Como criar uma visualização personalizada de tickets no Helpdesk
Saiba como criar e salvar visualizações personalizadas no Helpdesk para ajudar a organizar e gerenciar seus tickets.
Sobre visualizações personalizadas
As visualizações personalizadas no Helpdesk permitem que você salve listas filtradas de tíquetes com base em critérios como atribuição, canal, sentimento ou tags. Use tags para agrupar tickets por tópico. Isso facilita a navegação no Helpdesk e ajuda você a entender rapidamente quais tickets exigem sua atenção.
Suas visualizações personalizadas aparecem em "Visualizações" na barra lateral do Helpdesk, abaixo das visualizações padrão e específicas do canal. Qualquer tíquete que corresponda aos seus filtros aparecerá na visualização personalizada imediatamente quando você a criar, e também no futuro, quando novos tíquetes atenderem a essas condições. Criar uma visualização personalizada não remove tíquetes das visualizações padrão; ela apenas oferece outra forma de acessar tíquetes que atendem aos critérios selecionados.
Casos de uso de visualizações personalizadas
- Agrupar tickets por tag: Crie uma visualização para tickets com tags específicas (por exemplo, todos os tickets relacionados à sua política de devolução ou a um determinado produto). A Klaviyo aplica algumas tags automaticamente, e você também pode adicionar suas próprias tags aos tickets conforme trabalha.
- Acompanhe seus próprios tíquetes: veja todos os tíquetes atribuídos a você ao longo do tempo.
- Priorize tickets importantes: deixe que os agentes salvem visualizações dos tickets de maior prioridade para ajudar a responder mais rápido.
- Monitore tópicos ou problemas específicos: Acompanhe tickets relacionados a determinados produtos, atrasos no pedido ou outros tópicos recorrentes.
No momento, não há suporte para filtrar visualizações personalizadas por propriedade do perfil.
Criar uma visualização personalizada de tíquetes
Se Adicionar visualização solicitar que você faça upgrade, sua conta precisa de um upgrade do plano Helpdesk para criar visualizações personalizadas.
- Navegue até Serviço > Helpdesk na navegação principal da Klaviyo.
- Clique na visualização Todos os tickets para acessar os filtros usados para criar uma visualização personalizada.
- Use os menus suspensos de filtro na parte superior para definir seus critérios. Um ticket precisa corresponder aos critérios que você definiu em todos os filtros para aparecer na visualização. Você pode filtrar por:
- Atribuído a: Selecione um agente, uma equipe ou chamados não atribuídos.
- Canal: selecione 1 ou mais dos seus canais ativados.
- Sentimento
- Tags
- Última atualização
- Status: Revise este filtro antes de salvar, especialmente se você quiser incluir tíquetes fechados ou adiados.
- Clique em Adicionar visualização no canto superior direito.
- Insira um nome claro e descritivo de até 30 caracteres. É assim que você vai ver isso listado na barra lateral (por exemplo, “Perguntas sobre a política de devoluções”).
- Clique em Adicionar visualização.
Sua nova visualização personalizada agora vai aparecer em Visualizações na barra lateral do Helpdesk e poderá ser vista por qualquer usuário com acesso ao Helpdesk na sua conta.
Edite, renomeie ou exclua uma visualização personalizada
Clique no menu de 3 pontos (opções adicionais) ao lado da visualização personalizada na barra lateral do Helpdesk e escolha uma ação:
- Editar visualização: Ajuste os filtros na página de edição e, em seguida, clique em Salvar para atualizar a visualização salva. Clique em Cancelar para voltar à visualização sem salvar suas alterações.
- Renomear visualização: Insira um novo nome de até 30 caracteres e, em seguida, clique em Salvar.
- Excluir: Clique em Excluir na janela de confirmação para remover a visualização personalizada.
