Cómo programar informes personalizados

Objetivos del artículo

Aprende a programar un informe personalizado para que se ejecute automáticamente en una fecha y hora específicas y recibir una notificación por correo electrónico cuando tus resultados estén listos. De esta manera, puedes configurar tus informes para que se ejecuten automáticamente y extraigan datos para que los revises.

Puedes programar hasta 10 informes por usuario y por cuenta. Para programar otro informe después de alcanzar este límite, cancela la programación de un informe existente.

Necesitas permiso para editar informes personalizados para crear o cambiar una programación. Para descargar los resultados, se requiere permiso para exportar informes personalizados.

Programa los informes

1. Ve a la pestaña Análisis .

2. Elige Informes personalizados.

3. Elige un informe existente o crea un nuevo informe personalizado. Si creaste un informe nuevo, haz clic en Guardar y ejecutar informe y espera a que termine de ejecutarse antes de programarlo.

4. Cuando estés dentro del informe, arriba y a la derecha de la Vista previa de resultados, haz clic en Programar informe.

5. Desde aquí, se mostrará el asistente de programación para configurar los detalles del informe y las opciones de entrega.

6. Para elegir la fecha en la que tu informe empezará a enviarse, completa una Fecha de inicio o haz clic en el ícono del calendario para elegir una Fecha de inicio. De forma predeterminada, la fecha de inicio mostrará el día siguiente.

7. Una vez que hayas elegido la fecha de inicio del reporte para comenzar la entrega, tendrás las opciones para elegir con qué frecuencia y a qué hora recibes una alerta cuando el reporte esté listo para descargarse. Para hacerlo, selecciona los siguientes menús desplegables:

• Frecuencia de entrega
  Elige Semanal o Mensual. Las opciones muestran el día de la semana o el día del mes según la fecha de inicio. La frecuencia predeterminada es Semanal.
• Hora de entrega
  Elige la hora a la que quieres recibir la notificación sobre tu informe. La hora utiliza la zona horaria local de tu cuenta y, de forma predeterminada, es a las 9 a. m. Si eliges hoy como la Fecha de inicio, solo están disponibles las horas con más de 2 horas de anticipación.

8. Una vez que hayas elegido la frecuencia y las opciones de horario de entrega, haz clic en Programar informe.

Cuando hayas programado tu informe, verás que la frecuencia elegida aparece en la sección de resumen de Informes personalizados, en la columna Programado.

Notificación de correo electrónico del informe

Una vez que hayas programado el informe, recibirás una notificación por correo electrónico cuando el informe esté listo para descargarse. Esta notificación se enviará en el horario y con la frecuencia que configuraste previamente. Las notificaciones de informes programados se envían al usuario de Klaviyo que guardó la programación más recientemente. Por motivos de seguridad, no se pueden enviar por correo electrónico a destinatarios que no sean de Klaviyo.

1. En este correo electrónico, haz clic en el enlace haz clic aquí para iniciar tu descarga para ir al informe. Una vez que inicies sesión en tu cuenta para recuperar el informe, el informe debería comenzar a descargarse automáticamente.

Si al principio no ves el informe, asegúrate de iniciar sesión en la cuenta de Klaviyo correcta donde creaste y programaste este informe originalmente.

Si no recibiste tu notificación en la fecha y hora que programaste, recomendamos que primero revises la carpeta de spam. Esta notificación se envía a la dirección de correo electrónico del usuario de Klaviyo que guardó más recientemente la programación del informe.

Editar o cancelar informes programados

Edita la hora programada
1. Si quieres editar los detalles del informe programado o eliminar por completo un informe programado, ve a la pestaña Analytics.

2. Haz clic en Informes personalizados.

3. Desde aquí, puedes hacer clic en el nombre del informe o abrir el menú de acciones de la fila y hacer clic en Editar informe.

4. Una vez dentro del informe, haz clic en Editar programación para abrir el asistente de programación. Elige Semanal o Mensual en Frecuencia de entrega. Para cambiar el día que usa la programación, actualiza Fecha de inicio y luego revisa Hora de entrega antes de guardar.

5. Una vez que hayas actualizado las opciones de frecuencia y hora de entrega, haz clic en Programar informe. El informe ahora se ejecutará y se entregará con las opciones más recientes que hayas configurado.

Desprogramar el informe por completo
También puedes elegir desprogramar o cancelar por completo la ejecución de un informe si lo necesitas.

1. Ve a Análisis > Informes personalizados.

2. Haz clic en el nombre del informe para abrirlo.

3. Junto a Editar programación, haz clic en el menú de 3 puntos (Más acciones de programación).

4. Haz clic en Cancelar programación para eliminar la programación. El informe sigue disponible.

Luego puedes verificar que el informe se haya desprogramado correctamente; para ello, ve a la sección de descripción general de informes personalizados en la columna Programado. El informe debería mostrarse como “Ninguno” en la columna Programado.

Recursos adicionales