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Zoho と連携する方法

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更新日 2025年11月18日 0:00 EST

このページで学べること

Klaviyo を Zoho の CRM サービスと連携する方法をご確認ください。これらの手順を完了すると、Zoho の見込み客のカスタムプロパティ データを使用して、Klaviyo でメッセージをパーソナライズできるようになります。

始める前に

Klaviyo の Zoho 外部連携では Zoho のリードのみが同期され、Zoho の連絡先/顧客は同期されませんのでご注意ください。

Zoho 外部連携を追加

  1. Klaviyo で、[外部連携] タブを選択します。
  2. [アプリを探す] をクリックし、Zoho を検索して、カードをクリックします。次に、[インストール] をクリックします。
  3. [Zoho に接続] をクリックします。
  1. 必要に応じて Zoho にログインし、接続する組織を選択して、権限を承認します。
  2. Klaviyo に戻り、ドロップダウンから Zoho CRM のタイムゾーンを選択します。これは Zoho アカウントと同じタイムゾーンである必要があります。
  1. Zoho から同期したい追加フィールドのチェックボックスをオンにし、カンマ区切りのリストを入力します。カンマの間にスペースがないことを確認してください。
    • フィールド API 名の入力では、Zoho のフィールドの API 名を使用する必要があります。Zoho アカウントの右上にある歯車をクリックして、API フィールド名を見つけます。次に、Developer Space の下で API > API Names. を選択します。フィールド名と、それに対応する API 名を確認するには、[リード] をクリックします。
List of API names in Zoho including Field Label and Data Type
List of API names in Zoho including Field Label and Data Type
  1. 完了したら、[設定を完了] をクリックします。

Zoho 同期を監視し、データを検証します。

Zoho の同期が完了するまで、少なくとも 15 分お待ちください。初回の外部連携設定後、Zoho のリードデータは 1 時間に 1 回 Klaviyo と同期されます。

Zoho を Klaviyo と外部連携して同期すると、すべての Zoho リードが、デフォルトの顧客プロパティに加え、外部連携設定で指定した任意フィールドとともに Klaviyo にインポートされます。

これを確認するには、「リードステータス」プロパティを使用して Zoho リードのセグメントを作成してください。これにより、Zoho からインポートされた、または Zoho のデータで更新されたアカウント内のすべてのプロファイルがグループ化されます。

  1. Klaviyo で、[オーディエンス] > [リスト & セグメント] に移動します。
  2. [リスト/セグメントを作成] をクリックし、[セグメント] を選択します。
  3. セグメントにわかりやすい名前と、任意のタグを付けます。
  4. セグメント定義を次のように設定します：Properties about someone > Lead status > is set。
Lead Status is set segment in Klaviyo segment builder with Create Segment with blue background
Lead Status is set segment in Klaviyo segment builder with Create Segment with blue background
  1. [セグメントを作成] をクリックします。
  2. このセグメント内の人々を Zoho アカウント内のリードと比較してください。リストは一致しているはずです。

Zoho メトリック

他の外部連携とは異なり、Zoho からは閲覧可能なメトリックはありませんが、Klaviyo は各 Zoho リードについて次の情報を同期します：

  • メール
  • 名
  • 姓
  • 会社
  • 電話
  • 市区町村
  • ステータス
  • 郵便番号
  • 国
  • リードステータス
  • メール オプトアウト
Contact, channels, and information sections of a profile in Klaviyo with customer property lead status set to Lost Lead
Contact, channels, and information sections of a profile in Klaviyo with customer property lead status set to Lost Lead

この情報は、Zoho から同期された各 Klaviyo プロファイルで確認できます。Zoho のリードを一度にすべて確認するには、上で説明した [リードのステータス] セグメントを使用できます。

新しい Zoho 外部連携に更新する

Zoho の外部連携で問題が発生していますか？非推奨となった古い外部連携を使用している可能性があります。Klaviyo は、セキュリティと安定性を向上させるために、新しい Zoho 外部連携をリリースしました。

新しい外部連携に更新するには、Zoho で Klaviyo を再認証する必要があります：

  1. Klaviyo で、[外部連携] タブをクリックします。
  2. 有効化された外部連携のリストから Zoho を選択します。
  3. 右上隅で、[外部連携を管理] をクリックします。
  4. [再認証] を選択します。
  5. Zoho の権限ページで [承諾] をクリックします。

外部連携が更新されました。

必須ではありませんが、Zoho の Connected Apps から非推奨の Klaviyo アプリを削除することもできます。そのためには、OAuth トークンの取り消しに関する Zoho のガイダンス に従ってください。

達成できること

Zoho との連携が完了し、同期されたデータを確認しました。

その他のリソース

  • フローのスタートガイド

    Klaviyo のフローの使い方を取得し、顧客コミュニケーションのパーソナライズと自動化を行う方法、および、フローをライブ設定する方法を学びましょう。（フローはオートメーションやドリップキャンペーンと呼ばれる場合もあります。）

  • セグメントのスタートガイド

    Klaviyo でセグメントを作成して使用する方法を確認しましょう。セグメントは、オーディエンスを理解し、ターゲットを絞ったメッセージを送信するための強力なツールです。

  • Klaviyo とアプリ間でやり取りされる情報の種類を理解する

    Klaviyo と外部アプリの間でどのような種類のデータがやり取りされるのか、またそのデータが Klaviyo アカウントのどこで確認できるのかについて説明します。Klaviyo にサードパーティアプリケーションを連携すると、両プラットフォーム間で情報がやり取りされます。Klaviyo とのデータ交換の多くは一方向で、データは Klaviyo アカウントに取り込まれるため、Klaviyo でお客様の顧客データを幅広く活用できます。

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