Cómo integrarse con Zoho

Objetivos de aprendizaje

Aprende a integrar Klaviyo con el servicio de administración de las relaciones con clientes (CRM) de Zoho. Tras completar estos pasos, podrás utilizar los datos de las propiedades personalizadas de tus clientes potenciales desde Zoho para personalizar los mensajes en Klaviyo.

Antes de empezar

Ten en cuenta que Klaviyo's Zoho integraciones sólo sincroniza Zoho leads, y no Zoho contacto/cliente.

Añade las Zoho integraciones

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Zoho y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Haz clic en Conectar con Zoho.
   
4. inicia sesión en Zoho si es necesario, selecciona la organización a la que quieres conectarte y acepta los permisos.
5. volver en Klaviyo, selecciona tu zona horaria Zoho administración de las relaciones con clientes (CRM) en el desplegable. Debe ser la misma zona horaria que la de tu cuenta Zoho.
   
6. Añade los campos adicionales que quieras sincronizar desde Zoho marcando la casilla e introduciendo una lista separada por comas. Asegúrate de que no haya espacios entre comas.
   • La entrada Nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) debe utilizar los nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API) para los campos de Zoho. Localiza los nombres de campo de la interfaz de programación de aplicaciones (API) haciendo clic en el engranaje de la esquina superior derecha de tu cuenta Zoho. A continuación, en Espacio para desarrolladores, selecciona Interfaz de programación de aplicaciones (API) > Interfaz de programación de aplicaciones (API) Nombres .Haz clic en Leads para ver los nombres de los campos, junto con sus correspondientes nombres de interfaz de programación de aplicaciones (API).
     
7. Cuando hayas terminado, haz clic en Finalizar configuración.

supervisar la sincronización de Zoho y verificar los datos

Deja pasar al menos quince minutos para que se complete la sincronización con Zoho. Tras la configuración inicial de las integraciones, tus Zoho datos de clientes potenciales se sincronizan con Klaviyo una vez cada hora.

Una vez que integres y sincronices Zoho con Klaviyo, todos tus clientes potenciales de Zoho se importarán a Klaviyo con las propiedades predeterminadas del cliente, así como los campos opcionales que hayas establecido en la configuración de integración.

Para comprobarlo, crea un segmento de los clientes potenciales de Zoho utilizando la propiedad Estado del cliente potencial. Esto agrupará todos los perfiles de tu cuenta que hayan sido importados o actualizados con datos de Zoho.

1. En Klaviyo, navega hasta el segmento Audiencia > lista & .
2. Haz clic en Crear lista/segmento y elige segmento
3. Dale a tu segmento un nombre descriptivo y cualquier etiqueta que desees
4. Establece la definición del segmento en: Propiedades sobre alguien > Estado del líder > está configurado.
   
5. Haz clic en Crear segmento. 
6. Compara las personas de este segmento con los clientes potenciales de tu Zoho cuenta; la lista debe coincidir.

Zoho métrica

A diferencia de otras integraciones, no hay una métrica visible desde Zoho, pero Klaviyo sí sincroniza la siguiente información para cada cliente potencial de Zoho:

• Correo electrónico
• Nombre
• Apellido
• Empresa
• Teléfono
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Estado del plomo
• Exclusión de correo electrónico

Esta información se puede ver en cada perfil de Klaviyo sincronizado desde Zoho. Para ver todos los clientes potenciales de Zoho a la vez, puedes utilizar el segmento Estado del cliente potencial comentado anteriormente.

actualízate a nuestro nuevo Zoho integraciones

Para actualizarte a las nuevas integraciones, tienes que volver a autentificarte en Klaviyo con Zoho:

1. En Klaviyo, haz clic en la pestaña integraciones.
2. Selecciona Zoho de la lista de integraciones activadas.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Gestionar integraciones.
4. Selecciona Reautenticar.
5. Haz clic en Aceptar en la página de permisos de Zoho.

Tus integraciones se han actualizado.

Aunque no es necesario, puede que quieras eliminar la aplicación obsoleta Klaviyo de tus Aplicaciones Conectadas en Zoho. Para ello, sigue las directrices de Zoho sobre la revocación de tokens OAuth.

Resultado

Ya te has integrado con Zoho y has revisado tus datos sincronizados.

Recursos adicionales

• Primeros pasos con los flujos
• Primeros pasos con los segmentos
• Comprender los tipos de datos intercambiados entre Klaviyo y las apps