Så skapar du en anpassad ärendevy i Helpdesk
Lär dig hur du skapar och sparar anpassade vyer i Helpdesk för att organisera och hantera dina ärenden.
Om anpassade vyer
Anpassade vyer i Helpdesk gör att du kan spara filtrerade listor med ärenden baserat på kriterier som tilldelning, kanal, attityd eller etiketter. Använd etiketter för att gruppera ärenden efter ämne. Det gör det enklare att navigera i Helpdesk och snabbt förstå vilka ärenden som kräver din uppmärksamhet.
Dina anpassade vyer visas under "Vyer" i sidofältet i Helpdesk, under standardvyerna och de kanalspecifika vyerna. Alla ärenden som matchar dina filter visas i den anpassade vyn direkt när du skapar den, och även framöver när nya ärenden uppfyller dessa villkor. Att skapa en anpassad vy tar inte bort ärenden från standardvyer; det ger bara ett annat sätt att komma åt ärenden som uppfyller dina valda kriterier.
Användningsområden för anpassade vyer
- Gruppera ärenden efter etikett: Skapa en vy för ärenden med specifika etiketter (till exempel alla ärenden som rör din returpolicy eller en viss produkt). Klaviyo tillämpar vissa etiketter automatiskt, och du kan också lägga till dina egna etiketter i ärenden medan du arbetar.
- Spåra dina egna ärenden: Visa alla ärenden som har tilldelats dig över tid.
- Prioritera viktiga ärenden: Låt handläggare spara vyer för sina ärenden med högst prioritet så att de kan svara snabbare.
- Övervaka specifika ämnen eller problem: Följ upp ärenden som rör vissa produkter, orderförseningar eller andra återkommande ämnen.
Det går för närvarande inte att filtrera anpassade vyer efter profilegenskap.
Skapa en anpassad vy över ärenden
Om Lägg till vy uppmanar dig att uppgradera behöver ditt Konto uppgraderas till ett Helpdesk-abonnemang för att skapa anpassade vyer.
- Gå till Service > Helpdesk i Klaviyos huvudnavigering.
- Klicka på vyn Alla ärenden för att komma åt filtren som används för att skapa en anpassad vy.
- Använd filterrullgardinsmenyerna högst upp för att ange dina kriterier. Ett ärende måste matcha kriterierna som du har angett i de olika filtren för att visas i vyn. Du kan filtrera efter:
- Tilldelad till: Välj en agent, ett team eller ej tilldelade ärenden.
- Kanal: Välj 1 eller fler av dina aktiverade kanaler.
- Attityd
- Etiketter
- Senast uppdaterad
- Status: Granska det här filtret innan du sparar, särskilt om du vill inkludera stängda eller pausade ärenden.
- Klicka på Lägg till vy uppe till höger.
- Ange ett tydligt, beskrivande namn med upp till 30 tecken. Så här ser du det listat i sidofältet (t.ex. ”Frågor om returpolicy”).
- Klicka på Lägg till vy.
Din nya anpassade vy visas nu under Vyer i Helpdesk-sidofältet och kan visas av alla användare med Helpdesk-åtkomst i ditt Konto.
Redigera, byt namn på eller ta bort en anpassad vy
Klicka på menyn med tre punkter (ytterligare alternativ) bredvid den anpassade vyn i sidofältet i Helpdesk och välj sedan en åtgärd:
- Redigera vy: Justera filtren på redigeringssidan och klicka sedan på Spara för att uppdatera den sparade vyn. Klicka på Avbryt för att återgå till vyn utan att spara dina ändringar.
- Byt namn på vy: Ange ett nytt namn med upp till 30 tecken och klicka sedan på Spara.
- Ta bort: Klicka på Ta bort i bekräftelsefönstret för att ta bort den anpassade vyn.
