Hur man integrerar med Zoho

Du kommer att lära dig

Läs om hur du integrerar Klaviyo med Zoho CRM tjänsten på. När du har slutfört dessa steg kommer du att kunna använda dina leads anpassade egenskap data från Zoho för att anpassa meddelanden i Klaviyo.

Innan du börjar

Observera att Klaviyo's Zoho integrationer endast synkroniserar Zoho leads, och inte Zoho kontakt/kund.

Lägg till Zoho integrationer

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter Zoho och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Klicka på Anslut till Zoho.
   
4. logga in på Zoho om det behövs, välj den organisation du vill ansluta till och acceptera behörigheterna.
5. tillbaka i Klaviyo, välj din Zoho CRM tidszon från rullgardinsmenyn. Detta måste vara samma tidszon som ditt Zoho Konto.
   
6. Lägg till ytterligare fält som du vill synkronisera från Zoho genom att markera rutan och skriva in en kommaseparerad lista. Se till att det inte finns några mellanslag mellan kommatecken.
   • Inmatningen API-namn för fält måste använda API-namnen för fälten från Zoho. Leta reda på API:s fältnamn genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på din Zoho Konto. Sedan, under Developer Space, väljer du API > API Names .Klicka på Leads för att se fältnamnen tillsammans med motsvarande API-namn.
     
7. När du är klar klickar du på Complete setup.

övervaka Zoho synkronisera och verifiera data

Låt det ta minst femton minuter innan Zoho-synkroniseringen är klar. Efter den inledande konfigurationen av integreraren synkroniseras dina Zoho leads-uppgifter med Klaviyo en gång i timmen.

När du integrerar och synkroniserar Zoho med Klaviyo kommer alla dina Zoho leads att importeras till Klaviyo med standard kund egenskaper, samt eventuella valfria fält som du anger i integrationsinställningar.

För att verifiera detta skapar du ett segment av Zoho-leads med hjälp av egenskapen Lead Status. Detta kommer att gruppera alla profiler i ditt Konto som importerades från eller uppdaterades med data från Zoho.

1. I Klaviyo navigerar du till segmentet Audience > lista &.
2. Klicka på Skapa lista/segment och välj segment
3. Ge din segment ett beskrivande namn och vilken etikett du vill
4. Ställ in definitionen segment till: Egenskaper om någon > Ledarstatus > är satt.
   
5. Klicka på Skapa segment. 
6. Jämför personerna i denna segment med de leads som finns i din Zoho Konto; listan ska stämma överens.

Zoho mättal

Till skillnad från andra integrationer finns det ingen synlig mättal från Zoho, men Klaviyo synkroniserar följande information för varje Zoho lead:

• E-post
• Förnamn
• Efternamn
• Företag
• Telefon
• Ort
• Status
• Postnummer
• Land
• Huvudstatus
• Avregistrering av e-post

Denna information visas i varje Klaviyo-profil som synkroniserats från Zoho. Om du vill visa alla Zoho leads på en gång kan du använda Lead Status segment som beskrivs ovan.

uppdatera till vår nya Zoho integrationer

För att uppdatera till den nya integrationen måste du autentisera Klaviyo på nytt med Zoho:

1. På Klaviyo klickar du på fliken Integrationer.
2. Välj Zoho från listan över aktiverade integrationer.
3. Klicka på Hantera integrationer i det övre högra hörnet.
4. Välj Autentisera på nytt.
5. Klicka på Acceptera på sidan med Zoho-behörigheter.

Din integrerare har nu uppdaterats.

Även om det inte är nödvändigt kanske du vill ta bort den avskrivna Klaviyo-appen från dina anslutna appar i Zoho. Följ Zoho:s vägledning om återkallande av OAuth-tokens för att göra detta.

Utfall

Du har nu integrerat med Zoho och granskat dina synkroniserade data.

Ytterligare resurser

• Komma igång med flöden
• Komma igång med segment
• Förstå vilka typer av data som utbyts mellan Klaviyo och appar