Cómo activar Customer Agent

Qué aprenderás

Aprenderás a activar Customer Agent con éxito en todos los canales en los que quieras que Customer Agent esté activo. Activar correctamente el agente te permite automatizar las respuestas a las preguntas comunes de los clientes, reducir el volumen de asistencia y aumentar la conversión proporcionando respuestas instantáneas a tus compradores de forma ininterrumpida.

Antes de empezar

• Prerrequisitos: Debes tener acceso a Customer Agent. Para lanzarlo en SMS, necesitas un número de envío bidireccional activo. Para iniciar Klaviyo en el chat web, debes tener Klaviyo Web Chat visible en tu sitio web.
• Disponibilidad: esta función está disponible para propietarios, administradores y mánagers.
• Tiempo de dedicación: ~5 minutos (suponiendo que los ajustes del canal estén preconfigurados).
• Importante: El agente empezará a responder a los mensajes entrantes en el canal seleccionado una vez que esté activado. Asegúrate de que tu ruta de «Derivación al servicio de asistencia» esté monitorizada.

Información general

La lista de verificación de lanzamiento de Customer Agent es el último paso antes de que pongas en marcha. Este flujo guiado unifica todos los puntos de decisión críticos, como a qué canal responde el agente y dónde envía consultas complejas que no puede responder, en una sola pantalla de revisión. Esto garantiza que puedas activarlo con confianza.

Configuración

Usa la lista de verificación de lanzamiento para revisar tu configuración, probar el agente en vista previa y activarlo para tus clientes.

1. Ve a Servicio > Customer Agent > Activar.
2. Selecciona la pestaña del canal que quieras configurar: Chat web o Mensajería de texto.
3. Selecciona quién puede interactuar con tu Customer Agent. Puedes controlar con quién interactúa el Customer Agent. De forma predeterminada, el Customer Agent interactuará con todos los usuarios del canal, pero puedes especificar segmentos o palabras clave a los que dirigirte o excluir. Cualquier usuario o palabra clave «excluido» pasará directamente a tu servicio de asistencia seleccionado.
   1. Segmentación: puedes seleccionar segmentos específicos para que el Customer Agent los segmente o excluya. Por ejemplo, si no quieres que el Customer Agent interactúe con tu segmento vip, puedes optar por excluir ese segmento. Otra opción es que, si solo quieres que los Customer Agent interactúen con tu segmento vip, puedes añadirlo a tus segmentos segmentados. Puedes añadir varios segmentos a cualquiera de las opciones.

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   3. Segmentación de palabras clave: puedes seleccionar palabras clave específicas a las que el Customer Agent responderá o no. Esto es especialmente útil si ya tienes automatizaciones de palabras clave fuera de Customer Agent. Ten en cuenta que la segmentación por palabras clave usa la lógica de coincidencia exacta.
       
4. Para el chat web: actualiza cómo se presentará el agente.
   1. Aparecerá como un «mensaje de introducción» que los visitantes de tu sitio web verán tanto al visitar tu sitio como al abrir el chat web.
5. Revisa la sección Habilidades.
   • Mostramos las habilidades que están habilitadas de forma predeterminada para este canal (por ejemplo, »Seguimiento del pedido» o «Recomendaciones de productos»). Esto determina qué preguntas puede responder el agente.
6. Configura la sección de derivación.
   • Acción: Selecciona el Helpdesk donde el agente debe crear un ticket si no puede resolver una consulta, o selecciona «No transferir» si prefieres que el agente envíe una respuesta estática que indique a los compradores dónde pueden hacer un seguimiento.
   • Acción: Revisa y personaliza el mensaje de derivación que el agente enviará al consumidor cuando se produzca una derivación.
   • Acción: Puedes probar el traspaso en tu servicio de asistencia seleccionado al pulsar el botón «Probar traspaso». Se creará un ticket de prueba de un usuario de prueba en tu servicio de asistencia seleccionado. Ten en cuenta que tendrás que asegurarte de que la integración con tu servicio de asistencia esté configurada antes de realizar la prueba.

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7. Prueba el agente: Utiliza el panel de vista previa en el lado derecho de la pantalla para simular una conversación.
   • Consejo: Haz preguntas de prueba para verificar el tono, la precisión y que el mensaje de derivación se active correctamente antes de ponerlo en marcha.
8. Haz clic en Activar para activar el agente para el canal seleccionado.

Consejo: Puedes volver a esta página en cualquier momento para desactivar el agente o ajustar la configuración al volver a Conversaciones > Customer Agent > Inicio.

Solución de problemas

Síntoma: El botón «Activar» está atenuado y no se puede hacer clic en él.

Causa probable: Falta un ajuste obligatorio, como la configuración del canal o una integración de derivación.

Solución: Haz clic en la tarjeta en la parte superior de la pantalla de lanzamiento para configurar el canal antes de intentar lanzar Customer Agent o las tarjetas de «derivación» para asegurarte de que tienes configurada la integración de servicio de asistencia pertinente.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo usar el agente tanto en SMS como en chat al mismo tiempo?

R: Sí. Puedes configurar ambos canales dentro de la lista de verificación de lanzamiento. Sin embargo, te recomendamos que revises los ajustes de cada canal individualmente para asegurarte de que el tono coincida con el medio.

P: ¿Responde el agente a los mensajes enviados antes de que yo hiciera clic en «Activar»?

R: No. El agente solo responde a los nuevos mensajes entrantes recibidos después de la activación.

P: ¿Cómo puedo desactivar el agente?

R: Vuelve a Conversaciones > Customer Agent y activa el estado Desactivado.

Recursos adicionales

• Introducción a Customer Agent
• Cómo hacer pruebas y entrenar a tu Customer Agent
• Cómo configurar tus ajustes de derivación de Agent