Cómo iniciar tu Agente de Clientes
Objetivos del artículo
Cómo lanzar el Agente de Clientes en el chat web y el correo electrónico, qué confirmar antes de publicarlo y dónde monitorear el rendimiento una vez que los compradores empiecen a interactuar con él.
Antes de empezar
Necesitarás:
- Un rol de Propietario, Administrador o Gerente
- Para chat web: chat web configurado en klaviyo.com/settings/webchat/general
- Para correo electrónico: correo electrónico entrante configurado en klaviyo.com/inbox/settings/email
- Para SMS: SMS configurado en klaviyo.com/settings/sms, con un remitente habilitado para SMS bidireccional (consulta Cómo lanzar Agente de Clientes en SMS)
- Para WhatsApp: WhatsApp configurado en klaviyo.com/settings/whatsapp, con una cuenta empresarial de Meta verificada (consulta Cómo lanzar el Agente de Clientes en WhatsApp).
También conviene hacer una prueba limpia antes del lanzamiento. Revisa Cómo probar tu Agente de Clientes si aún no lo has hecho.
Lista de verificación previa al lanzamiento
Antes de activar cualquier canal, confirma:
- Contenido revisado — el contenido de tienda en línea ingerido automáticamente se ve bien; se llenaron los vacíos importantes
- Conjunto de guías — resumen de marca, tono de voz y, como mínimo, algunas reglas de estilo de comunicación y de escalamiento establecidas
- Habilidades con actividad confirmadas — revisa qué habilidades se están ejecutando y qué habilidades totalmente personalizadas habilitaste
- Transferencia configurada: consulta Administrar la configuración del Agente de Clientes para la transferencia de tickets a la mesa de ayuda o la transferencia de mensajes personalizados.
- Probado en la barra lateral de prueba: las preguntas de ejemplo devuelven respuestas que te gustaría que un comprador viera.
Si falta alguno de estos elementos, el botón Activar se deshabilitará (aparecerá en gris) para el canal afectado.
Configúralo: chat web
- Ve a Agente de Clientes > Lanzamiento > chat web.
- Revisa el público al que el Agente de Clientes debe responder:
- Segmentos — incluye o excluye segmentos específicos de Klaviyo (p. ej., solo clientes con sesión iniciada, excluye compradores mayoristas)
- Palabras clave — configura palabras clave de coincidencia exacta que siempre o nunca deben activar el Agente de Clientes
- Personaliza la introducción — el saludo que muestra el Agente de Clientes cuando un comprador abre el chat web.
- Revisar habilidades — ve qué habilidades con actividad para tu marca. Las habilidades del Agente de Clientes se activan automáticamente según tus integraciones; puedes desactivar cualquier habilidad que no quieras tener con actividad. Las habilidades totalmente personalizadas que creaste también se enumeran aquí.
- Confirma la configuración de transferencia — a dónde van las conversaciones cuando se necesita a una persona.
- Vista previa de la experiencia para confirmar que la renderización, el tono y la introducción se vean bien.
- Haz clic en Activar.
Agente de Clientes solo responde a los mensajes que reciba después de activarlo. No se retomarán las conversaciones que ya estén en curso.
Configúralo — correo electrónico
- Asegúrate de que el correo entrante esté configurado en klaviyo.com/inbox/settings/email. El Agente de Clientes usa la configuración de correo entrante.
- Ve a Agente de Clientes > Iniciar > Email.
- Confirma la dirección de respuesta que usará el Agente de Clientes.
- Confirma la configuración del traspaso.
- Vista previa de respuestas de correo electrónico de ejemplo.
- Haz clic en Activar.
El chat web y el correo electrónico se pueden activar por separado; no es necesario lanzar ambos al mismo tiempo.
Configúralo: SMS y WhatsApp
Estos canales tienen requisitos de configuración únicos (aprovisionamiento de números, cumplimiento, verificación de Meta, plantillas de mensajes). Cada uno tiene su propia guía:
- Cómo lanzar Agente de Clientes en SMS
- Cómo iniciar el Agente de Clientes en WhatsApp
Puedes ejecutar cualquier combinación de canales al mismo tiempo.
Monitoreo posterior al lanzamiento
Una vez que Agente de Clientes esté activo, monitórealo en el panel de rendimiento. Aspectos clave que debes revisar en la primera semana:
- % resuelto por IA — con qué frecuencia Agente de Clientes termina la conversación sin escalar
- Ventas generadas por IA — ATC, clics en enlaces, valor medio del pedido (AOV) a partir de conversaciones impulsadas por CA
- Tasa de escalamiento por regla — qué reglas de escalamiento se activan con mayor frecuencia y si deberían hacerlo
- Resultados de la conversación: resuelto, enrutado, cerrado, abierto
Si algo se ve mal —tasa de resolución baja, escalaciones inesperadas o un tono raro—, vuelve a la barra lateral de prueba para depurar. La mayoría de los problemas se deben a brechas de contenido, a una regla de escalación demasiado amplia o a que el "Cuándo usar esta habilidad" de una habilidad sea demasiado limitado.
Consulta Comprender el panel de rendimiento para saber qué significa cada métrica y cómo actuar en función de ella.
Guía de solución de problemas
Síntoma: El widget de chat web no aparece en mi sitio.
Causa probable: El chat web no está configurado o la inserción no se está cargando en la página.
Solución: Confirma que el chat web esté configurado en klaviyo.com/settings/webchat/general y que el widget de chat sea visible en tu sitio. Si usas un sitio personalizado, verifica que el fragmento de inserción esté presente.
Síntoma: Agente de Clientes no está respondiendo a los correos electrónicos.
Causa probable: El correo electrónico entrante no está configurado, no se estableció la dirección de respuesta o el canal no se activó después de la configuración.
Solución: Confirma que el correo electrónico entrante esté configurado en klaviyo.com/inbox/settings/email. Revisa la dirección de respuesta en Agente de Clientes > Lanzar > Correo electrónico. Confirma que el interruptor del canal esté activado.
Síntoma: El botón Activar aparece en gris.
Causa probable: No se cumple un requisito previo obligatorio; por lo general, faltan la configuración de transferencia, no hay un remitente de SMS configurado o el chat web no está configurado.
Solución: Pasa el cursor sobre el botón para ver qué requisito previo está fallando. Corrige el problema e inténtalo de nuevo.
Síntoma: No se está detectando un mensaje de un nuevo comprador.
Causa probable: La conversación comenzó antes de que se activara el Agente de Clientes, o el comprador está en un segmento excluido.
Solución: Revisa la configuración de la audiencia: segmentos y palabra clave. Las nuevas conversaciones de audiencias incluidas deberían detectarse automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué tan rápido puedo desactivar el Agente de Clientes?
Desactiva el canal en la página de Lanzamiento. El Agente de Clientes deja de responder a los mensajes nuevos de inmediato.
¿El chat web, el correo electrónico, SMS y WhatsApp pueden ejecutarse al mismo tiempo?
Sí. Cada canal se configura por separado y pueden ejecutarse en cualquier combinación.
Siguientes pasos
- Monitorea el rendimiento en el panel de rendimiento
- Repite el proceso con el contenido y la guía en función de lo que veas en conversaciones reales
- Ejecuta una pasada de prueba cada vez que hagas un cambio significativo
Recursos adicionales
- Primeros pasos con el Agente de Clientes
Aprende a activar el Agente de Clientes de Klaviyo, una herramienta impulsada por IA que brinda asistencia instantánea a los visitantes de tu sitio web. Agente de Clientes ingiere información de tu tienda de Shopify y aprende cualquier información adicional que proporciones para responder las consultas de los compradores a través del chat web, SMS y correo electrónico (beta).
- Cómo probar tu Agente de Clientes
Descubre cómo reforzar la capacidad de tu Agente de Clientes para resolver las consultas de los compradores probando sus respuestas y agregando conocimiento para cualquier brecha que encuentres.
- Administrar la configuración del Agente de Clientes
Aprende cómo garantizar que las consultas de los compradores se gestionen sin problemas al seleccionar un método de transferencia para el Agente de Clientes. Una transferencia ocurre cuando el Agente de Clientes no puede resolver una consulta y necesita escalar la conversación a un agente de soporte humano.