Zoho와 통합하는 방법

학습 내용

클라비요와 조호의 CRM 서비스를 통합하는 방법을 알아보세요. 이 단계를 완료하면 Zoho의 리드 맞춤형 속성 데이터를 사용하여 클라비요에서 메시지를 개인화할 수 있습니다.

시작하기 전 안내 사항

클라비요의 조호 통합은 조호 리드만 동기화하며, 조호 연락처/고객은 동기화하지 않는다는 점에 유의하세요.

Zoho 연동 추가

1. 클라비요에서 왼쪽 하단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 연동을 선택합니다.
2. 연동 서비스 추가를 클릭하고 Zoho를 검색한 다음 카드를 클릭합니다. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
3. Zoho에 연결을 클릭합니다.
   
4. 필요한 경우 Zoho에 로그인하고 연결하려는 조직을 선택한 다음 권한을 수락합니다.
5. 클라비요로 돌아가서 드롭다운에서 Zoho CRM 표준 시간대를 선택합니다. 이 시간대는 Zoho 계정과 동일한 시간대여야 합니다.
   
6. 확인란을 선택하고 쉼표로 구분된 목록을 입력하여 Zoho에서 동기화할 필드를 추가로 추가합니다. 쉼표 사이에 공백이 없는지 확인합니다.
   • 필드 API 이름 입력은 Zoho의 필드에 대한 API 이름을 사용해야 합니다. Zoho 계정의 오른쪽 상단에 있는 톱니바퀴를 클릭하여 API 필드 이름을 찾습니다. 그런 다음 개발자 공간에서 API > API 이름을 선택합니다.리드를 클릭하면 필드 이름과 해당 API 이름을 확인할 수 있습니다.
     
7. 완료했으면 설정 완료를 클릭합니다.

Zoho 동기화 모니터링 및 데이터 확인

Zoho 동기화가 완료될 때까지 최소 15분 정도 기다리세요. 초기 통합 설정 후에는 한 시간에 한 번씩 조호 리드 데이터가 클라비요와 동기화됩니다.

조호를 클라비요와 통합하고 동기화하면 모든 조호 리드가 기본 고객 속성 및 통합 설정에서 설정한 모든 선택적 필드와 함께 클라비요로 가져옵니다.

이를 확인하려면 리드 상태 속성을 사용하여 Zoho 리드의 세그먼트를 생성합니다. 이렇게 하면 계정의 모든 프로필이 Zoho에서 가져온 데이터 또는 업데이트된 데이터로 그룹화됩니다.

1. 클라비요에서 오디언스 > 목록 & 세그먼트로 이동합니다.
2. 목록/세그먼트 생성을 클릭하고 세그먼트를선택합니다.
3. 세그먼트에 설명이 포함된 이름과 원하는 태그를 지정하세요.
4. 세그먼트 정의를 다음으로 설정합니다: 누군가에 대한 속성 > 리드 상태 > 설정됨.
   
5. 세그먼트 생성을 클릭합니다. 
6. 이 세그먼트에 있는 사람들을 Zoho 계정의 리드와 비교하여 목록이 일치해야 합니다.

조호 메트릭

다른 통합과 달리 Zoho에서 볼 수 있는 메트릭은 없지만, 클라비요는 각 Zoho 리드에 대해 다음 정보를 동기화합니다:

• 이메일
• 이름
• 성
• 회사
• 전화
• 도시
• 상태
• 우편 번호
• 국가
• 리드 상태
• 이메일 수신 거부

이 정보는 조호에서 동기화된 각 클라비요 프로필에서 확인할 수 있습니다. 모든 Zoho 리드를 한 번에 보려면 위에서 설명한 리드 상태 세그먼트를 사용하면 됩니다.

결과

이제 Zoho와 통합하고 동기화된 데이터를 검토했습니다.

추가 리소스

• 플로우 시작하기
• 세그먼트 시작하기
• 클라비요와 앱 간에 교환되는 데이터 유형 이해하기