Wie man sich in Zoho integriert

Du wirst lernen

Erfahre, wie du Klaviyo in den CRM-Service von Zoho integrieren kannst. Nachdem du diese Schritte durchgeführt hast, kannst du die benutzerdefinierten Eigenschaftsdaten deiner Leads aus Zoho verwenden, um Nachrichten in Klaviyo zu personalisieren.

Bevor du beginnst

Bitte beachte, dass die Klaviyo's Zoho Integration nur Zoho Leads synchronisiert und nicht Zoho Kontakt/Kunden.

Hinzufügen der Zoho-Integration

1. In Klaviyo klickst du auf deinen Kontonamen in der unteren linken Ecke und wählst dann Integrationen.
2. Klicke auf Integrationen hinzufügen, suche nach Zoho und klicke auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Klicke auf Mit Zoho verbinden.
   
4. Melde dich bei Bedarf bei Zoho an, wähle die Organisation aus, mit der du dich verbinden möchtest, und akzeptiere die Berechtigungen.
5. Zurück in Klaviyo wählst du deine Zoho CRM-Zeitzone aus dem Dropdown-Menü. Dies muss dieselbe Zeitzone sein wie dein Zoho-Konto.
   
6. Füge weitere Felder hinzu, die du mit Zoho synchronisieren möchtest, indem du das Kästchen markierst und eine kommagetrennte Liste eingibst. Achte darauf, dass zwischen den Kommas keine Leerzeichen stehen.
   • Die Eingabe der Feld-API-Namen muss die API-Namen für die Felder von Zoho verwenden. Finde die API-Feldnamen, indem du auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke deines Zoho-Kontos klickst. Wähle dann im Entwicklerbereich API > API Namen .Klicke auf Leads, um die Feldnamen zusammen mit den entsprechenden API-Namen zu sehen.
     
7. Wenn du fertig bist, klicke auf Einrichtung abschließen.

Überwache die Zoho-Synchronisation und überprüfe die Daten

Es dauert mindestens fünfzehn Minuten, bis die Zoho-Synchronisierung abgeschlossen ist. Nach der Ersteinrichtung der Integration werden deine Zoho-Leads-Daten einmal pro Stunde mit Klaviyo synchronisiert.

Wenn du Zoho mit Klaviyo integrierst und synchronisierst, werden alle deine Zoho Leads mit den Standard-Kundeneigenschaften in Klaviyo importiert, ebenso wie alle optionalen Felder, die du in den Integrationseinstellungen festgelegt hast.

Um dies zu überprüfen, erstelle ein Segment der Zoho-Leads mit der Eigenschaft Lead-Status. Damit werden alle Profile in deinem Konto zusammengefasst, die aus Zoho importiert oder mit Daten aktualisiert wurden.

1. In Klaviyo navigierst du zu Zielgruppe > Liste & Segment.
2. Klicke auf Liste/Segment erstellen und wähle Segment
3. Gib deinem Segment einen beschreibenden Namen und einen beliebigen Tag
4. Setze die Segmentdefinition auf: Eigenschaften über jemanden > Lead-Status > gesetzt ist.
   
5. Klicke auf Segment erstellen. 
6. Vergleiche die Personen in diesem Segment mit den Leads in deinem Zoho Konto; die Liste sollte übereinstimmen.

Zoho Metrik

Im Gegensatz zu anderen Integrationen gibt es keine sichtbare Metrik von Zoho, aber Klaviyo synchronisiert die folgenden Informationen für jeden Zoho-Lead:

• E-Mail
• Vorname
• Nachname
• Unternehmen
• Telefon
• Stadt
• Staat
• PLZ
• Land
• Status führen
• E-Mail-Abmeldung

Diese Informationen sind in jedem von Zoho synchronisierten Klaviyo-Profil einsehbar. Um alle Zoho-Leads auf einmal zu sehen, kannst du das oben beschriebene Lead-Status-Segment verwenden.

Ergebnis

Du hast dich jetzt mit Zoho integriert und deine synchronisierten Daten überprüft.

Zusätzliche Ressourcen

• Erste Schritte mit Flow
• Erste Schritte mit Segment
• Die Arten von Daten verstehen, die zwischen Klaviyo und Apps ausgetauscht werden