So integrierst du Zoho

Übersicht

In diesem Artikel erfährst du, wie du Klaviyo mit dem CRM-Service von Zoho integrierst. Nachdem du diese Schritte abgeschlossen hast, kannst du die benutzerdefinierten Eigenschaftsdaten deiner Leads aus Zoho verwenden, um Nachrichten in Klaviyo zu personalisieren.

Bevor du anfängst

Bitte beachten, dass die Zoho-Integration von Klaviyo nur Zoho-Leads synchronisiert, nicht aber Zoho-Kontakte/-Kund*innen.

Zoho-Integration hinzufügen

1. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
2. Klicke auf Apps entdecken, suche nach Zoho und klicke auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Klicke auf Mit Zoho verbinden.
   

4. Bei Bedarf bei Zoho anmelden, die Organisation auswählen, die verbunden werden soll, und die Berechtigungen akzeptieren.
5. Zurück in Klaviyo wählst du deine Zeitzone von Zoho CRM aus dem Dropdown-Menü aus. Diese muss dieselbe Zeitzone wie dein Zoho-Konto sein.
   

6. Füge alle zusätzlichen Felder, die du aus Zoho synchronisieren möchtest, hinzu, indem du das Kästchen aktivierst und eine kommagetrennte Liste eingibst. Stelle sicher, dass zwischen den Kommas keine Leerzeichen stehen.
   • Bei der Eingabe Field API names müssen die API-Namen für die Felder aus Zoho verwendet werden. Die API-Feldnamen findest du, indem du auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke deines Zoho-Kontos klickst. Wähle dann unter Developer Space APIs > API Names. aus.Klicke auf Leads, um die Feldnamen zusammen mit den zugehörigen API-Namen zu sehen.
     

7. Wenn du fertig bist, klicke auf Einrichtung abschließen.

Zoho-Synchronisierung überwachen und Daten überprüfen

Plane mindestens 15 Minuten ein, damit die Zoho-Synchronisierung abgeschlossen werden kann. Nach der ersten Einrichtung der Integration werden deine Zoho-Leads-Daten einmal pro Stunde mit Klaviyo synchronisiert.

Sobald du Zoho in Klaviyo integrierst und synchronisierst, werden alle deine Zoho-Leads mit den Standard-Kund*inneneigenschaften sowie allen optionalen Feldern, die du in den Integrationseinstellungen festlegst, in Klaviyo importiert.

Um das zu verifizieren, erstelle ein Segment der Zoho-Leads mithilfe der Eigenschaft Lead Status. Dadurch werden alle Profile in deinem Konto gruppiert, die aus Zoho importiert oder mit Daten aus Zoho aktualisiert wurden.

1. Navigiere in Klaviyo zu Zielgruppe > Listen und Segmente.
2. Klicke auf Liste/Segment erstellen und wähle Segment
3. Gib deinem Segment einen beschreibenden Namen und alle Tags, die du möchtest
4. Lege die Segmentdefinition fest auf: Eigenschaften über jemanden > Lead-Status > ist festgelegt.
   

5. Klicke auf Segment erstellen.
6. Vergleiche die Personen in diesem Segment mit den Leads in deinem Zoho-Konto; die Listen sollten übereinstimmen.

Zoho-Metriken

Im Gegensatz zu anderen Integrationen gibt es keine sichtbare Metrik von Zoho, aber Klaviyo synchronisiert die folgenden Informationen für jeden Zoho-Lead:

• E-Mail
• Vorname
• Nachname
• Unternehmen
• Telefon
• City
• Status
• Postleitzahl
• Country
• Lead-Status
• E-Mail-Opt-out

Diese Information ist in jedem Klaviyo-Profil sichtbar, das aus Zoho synchronisiert wurde. Um alle Zoho-Leads auf einmal anzusehen, kannst du das oben besprochene Segment Lead Status verwenden.

Update für unsere neue Zoho-Integration

Um auf die neue Integration zu aktualisieren, musst du Klaviyo bei Zoho erneut authentifizieren:

1. Klicke in Klaviyo auf die Registerkarte Integrationen.
2. Wähle Zoho aus der Liste der aktivierten Integrationen aus.
3. Klicke oben rechts auf Integration verwalten.
4. Wähle Neu authentifizieren.
5. Klicke auf der Zoho-Berechtigungsseite auf Akzeptieren.

Deine Integration wurde aktualisiert.

Auch wenn es nicht erforderlich ist, möchtest du vielleicht die veraltete Klaviyo-App aus deinen Connected Apps in Zoho entfernen. Befolge dazu Zohos Anleitung zum Widerruf von OAuth-Tokens.

Ergebnis

Du hast jetzt Zoho integriert und deine synchronisierten Daten überprüft.

Weitere Ressourcen