Cómo crear una vista de ticket personalizada en Helpdesk
Obtén información sobre cómo crear y guardar vistas personalizadas en Helpdesk para ayudar a organizar y gestionar tus tickets.
Acerca de las vistas personalizadas
Las vistas personalizadas en Helpdesk te permiten guardar listas de tickets filtradas según criterios como la asignación, el canal, la opinión o las etiquetas. Usa etiquetas para agrupar tickets por tema. Esto facilita navegar por Helpdesk y entender rápidamente cuáles tickets requieren tu atención.
Tus vistas personalizadas aparecen en “Vistas” en la barra lateral de Helpdesk, debajo de las vistas predeterminadas y las específicas del canal. Cualquier ticket que coincida con tus filtros aparecerá en la vista personalizada inmediatamente cuando la crees, así como en el futuro cuando nuevos tickets cumplan con esas condiciones. Crear una vista personalizada no elimina tickets de las vistas predeterminadas; simplemente brinda otra forma de acceder a los tickets que cumplen con los criterios seleccionados.
Casos de uso para vistas personalizadas
- Agrupa tickets por etiqueta: Crea una vista para tickets con etiquetas específicas (por ejemplo, todos los tickets relacionados con tu política de devoluciones o con cierto producto). Klaviyo aplica algunas etiquetas automáticamente, y también puedes agregar tus propias etiquetas a los tickets mientras trabajas.
- Haz seguimiento de tus propios tickets: Consulta todos los tickets que se te hayan asignado con el tiempo.
- Prioriza los tickets importantes: permite que los agentes guarden vistas para sus tickets de mayor prioridad para ayudarlos a responder más rápido.
- Monitorea temas o problemas específicos: haz seguimiento a los tickets relacionados con ciertos productos, retrasos en pedidos u otros temas recurrentes.
Actualmente, no se admite filtrar vistas personalizadas por propiedad del perfil.
Crea una vista personalizada de tickets
Si Agregar vista te pide actualizar, la cuenta necesita una actualización al plan Helpdesk para crear vistas personalizadas.
- Ve a Service > Helpdesk en la navegación principal de Klaviyo.
- Haz clic en la vista Todos los tickets para acceder a los filtros que se usaron para crear una vista personalizada.
- Usa los menús desplegables de filtro en la parte superior para establecer los criterios. Para aparecer en la vista, un ticket debe coincidir con los criterios que estableciste en los diferentes filtros. Puedes filtrar por:
- Asignado a: Selecciona un agente, un equipo o tickets sin asignar.
- Canal: Selecciona 1 o más de tus canales habilitados.
- Opinión
- Etiquetas
- Última actualización
- Estado: Revisa este filtro antes de guardarlo, especialmente si quieres incluir tickets cerrados o pospuestos.
- Haz clic en Añadir vista en la esquina superior derecha.
- Ingresa un nombre claro y descriptivo de hasta 30 caracteres. Así es como lo verás en la lista de la barra lateral (p. ej., “Preguntas sobre la política de devoluciones”).
- Haz clic en Añadir vista.
La nueva vista personalizada ahora aparecerá en Vistas en la barra lateral de Helpdesk y podrá verse para cualquier usuario con acceso a Helpdesk en la cuenta.
Edita, cambia el nombre o elimina una vista personalizada
Haz clic en el menú de 3 puntos (opciones adicionales) junto a la vista personalizada en la barra lateral de Helpdesk y luego elige una acción:
- Editar vista: Ajusta los filtros en la página de edición y luego haz clic en Guardar para actualizar la vista guardada. Haz clic en Cancelar para volver a la vista sin guardar los cambios.
- Cambiar nombre de la vista: Ingresa un nuevo nombre de hasta 30 caracteres y luego haz clic en Guardar.
- Eliminar: Haz clic en Eliminar en la ventana de confirmación para eliminar la vista personalizada.
