Comment programmer des rapports personnalisés

Objectif de cet article

Découvrez comment programmer l’exécution automatique d’un rapport personnalisé à une date et une heure précises, et recevoir une notification par e-mail lorsque vos résultats sont prêts. De cette façon, vous pouvez configurer vos rapports pour qu’ils s’exécutent automatiquement et extraient des données pour que vous puissiez les examiner.

Vous pouvez programmer jusqu’à 10 rapports par utilisateur et par compte. Pour programmer un autre rapport après avoir atteint cette limite, annulez la programmation d’un rapport existant.

Vous devez disposer de l’autorisation de modifier des rapports personnalisés pour créer ou modifier une planification. Le téléchargement des résultats nécessite l’autorisation d’exporter des rapports personnalisés.

Programmer vos rapports

1. Accédez à l’onglet Analyses .

2. Sélectionnez Rapports personnalisés.

3. Sélectionnez un rapport existant ou créez un nouveau rapport personnalisé. Si vous avez créé un nouveau rapport, cliquez sur Enregistrer et exécuter le rapport, puis attendez qu’il ait terminé son exécution avant de le planifier.

4. Une fois dans votre rapport, au-dessus et à droite de votre Aperçu des résultats, cliquez sur Planifier le rapport.

5. À partir de là, l’assistant de planification s’affichera pour configurer les détails de votre rapport et les options de livraison.

6. Pour choisir la date à partir de laquelle votre rapport commencera à vous être envoyé, renseignez une date de début ou cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir une date de début. Par défaut, la date de début affichera le jour suivant.

7. Une fois que vous avez choisi la date de début de votre rapport pour démarrer l’envoi, vous aurez ensuite la possibilité de choisir la fréquence et l’heure auxquelles vous êtes averti lorsque votre rapport est prêt à être téléchargé. Pour ce faire, sélectionnez les listes déroulantes suivantes :

• Fréquence d’envoi
  Choisissez Hebdomadaire ou Mensuel. Les options affichent le jour de la semaine ou le jour du mois en fonction de votre Date de début. La fréquence est définie par défaut sur Hebdomadaire.
• Heure de livraison
  Choisissez l’heure à laquelle vous souhaitez recevoir la notification concernant votre rapport. L’heure utilise le fuseau horaire local de votre compte, et est définie par défaut sur 9 h. Si vous choisissez aujourd’hui comme date de début, seules les heures à plus de 2 heures d’avance sont disponibles.

8. Une fois que vous avez choisi vos options de fréquence et d’heure de livraison, cliquez sur Programmer le rapport.

Après avoir planifié votre rapport, vous verrez la fréquence choisie s’afficher dans votre section d’aperçu des rapports personnalisés, sous la colonne Planifié.

Notification de rapport par e-mail

Une fois votre rapport planifié, vous recevrez une notification par e-mail lorsque votre rapport sera prêt à être téléchargé. Cette notification sera envoyée à l’heure et à la fréquence que vous aviez précédemment définies. Les notifications de rapports planifiés sont envoyées à l’utilisateur Klaviyo qui a enregistré le plus récemment la planification. Pour des raisons de sécurité, elles ne peuvent pas être envoyées par e-mail à des destinataires non Klaviyo.

1. Dans cet e-mail, cliquez sur le lien ici pour démarrer votre téléchargement afin d’accéder à votre rapport. Une fois connecté à votre compte pour récupérer votre rapport, votre rapport devrait automatiquement commencer à se télécharger.

Si vous ne voyez pas votre rapport au premier abord, assurez-vous de vous connecter au bon compte Klaviyo, celui dans lequel vous avez initialement créé et planifié ce rapport.

Si vous n’avez pas reçu votre notification à l’heure et au jour prévus, nous vous conseillons de vérifier d’abord votre dossier spam. Cette notification est envoyée à l’adresse e-mail de l’utilisateur Klaviyo qui a enregistré le plus récemment la planification du rapport.

Modification ou annulation de rapports planifiés

Modifier l’heure programmée
1. Si vous souhaitez modifier les détails du rapport programmé ou supprimer complètement un rapport programmé, accédez à l’onglet Analyses.

2. Cliquez sur Rapports personnalisés.

3. À partir de là, vous pouvez soit cliquer sur le nom du rapport, soit ouvrir le menu d’actions de sa ligne et cliquer sur Modifier le rapport.

4. Une fois dans le rapport, cliquez sur Modifier la planification pour ouvrir l’assistant de planification. Choisissez Hebdomadaire ou Mensuel dans Fréquence de livraison. Pour modifier le jour utilisé par le calendrier, mettez à jour Date de début, puis vérifiez Heure de livraison avant d’enregistrer.

5. Une fois que vous avez mis à jour vos options de fréquence et d’heure de livraison, cliquez sur Programmer le rapport. Votre rapport va maintenant s’exécuter et être envoyé avec les dernières options que vous avez configurées.

Désactiver complètement la planification du rapport
Vous pouvez également choisir de désactiver complètement la planification d’un rapport ou d’annuler son exécution si nécessaire.

1. Accédez à Analyses > Rapports personnalisés.

2. Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir.

3. À côté de Modifier la planification, cliquez sur le menu à 3 points (Autres actions de planification).

4. Cliquez sur Annuler la planification pour supprimer la planification. Le rapport lui-même reste disponible.

Vous pouvez ensuite vérifier que votre rapport a bien été déprogrammé en accédant à la section de présentation des rapports personnalisés dans la colonne Programmé. Votre rapport doit afficher « Aucun » dans la colonne Programmé.

Ressources supplémentaires