Cómo integrarse con Zoho

Objetivos del artículo

Aprende a integrar Klaviyo con el servicio de CRM de Zoho. Después de completar estos pasos, podrás usar los datos de propiedades personalizadas de tus clientes potenciales de Zoho para personalizar mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Ten en cuenta que la integración de Zoho de Klaviyo solo sincroniza leads de Zoho, y no contactos/clientes de Zoho.

Añadir la integración de Zoho

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Haz clic en Conectar con Zoho.
   

4. Inicia sesión en Zoho si es necesario, selecciona la organización que quieres conectar y acepta los permisos.
5. De vuelta en Klaviyo, selecciona la zona horaria de Zoho CRM en el menú desplegable. Esta debe ser la misma zona horaria que la de tu cuenta de Zoho.
   

6. Agrega cualquier campo adicional que quieras sincronizar desde Zoho marcando la casilla e ingresando una lista separada por comas. Asegúrate de que no haya espacios entre las comas.
   • El campo Nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) de los campos debe usar los nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) de los campos de Zoho. Busca los nombres de los campos de interfaz de programación de aplicaciones (API) haciendo clic en el engranaje en la esquina superior derecha de la cuenta de Zoho. Luego, en Espacio para desarrolladores, selecciona Interfaz de programación de aplicaciones (API) > Nombres de API. Haz clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con los nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) correspondientes.
     

7. Cuando hayas terminado, haz clic en Completar la configuración.

Supervisa la sincronización de Zoho y verifica los datos

Deja pasar al menos quince minutos para que se complete la sincronización de Zoho. Después de la configuración inicial de la integración, los datos de clientes potenciales de Zoho se sincronizan con Klaviyo una vez por hora.

Una vez que integres y sincronices Zoho con Klaviyo, todos tus leads de Zoho se importarán a Klaviyo con las propiedades predeterminadas del cliente, así como con cualquier campo opcional que configures en los ajustes de la integración.

Para verificarlo, crea un segmento de los leads de Zoho usando la propiedad Estado del lead. Esto agrupará todos los perfiles de tu cuenta que se importaron desde Zoho o se actualizaron con datos de Zoho.

1. En Klaviyo, ve a Público > Listas y segmentos.
2. Haz clic en Crear lista/segmento y elige Segmento
3. Dale al segmento un nombre descriptivo y las etiquetas que quieras
4. Configura la definición del segmento en: Propiedades sobre alguien > Estado del lead > está configurado.
   

5. Haz clic en Crear segmento.
6. Compara a las personas en este segmento con los leads en tu cuenta de Zoho; las listas deben coincidir.

Métricas de Zoho

A diferencia de otras integraciones, no hay ninguna métrica visible de Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada lead de Zoho:

• Correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Empresa
• Teléfono
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Estado del cliente potencial
• Cancelar suscripción al correo electrónico

Esta información se puede ver en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Para ver todos los leads de Zoho a la vez, puedes usar el segmento Estado del lead mencionado arriba.

Actualización a nuestras nuevas integraciones de Zoho

Para actualizar a la nueva integración, debes volver a autenticar Klaviyo con Zoho:

1. En Klaviyo, haz clic en la pestaña Integraciones.
2. Selecciona Zoho en la lista de integraciones habilitadas.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Administrar integración.
4. Selecciona Volver a autenticar.
5. Haz clic en Aceptar en la página de permisos de Zoho.

Ahora se actualizó la integración.

Aunque no es necesario, tal vez quieras eliminar la app obsoleta de Klaviyo de Apps conectadas en Zoho. Para hacerlo, sigue las indicaciones de Zoho para revocar tokens de OAuth.

Resultado

Ya te integraste con Zoho y revisaste tus datos sincronizados.

Recursos adicionales