Come integrarsi con Zoho

Imparerai

Scopri come integrare Klaviyo con il servizio CRM di Zoho. Dopo aver completato questi passaggi, sarai in grado di utilizzare i dati delle proprietà personalizzate dei tuoi contatti da Zoho per personalizzare i messaggi in Klaviyo.

Prima di iniziare

Tenga presente che l'integrazione con Zoho di Klaviyo sincronizza solo i lead di Zoho e non i contatti/clienti di Zoho.

Aggiungere l'integrazione con Zoho

1. In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
2. Clicca su Aggiungi integrazioni, cerca Zoho e clicca sulla scheda. Poi, clicca su Installa.
3. Clicchi su Connetti a Zoho.
   
4. Acceda a Zoho, se necessario, selezioni l'organizzazione che desidera collegare e accetti le autorizzazioni.
5. Tornando a Klaviyo, selezioni il suo fuso orario di Zoho CRM dal menu a tendina. Questo deve essere lo stesso fuso orario del suo account Zoho.
   
6. Aggiunga eventuali campi aggiuntivi che desidera sincronizzare da Zoho, selezionando la casella e inserendo un elenco separato da virgole. Si assicuri che non ci siano spazi tra le virgole.
   • L'inserimento dei nomi API dei campi deve utilizzare i nomi API dei campi di Zoho. Individui i nomi dei campi API cliccando sull'ingranaggio nell'angolo superiore destro del suo account Zoho. Quindi, in Spazio sviluppatori, selezioni API > Nomi di API .Clicchi su Leads per vedere i nomi dei campi, insieme ai nomi API corrispondenti.
     
7. Al termine, clicchi su Completa la configurazione.

Monitorare la sincronizzazione di Zoho e verificare i dati

Attenda almeno un quarto d'ora per il completamento della sincronizzazione di Zoho. Dopo la configurazione iniziale dell'integrazione, i suoi dati di Zoho Lead si sincronizzano con Klaviyo una volta all'ora.

Una volta integrato e sincronizzato Zoho con Klaviyo, tutti i suoi lead di Zoho saranno importati in Klaviyo con le proprietà predefinite del cliente, oltre a tutti i campi opzionali che ha impostato nelle impostazioni di integrazione.

Per verificarlo, crei un segmento dei lead di Zoho utilizzando la proprietà Lead Status. Questo raggrupperà tutti i profili del suo account che sono stati importati o aggiornati con i dati di Zoho.

1. In Klaviyo, vada su Audience > Liste & Segmenti.
2. Clicchi su Crea elenco/Segmento e scelga Segmento.
3. Assegni al suo segmento un nome descrittivo e i tag che desidera.
4. Imposti la definizione del segmento a: Proprietà su qualcuno > Lo stato di leader > è impostato.
   
5. Clicchi su Crea segmento. 
6. Confronti le persone in questo segmento con i lead presenti nel suo account Zoho; gli elenchi dovrebbero corrispondere.

Metriche di Zoho

A differenza di altre integrazioni, non esiste una metrica visualizzabile da Zoho, ma Klaviyo sincronizza le seguenti informazioni per ogni lead di Zoho:

• Email
• Nome
• Cognome
• Azienda
• Telefono
• Città
• Stato
• Codice postale
• Paese
• Stato di leadership
• Opt-out via e-mail

Queste informazioni sono visibili in ogni profilo Klaviyo sincronizzato da Zoho. Per visualizzare tutti i lead di Zoho in una sola volta, può utilizzare il segmento Stato del lead discusso in precedenza.

aggiornare, aggiornare il nostro nuovo Zoho integrazioni

Per aggiornare, aggiornare alle nuove integrazioni, è necessario effettuare nuovamente l'accesso a Klaviyo con Zoho:

1. In Klaviyo, clicca sulla scheda Integrazioni.
2. Seleziona Zoho dall'elenco di abilitare integrazioni.
3. Nell'angolo in alto a destra, clicca su Gestisci integrazioni.
4. Seleziona Re-autentica.
5. Clicca su Accetta nella pagina delle autorizzazioni di Zoho.

Le tue integrazioni sono state aggiornate, aggiornate.

Anche se non è necessario, potresti voler rimuovere l'app Klaviyo, ormai deprecata, dalle tue applicazioni connesse in Zoho. Per farlo, segui le indicazioni di Zoho sulla revoca dei token OAuth.

Risultato

Ora si è integrato con Zoho e ha esaminato i dati sincronizzati.

Risorse aggiuntive

• Iniziare con i flussi
• Iniziare con i segmenti
• Comprendere i tipi di dati scambiati tra Klaviyo e le app