Como fazer a integração com o Zoho

O que você vai aprender

Saiba como integrar a Klaviyo ao serviço de CRM da Zoho. Após concluir essas etapas, você poderá usar os dados de propriedade personalizada dos seus leads do Zoho para personalizar mensagens na Klaviyo.

Antes de começar

Atenção: a integração do Klaviyo com o Zoho sincroniza apenas leads do Zoho, e não contatos/clientes do Zoho.

Adicionar a integração do Zoho

1. Na Klaviyo, selecione a aba Integrações.
2. Clique em Explorar aplicativos, procure por Zoho e clique no cartão. Em seguida, clique em Instalar.
3. Clique em Conectar-se ao Zoho.
   

4. Faça login no Zoho, se necessário, selecione a organização que você quer conectar e aceite as permissões.
5. De volta ao Klaviyo, selecione o fuso horário do seu Zoho CRM no menu suspenso. Esse deve ser o mesmo fuso horário da sua conta do Zoho.
   

6. Adicione todos os campos adicionais que você quiser sincronizar do Zoho marcando a caixa e inserindo uma lista separada por vírgulas. Verifique se não há espaços entre as vírgulas.
   • O campo de entrada Nomes de campo de API deve usar os nomes de API dos campos do Zoho. Localize os nomes de campo de API clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito da sua conta Zoho. Depois, em Developer Space, selecione APIs > API Names. Clique em Leads para ver os nomes de campo, junto com seus nomes de API correspondentes.
     

7. Quando terminar, clique em Concluir configuração.

Monitore a sincronização do Zoho e verifique os dados

Aguarde pelo menos quinze minutos para a sincronização do Zoho ser concluída. Após a configuração inicial da integração, os dados de leads do Zoho são sincronizados com a Klaviyo a cada hora.

Depois que você integrar e sincronizar o Zoho com o Klaviyo, todos os seus leads do Zoho serão importados para o Klaviyo com as propriedades padrão de clientes, bem como quaisquer campos opcionais que você definir nas configurações de integração.

Para verificar isso, crie um segmento dos leads do Zoho usando a propriedade Status do lead. Isso vai agrupar todos os perfis da sua conta que foram importados de ou atualizados com dados do Zoho.

1. Na Klaviyo, acesse Público > Listas e segmentos.
2. Clique em Criar lista/segmento e escolha Segmento
3. Dê ao seu segmento um nome descritivo e quaisquer tags que você quiser
4. Defina a definição do segmento como: Propriedades sobre alguém > Status do lead > está definido.
   

5. Clique em Criar segmento.
6. Compare as pessoas neste segmento com os leads na sua conta do Zoho; as listas devem corresponder.

Métricas do Zoho

Ao contrário de outras integrações, não há nenhuma métrica visível do Zoho, mas o Klaviyo sincroniza as seguintes informações para cada lead do Zoho:

• E-mail
• Nome
• Sobrenome
• Empresa
• Telefone
• Cidade
• Estado
• CEP
• País
• Status do lead
• Cancelamento do recebimento de e-mails

Essas informações podem ser visualizadas em cada perfil do Klaviyo sincronizado a partir do Zoho. Para visualizar todos os leads do Zoho de uma vez, você pode usar o segmento Status do lead mencionado acima.

Atualização da nossa nova integração do Zoho

Para atualizar para a nova integração, você precisa autenticar novamente o Klaviyo no Zoho:

1. Na Klaviyo, clique na aba Integrações.
2. Selecione Zoho na lista de integrações ativadas.
3. No canto superior direito, clique em Gerenciar integrações.
4. Selecione Reautenticar.
5. Clique em Aceitar na página de permissões do Zoho.

Suas integrações agora foram atualizadas.

Embora não seja necessário, talvez você queira remover o app descontinuado da Klaviyo dos seus Connected Apps no Zoho. Para fazer isso, siga as orientações do Zoho sobre como revogar tokens OAuth.

Resultado

Agora você integrou com a Zoho e revisou seus dados sincronizados.

Recursos adicionais