Cómo programar informes personalizados
Objetivos del artículo
Aprende a programar un informe personalizado para que se ejecute automáticamente en una fecha y hora específicas y recibir una notificación por correo electrónico cuando tus resultados estén listos. De esta manera, puedes configurar tus informes para que se ejecuten automáticamente y extraigan datos para que los revises.
Ten en cuenta que el límite actual de informes programados es de diez informes programados por usuario y por cuenta. Si deseas programar más de diez informes, ponte en contacto con nuestro equipo.
Programa los informes
1. Ve a la pestaña Análisis .
2. Elige Informes personalizados.
3. Elige un informe existente o crea un nuevo informe personalizado.
4. Una vez dentro del informe, arriba y a la derecha de la Vista previa de resultados, haz clic en Programar informe. Ten en cuenta que, si este es un informe que acabas de crear, tendrás que hacer clic en Guardar y ejecutar informe antes de poder programarlo.
5. Desde aquí, se mostrará el asistente de programación para configurar los detalles del informe y las opciones de entrega.
6. Para elegir la fecha en la que el informe comenzará a enviarse, completa una Fecha de inicio o haz clic en el ícono de calendario para elegir una Fecha de inicio. De forma predeterminada, la fecha de inicio mostrará la siguiente fecha.
Ten en cuenta que, a menos que canceles el informe programado, el informe seguirá ejecutándose de nuevo, según la frecuencia que elegiste.
7. Una vez que hayas elegido la fecha de inicio del reporte para comenzar la entrega, tendrás las opciones para elegir con qué frecuencia y a qué hora recibes una alerta cuando el reporte esté listo para descargarse. Para hacerlo, selecciona los siguientes menús desplegables:
- Frecuencia de entrega
El menú desplegable te ofrecerá opciones para recibir las notificaciones por correo electrónico del informe de forma semanal o mensual, según la fecha de inicio que elijas. Ten en cuenta que la frecuencia se configurará de forma predeterminada en notificaciones semanales. - Hora de entrega
El menú desplegable representa la hora local en la que recibirás la notificación sobre el informe. En este menú desplegable, puedes elegir cualquier hora del día para recibir las notificaciones. La hora que elijas coincidirá con la zona horaria local de la cuenta. Ten en cuenta que la hora predeterminada será las 9 a. m. (hora local de la cuenta).
Dependiendo del tamaño de tu informe y de la cantidad de datos que contenga, puede ser necesario que los informes se ejecuten hasta con dos horas de anticipación a la hora programada para garantizar la entrega a tiempo. Por lo tanto, es posible que tu informe no contenga datos justo hasta la hora de envío.
8. Una vez que hayas elegido la frecuencia y las opciones de horario de entrega, haz clic en Programar informe.
Cuando hayas programado tu informe, verás que la frecuencia elegida aparece en la sección de resumen de Informes personalizados, en la columna Programado.
Toma en cuenta que los datos de marca de tiempo en los reportes, incluidos los reportes exportados, se mostrarán en la hora local de la cuenta según la configuración.
Notificación de correo electrónico del informe
Una vez que hayas programado el informe, recibirás una notificación por correo electrónico cuando el informe esté listo para descargarse. Esta notificación se enviará en el horario y con la frecuencia que configuraste previamente. Por motivos de seguridad, las notificaciones de informes programados solo se envían al usuario que creó la programación y no se pueden enviar por correo electrónico a destinatarios que no sean de Klaviyo.
1. En este correo electrónico, haz clic en el enlace aquí para iniciar tu descarga para ir al informe. Una vez que inicies sesión en la cuenta para recuperar el informe, el informe debería comenzar a descargarse automáticamente.
Si al principio no ves el informe, asegúrate de iniciar sesión en la cuenta correcta de Klaviyo en la que creaste y programaste originalmente este informe.
Si no recibiste tu notificación en la fecha y hora programadas, te recomendamos primero revisar la carpeta de spam. También es importante tener en cuenta que esta notificación se enviará a la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta de Klaviyo en la que programaste el informe.
Editar o cancelar informes programados
Edita la hora programada
1. Si quieres editar los detalles del informe programado o eliminar por completo un informe programado, ve a la pestaña Análisis.
2. Haz clic en Informes personalizados.
3. Desde aquí, puedes hacer clic en el nombre del informe o pasar el cursor sobre el informe y hacer clic en Editar informe.
4. Una vez dentro del informe, haz clic en Editar programación para abrir el asistente de programación y ajustar los detalles de programación. Ten en cuenta que, para editar la frecuencia de envío, primero debes actualizar la fecha de inicio.
5. Una vez que hayas actualizado las opciones de frecuencia y hora de entrega, haz clic en Programar informe. El informe ahora se ejecutará y se entregará con las opciones más recientes que hayas configurado.
Anular por completo la programación del informe
También puedes optar por anular por completo la programación o cancelar la ejecución de un informe si lo necesitas.
1. Ve a la pestaña Analytics.
2. Haz clic en Custom Reports.
3. Desde aquí, puedes hacer clic en el menú desplegable a la derecha del botón Edit Report. Esto abrirá un menú desplegable que muestra la opción Cancel Schedule.
4. Haz clic en Cancel Schedule para eliminar por completo la función de programación de este informe.
Luego puedes verificar que el informe se haya desprogramado correctamente; para ello, ve a la sección de descripción general de informes personalizados en la columna Programado. El informe debería mostrarse como “Ninguno” en la columna Programado.
Ten en cuenta que, si eliges eliminar por completo un informe personalizado, también perderás automáticamente cualquier programación asociada con el propio informe.