Cómo realizar la integración con Zoho

Qué aprenderás

Aprende a integrar Klaviyo con el servicio de CRM de Zoho. Después de completar estos pasos, podrás usar los datos de las propiedades personalizadas de tus leads de Zoho para personalizar los mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Ten en cuenta que la integración de Zoho de Klaviyo solo sincroniza los leads de Zoho, y no los contactos o clientes de Zoho. Solo se pueden sincronizar los leads con una dirección de email válida.

Añadir la integración de Zoho

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. A continuación, haz clic en Instalar.
3. Haz clic en Conectarse a Zoho.
   

4. Inicia sesión en Zoho si es necesario, selecciona la organización que quieras conectar y acepta los permisos.
5. De vuelta en Klaviyo, selecciona la zona horaria de Zoho CRM en el menú desplegable. Debe ser la misma zona horaria que la de tu cuenta de Zoho.
   

6. Para sincronizar campos adicionales, selecciona Sincronizar campos adicionales de Zoho CRM e introduce una lista separada por comas de nombres de API en Nombres de API de campo.
   • El campo de entrada Field API names debe usar los nombres de API de los campos de Zoho. Busca los nombres de los campos de API haciendo clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha de tu cuenta de Zoho. A continuación, en Developer Space, selecciona APIs > API Names. Haz clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con sus correspondientes nombres de API.
     

7. Cuando hayas terminado, haz clic en Completar configuración.

Supervisa la sincronización de Zoho y verifica los datos

Deja al menos 15 minutos para que se complete la sincronización de Zoho. Después de la configuración inicial de la integración, los datos de leads de Zoho se sincronizan con Klaviyo una vez por hora.

La sincronización inicial importa los clientes potenciales actualizados en los últimos 10 años que tengan una dirección de email válida. Klaviyo crea o actualiza sus perfiles con las propiedades predeterminadas y los campos opcionales que selecciones en la configuración de integraciones.

Para comprobar los datos de clientes potenciales sincronizados, crea un segmento usando la propiedad Lead Status. Esto agrupa los perfiles en los que se ha definido Lead Status. Puede dejar fuera a los clientes potenciales de Zoho sin un estado e incluir perfiles en los que otra fuente haya definido la misma propiedad.

1. En Klaviyo, ve a Audiencia > Listas y segmentos.
2. Haz clic en Crear y elige Segmento.
3. Ponle al segmento un nombre descriptivo y las etiquetas que quieras. Si se abre un panel lateral con estos datos, haz clic en Crear segmento para abrir el creador de segmentos.
4. Establece la definición del segmento en: Propiedades sobre alguien > Estado del lead > está establecido.
   

5. Haz clic en Crear segmento.
6. Compara los perfiles de este segmento con los leads correspondientes en Zoho para comprobar las propiedades sincronizadas. Para comprobar un lead sin un valor de Estado del lead, abre su perfil en Público > Perfiles.

Datos sincronizados desde Zoho

A diferencia de otras integraciones, no hay ninguna métrica visible de Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada lead de Zoho:

• Email
• Nombre
• Apellidos
• Empresa
• Teléfono
• Calle
• City
• Estado
• Zip Code
• Country
• Estado del lead
• Exclusión voluntaria de email

Esta información se puede ver en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Usa el segmento Estado del lead que se menciona arriba para revisar perfiles con esa propiedad configurada.

Cancelación de suscripción a Email se sincroniza como una propiedad personalizada. No da de baja ni suprime automáticamente un perfil en Klaviyo. Excluye los leads con Email Opt Out configurado como true de tu marketing por email.

Actualiza a nuestra nueva integración de Zoho

Para actualizar a la nueva integración, debes volver a autenticar Klaviyo con Zoho:

1. En Klaviyo, haz clic en la pestaña integraciones.
2. Selecciona Zoho en la lista de integraciones habilitadas.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar integraciones.
4. Selecciona Volver a autenticar.
5. Haz clic en Aceptar en la página de permisos de Zoho.

Se han actualizado las integraciones.

Aunque no es necesario, quizá quieras eliminar la aplicación de Klaviyo obsoleta de tus Aplicaciones conectadas en Zoho. Para hacerlo, sigue las instrucciones de Zoho para revocar tokens OAuth.

Resultado

Ya has integrado Zoho y revisado tus datos sincronizados.

Recursos adicionales