Jak zintegrować z Zoho
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak zintegrować Klaviyo z usługą CRM Zoho. Po wykonaniu tych kroków będzie można używać danych niestandardowych właściwości leadów z Zoho do personalizowania wiadomości w Klaviyo.
Kilka słów na początek
Pamiętaj, że integracja Zoho w Klaviyo synchronizuje tylko potencjalnych klientów Zoho, a nie kontakty/klientów Zoho. Synchronizować się mogą tylko potencjalni klienci z prawidłowym adresem e-mail.
Dodaj integrację Zoho
- W Klaviyo wybierz kartę Integracje.
- Kliknij Przeglądaj aplikacje, wyszukaj Zoho i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
- Kliknij Połącz z Zoho.
- W razie potrzeby zaloguj się do Zoho, wybierz organizację, którą chcesz połączyć, i zaakceptuj uprawnienia.
- Po powrocie do Klaviyo wybierz strefę czasową Zoho CRM z menu rozwijanego. Musi to być ta sama strefa czasowa co na koncie Zoho.
- Aby zsynchronizować dodatkowe pola, wybierz Synchronizuj dodatkowe pola Zoho CRM i wpisz rozdzielaną przecinkami listę nazw API w polu Nazwy API pól.
- Pole Nazwy API pól musi używać nazw API dla pól z Zoho. Znajdź nazwy pól API, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu konta Zoho. Następnie w sekcji Obszar programisty wybierz API > Nazwy pól API. Kliknij Leady, aby wyświetlić nazwy pól wraz z odpowiadającymi im nazwami API.
- Pole Nazwy API pól musi używać nazw API dla pól z Zoho. Znajdź nazwy pól API, klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu konta Zoho. Następnie w sekcji Obszar programisty wybierz API > Nazwy pól API. Kliknij Leady, aby wyświetlić nazwy pól wraz z odpowiadającymi im nazwami API.
- Gdy skończysz, kliknij Dokończ konfigurację.
Monitoruj synchronizację Zoho i zweryfikuj dane
Daj co najmniej 15 minut na zakończenie synchronizacji Zoho. Po wstępnej konfiguracji integracji dane leadów z Zoho będą synchronizować się z Klaviyo raz na godzinę.
Początkowa synchronizacja importuje leady zaktualizowane w ciągu ostatnich 10 lat, które mają prawidłowy adres e-mail. Klaviyo tworzy lub aktualizuje ich profile z domyślnymi właściwościami oraz dowolnymi opcjonalnymi polami, które wybierzesz w ustawieniach integracji.
Aby sprawdzić zsynchronizowane dane potencjalnych klientów, utwórz segment, używając właściwości Lead Status. To grupuje profile, w których ustawiono Lead Status. Może to pomijać potencjalnych klientów Zoho bez statusu i uwzględniać profile, w których inne źródło ustawiło tę samą właściwość.
- W Klaviyo przejdź do Odbiorcy > Listy i segmenty.
- Kliknij Utwórz i wybierz Segment.
- Nadaj segmentowi opisową nazwę i dodaj dowolne znaczniki, które chcesz. Jeśli w celu uzupełnienia tych informacji otworzy się panel boczny, kliknij Utwórz segment, aby otworzyć kreator segmentów.
- Ustaw definicję segmentu na: Właściwości dotyczące kogoś > Status leada > jest ustawiony.
- Kliknij Utwórz segment.
- Porównaj profile w tym segmencie z odpowiednimi leadami w Zoho, aby sprawdzić zsynchronizowane właściwości. Aby sprawdzić leada bez wartości Status leada, otwórz jego profil w sekcji Odbiorcy > Profile.
Dane zsynchronizowane z Zoho
W przeciwieństwie do innych integracji, Zoho nie udostępnia widocznej metryki, ale Klaviyo synchronizuje następujące informacje dla każdego leada Zoho:
- Adres e-mail
- Imię
- Nazwisko
- Firma
- Telefon
- Ulica
- Miejscowość
- Stan
- Kod pocztowy
- Kraj
- Status leadu
- Rezygnacja z subskrypcji e-maili
Te informacje są widoczne w każdym profilu Klaviyo zsynchronizowanym z Zoho. Użyj segmentu status leada omówionego powyżej, aby przejrzeć profile z ustawioną tą właściwością.
Rezygnacja z e-maili jest synchronizowana jako właściwość niestandardowa. Nie powoduje to automatycznie wycofać subskrypcję ani ogranicz profil w Klaviyo. Wyklucz z marketingu e-mailowego leady, dla których opcja Rezygnacja z e-maili ma wartość true.
Zaktualizuj naszą nową integrację Zoho
Masz problemy z integracją Zoho? Możliwe, że używana jest stara integracja, która została wycofana. Klaviyo udostępniło nową integrację Zoho, aby poprawić bezpieczeństwo i stabilność.
Aby zaktualizować do nowej integracje, musisz ponownie uwierzytelnić Klaviyo w Zoho:
- W Klaviyo kliknij kartę Integracje.
- Wybierz Zoho z listy włączonych integracji.
- W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj integracją.
- Wybierz Uwierzytelnij ponownie.
- Kliknij Akceptuj na stronie uprawnień Zoho.
Integracja została teraz zaktualizowana.
Choć nie jest to konieczne, możesz usunąć wycofaną aplikację Klaviyo z Połączone aplikacje w Zoho. Aby to zrobić, postępuj zgodnie ze wskazówkami Zoho dotyczącymi unieważniania tokenów OAuth.
Rezultat
Zintegrowano z Zoho i sprawdzono zsynchronizowane dane.
Dodatkowe źródła
- Sekwencje: pierwsze kroki
Nauczysz się, jak wykorzystywać w Klaviyo sekwencje (nazywane również automatyzacjami lub kampaniami kropelkowymi), by komunikować się z klientami i klientkami w spersonalizowany, zautomatyzowany sposób. Zobaczysz też, jak aktywować swoją pierwszą sekwencję.
- Segmenty: pierwsze kroki
Dowiedz się, jak tworzyć i używać segmentów w Klaviyo, które są potężnym narzędziem do zrozumienia odbiorców i wysyłania ukierunkowanych wiadomości.
- Zrozumienie typów informacji wymienianych między Klaviyo a aplikacjami
Dowiedz się, jakie typy danych są wymieniane między Klaviyo a aplikacjami zewnętrznymi oraz gdzie te dane znajdują się na Twoim koncie Klaviyo. Gdy zintegrujesz aplikację zewnętrzną z Klaviyo, obie platformy wymieniają informacje. Większość wymiany danych z Klaviyo odbywa się w jedną stronę; dane są pobierane do Twojego konta Klaviyo, aby można było wykorzystywać w Klaviyo szeroki zakres danych o klientach.