Cómo crear una vista de tickets personalizada en Helpdesk
Descubre cómo crear y guardar vistas personalizadas en Helpdesk para ayudar a organizar y gestionar tus tickets.
Acerca de las vistas personalizadas
Las vistas personalizadas en Helpdesk te permiten guardar listas filtradas de tickets en función de criterios como la asignación, el canal, la opinión o la etiqueta. Usa etiquetas para agrupar los tickets por tema. Esto facilita la navegación por Helpdesk y te permite entender rápidamente qué tickets requieren tu atención.
Tus vistas personalizadas aparecen en "Vistas" en la barra lateral de Helpdesk, debajo de las vistas predeterminadas y específicas del canal. Cualquier ticket que coincida con tus filtros aparecerá en la vista personalizada inmediatamente cuando la crees, así como en el futuro cuando los nuevos tickets cumplan esas condiciones. Crear una vista personalizada no elimina los tickets de las vistas predeterminadas; simplemente proporciona otra forma de acceder a los tickets que cumplan los criterios seleccionados.
Casos de uso para vistas personalizadas
- Agrupa tickets por etiqueta: Crea una vista para tickets con etiquetas específicas (por ejemplo, todos los tickets relacionados con tu política de devoluciones o con un producto determinado). Klaviyo aplica algunas etiquetas automáticamente, y también puedes añadir tus propias etiquetas a los tickets a medida que trabajas.
- Haz un seguimiento de tus propios tickets: consulta todos los tickets que se te hayan asignado a lo largo del tiempo.
- Prioriza los tickets importantes: permite que los agentes guarden vistas para sus tickets de máxima prioridad y así respondan más rápido.
- Supervisa temas o incidencias específicos: haz seguimiento de los tickets relacionados con determinados productos, retrasos en los pedidos u otros temas recurrentes.
Actualmente no se admite filtrar las vistas personalizadas por propiedades de perfil.
Crear una vista personalizada de los tickets
Si Añadir vista te pide que actualices el plan, tu cuenta necesita una actualización del plan Helpdesk para crear vistas personalizadas.
- Ve a Servicio > Helpdesk en la navegación principal de Klaviyo.
- Haz clic en la vista Todos los tickets para acceder a los filtros que se usan para crear una vista personalizada.
- Utiliza los menús desplegables de filtro de la parte superior para establecer los criterios. Un ticket debe coincidir con los criterios establecidos en los diferentes filtros para aparecer en la vista. Puedes filtrar por:
- Asignado a: Selecciona un agente, un equipo o tickets sin asignar.
- Canal: Selecciona 1 o más de tus canales habilitados.
- Opinión
- Etiquetas
- Última actualización
- Estado: revisa este filtro antes de guardar, especialmente si quieres incluir tickets cerrados o pospuestos.
- Haz clic en Añadir vista en la esquina superior derecha.
- Introduce un nombre claro y descriptivo de hasta 30 caracteres. Así es como lo verás en la barra lateral (p. ej., «Preguntas sobre la política de devoluciones»).
- Pulsa Añadir vista.
Tu nueva vista personalizada aparecerá ahora en Vistas en la barra lateral de Helpdesk y podrá verla cualquier usuario con acceso a Helpdesk en tu cuenta.
Edita, cambia el nombre o elimina una vista personalizada
Haz clic en el menú de 3 puntos (opciones adicionales) junto a la vista personalizada en la barra lateral de Helpdesk y, luego, elige una acción:
- Editar vista: Ajusta los filtros en la página de edición y, a continuación, haz clic en Guardar para actualizar la vista guardada. Haz clic en Cancelar para volver a la vista sin guardar los cambios.
- Cambiar nombre de la vista: introduce un nombre nuevo de hasta 30 caracteres y, a continuación, haz clic en Guardar.
- Eliminar: haz clic en Eliminar en la ventana de confirmación para eliminar la vista personalizada.
