Como fazer a integração com o Zoho

O que você vai aprender

Saiba como integrar o Klaviyo com o serviço de CRM do Zoho. Depois de concluir essas etapas, o senhor poderá usar os dados de propriedade personalizados de seus leads do Zoho para personalizar as mensagens no Klaviyo.

Antes de começar

Observe que a integração do Zoho com o Klaviyo sincroniza apenas os leads do Zoho, e não os contatos/clientes do Zoho.

Adicionar a integração com o Zoho

1. Na Klaviyo, selecione a aba Integrações.
2. Clique em Add integrations (Adicionar integrações), procure o Zoho e clique no cartão. Em seguida, clique em Install (Instalar).
3. Clique em Connect to Zoho.
   
4. Faça login no Zoho, se necessário, selecione a organização que deseja conectar e aceite as permissões.
5. De volta ao Klaviyo, selecione o fuso horário do Zoho CRM no menu suspenso. Esse deve ser o mesmo fuso horário de sua conta Zoho.
   
6. Adicione quaisquer campos adicionais que o senhor queira sincronizar do Zoho marcando a caixa e inserindo uma lista separada por vírgulas. Certifique-se de que não haja espaços entre as vírgulas.
   • A entrada Field API names deve usar os nomes de API para os campos do Zoho. Localize os nomes dos campos da API clicando na engrenagem no canto superior direito da sua conta Zoho. Em seguida, em Developer Space, selecione APIs > API Names .Clique em Leads para ver os nomes dos campos, juntamente com seus nomes de API correspondentes.
     
7. Quando terminar, clique em Complete setup (Concluir configuração).

Monitorar a sincronização do Zoho e verificar os dados

Aguarde pelo menos quinze minutos para que a sincronização do Zoho seja concluída. Após a configuração inicial da integração, seus dados de leads do Zoho são sincronizados com a Klaviyo uma vez por hora.

Depois de integrar e sincronizar o Zoho com a Klaviyo, todos os seus leads do Zoho serão importados para a Klaviyo com as propriedades padrão do cliente, bem como quaisquer campos opcionais que você definir nas configurações de integração.

Para verificar isso, crie um segmento dos leads do Zoho usando a propriedade Lead Status. Isso agrupará todos os perfis em sua conta que foram importados ou atualizados com dados do Zoho.

1. No Klaviyo, navegue até Audience > Lists & Segments.
2. Clique em Create List/Segment e selecione Segment
3. Dê ao seu segmento um nome descritivo e as tags que o senhor desejar
4. Defina a definição do segmento como: Propriedades sobre alguém > O status do lead > está definido.
   
5. Clique em Create Segment (Criar segmento). 
6. Compare as pessoas nesse segmento com os leads em sua conta do Zoho; as listas devem corresponder.

Métricas do Zoho

Ao contrário de outras integrações, não há métrica visível do Zoho, mas a Klaviyo sincroniza as seguintes informações para cada lead do Zoho:

• E-mail
• Primeiro nome
• Sobrenome
• Empresa
• Telefone
• Cidade
• Estado
• Código Postal
• País
• Status de liderança
• Desativação de e-mail

Essas informações podem ser visualizadas em cada perfil do Klaviyo sincronizado a partir do Zoho. Para visualizar todos os leads do Zoho de uma só vez, o senhor pode usar o segmento Lead Status discutido acima.

atualização para nosso novo Zoho integrações

Para atualizar para as novas integrações, o senhor precisa reautenticar o site Klaviyo com Zoho:

1. Em Klaviyo, clique na guia integrações.
2. Selecione Zoho da lista de habilitar integrações.
3. No canto superior direito, clique em Gerenciar integrações.
4. Selecione Re-authenticate (Reautenticar).
5. Clique em Accept (Aceitar ) na página de permissões do Zoho.

Suas integrações já foram atualizadas.

Embora não seja necessário, o senhor pode querer remover o aplicativo Klaviyo obsoleto de seus aplicativos conectados no Zoho. Para fazer isso, siga as orientações do Zoho sobre a revogação de tokens OAuth.

Resultado

O senhor já se integrou ao Zoho e revisou seus dados sincronizados.

Recursos adicionais

• Introdução aos fluxos
• Introdução aos segmentos
• Compreender os tipos de dados trocados entre a Klaviyo e os aplicativos