Comment créer une vue personnalisée des tickets dans Helpdesk
Découvrez comment créer et enregistrer des vues personnalisées dans Helpdesk pour vous aider à organiser et gérer vos tickets.
À propos des vues personnalisées
Les vues personnalisées dans Helpdesk vous permettent d’enregistrer des listes filtrées de tickets en fonction de critères tels que l’attribution, le canal, le sentiment ou les tags. Utilisez des tags pour regrouper les tickets par sujet. Cela facilite la navigation dans Helpdesk et permet de comprendre rapidement quels tickets nécessitent votre attention.
Vos vues personnalisées apparaissent sous "Vues" dans la barre latérale de Helpdesk, sous les vues par défaut et les vues spécifiques aux canaux. Tout ticket correspondant à vos filtres apparaîtra immédiatement dans la vue personnalisée lorsque vous la créez, ainsi qu’à l’avenir lorsque de nouveaux tickets respecteront ces conditions. La création d’une vue personnalisée ne supprime pas les tickets des vues par défaut ; elle offre simplement une autre façon d’accéder aux tickets qui répondent à vos critères sélectionnés.
Cas d’utilisation des vues personnalisées
- Regrouper les tickets par tag: Créez une vue pour les tickets avec des tags spécifiques (par exemple, tous les tickets liés à votre politique de retour ou à un certain produit). Klaviyo applique certains tags automatiquement, et vous pouvez également ajouter vos propres tags aux tickets au fil de votre travail.
- Suivez vos propres tickets: consultez tous les tickets qui vous sont attribués au fil du temps.
- Donnez la priorité aux tickets importants: permettez aux agents d’enregistrer des vues pour leurs tickets les plus prioritaires afin de les aider à répondre plus rapidement.
- Surveiller des sujets ou des problèmes spécifiques: assurer le suivi des tickets liés à certains produits, à des retards de commande ou à d’autres sujets récurrents.
Le filtrage des vues personnalisées par propriétés de profil n’est pas pris en charge pour le moment.
Créer une vue personnalisée des tickets
Si Ajouter une vue vous invite à mettre à niveau, votre compte a besoin d’une mise à niveau vers un forfait Helpdesk pour créer des vues personnalisées.
- Accédez à Service > Helpdesk dans Klaviyo.
- Cliquez sur la vue Tous les tickets pour accéder aux filtres utilisés afin de créer une vue personnalisée.
- Utilisez les menus déroulants de filtre en haut pour définir vos critères. Un ticket doit correspondre aux critères que vous avez définis dans les différents filtres pour apparaître dans la vue. Vous pouvez filtrer par :
- Attribué à: sélectionnez un agent, une équipe ou des tickets non attribués.
- Canal: Sélectionnez 1 ou plusieurs de vos canaux activés.
- Sentiment
- Tags
- Dernière mise à jour
- Statut: Vérifiez ce filtre avant d’enregistrer, surtout si vous souhaitez inclure les tickets fermés ou mis en veille.
- Cliquez sur Ajouter une vue dans le coin supérieur droit.
- Saisissez un nom clair et descriptif, de 30 caractères maximum. Voici comment il apparaîtra dans la barre latérale (p. ex., « Questions sur la politique de retours »).
- Cliquez sur Ajouter une vue.
Votre nouvelle vue personnalisée apparaîtra désormais sous Vues dans la barre latérale du Helpdesk et sera visible par tous les utilisateurs disposant d’un accès au Helpdesk dans votre compte.
Modifier, renommer ou supprimer une vue personnalisée
Cliquez sur le menu à 3 points (options supplémentaires) à côté de la vue personnalisée dans la barre latérale Helpdesk, puis choisissez une action :
- Modifier la vue: ajustez les filtres sur la page de modification, puis cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour la vue enregistrée. Cliquez sur Annuler pour revenir à la vue sans enregistrer vos modifications.
- Renommer la vue: saisissez un nouveau nom de 30 caractères maximum, puis cliquez sur Enregistrer.
- Supprimer: cliquez sur Supprimer dans la fenêtre de confirmation pour supprimer la vue personnalisée.
