Zoho와 통합하는 방법

학습 내용

Zoho의 CRM 서비스와 Klaviyo를 연동하는 방법을 알아보세요. 이 단계를 완료하면 Zoho의 리드 사용자 정의 속성 데이터를 사용해 Klaviyo에서 메시지를 개인화할 수 있어요.

시작하기 전에 알아야 할 것

Klaviyo의 Zoho 연동은 Zoho 리드만 동기화하며 Zoho 연락처/고객은 동기화하지 않는다는 점에 유의해 주세요.

Zoho 연동 추가

1. Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
2. 앱 살펴보기를 클릭한 후 Zoho를 검색하고 카드를 클릭하세요. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
3. Zoho에 연결을 클릭합니다.
   

4. 필요한 경우 Zoho에 로그인하고 연결하려는 조직을 선택한 다음 권한을 수락하세요.
5. Klaviyo로 돌아가서 드롭다운에서 Zoho CRM 표준 시간대를 선택해 주세요. 이는 Zoho 계정과 동일한 표준 시간대여야 합니다.
   

6. Zoho에서 동기화할 추가 필드를 체크박스를 선택한 다음, 쉼표로 구분된 목록을 입력해 추가해 주세요. 쉼표 사이에 공백이 없도록 해 주세요.
   • 필드 API 이름 입력에는 Zoho의 필드에 대한 API 이름을 사용해야 해요. Zoho 계정 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴를 클릭해 API 필드 이름을 찾으세요. 그런 다음 Developer Space에서 API > API 이름을 선택해 주세요.리드를 클릭하면 필드 이름과 해당 API 이름을 함께 확인할 수 있어요.
     

7. 완료되면 설정 완료를 클릭하세요.

Zoho 동기화를 모니터링하고 데이터를 확인합니다.

Zoho 동기화가 완료될 때까지 최소 15분을 기다려 주세요. 초기 연동 설정을 완료하면 Zoho 리드 데이터가 1시간마다 Klaviyo와 동기화돼요.

Zoho를 Klaviyo와 연동하고 동기화하면 모든 Zoho 리드가 기본 고객 속성과 연동 설정에서 지정한 모든 선택적 필드와 함께 Klaviyo로 가져와져요.

이를 확인하려면 리드 상태 속성을 사용해 Zoho 리드로 세그먼트를 생성하세요. Zoho의 데이터로 가져오거나 업데이트된 계정 내 모든 프로필이 그룹화돼요.

1. Klaviyo에서 Audience > Lists & Segments로 이동합니다.
2. 리스트/세그먼트 만들기를 클릭하고 세그먼트를 선택하세요.
3. 세그먼트에 설명적인 이름과 원하는 태그를 지정하세요.
4. 세그먼트 정의를 다음으로 설정하세요: 누군가에 대한 속성 > 리드 상태 > 설정됨.
   

5. 세그먼트 만들기를 클릭하세요.
6. 이 세그먼트의 사람들을 Zoho 계정의 리드와 비교해 보세요. 목록이 일치해야 해요.

Zoho 지표

다른 연동과 달리 Zoho에서는 확인할 수 있는 지표가 없지만, Klaviyo는 각 Zoho 리드에 대해 다음 정보를 동기화해요:

• 이메일
• 이름
• 성
• 회사
• 전화
• 도시
• 상태
• 우편번호
• 국가
• 리드 상태
• 이메일 수신 거부

이 정보는 Zoho에서 동기화된 각 Klaviyo 프로필에서 확인할 수 있어요. 위에서 설명한 리드 상태 세그먼트를 사용하면 모든 Zoho 리드를 한 번에 볼 수 있어요.

새 Zoho 연동으로 업데이트

새 연동으로 업데이트하려면 Klaviyo를 Zoho와 다시 인증해야 해요:

1. Klaviyo에서 연동 탭을 클릭하세요.
2. 활성화된 연동 목록에서 Zoho를 선택해 주세요.
3. 오른쪽 상단에서 연동 관리를 클릭해 주세요.
4. 재인증을 선택하세요.
5. Zoho 권한 페이지에서 수락을 클릭해 주세요.

연동이 업데이트되었습니다.

필수는 아니지만, Zoho의 Connected Apps에서 더 이상 사용되지 않는 Klaviyo 앱을 제거하는 것이 좋을 수 있어요. 이렇게 하려면 OAuth 토큰을 취소하는 방법에 대한 Zoho 안내를 따르세요.

결과

이제 Zoho와 통합하고 동기화된 데이터를 검토했어요.