Comment s'intégrer à Zoho

Vous apprendrez

Découvrez comment intégrer Klaviyo au service CRM de Zoho. Après avoir effectué ces étapes, vous pourrez utiliser les données de propriétés personnalisées de vos leads provenant de Zoho pour personnaliser les messages dans Klaviyo.

Avant de commencer

Veuillez noter que l'intégration Zoho de Klaviyo ne synchronise que les leads Zoho, et non les contacts/clients Zoho.

Ajouter l'intégration Zoho

1. Dans Klaviyo, cliquez sur le nom de votre compte dans le coin inférieur gauche, puis sélectionnez Intégrations.
2. Cliquez sur Ajouter des intégrations et recherchez Meta Ads, puis cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
3. Cliquez sur Connecter à Zoho.
   
4. Connectez-vous à Zoho si nécessaire, sélectionnez l'organisation que vous souhaitez connecter et acceptez les autorisations.
5. De retour dans Klaviyo, sélectionnez votre fuseau horaire Zoho CRM dans la liste déroulante. Il doit s'agir du même fuseau horaire que celui de votre compte Zoho.
   
6. Ajoutez les champs supplémentaires que vous souhaitez synchroniser à partir de Zoho en cochant la case et en saisissant une liste séparée par des virgules. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les virgules.
   • L'entrée Field API names doit utiliser les noms de l'API pour les champs de Zoho. Localisez les noms des champs de l'API en cliquant sur l'engrenage dans le coin supérieur droit de votre compte Zoho. Ensuite, sous Developer Space, sélectionnez APIs > API Names .Cliquez sur Leads pour voir les noms des champs, ainsi que les noms d'API correspondants.
     
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Terminer l'installation.

Surveillez la synchronisation Zoho et vérifiez les données.

Attendez au moins quinze minutes pour que la synchronisation Zoho soit terminée. Après la configuration initiale de l'intégration, vos données Zoho leads sont synchronisées avec Klaviyo une fois par heure.

Une fois que vous avez intégré et synchronisé Zoho avec Klaviyo, tous vos prospects Zoho seront importés dans Klaviyo avec les propriétés du client par défaut, ainsi que tous les champs facultatifs que vous avez définis dans les paramètres d'intégration.

Pour le vérifier, créez un segment des leads Zoho à l'aide de la propriété Lead Status. Cela regroupera tous les profils de votre compte qui ont été importés de Zoho ou mis à jour avec des données de Zoho.

1. Dans Klaviyo, naviguez vers Audience > Lists & Segments.
2. Cliquez sur Créer une liste/un segment et choisissez Segment.
3. Donnez à votre segment un nom descriptif et les balises que vous souhaitez.
4. Définissez la définition du segment comme suit : Propriétés d'une personne > Le statut de chef de file > est défini.
   
5. Cliquez sur Créer un segment. 
6. Comparez les personnes de ce segment avec les prospects de votre compte Zoho ; les listes doivent correspondre.

Indicateurs Zoho

Contrairement à d'autres intégrations, il n'y a pas de mesure visible de Zoho, mais Klaviyo synchronise les informations suivantes pour chaque lead Zoho :

• Courriel
• Prénom
• Nom de famille
• Entreprise
• Téléphone
• Ville
• État
• Code postal
• Pays
• Statut de chef de file
• Opt Out pour le courrier électronique

Ces informations sont visibles dans chaque profil Klaviyo synchronisé depuis Zoho. Pour voir tous les clients potentiels de Zoho en même temps, vous pouvez utiliser le segment État du client potentiel dont il est question ci-dessus.

Résultats

Vous avez maintenant intégré Zoho et examiné vos données synchronisées.

Ressources complémentaires

• Démarrer avec les flux
• Démarrer avec les segments
• Comprendre les types de données échangées entre Klaviyo et les apps.