Cómo crear una vista de ticket personalizada en Helpdesk

Aprende a crear y guardar vistas personalizadas en Helpdesk para ayudarte a organizar y gestionar tus tickets. 

Acerca de las vistas personalizadas

Las vistas personalizadas de Helpdesk te permiten guardar listas filtradas de tickets en función de criterios como el tema, la asignación de agentes, el canal o la etiqueta. Esto facilita la navegación por el Helpdesk y la comprensión rápida de los tickets que requieren tu atención.

Tus vistas personalizadas aparecen en "Vistas" en la barra lateral Helpdesk, debajo de las vistas por defecto y las específicas del canal. Cualquier ticket que coincida con tus filtros aparecerá en la vista personalizada inmediatamente cuando lo crees, así como en el futuro cuando nuevos tickets cumplan esas condiciones. Crear una vista personalizada no elimina los tickets de las vistas predeterminadas; simplemente proporciona otra forma de acceder a los tickets que cumplen los criterios seleccionados.

Casos de uso de vistas personalizadas

• Agrupar tickets por etiqueta: crea una vista para los tickets con una etiqueta específica (por ejemplo, todos los tickets relacionados con tu política de devoluciones o con un producto determinado). Klaviyo aplica automáticamente algunas etiquetas, y también puedes añadir tus propias etiquetas a los tickets mientras trabajas.
• Realiza un seguimiento de tus propios tickets: consulta todos los tickets que se te han asignado a lo largo del tiempo.
• Prioriza los tickets importantes: permite a los agentes guardar vistas de los tickets con mayor prioridad para ayudarles a responder más rápido.
• Monitorizar temas o cuestiones específicos: Realizar un seguimiento de los tickets relacionados con determinados productos, retrasos en los pedidos u otros temas recurrentes.

Crear una vista personalizada de los tickets

1. Navega hasta Servicio > Helpdesk en la navegación principal de Klaviyo.
2. Haz clic en la vista Todos los tickets para acceder a todas las opciones de filtrado disponibles.
   
3. Utiliza los menús desplegables de filtro situados en la parte superior para establecer tus criterios. Ten en cuenta que deben cumplirse todas las condiciones para que un ticket aparezca en la vista. Puedes filtrar por:
   • Agente asignado
   • Canal
   • Etiquetas
   • Última actualización
   • Estado
     
4. Haz clic en Añadir vista en la esquina superior derecha.
5. Introduce un nombre claro y descriptivo. Así es como aparecerá en la barra lateral (por ejemplo, «Preguntas sobre la política de devoluciones»).
   
6. Haz clic en Añadir vista.

Tu nueva vista personalizada aparecerá ahora en Vistas en la barra lateral de Helpdesk y podrá verla cualquier usuario con acceso a Helpdesk en tu cuenta.

Editar o eliminar una vista personalizada

Puedes editar o eliminar una vista personalizada en cualquier momento haciendo clic en el menú de 3 puntos (opciones adicionales) situado junto a la vista. Desde aquí puedes:

• Edita los criterios de la vista.
• Cambia el nombre de la vista.
• Eliminar la vista
  

Recursos adicionales

• Cómo asignar tickets a agentes en la bandeja de entrada
• Cómo crear macros para las respuestas de tickets de la bandeja de entrada
• Cómo cambiar el estado de un ticket