Come creare un ruolo utente personalizzato
Scopri come creare, modificare e assegnare ruoli utente personalizzati in modo che ogni utente del tuo account veda solo l'area del prodotto di cui ha bisogno.
Prima di iniziare
- Chi può farlo
Tutti gli utenti che hanno i permessi di gestione degli utenti o il ruolo di utente amministratore o proprietario. - Disponibilità
Tutti i Klaviyo pianoforte. Ideale per gli account di medie imprese e aziende con più utenti.
Panoramica
I ruoli utente personalizzati ti permettono di adattare i permessi degli utenti alle esigenze specifiche del tuo team, assicurandoti che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il suo lavoro. Il controllo degli accessi a grana fine abbrevia l'onboarding, riduce il rischio di sicurezza e mantiene le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste, migliorando deliverability e il ritorno sull'investimento.
Klaviyo fornisce 7 ruoli statici (Proprietario, Amministratore, Manager, Analista, Coordinatore della campagna, Creatore di contenuti, Assistenza) per impostazione predefinita. I ruoli personalizzati ti permettono di mescolare e abbinare set di permessi specifici (ad esempio, Visualizzazione dei contenuti, Modifica delle impostazioni dell'account) per creare ruoli che corrispondano esattamente alla struttura della tua organizzazione. Utilizza i ruoli personalizzati quando i ruoli statici forniscono un accesso eccessivo o insufficiente.
Configurazione
- Vai su Impostazioni > Accounts > Utenti.
- Clicca su Ruoli > Aggiungi
- Nel campo Nome, inserisci un nome chiaro e univoco (ad esempio, "Lifecycle marketer - EU").
- Nel campo Descrizione , inserisci una descrizione del ruolo e di chi lo ricopre. Questa descrizione sarà visibile nella scheda Utenti e quando assegnerai un ruolo a un utente.
- Alla voce Autorizzazioni, controlla i set di autorizzazioni di cui questo ruolo ha bisogno. Autorizzazione a suddividere in base a quanto indicato di seguito
- Clicca su Visualizza tutti i dettagli per aprire l'articolo del Centro assistenza Gestione utenti e privilegi di riferimento.
- Clicca su Crea
- Il nuovo ruolo utente personalizzato è stato creato e apparirà nella sezione Ruoli della scheda Utenti delle Impostazioni.
- Assegna il ruolo:
a. Sempre in Impostazioni > Accounts > Utenti, clicca su Aggiungi utente o seleziona un utente esistente → Modifica ruolo.
b. Scegli il tuo ruolo personalizzato, quindi clicca su Salva.
Modifica un ruolo personalizzato
- Vai su Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
- Seleziona il ruolo.
- Apri il menu → Modifica.
- Modifica il nome, la descrizione o i permessi → Salva.
Attenzione: aggiornare, aggiornamento si applica immediatamente a tutti gli utenti con quel ruolo.
Elimina un ruolo personalizzato
- Impostazioni > Utenti ' Ruoli.
- Seleziona i 3 punti verticali, poi clicca su Elimina.
- Se gli utenti sono ancora assegnati, non potrai eliminare quei ruoli. Assegna nuovamente il ruolo dell'utente e poi elimina.
Nota: i ruoli statici non possono essere eliminati.
Procedure consigliate
- Allinea i ruoli alle funzioni lavorative: Crea ruoli che corrispondano alle reali funzioni lavorative della tua organizzazione (ad esempio, Creatività, Crescita, Finanza). In questo modo è più facile verificare e gestire i permessi.
- Sfrutta i permessi per i contenuti: Per gli utenti che devono solo visualizzare i dati o i contenuti (ad esempio, le agenzie esterne), usa il set di permessi di visualizzazione dei contenuti senza concedere l'accesso alla modifica.
- Limita l'accesso alla fatturazione: Concedi il permesso di modifica della fatturazione al minor numero possibile di utenti per evitare modifiche non autorizzate al tuo piano o alle informazioni di pagamento.
- Conduci controlli regolari: Controlla i ruoli e le assegnazioni degli utenti ogni trimestre o ogni volta che un membro del team cambia reparto.
- Mantenere chiare le descrizioni: usa descrizioni brevi e specifiche (ad esempio, "Può costruire il flusso; nessun accesso alla fatturazione") in modo che gli altri amministratori possano capire lo scopo del ruolo a colpo d'occhio.
Permesso
Disposizione dei permessi
L'accesso alle aree di prodotto descritte di seguito può essere suddiviso tra i seguenti controlli di accesso.
- Visualizza
- Visualizza ed esporta
- Modifica
- Pubblica
Aree di prodotto
Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare un ruolo utente personalizzato
Area prodotti | Descrizione |
Contenuto | Visualizza, gestisci o pubblica pannelli di controllo, campagne, flussi, moduli d'iscrizione, modelli, prodotti, contenuti di Klaviyo Customer Hub e tutti gli altri contenuti. Gli utenti possono anche accedere a dati analitici, conversazioni e dati di intelligence.
Con questa autorizzazione, gli utenti possono vedere alcuni dati del profilo all'interno di interfacce come flusso e report, ma non possono modificare un profilo completo, visualizzare tutti i dati del profilo o utilizzare le funzionalità di esportazione presenti nelle schede profilo, elenco e segmento.
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Profili, elenchi e segmenti | Visualizza, crea, esporta o modifica elenco, segmento e profilo del singolo utente. Gli utenti possono anche gestire il segmento inattivo, visualizzare e modificare la crescita degli iscritti, gestire il profilo sospeso e visualizzare o modificare tutti i dettagli di un profilo.
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Fatturazione | Visualizza o modifica tutti i dettagli di fatturazione dell'account. |
Impostazioni dell'account | Visualizza o modifica tutte le impostazioni a livello di account, tra cui sicurezza, traduzioni, domini, tag, e-mail, SMS, push, attribuzione, dati, tutti i download dall'app e controllo. |
Gestione degli utenti | Aggiungi e rimuovi utenti, crea e aggiorna ruoli personalizzati e assegna ruoli agli utenti. |
Piattaforma dati | Visualizza e modifica le funzionalità avanzate dei dati, come le trasformazioni, gli oggetti personalizzati, i webhook e la sincronizzazione dei dati del magazzino. Con l'accesso a "Tutti i dati della Piattaforma", gli utenti avranno accesso anche alle integrazioni. |
Chiavi API e integrazioni | Crea e modifica la chiave API e gestisci tutte le integrazioni, comprese quelle provenienti dal Klaviyo Customer Hub. |
Clonazione tra account | Consente la clonazione di flussi, campagne, segmenti, moduli e modelli tra account. Richiede l'accesso alla modifica del contenuto e non concede le autorizzazioni per i contenuti autonomi. |
Help Desk | Accesso ai flussi di lavoro dell'help desk, come casella di posta, ticket, tag e ordini dei clienti. L'accesso alla vista è di sola lettura; l'accesso di modifica consente di rispondere ai ticket e di aggiornare gli ordini. |
Customer Agent | Visualizza o gestisci le funzionalità di Customer Agent, incluso lo stato dell'agente. L'accesso di modifica consente di modificare la configurazione. L'accesso di visualizzazione è di sola lettura. Integrazioni e Chiavi API Per configurare Customer Agent è necessario il set di autorizzazioni MODIFICA. |
Customer Hub | Visualizza o gestisci le superfici del Customer Hub. L'accesso alla visualizzazione consente l'accesso in sola lettura ai dati e all'interfaccia utente del Customer Hub. L'accesso di modifica consente agli utenti di modificare la configurazione del Customer Hub ed eseguire azioni di scrittura. |
Risoluzione dei problemi
Sintomo | Probabile causa | Correggi |
|---|---|---|
L'utente non può vedere il ruolo Crea | Il loro ruolo è privo di Account & Gestione utenti ' Modifica | Chiedi a un Proprietario o a un Amministratore di aggiornare, aggiornare i loro permessi. |
Messaggio "Impossibile eliminare il ruolo se gli utenti sono assegnati". | Almeno un utente ricopre questo ruolo | Riassegnare o rimuovere gli utenti, quindi eliminare. |
funzionalità mancanti dopo l'assegnazione del ruolo | Il set di permessi non è incluso | Modifica il ruolo e aggiungi il set di permessi richiesto. |
I pulsanti di esportazione sono grigi | Il ruolo ha solo il permesso di visualizzazione | Aggiungi il corrispondente set di permessi di Esportazione o Modifica. |
Domande frequenti
Quanti ruoli personalizzati posso creare?
Non c'è limite alla quantità di ruoli personalizzati che puoi creare.
I ruoli personalizzati modificano i 7 ruoli statici?
No. I ruoli statici rimangono invariati; semplicemente avrai più opzioni e flessibilità nella creazione di nuovi ruoli.
Posso copiare un ruolo statico in un ruolo personalizzato?
Non oggi. Ricrealo selezionando i set di permessi equivalenti.
Le future funzionalità di Klaviyo appariranno automaticamente?
Le nuove funzionalità ereditano il set di permessi più vicino a quello esistente. Esamina regolarmente le note di rilascio e modifica i ruoli se necessario.
I ruoli personalizzati si sincronizzano tramite SCIM?
Sì. SCIM può creare, aggiornare, aggiornare e disattivare gli utenti nei ruoli personalizzati. Dopo aver creato un ruolo personalizzato nell'applicazione, assicurati di copiare l'ID SCIM personalizzato.
I prossimi passaggi
- Controlla gli utenti esistenti e migrali ai ruoli personalizzati più puliti.
- Attiva il single sign-on (SSO) e l'autenticazione a più fattori per una maggiore sicurezza.