Como criar um painel de análise ou de visão geral
O que você vai aprender
Saiba como criar um painel para visualizar todas as tendências de e-mail, SMS, fluxo e capacidade de entrega e entender a saúde de seus negócios. Os painéis (também chamados de painéis de visão geral) fornecem um relatório abrangente e personalizável que detalha seu sucesso em cada canal de marketing.
Para obter informações sobre como interpretar os dados e os cartões de desempenho, consulte nosso guia de introdução ao painel de análise.
Criar ou acessar o painel de controle
- Navegue até Analytics > Dashboards.
- Se esta for a primeira vez que o senhor cria um relatório, clique em Create Report (Criar relatório). Caso contrário, escolha um relatório pré-existente na lista abaixo. O senhor já terá um painel pré-construído (ou seja, Overview dashboard) criado para si e poderá personalizá-lo, se desejar.
Personalização do painel de análise
Escolha de um intervalo de datas
Por padrão, seu painel mostrará as métricas de desempenho dos últimos 30 dias.
- Para alterar o intervalo de datas, clique no menu suspenso ao lado de Date range (Intervalo dedatas).
O senhor pode ajustar o intervalo de datas a ser exibido:
- Semana até a data
- Mês até a data
- Últimos 7 dias
- Últimos 30 dias
- Últimos 90 dias
- Personalizado (observação: o senhor pode extrair até 12 meses no máximo dentro do seu intervalo de datas)
Todas as visualizações de dados serão baseadas no fuso horário local de sua conta. As datas incluem tanto a data de início quanto a de término. Por exemplo, se o senhor selecionar 1o de março a 30 de março, os dados incluirão os dias 1o e 30 de março.
Escolha de uma métrica de conversão
Além do intervalo de datas, o senhor também pode escolher qualquer métrica de conversão para toda a conta. As métricas de conversão serão extraídas de qualquer integração ou evento personalizado relacionado à conversão e visualizarão seus dados.
- Para alterar a métrica de conversão, clique no menu suspenso ao lado de Conversion metric (Métrica de conversão).
- Escolha a métrica de conversão que atenda às necessidades de seu painel atual.
Alterar o período de comparação
O senhor também tem a opção de escolher se deseja comparar seu desempenho no intervalo de datas com um período anterior, seja o ano anterior ou o mês anterior.
- Clique no menu suspenso ao lado de Comparison (Comparação ) e escolha sua opção (ou seja, Previous Year (Ano anterior ) ou Previous Period (Período anterior)).
No exemplo abaixo, o intervalo de datas é os últimos 90 dias. Se o senhor escolher a opção Previous Year (Ano anterior ), seus dados serão comparados com os mesmos 90 dias do ano anterior. Se o senhor escolher o Período anterior, seus dados serão comparados com o mesmo intervalo de datas anterior ou, nesse caso, com os 90 dias anteriores à nossa data escolhida.
Observe que, se o senhor usar o intervalo de tempo personalizado, o intervalo não poderá exceder 12 meses e, se for digitado manualmente, precisará ser formatado exatamente como mostrado abaixo."
Para comparações de anos anteriores, usamos correspondências de datas exatas. Por exemplo, se seu intervalo de dados for os últimos 30 dias e for de 1o a 30 de setembro de 2022, a Klaviyo compara esse período com 1o a 30 de setembro de 2021.
Atualizar o painel de controle
No canto superior direito do painel, será exibido o carimbo de data e hora da última vez que um usuário atualizou o painel.
- Para atualizar manualmente o painel e os dados exibidos, clique no menu de três pontos (...) no canto superior direito e selecione Refresh Data (Atualizar dados). Isso atualizará todos os dados no painel.
Todos os usuários da sua conta verão os mesmos painéis. O carimbo de data e hora da última atualização representa a última vez que um membro da equipe atualizou o quadro.
Adicionar um cartão
O senhor pode encontrar cartões de dados pré-construídos adicionais na biblioteca de painéis. Use esses cartões para se aprofundar no desempenho de seu canal de marketing e solucionar possíveis problemas.
Saiba mais sobre os cartões adicionais disponíveis na biblioteca e como usá-los.
- Clique em Add Card (Adicionar cartão ) no canto superior direito. Aparecerá uma janela pop-up mostrando a biblioteca de visualização de dados. Essa biblioteca contém muitos cartões pré-construídos para atender às suas necessidades de visualização de dados.
2. Depois de escolher um cartão pré-criado para adicionar ao seu painel, selecione-o e clique em Add Data View.
O cartão recém-adicionado aparecerá na parte inferior de seu painel.
Há um limite de 10 cartões por painel. Se o senhor precisar de um cartão diferente e tiver atingido o limite, remova um cartão e, em seguida, adicione o novo, ou crie um novo painel e adicione seus cartões suplementares. No entanto, se um cartão estiver simplesmente aparecendo vazio, consulte nosso guia Solução de problemas de cartões vazios em painéis de análise.
Exclusão de um cartão
- Para editar ou excluir um cartão, clique no menu de três pontos (...) no canto superior direito.
- Selecione Remover visualização de dados.
Criar um cartão personalizado do zero
Se as opções pré-construídas oferecidas na biblioteca de visualização de dados não atenderem às suas necessidades, o senhor tem a opção de criar seus próprios cartões personalizados.
- Para criar seu próprio cartão, clique em Add Card (Adicionar cartão ) e escolha a opção Create from scratch (Criar do zero).
2. Escolha sua métrica no menu suspenso (por exemplo, Checkout Started).
3. Escolha como o senhor gostaria que essa métrica fosse exibida (por exemplo, como o Média, Contagens, Contagens únicas ou Valor). Observe que as contagens representam o número total de uma métrica (por exemplo, o número total de aberturas, incluindo aberturas duplicadas pelo mesmo assinante), enquanto as contagens únicas são o número único delas (por exemplo, o número de aberturas por assinante único).
O senhor também tem a opção de agrupar seus dados escolhendo uma opção no menu suspenso Group by (Agrupar por). O senhor pode adicionar até 5 filtros adicionais para restringir seus dados (por exemplo, item ou tipo de produto).
4. Escolha se deseja que seus dados sejam exibidos como tabela, gráfico de linhas, gráfico de barras ou como um único número.
5. Quando o senhor terminar de configurar o cartão, clique em Add Card (Adicionar cartão).
Se o senhor escolher um gráfico de linhas ou de barras e uma opção de agrupamento sem filtros, verá os 5 principais valores no gráfico. Para ver todos os dados do Group by, o senhor deve selecionar a visualização de tabela.
Editar seu cartão personalizado
- Se o senhor precisar fazer ajustes no cartão personalizado, clique no menu de três pontos (...) dentro do cartão.
- Clique em Edit Card (Editar cartão). Isso fará com que o senhor volte à configuração original do cartão na biblioteca de visualização de dados.
Ajuste da ordem dos cartões
- Clique na linha na parte superior central de cada cartão (-) e solte-os na ordem desejada, conforme mostrado abaixo.
Exportação de seu painel completo
- Clique no menu de três pontos (...) no canto superior direito e selecione Print to PDF. Em seguida, aparecerá uma função que permitirá que o senhor imprima ou faça o download de todo o painel como PDF.
Os cartões com gráficos aparecerão sem filtros aplicados, e os cartões com tabelas mostrarão apenas a primeira página de dados.
Adição de painéis adicionais
Por padrão, o senhor verá um painel pré-preenchido e terá a opção de criar até 9 cartões adicionais.
- Navegue até o Analytics > Dashboard.
- Clique em Create Dashboard (Criar painel ) no canto superior direito.
Em seguida, o senhor pode adicionar cartões ao seu painel em branco usando a biblioteca de visualização de dados, que inclui cartões pré-construídos e uma opção totalmente configurável, a Create your own.
Editar o nome de seu painel
O senhor pode editar o nome do seu painel navegando até o painel existente.
- Clique no menu de três pontos (...) no canto superior direito.
- Selecione Edit Name (Editar nome).
Exclusão de seu painel
O senhor também pode optar por excluir qualquer painel individual por meio de duas opções.
Opção 1
- Navegue até Analytics > Dashboard e localize o relatório que o senhor deseja excluir.
- Passe o mouse sobre o relatório em sua lista e clique em Excluir.
Opção 2
- Navegue até Analytics > Dashboard e clique diretamente no dashboard que deseja excluir.
- Clique no menu de três pontos (...) no canto superior direito.
- Selecione Delete Dashboard (Excluir painel).
Observe que, se o senhor excluir um painel, não há como recuperá-lo depois disso. O senhor precisará recriar esse painel e os cartões.
Recursos adicionais
- Introdução aos relatórios
Conheça as diferentes e robustas ferramentas de relatório do Klaviyo disponíveis em sua conta. A Klaviyo foi criada para ajudar sua empresa a crescer e fortalecer o relacionamento com seu público, colocando os dados para trabalhar. As ferramentas de segmentação e automação permitem que o senhor personalize e direcione seus esforços de comunicação em todos os canais para aumentar o envolvimento e impulsionar o crescimento dos negócios. No entanto, para entender como suas estratégias de negócios e esforços de marketing estão funcionando, o senhor precisa de relatórios adequados para medir e analisar as tendências de desempenho ao longo do tempo.
- Primeiros passos com painéis analíticos ou de visão geral
Saiba como usar os painéis de análise (também chamados de painéis de visão geral) e entenda como cada cartão de dados pode medir o desempenho. Depois que o senhor envia mensagens da Klaviyo, esse painel é um local para visualizar os pontos de dados e as tendências mais importantes para a sua empresa.
- Solução de problemas de cartões vazios em painéis de análise ou de visão geral
Saiba como solucionar problemas e corrigir cartões vazios que estão aparecendo em seu painel de análise (também chamado de painel de visão geral).