Come effettuare l'integrazione con Zoho

Cosa imparerai

Scopri come integrare Klaviyo con il servizio CRM di Zoho. Dopo aver completato questi passaggi, potrai utilizzare i dati delle proprietà personalizzate dei tuoi lead da Zoho per personalizzare i messaggi in Klaviyo.

Prima di iniziare

Tieni presente che l'integrazione Zoho di Klaviyo sincronizza solo i lead di Zoho e non i contatti/clienti di Zoho.

Aggiungi l'integrazione Zoho

1. In Klaviyo, seleziona la scheda Integrazioni.
2. Clicca su Scopri le app, cerca Zoho e clicca sulla scheda. Dopodiché, clicca su Installa.
3. Clicca su Connetti a Zoho.
   

4. Accedi a Zoho, se necessario, seleziona l'organizzazione che vuoi collegare e accetta le autorizzazioni.
5. Di nuovo in Klaviyo, seleziona il fuso orario di Zoho CRM dal menu a discesa. Deve essere lo stesso fuso orario del tuo account Zoho.
   

6. Aggiungi eventuali campi aggiuntivi da sincronizzare da Zoho selezionando la casella e inserendo un elenco separato da virgole. Assicurati che non ci siano spazi tra le virgole.
   • L'input Nomi API del campo deve usare i nomi API dei campi di Zoho. Individua i nomi dei campi API cliccando sull'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del tuo account Zoho. Poi, in Developer Space, seleziona API > Nomi API. Clicca su Lead per vedere i nomi dei campi, insieme ai rispettivi nomi API.
     

7. Al termine, clicca su Completa la configurazione.

Monitora la sincronizzazione di Zoho e verifica i dati

Consenti almeno 15 minuti per il completamento della sincronizzazione Zoho. Dopo la configurazione iniziale dell'integrazione, i dati dei lead di Zoho si sincronizzano con Klaviyo una volta all'ora.

Una volta eseguita l'integrazione e la sincronizzazione di Zoho con Klaviyo, tutti i tuoi contatti Zoho saranno importati in Klaviyo con le proprietà predefinite dei clienti, oltre a tutti i campi opzionali impostati nelle impostazioni di integrazione.

Per verificarlo, crea un segmento dei lead di Zoho utilizzando la proprietà Stato del lead. In questo modo verranno raggruppati tutti i profili nel tuo account importati da Zoho o aggiornati con dati di Zoho.

1. In Klaviyo, vai su Pubblico > Elenchi e segmenti.
2. Clicca su Crea lista/segmento e scegli Segmento
3. Dai al tuo segmento un nome descrittivo e i tag che vuoi
4. Imposta la definizione del segmento su: Proprietà di qualcuno > Stato del lead > è impostato.
   

5. Fai clic su Crea segmento.
6. Confronta le persone in questo segmento con i lead nel tuo account Zoho; gli elenchi dovrebbero corrispondere.

Metriche Zoho

A differenza di altre integrazioni, non è disponibile alcuna metrica visualizzabile da Zoho, ma Klaviyo sincronizza comunque le seguenti informazioni per ciascun lead Zoho:

• E-mail
• Nome
• Cognome
• Azienda
• Telefono
• Città
• Stato
• CAP
• Paese
• Stato lead
• Disiscrizione e-mail

Queste informazioni sono visibili in ogni profilo Klaviyo sincronizzato da Zoho. Per visualizzare tutti i lead di Zoho in una sola volta, puoi usare il segmento Stato lead discusso sopra.

Aggiorna alla nostra nuova integrazione Zoho

Per aggiornare alla nuova integrazione, devi ripetere l’autenticazione di Klaviyo con Zoho:

1. In Klaviyo, clicca sulla scheda integrazioni.
2. Seleziona Zoho dall'elenco delle integrazioni abilitate.
3. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Gestisci integrazioni.
4. Seleziona Ripeti l'autenticazione.
5. Fai clic su Accetta nella pagina delle autorizzazioni di Zoho.

Le tue integrazioni sono state aggiornate.

Anche se non è necessario, potresti voler rimuovere l'app Klaviyo deprecata dalle tue Connected Apps in Zoho. Per farlo, segui le indicazioni di Zoho sulla revoca dei token OAuth.

Risultato

Ora hai integrato Zoho e hai controllato i tuoi dati sincronizzati.

Risorse aggiuntive