Cómo integrarse con Zoho

Qué aprenderás

Aprenda a integrar Klaviyo con el servicio CRM de Zoho. Tras completar estos pasos, podrá utilizar los datos de las propiedades personalizadas de sus clientes potenciales desde Zoho para personalizar los mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Tenga en cuenta que la integración con Zoho de Klaviyo sólo sincroniza los clientes potenciales de Zoho, y no los contactos/clientes de Zoho.

Añadir la integración de Zoho

1. En Klaviyo, haga clic en el nombre de su cuenta en la esquina inferior izquierda y luego seleccione Integraciones.
2. Haz clic en Añadir integraciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. Luego, haz clic en Instalar.
3. Haga clic en Conectar con Zoho.
   
4. Inicie sesión en Zoho si es necesario, seleccione la organización a la que desea conectarse y acepte los permisos.
5. De vuelta en Klaviyo, seleccione su zona horaria de Zoho CRM en el desplegable. Esta debe ser la misma zona horaria que la de su cuenta Zoho.
   
6. Añada los campos adicionales que desee sincronizar desde Zoho marcando la casilla e introduciendo una lista separada por comas. Asegúrese de que no haya espacios entre comas.
   • La entrada Nombres API de campo debe utilizar los nombres API para los campos de Zoho. Localice los nombres de los campos API haciendo clic en el engranaje de la esquina superior derecha de su cuenta Zoho. A continuación, en Espacio para desarrolladores, seleccione APIs > Nombres de API .Haga clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con sus correspondientes nombres de API.
     
7. Cuando haya terminado, haga clic en Completar configuración.

Supervise la sincronización con Zoho y verifique los datos

Espere al menos quince minutos para que se complete la sincronización con Zoho. Tras la configuración inicial de la integración, los datos de sus clientes potenciales de Zoho se sincronizan con Klaviyo una vez cada hora.

Una vez que integre y sincronice Zoho con Klaviyo, todos sus clientes potenciales de Zoho serán importados a Klaviyo con las propiedades predeterminadas del cliente, así como cualquier campo opcional que haya establecido en la configuración de la integración.

Para comprobarlo, cree un segmento de los clientes potenciales de Zoho utilizando la propiedad Estado del cliente potencial. Esto agrupará todos los perfiles de su cuenta que hayan sido importados o actualizados con datos de Zoho.

1. En Klaviyo, navegue hasta Audiencia > Listas & Segmentos.
2. Haga clic en Crear lista/segmento y seleccione Segmento
3. Dé a su segmento un nombre descriptivo y las etiquetas que desee
4. Establezca la definición del segmento en: Propiedades sobre alguien > Estado del líder > está configurado.
   
5. Haga clic en Crear segmento. 
6. Compare las personas de este segmento con los clientes potenciales de su cuenta Zoho; las listas deberían coincidir.

Métricas de Zoho

A diferencia de otras integraciones, no existe una métrica visible desde Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada lead de Zoho:

• Correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Empresa
• Teléfono
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Estado del plomo
• Exclusión de correo electrónico

Esta información es visible en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Para ver todos los clientes potenciales de Zoho a la vez, puede utilizar el segmento Estado del cliente potencial comentado anteriormente.

Resultado

Ya se ha integrado con Zoho y ha revisado sus datos sincronizados.

Recursos adicionales

• Introducción a los flujos
• Introducción a los segmentos
• Comprender los tipos de datos intercambiados entre Klaviyo y las aplicaciones