Hoe integreren met Zoho

Wat je leert

Leer hoe je Klaviyo kunt integreren met de CRM-service van Zoho. Na het voltooien van deze stappen kun je de gegevens van de aangepaste eigenschappen van je leads van Zoho gebruiken om berichten in Klaviyo te personaliseren.

Voordat je van start gaat

Houd er rekening mee dat Klaviyo's Zoho integraties alleen Zoho leads synchroniseert, en niet Zoho contactpersoon/klant.

Voeg de Zoho integraties toe

1. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
2. Klik op 'Apps verkennen', zoek naar Zoho en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Klik op Verbinden met Zoho.
   
4. inloggen op Zoho als dat nodig is, selecteer de organisatie die je wilt verbinden en accepteer de rechten.
5. terug in Klaviyo, selecteer je Zoho CRM tijdzone in de vervolgkeuzelijst. Dit moet dezelfde tijdzone zijn als je Zoho account.
   
6. Voeg extra velden toe die je wilt synchroniseren vanuit Zoho door het vakje aan te vinken en een door komma's gescheiden lijst in te voeren. Zorg ervoor dat er geen spaties tussen komma's staan.
   • De Field API names invoer moet de API namen voor de velden van Zoho gebruiken. Zoek de API veldnamen op door op het tandwiel rechtsboven in je Zoho account te klikken. Selecteer vervolgens onder Developer Space API > API Names .Klik op Leads om de veldnamen te zien, samen met de bijbehorende API-namen.
     
7. Als je klaar bent, klik je op Installatie voltooien.

in de gaten houden de Zoho synchroniseren en verifiëren gegevens

Geef de Zoho sync minstens een kwartier de tijd om te voltooien. Na de eerste installatie van de integratie synchroniseert je Zoho leadgegevens eenmaal per uur met Klaviyo.

Zodra je Zoho hebt geïntegreerd en gesynchroniseerd met Klaviyo, worden al je Zoho leads geïmporteerd naar Klaviyo met de standaard eigenschappen van de klant, evenals eventuele optionele velden die je hebt ingesteld in de integratie-instellingen.

Om dit te controleren, maak je een segment van de Zoho leads met de eigenschap Leadstatus. Dit groepeert alle profielen in je account die zijn geïmporteerd van of bijgewerkt met gegevens van Zoho.

1. Navigeer in Klaviyo naar het segment Audience > lijst & .
2. Klik op Maak lijst/segment en kies segment
3. Geef je segment een beschrijvende naam en een tag naar wens
4. Stel de definitie segment in op: Eigenschappen over iemand > Leidinggevende status > is ingesteld.
   
5. Klik op Segment maken. 
6. Vergelijk de mensen op deze segment met de afleidingen op je Zoho account; de lijst moet overeenkomen.

Zoho meetwaarde

In tegenstelling tot andere integraties is er geen zichtbare meetwaarde van Zoho, maar Klaviyo synchroniseert wel de volgende informatie voor elke Zoho lead:

• E-mail
• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijf
• Telefoonnummer
• City
• Status
• Zip Code
• Country
• Leidende status
• Email Opt Out

Deze informatie is zichtbaar in elk Klaviyo profiel dat gesynchroniseerd is vanuit Zoho. Om alle Zoho leads in één keer te bekijken, kun je het Lead Status segment gebruiken dat hierboven is besproken.

update voor onze nieuwe Zoho integraties

Om update te gebruiken voor de nieuwe integraties, moet je Klaviyo opnieuw authenticeren met Zoho:

1. Klik op Klaviyo op de tab integraties.
2. Selecteer Zoho uit de lijst van inschakelen integraties.
3. Klik in de rechterbovenhoek op Integraties beheren.
4. Selecteer Opnieuw authenticeren.
5. Klik op Accepteren op de Zoho machtigingen pagina.

Je integratie is nu bijgewerkt.

Hoewel het niet nodig is, wil je misschien de verouderde Klaviyo app verwijderen uit je Verbonden Apps in Zoho. Volg hiervoor Zoho's richtlijnen voor het intrekken van OAuth tokens.

Resultaat

Je hebt nu geïntegreerd met Zoho en je gesynchroniseerde gegevens bekeken.

Extra hulpbronnen

• Aan de slag met flows
• Aan de slag met segmenten
• Inzicht in de soorten gegevens die worden uitgewisseld tussen Klaviyo en apps