Jak zintegrować się z Zoho

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak zintegrować Klaviyo z usługą CRM Zoho. Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł używać danych właściwości niestandardowych swoich leadów z Zoho do personalizowania wiadomości w Klaviyo.

Kilka słów na początek

Pamiętaj, że integracje Klaviyo' Zoho synchronizują tylko leady Zoho, a nie Zoho kontakt/klient.

Dodaj stronę Zoho integracje

1. Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
2. Kliknij opcję „Eksploruj aplikacje”, wyszukaj Zoho i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Kliknij Połącz z Zoho.
   
4. w razie potrzeby zaloguj się na Zoho, wybierz organizację, z którą chcesz się połączyć, i zaakceptuj uprawnienia.
5. powrót w Klaviyo, wybierz swoją Zoho CRM strefę czasową z listy rozwijanej. Musi to być ta sama strefa czasowa, co Twoje konto Zoho.
   
6. Dodaj dodatkowe pola, które chcesz zsynchronizować z Zoho, zaznaczając pole i wprowadzając listę rozdzielaną przecinkami. Upewnij się, że między przecinkami nie ma spacji.
   • Wprowadzone nazwy API pól muszą używać nazw API pól z Zoho. Znajdź nazwy pól API, klikając koło zębate w prawym górnym rogu konta Zoho. Następnie w sekcji Przestrzeń dla programistów wybierz API > API Names .Kliknij Leads, aby zobaczyć nazwy pól wraz z odpowiadającymi im nazwami API.
     
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację.

monitoruj Zoho synchronizuj i weryfikuj dane

Poczekaj co najmniej piętnaście minut na zakończenie synchronizacji Zoho. Po wstępnej konfiguracji integracji, Twoje Zoho dane leadów dane potencjalnych klientów synchronizują się z Klaviyo raz na godzinę.

Gdy zintegrujesz i zsynchronizujesz Zoho z Klaviyo, wszystkie leady z Zoho zostaną zaimportowane do Klaviyo z domyślnymi właściwościami klienta, a także wszelkimi opcjonalnymi polami ustawionymi w ustawieniach integracji.

Aby to zweryfikować, utwórz segment leadów Zoho przy użyciu właściwości Lead Status. Spowoduje to zgrupowanie wszystkich profili na Twoim koncie, które zostały zaimportowane lub zaktualizowane za pomocą danych z Zoho.

1. Na stronie Klaviyo przejdź do segmentu Audience > lista & .
2. Kliknij Utwórz listę/segment i wybierz segment
3. Nadaj swojej stronie segment opisową nazwę i dowolny znacznik.
4. Ustaw definicję segment na: Właściwości o kimś > Status lidera > jest ustawiony.
   
5. Kliknij przycisk Utwórz segment. 
6. Porównaj osoby na tej stronie segment z potencjalnymi klientami na koncie Zoho; lista powinna się zgadzać.

Zoho metryka

W przeciwieństwie do innych integracji, nie ma widocznej metryki z Zoho, ale Klaviyo synchronizuje następujące informacje dla każdego leada Zoho:

• E-mail
• Imię
• Nazwisko
• Firma
• Telefon
• Miejscowość
• Stan
• Kod pocztowy
• Kraj
• Status lidera
• Rezygnacja z wiadomości e-mail

Informacje te są widoczne w każdym profilu Klaviyo zsynchronizowanym z Zoho. Aby wyświetlić wszystkich potencjalnych klientów Zoho jednocześnie, możesz skorzystać ze statusu potencjalnych klientów segment omówionego powyżej.

Aktualizacja do naszej nowej strony Zoho integracje

Aby zaktualizować do nowych integracji, musisz ponownie uwierzytelnić Klaviyo za pomocą Zoho:

1. Na stronie Klaviyo kliknij kartę Integracje.
2. Wybierz Zoho z listy włącz integracje.
3. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj integracjami.
4. Wybierz opcję Ponowne uwierzytelnienie.
5. Kliknij Akceptuj na stronie uprawnień Zoho.

Twoje integracje zostały zaktualizowane.

Chociaż nie jest to konieczne, możesz usunąć przestarzałą aplikację Klaviyo z połączonych aplikacji w Zoho. Aby to zrobić, postępuj zgodnie ze wskazówkami Zoho dotyczącymi odwoływania tokenów OAuth.

Rezultat

Zintegrowałeś się z Zoho i przejrzałeś zsynchronizowane dane.

Dodatkowe źródła

• Pierwsze kroki z sekwencjami
• Pierwsze kroki z segmentami
• Zrozumienie rodzajów danych wymienianych między Klaviyo a aplikacjami