ヘルプデスクでアウトバウンドチケットを作成し、電話を記録する方法

この記事では、Klaviyo ヘルプデスクでチケットを手動で作成する方法を説明します。この機能を使用すると、オフラインのやり取り（電話など）をログに記録して顧客レコードを完全な状態に保ったり、Email または SMS を通じて顧客にプロアクティブに連絡したりできます。

概要

Klaviyo ヘルプデスクを使用すると、すべての顧客とのやり取りを一元管理できます。ほとんどのチケットは顧客から連絡があった際に自動的に作成されますが、手動でチケットを作成する必要がある一般的なシナリオが 2 つあります：

1. クローズ済みチケットの記録: Klaviyo の外部（例：電話や店舗訪問）で発生した会話を記録します。
2. オープン チケットを作成：お客様との新しいアウトバウンド会話を開始すること（例：注文に関するプロアクティブな最新情報を送信する）。

クローズしたチケットを記録します（電話またはオフライン）。

このワークフローを使用して、電話など、別のチャネルで既に解決済みのやり取りを記録します。これにより、Klaviyo の顧客プロファイルに、サポート対応のやり取りの完全な履歴が含まれます。

• ヘルプデスクで、新しいチケットを作成するオプションを選択します。

• 顧客を検索：プロファイル検索モーダルで、顧客の名前、メールアドレス、または電話番号を入力し、正しいプロファイルを特定します。
  • 注：既存のプロファイルを選択する必要があります。顧客が Klaviyo に存在しない場合は、最初にそのプロファイルを作成する必要があります。
• チケットタイプを選択: 終了済みチケット を選択します。
  • これは、インタラクションがネイティブの ヘルプデスクチャネル（例：電話）の外部で発生したことを示します。
• チャネルを選択：[手動] を選択します
• 詳細を追加：
  • 注：会話の要約を入力してください。
  • タグ：後でレポート作成に役立つように、関連するタグ（例：Phone Support、Resolved）を追加します。
• [チケットを記録] をクリックして、レコードを顧客のタイムラインに保存します。

新しい送信チケット（メールまたは SMS）を作成します

このワークフローを使用して、メールまたは SMS 経由で顧客との新しい会話を開始します。1

• ヘルプデスクで、新しいチケットを作成するオプションを選択します。
• 顧客を検索します。連絡したい顧客を選択します。
• [チャネル] を選択： [メール] または SMS を選択してください。
  • コンプライアンス チェック: オプションがグレー表示されている場合、現時点ではそのチャネルで顧客に連絡できないことを意味します。
  • 同意：お客様がテキストメッセージの受信に同意していない場合、SMS を選択できません。
• チケット タイプを選択: Open Ticket を選択します。
• タグ、件名、メッセージを入力してください。
• [作成] をクリックします。

制限事項

• ソーシャル チャネル： 現在、24 時間のメッセージング ウィンドウに関するプラットフォーム制限により、WhatsApp または Instagram のアウトバウンド チケットを手動で作成することはできません。1

ベストプラクティス

• タグ：手動で記録したチケットには必ずタグを付けてください。これらは標準メタデータと一緒に届かないため、Channel: Phone のようなタグは将来の正確なレポート作成に不可欠です。