Så integrerar du med Zoho

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar Klaviyo med Zohos CRM-tjänst. När du har slutfört de här stegen kan du använda dina leads anpassade egenskapsdata från Zoho för att anpassa meddelanden i Klaviyo.

Innan du börjar

Observera att Klaviyo Zoho-integration endast synkroniserar Zoho-leads, och inte Zoho-kontakter/-kunder.

Lägg till Zoho-integrationen

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter Zoho och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Klicka på Anslut till Zoho.
   

4. Logga in på Zoho om det behövs, välj den organisation du vill ansluta och godkänn behörigheterna.
5. Tillbaka i Klaviyo väljer du tidszon för ditt Zoho CRM-konto i rullgardinsmenyn. Detta måste vara samma tidszon som ditt Zoho-konto.
   

6. Lägg till eventuella ytterligare fält som du vill synkronisera från Zoho genom att markera rutan och ange en kommaavgränsad lista. Se till att det inte finns några mellanslag mellan kommatecken.
   • Inmatningsfältet Field API names måste använda API-namnen för fälten från Zoho. Hitta API-fältnamnen genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet av ditt Zoho-konto. Gå sedan till Developer Space och välj API > API Names. Klicka på Leads för att se fältnamnen, tillsammans med deras motsvarande API-namn.
     

7. När du är klar klickar du på Slutför installationen.

Övervaka Zoho-synkroniseringen och verifiera data.

Vänta minst femton minuter så att Zoho-synkroniseringen hinner slutföras. Efter den första konfigurationen av integrationen synkroniseras dina Zoho-lead-data med Klaviyo en gång i timmen.

När du integrerar och synkroniserar Zoho med Klaviyo importeras alla dina Zoho-leads till Klaviyo med standardkundegenskaperna samt eventuella valfria fält som du anger i integrationsinställningarna.

För att verifiera detta skapar du ett segment av Zoho-leadsen med egenskapen Lead Status. Detta grupperar alla profiler i ditt Konto som importerades från eller uppdaterades med data från Zoho.

1. I Klaviyo navigerar du till Målgrupp > Listor och segment.
2. Klicka på Skapa lista/segment och välj Segment
3. Ge ditt segment ett beskrivande namn och de etiketter du vill ha
4. Ställ in segmentdefinitionen till: Egenskaper om någon > Lead status > är inställd.
   

5. Klicka på Skapa segment.
6. Jämför personerna i det här segmentet med leads i ditt Zoho-konto; listorna ska matcha.

Zoho-mättal

Till skillnad från andra integrationer finns inget visningsbart mättal från Zoho, men Klaviyo synkroniserar följande information för varje Zoho-lead:

• E-post
• Förnamn
• Efternamn
• Företag
• Telefon
• Ort
• Status
• Postnummer
• Land
• Lead-status
• Opt-out för e-post

Den här informationen visas i varje Klaviyo-profil som synkroniseras från Zoho. Om du vill visa alla Zoho-leads samtidigt kan du använda segmentet Lead Status som nämndes ovan.

Uppdatera till vår nya Zoho-integration

För att uppdatera till den nya integrationer behöver du autentisera Klaviyo på nytt med Zoho:

1. I Klaviyo klickar du på fliken integrationer.
2. Välj Zoho i listan över aktiverade integrationer.
3. Klicka på Hantera integration i det övre högra hörnet.
4. Välj Autentisera på nytt.
5. Klicka på Acceptera på Zoho-behörighetssidan.

Din integration har nu uppdaterats.

Även om det inte är nödvändigt kan du vilja ta bort den utfasade Klaviyo-appen från dina Connected Apps i Zoho. Gör så genom att följa Zohos vägledning för att återkalla OAuth-token.

Utfall

Du har nu integrerat med Zoho och granskat dina synkroniserade data.

Ytterligare resurser