Comment programmer des rapports personnalisés

Objectif de cet article

Découvrez comment programmer l’exécution automatique d’un rapport personnalisé à une date et une heure précises, et recevoir une notification par e-mail lorsque vos résultats sont prêts. De cette façon, vous pouvez configurer vos rapports pour qu’ils s’exécutent automatiquement et extraient des données pour que vous puissiez les examiner.

Notez que la limite actuelle des rapports programmés est fixée à dix rapports programmés par utilisateur et par compte. Si vous souhaitez planifier plus de dix rapports, veuillez contacter notre équipe.

Programmer vos rapports

1. Accédez à l’onglet Analyses .

2. Choisissez Rapports personnalisés.

3. Choisissez un rapport existant ou créez un nouveau rapport personnalisé.

4. Une fois dans votre rapport, au-dessus et à droite de votre Aperçu des résultats, cliquez sur Planifier le rapport. Notez que s’il s’agit d’un rapport que vous venez de créer, vous devrez cliquer sur Enregistrer et exécuter le rapport avant de pouvoir planifier ce rapport.

5. À partir de là, l’assistant de planification s’affichera pour configurer les détails de votre rapport et les options de livraison.

6. Pour choisir la date à laquelle votre rapport commencera à vous être envoyé, renseignez une date de début ou cliquez sur l’icône de calendrier pour choisir une date de début. Par défaut, la date de début affichera la date suivante.

7. Une fois que vous avez choisi la date de début de votre rapport pour démarrer l’envoi, vous aurez ensuite la possibilité de choisir la fréquence et l’heure auxquelles vous êtes averti lorsque votre rapport est prêt à être téléchargé. Pour ce faire, sélectionnez les listes déroulantes suivantes :

• Fréquence de livraison
  Le menu déroulant vous proposera des options vous permettant de recevoir les notifications de votre rapport par e-mail chaque semaine ou chaque mois, selon la date de début choisie. Notez que la fréquence par défaut sera des notifications hebdomadaires.
• Heure de livraison
  Le menu déroulant représente l’heure locale à laquelle vous recevrez la notification concernant votre rapport. Dans ce menu déroulant, vous pouvez choisir n’importe quelle heure de la journée pour recevoir vos notifications. L’heure que vous choisissez correspondra au fuseau horaire local de votre compte. Notez que l’heure sera définie par défaut sur 9 h (heure locale du compte).

8. Une fois que vous avez choisi vos options de fréquence et d’heure de livraison, cliquez sur Programmer le rapport.

Après avoir planifié votre rapport, vous verrez la fréquence choisie s’afficher dans votre section d’aperçu des rapports personnalisés, sous la colonne Planifié.

Notification de rapport par e-mail

Une fois votre rapport planifié, vous recevrez une notification par e-mail lorsque votre rapport sera prêt à être téléchargé. Cette notification sera envoyée à l’heure et selon la fréquence que vous aviez précédemment configurées. Pour des raisons de sécurité, les notifications de rapports planifiés sont envoyées uniquement à l’utilisateur qui a créé la planification et ne peuvent pas être envoyées par e-mail à des destinataires non Klaviyo.

1. Dans cet e-mail, cliquez sur le lien ici pour commencer votre téléchargement pour accéder à votre rapport. Une fois connecté à votre compte pour récupérer votre rapport, votre rapport devrait automatiquement commencer à se télécharger.

Si vous ne voyez pas votre rapport au début, assurez-vous de vous connecter au bon compte Klaviyo, celui dans lequel vous avez initialement créé et planifié ce rapport.

Si vous n’avez pas reçu votre notification à l’heure et au jour planifiés, nous vous conseillons de vérifier d’abord votre dossier spam. Il est également important de noter que cette notification sera envoyée à l’adresse e-mail associée au compte Klaviyo dans lequel vous aviez planifié le rapport.

Modification ou annulation de rapports planifiés

Modifier l’heure programmée
1. Si vous souhaitez modifier les détails du rapport programmé ou supprimer complètement un rapport programmé, accédez à l’onglet Analyses.

2. Cliquez sur Rapports personnalisés.

3. À partir de là, vous pouvez soit cliquer sur le nom du rapport, soit passer le curseur sur le rapport et cliquer sur Modifier le rapport.

4. Une fois dans le rapport, cliquez sur Modifier le planning pour ouvrir l’assistant de planification et ajuster les détails de planification. Notez que pour modifier la fréquence d’envoi, vous devez d’abord mettre à jour la date de début.

5. Une fois que vous avez mis à jour vos options de fréquence et d’heure de livraison, cliquez sur Programmer le rapport. Votre rapport va maintenant s’exécuter et être envoyé avec les dernières options que vous avez configurées.

Annuler complètement la planification du rapport
Vous pouvez également choisir d’annuler complètement la planification d’un rapport ou d’annuler son exécution, si vous en avez besoin.

1. Accédez à l’onglet Analyses.

2. Cliquez sur Rapports personnalisés.

3. À partir de là, vous pouvez soit cliquer sur la liste déroulante à droite du bouton Modifier le rapport. Cette action ouvrira un menu déroulant affichant l’option Annuler le calendrier.

4. Cliquez sur Annuler le calendrier pour supprimer complètement la fonction de planification de ce rapport.

Vous pouvez ensuite vérifier que votre rapport a bien été déprogrammé en accédant à la section de présentation des rapports personnalisés dans la colonne Programmé. Votre rapport doit afficher « Aucun » dans la colonne Programmé.

Ressources supplémentaires