału rodziny kont dostępna na stronie szczegółów planu każdego produktu, pokazująca obok siebie bieżące wykorzystanie każdego połączonego konta.

Dlaczego to tu jest: Wcześniej konta nadrzędne nie miały natywnego sposobu, aby zobaczyć, jak każde konto podrzędne wpływa na łączny rachunek rodziny, i często ręcznie tworzyły arkusze kalkulacyjne „użycie–koszt”, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Co umożliwia:

• Zobacz bieżące zużycie każdego konta i jaki procent ogólnego limitu rodziny ono stanowi.
• Wyszukuj według nazwy konta lub KID, aby odfiltrować konkretne konto.
• W obszarze Historia wykorzystania kliknij dowolny słupek w widoku rodziny, aby zobaczyć to samo zestawienie dla poprzedniego cyklu rozliczeniowego, z opcją pobrania.

Gdzie to znaleźć: Rozliczenia > Przegląd > Dowolna karta wykorzystania > Wyświetl, a następnie poszukaj tabeli Podział rodziny kont (konta nadrzędne; konta podrzędne tylko wtedy, gdy konto nadrzędne włączyło powyżej uprawnienie do wyświetlania wykorzystania w rodzinie).

Jak sprawdzić, kto znajduje się w Twojej grupie powiązanych kont

Aby w dowolnym momencie sprawdzić, jakie konta są aktywne w Twojej rodzinie kont, możesz skorzystać z pulpitu nawigacyjnego rodziny kont. Pulpit nawigacyjny rodziny kont umożliwia sprawdzenie:

• Konta w grupie powiązanych kont
• Identyfikator konta
• Statusu kont (połączone vs. niepołączone)
• Data ostatniej zmiany

Dodatkowe źródła