Guide d’intégration à Zoho
Objectif de cet article
Découvrez comment intégrer Klaviyo au service CRM de Zoho. Après avoir réalisé ces étapes, vous pourrez utiliser les données de propriétés personnalisées de vos prospects de Zoho pour personnaliser les messages dans Klaviyo.
Avant de commencer
Veuillez noter que l’intégration Zoho de Klaviyo synchronise uniquement les leads Zoho, et non les contacts/clients Zoho.
Ajouter l’intégration Zoho
- Dans Klaviyo, sélectionnez l’onglet Intégrations.
- Cliquez sur Découvrir les applications, recherchez Zoho, puis cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
- Cliquez sur Connecter à Zoho.
- Connectez-vous à Zoho si nécessaire, sélectionnez l’organisation que vous souhaitez connecter, puis acceptez les autorisations.
- De retour dans Klaviyo, sélectionnez votre fuseau horaire Zoho CRM dans la liste déroulante. Le fuseau horaire doit être le même que celui de votre compte Zoho.
- Ajoutez tous les champs supplémentaires que vous souhaitez synchroniser depuis Zoho en cochant la case et en saisissant une liste séparée par des virgules. Assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre les virgules.
- Le champ de saisie Noms de champ de l’API doit utiliser les noms d’API des champs de Zoho. Localisez les noms des champs API en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de votre compte Zoho. Ensuite, sous Developer Space, sélectionnez API > Noms d’API. Cliquez sur Leads pour voir les noms des champs, ainsi que leurs noms d’API correspondants.
- Le champ de saisie Noms de champ de l’API doit utiliser les noms d’API des champs de Zoho. Localisez les noms des champs API en cliquant sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de votre compte Zoho. Ensuite, sous Developer Space, sélectionnez API > Noms d’API. Cliquez sur Leads pour voir les noms des champs, ainsi que leurs noms d’API correspondants.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Terminer la configuration.
Surveillez la synchronisation Zoho et vérifiez les données
Prévoyez au moins quinze minutes pour que la synchronisation Zoho se termine. Après la configuration de l’intégration initiale, les données de prospects Zoho se synchronisent avec Klaviyo une fois par heure.
Une fois que vous intégrez et synchronisez Zoho avec Klaviyo, tous vos prospects Zoho seront importés dans Klaviyo avec les propriétés client par défaut, ainsi que tous les champs facultatifs que vous définissez dans les paramètres de l’intégration.
Pour le vérifier, créez un segment des prospects Zoho à l’aide de la propriété Lead Status. Cela regroupera tous les profils de votre compte importés depuis Zoho ou mis à jour avec des données de Zoho.
- Dans Klaviyo, accédez à Audience > Listes et segments.
- Cliquez sur Créer une liste ou un segment et choisissez Segment
- Donnez à votre segment un nom descriptif et tous les tags que vous souhaitez.
- Définissez la définition du segment sur : Propriétés concernant une personne > Statut de prospect > est défini.
- Cliquez sur Créer un segment.
- Comparez les personnes de ce segment avec les leads de votre compte Zoho ; les listes doivent correspondre.
Indicateurs Zoho
Contrairement à d’autres intégrations, il n’y a aucun indicateur consultable de Zoho, mais Klaviyo synchronise les informations suivantes pour chaque prospect Zoho :
- Prénom
- Nom de famille
- Entreprise
- Numéro de téléphone
- City
- État
- Zip Code
- Pays
- Statut du prospect
- Désabonnement (e-mail)
Ces informations sont visibles dans chaque profil Klaviyo synchronisé depuis Zoho. Pour afficher tous les leads Zoho à la fois, vous pouvez utiliser le segment Statut du lead mentionné ci-dessus.
Mettre à jour vers notre nouvelle intégration Zoho
Vous rencontrez des problèmes avec votre intégration Zoho ? Vous utilisez peut-être notre ancienne intégration, qui a été dépréciée. Klaviyo a publié une nouvelle intégration Zoho pour améliorer la sécurité et la stabilité.
Pour passer à la nouvelle intégration, vous devez réauthentifier Klaviyo avec Zoho :
- Dans Klaviyo, cliquez sur l’onglet Intégrations.
- Sélectionnez Zoho dans la liste des intégrations activées.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Gérer l’intégration.
- Sélectionnez Réauthentifier.
- Cliquez sur Accepter sur la page des autorisations Zoho.
Votre intégration a maintenant été mise à jour.
Bien que cela ne soit pas nécessaire, vous pouvez supprimer l’application Klaviyo obsolète de vos Applications connectées dans Zoho. Pour ce faire, suivez les instructions de Zoho pour révoquer des jetons OAuth.
Résultat
Vous avez désormais intégré Zoho et vérifié vos données synchronisées.
Ressources supplémentaires
- Getting started with flows
Learn how to use flows, also known as automations or drip campaigns, in Klaviyo for personalized and automated communications to your customers, and learn how to set your first flow live.
- Getting started with segments
Learn how to create and use segments in Klaviyo, which are a powerful tool for understanding your audience and sending targeted messages.
- Understanding the types of information exchanged between Klaviyo and apps
Learn about what types of data are exchanged between Klaviyo and external apps, and where that data is found in your Klaviyo account. When you integrate a third-party application with Klaviyo, the two platforms exchange information. Most data exchange with Klaviyo is one-way; data is pulled into your Klaviyo account so you can leverage a broad scope of your customers' data within Klaviyo.