Cómo integrarse con Zoho

Objetivos del artículo

Aprende a integrar Klaviyo con el servicio de CRM de Zoho. Después de completar estos pasos, podrás usar los datos de propiedades personalizadas de tus clientes potenciales de Zoho para personalizar mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Ten en cuenta que la integración de Zoho de Klaviyo solo sincroniza leads de Zoho, y no contactos/clientes de Zoho. Solo los leads con una dirección de correo electrónico válida se pueden sincronizar.

Añadir la integración de Zoho

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Haz clic en Conectar con Zoho.
   

4. Inicia sesión en Zoho si es necesario, selecciona la organización que quieres conectar y acepta los permisos.
5. De vuelta en Klaviyo, selecciona la zona horaria de Zoho CRM en el menú desplegable. Esta debe ser la misma zona horaria que la de tu cuenta de Zoho.
   

6. Para sincronizar campos adicionales, selecciona Sincronizar campos adicionales de Zoho CRM e ingresa una lista separada por comas de nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) en Nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) del campo.
   • El campo Nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) de los campos debe usar los nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) de los campos de Zoho. Busca los nombres de los campos de interfaz de programación de aplicaciones (API) haciendo clic en el engranaje en la esquina superior derecha de la cuenta de Zoho. Luego, en Espacio para desarrolladores, selecciona Interfaz de programación de aplicaciones (API) > Nombres de API. Haz clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con los nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) correspondientes.
     

7. Cuando hayas terminado, haz clic en Completar la configuración.

Supervisa la sincronización de Zoho y verifica los datos

Deja al menos 15 minutos para que se complete la sincronización con Zoho. Después de la configuración inicial de la integración, los datos de prospectos de Zoho se sincronizan con Klaviyo una vez por hora.

La sincronización inicial importa los leads actualizados en los últimos 10 años que tienen una dirección de correo electrónico válida. Klaviyo crea o actualiza sus perfiles con las propiedades predeterminadas y los campos opcionales que selecciones en la configuración de integraciones.

Para verificar los datos de clientes potenciales sincronizados, crea un segmento con la propiedad Lead Status. Esto agrupa los perfiles en los que se ha establecido Lead Status. Puede dejar fuera clientes potenciales de Zoho sin un estado e incluir perfiles en los que otra fuente haya establecido la misma propiedad.

1. En Klaviyo, ve a Público > Listas y segmentos.
2. Haz clic en Crear y elige Segmento.
3. Asigna al segmento un nombre descriptivo y las etiquetas que quieras. Si se abre un panel lateral con estos detalles, haz clic en Crear segmento para abrir el creador de segmentos.
4. Configura la definición del segmento en: Propiedades sobre alguien > Estado del lead > está establecido.
   

5. Haz clic en Crear segmento.
6. Compara los perfiles de este segmento con los clientes potenciales correspondientes en Zoho para revisar las propiedades sincronizadas. Para revisar un cliente potencial sin un valor de estado del cliente potencial, abre su perfil en Audiencia > Perfiles.

Datos sincronizados desde Zoho

A diferencia de otras integraciones, no hay ninguna métrica visible de Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada lead de Zoho:

• Correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Empresa
• Teléfono
• Calle
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Estado del cliente potencial
• Cancelar suscripción al correo electrónico

Esta información se puede ver en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Usa el segmento Estado del lead que se mencionó arriba para revisar los perfiles con esa propiedad configurada.

Email Opt Out se sincroniza como una propiedad personalizada. No cancela automáticamente la suscripción ni suprime un perfil en Klaviyo. Excluye a los leads con Email Opt Out establecido como true del marketing por correo electrónico.

Actualización a nuestras nuevas integraciones de Zoho

Para actualizar a la nueva integración, debes volver a autenticar Klaviyo con Zoho:

1. En Klaviyo, haz clic en la pestaña Integraciones.
2. Selecciona Zoho en la lista de integraciones habilitadas.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Administrar integración.
4. Selecciona Volver a autenticar.
5. Haz clic en Aceptar en la página de permisos de Zoho.

Ahora se actualizó la integración.

Aunque no es necesario, tal vez quieras eliminar la app obsoleta de Klaviyo de Apps conectadas en Zoho. Para hacerlo, sigue las indicaciones de Zoho para revocar tokens de OAuth.

Resultado

Ya te integraste con Zoho y revisaste tus datos sincronizados.

Recursos adicionales