Zo integreer je met Zoho

Wat je leert

Ontdek hoe je Klaviyo kunt integreren met de CRM-service van Zoho. Nadat je deze stappen hebt voltooid, kun je de aangepaste eigenschapsgegevens van je leads uit Zoho gebruiken om berichten in Klaviyo te personaliseren.

Voordat je van start gaat

Houd er rekening mee dat Klaviyo's Zoho-integratie alleen Zoho-leads synchroniseert, en geen Zoho-contacten/-klanten.

De Zoho-integraties toevoegen

1. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
2. Klik op Apps ontdekken, zoek naar Zoho en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Klik op Koppelen met Zoho.
   

4. Log zo nodig in bij Zoho, selecteer de organisatie die je wilt koppelen en accepteer de machtigingen.
5. Terug in Klaviyo selecteer je de tijdzone van je Zoho CRM in de vervolgkeuzelijst. Dit moet dezelfde tijdzone zijn als je Zoho-account.
   

6. Voeg extra velden toe die je wilt synchroniseren vanuit Zoho door het vakje aan te vinken en een door komma's gescheiden lijst in te voeren. Zorg dat er geen spaties tussen komma's staan.
   • De invoer Field API names moet de API-namen gebruiken voor de velden uit Zoho. Zoek de API-veldnamen op door op het tandwiel rechtsboven in je Zoho-account te klikken. Selecteer vervolgens onder Developer Space API > API-namen. Klik op Leads om de veldnamen te zien, samen met de bijbehorende API-namen.
     

7. Als je klaar bent, klik je op Installatie afronden.

Houd de Zoho-sync in de gaten en verifieer de gegevens

Houd minimaal vijftien minuten aan voor het voltooien van de Zoho-synchronisatie. Na de eerste integratie setup worden je Zoho-leadgegevens elk uur gesynchroniseerd met Klaviyo.

Zodra je Zoho integreert en synchroniseert met Klaviyo, worden al je Zoho-leads geïmporteerd naar Klaviyo met de standaard klanteigenschappen, evenals alle optionele velden die je instelt in de integratie-instellingen.

Om dit te verifiëren, maak je een segment van de Zoho-leads met de eigenschap Lead Status. Hiermee worden alle profielen in je account gegroepeerd die zijn geïmporteerd uit Zoho of zijn bijgewerkt met data uit Zoho.

1. Ga in Klaviyo naar Doelgroep > Lijsten en segmenten.
2. Klik op Lijst/segment maken en kies Segment
3. Geef je segment een beschrijvende naam en eventuele tags die je wilt
4. Stel de segmentdefinitie in op: Eigenschappen over iemand > Leadstatus > is ingesteld.
   

5. Klik op Segment maken.
6. Vergelijk de mensen in dit segment met de leads in je Zoho-account; de lijsten moeten overeenkomen.

Zoho-meetwaarden

In tegenstelling tot andere integraties is er geen zichtbare meetwaarde vanuit Zoho, maar Klaviyo synchroniseert wel de volgende informatie voor elke Zoho-lead:

• E-mail
• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijf
• Telefoonnummer
• Plaats
• Status
• Postcode
• Land
• Leadstatus
• Afmelden voor e-mail

Deze informatie is zichtbaar in elk Klaviyo-profiel dat is gesynchroniseerd vanuit Zoho. Om alle Zoho-leads in één keer te bekijken, kun je het segment Lead Status gebruiken dat hierboven is besproken.

Updaten naar onze nieuwe Zoho-integratie

Om bij te werken naar de nieuwe integratie, moet je Klaviyo opnieuw verifiëren met Zoho:

1. Klik in Klaviyo op het tabblad integraties.
2. Selecteer Zoho in de lijst met ingeschakelde integraties.
3. Klik rechtsboven op Integratie beheren.
4. Selecteer Opnieuw verifiëren.
5. Klik op Accepteren op de machtigingenpagina van Zoho.

Je integratie is nu bijgewerkt.

Hoewel het niet nodig is, wil je misschien de verouderde Klaviyo-app verwijderen uit je Gekoppelde apps in Zoho. Volg hiervoor Zoho's richtlijnen voor het intrekken van OAuth-tokens.

Resultaat

Je hebt nu geïntegreerd met Zoho en je gesynchroniseerde gegevens gecontroleerd.

Extra hulpbronnen