Cómo realizar la integración con Zoho

Qué aprenderás

Aprende a integrar Klaviyo con el servicio de CRM de Zoho. Después de completar estos pasos, podrás usar los datos de las propiedades personalizadas de tus leads de Zoho para personalizar los mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Ten en cuenta que la integración de Zoho de Klaviyo solo sincroniza los leads de Zoho, no los contactos/clientes de Zoho.

Añadir la integración de Zoho

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. A continuación, haz clic en Instalar.
3. Haz clic en Conectarse a Zoho.
   

4. Inicia sesión en Zoho si es necesario, selecciona la organización que quieras conectar y acepta los permisos.
5. De vuelta en Klaviyo, selecciona la zona horaria de Zoho CRM en el menú desplegable. Debe ser la misma zona horaria que la de tu cuenta de Zoho.
   

6. Añade cualquier campo adicional que quieras sincronizar desde Zoho marcando la casilla e introduciendo una lista separada por comas. Asegúrate de que no haya espacios entre las comas.
   • El campo de entrada Field API names debe usar los nombres de API de los campos de Zoho. Busca los nombres de los campos de API haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha de tu cuenta de Zoho. A continuación, en Developer Space, selecciona APIs > API Names. Haz clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con sus correspondientes nombres de API.
     

7. Cuando hayas terminado, haz clic en Completar configuración.

Supervisa la sincronización de Zoho y verifica los datos

Deja al menos quince minutos para que se complete la sincronización de Zoho. Después de la configuración inicial de la integración, los datos de tus leads de Zoho se sincronizan con Klaviyo una vez por hora.

Una vez que integres y sincronices Zoho con Klaviyo, todos tus leads de Zoho se importarán a Klaviyo con las propiedades del cliente predeterminadas, así como con los campos opcionales que establezcas en los ajustes de integración.

Para verificar esto, crea un segmento de los clientes potenciales de Zoho usando la propiedad Estado del cliente potencial. Esto agrupará todos los perfiles de tu cuenta que se importaron desde Zoho o se actualizaron con datos de Zoho.

1. En Klaviyo, ve a Público > Listas y segmentos.
2. Haz clic en Crear lista/segmento y elige Segmento
3. Pon a tu segmento un nombre descriptivo y las etiquetas que quieras
4. Establece la definición del segmento en: Propiedades de una persona > Estado de lead > está establecido.
   

5. Haz clic en Crear segmento.
6. Compara las personas de este segmento con los leads de tu cuenta de Zoho; las listas deberían coincidir.

Métricas de Zoho

A diferencia de otras integraciones, no hay ninguna métrica visible de Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada lead de Zoho:

• Email
• Nombre
• Apellidos
• Empresa
• Teléfono
• City
• Estado
• Zip Code
• Country
• Estado del lead
• Exclusión voluntaria de email

Esta información se puede ver en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Para ver todos los clientes potenciales de Zoho a la vez, puedes utilizar el segmento Estado de cliente potencial mencionado anteriormente.

Actualiza a nuestra nueva integración de Zoho

Para actualizar a la nueva integración, debes volver a autenticar Klaviyo con Zoho:

1. En Klaviyo, haz clic en la pestaña integraciones.
2. Selecciona Zoho en la lista de integraciones habilitadas.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar integraciones.
4. Selecciona Volver a autenticar.
5. Haz clic en Aceptar en la página de permisos de Zoho.

Se han actualizado las integraciones.

Aunque no es necesario, quizá quieras eliminar la aplicación de Klaviyo obsoleta de tus Aplicaciones conectadas en Zoho. Para hacerlo, sigue las instrucciones de Zoho para revocar tokens OAuth.

Resultado

Ya has integrado Zoho y revisado tus datos sincronizados.

Recursos adicionales