Como agendar relatórios personalizados
O que você vai aprender
Saiba como programar um relatório personalizado para executar automaticamente em uma data e horário específicos e receber uma notificação por e-mail quando seus resultados estiverem prontos. Assim, você pode configurar seus relatórios para serem executados automaticamente e coletar dados para sua análise.
Você pode agendar até 10 relatórios por usuário e por conta. Para agendar outro relatório depois de atingir esse limite, cancele o agendamento de um relatório existente.
Você precisa de permissão para editar relatórios personalizados para criar ou alterar um agendamento. Para baixar os resultados, você precisa ter permissão para exportar relatórios personalizados.
Programar seus relatórios
1. Acesse a guia Análises .
2. Selecione Relatórios personalizados.
3. Selecione um relatório existente ou crie um novo relatório personalizado. Se você criou um novo relatório, clique em Salvar e executar relatório e aguarde a execução terminar antes de agendá-lo.
4. Quando estiver no relatório, acima e à direita da sua Prévia dos resultados, clique em Agendar relatório.
5. A partir daqui, você verá o assistente de agendamento para configurar detalhes sobre seu relatório e as opções de entrega.
6. Para escolher a data em que seu relatório começará a ser enviado para você, preencha uma Data de início ou clique no ícone de calendário para escolher uma Data de início. Por padrão, a data de início mostrará o dia seguinte.
Observe que, a menos que você cancele o relatório agendado, o relatório continuará a ser executado novamente, dependendo da frequência escolhida.
7. Depois de escolher a Data de início do relatório para começar a entrega, você terá as opções de escolher com que frequência e em que horário receberá um alerta quando o relatório estiver pronto para download. Para fazer isso, selecione os seguintes menus suspensos:
- Frequência de entrega
Escolha Semanal ou Mensal. As opções mostram o dia da semana ou o dia do mês com base na sua Data de início. A frequência padrão é Semanal. - Horário de entrega
Escolha a hora em que você quer receber a notificação sobre seu relatório. O horário usa o fuso horário local da sua conta e, por padrão, é 9h. Se você escolher hoje como a Data de início, apenas horários com mais de 2 horas de antecedência estarão disponíveis.
Dependendo do tamanho do seu relatório e da quantidade de dados que ele contém, pode ser necessário que os relatórios sejam executados com até 2 horas de antecedência em relação ao horário programado, para garantir a entrega no horário. Assim, o seu relatório pode não conter dados até o horário de envio.
8. Depois de escolher as opções de frequência e horário de entrega, clique em Agendar relatório.
Quando você agendar o seu relatório, verá a frequência escolhida aparecer na sua seção de visão geral de Relatórios personalizados na coluna Agendado.
Observe que os dados de carimbo de data/hora nos seus relatórios, incluindo relatórios exportados, serão exibidos no horário local da conta nas suas configurações.
Notificação de e-mail do relatório
Depois de agendar seu relatório, você vai receber uma notificação por e-mail quando ele estiver pronto para download. Essa notificação será enviada no horário e com a frequência que você definiu anteriormente. As notificações de relatórios agendados são enviadas para o usuário do Klaviyo que salvou o agendamento mais recentemente. Por motivos de segurança, elas não podem ser enviadas por e-mail para destinatários fora do Klaviyo.
1. Nesse e-mail, clique no link clique aqui para iniciar seu download para acessar seu relatório. Depois de fazer login na sua conta para recuperar seu relatório, o download do relatório deve começar automaticamente.
Se você não vir seu relatório logo de início, verifique se está fazendo login na conta correta do Klaviyo em que você criou e agendou esse relatório originalmente.
Se você não recebeu sua notificação no horário e dia que você agendou, recomendamos que primeiro verifique sua pasta de spam. Esta notificação é enviada para o endereço de e-mail do usuário da Klaviyo que salvou mais recentemente o agendamento do relatório.
Editar ou cancelar relatórios agendados
Edite o horário agendado
1. Se você quiser editar os detalhes do relatório agendado ou remover completamente um relatório agendado, navegue até a aba Análises.
2. Clique em Relatórios personalizados.
3. A partir daqui, você pode clicar no nome do relatório ou abrir o menu de ações da linha e clicar em Editar relatório.
4. Depois de acessar o relatório, clique em Editar agendamento para abrir o assistente de agendamento. Escolha Semanal ou Mensal em Frequência de entrega. Para alterar o dia usado pelo agendamento, atualize a Data de início e, em seguida, confira o Horário de entrega antes de salvar.
5. Depois de atualizar suas opções de frequência e horário de entrega, clique em Agendar relatório. Agora, seu relatório será executado e entregue com as opções mais recentes que você configurou.
Remover completamente o agendamento do relatório
Você também pode optar por remover completamente o agendamento ou cancelar a execução de um relatório, caso precise.
1. Acesse Análises > Relatórios personalizados.
2. Clique no nome do relatório para abri-lo.
3. Ao lado de Editar agendamento, clique no menu de três pontos (Mais ações de agendamento).
4. Clique em Cancelar agendamento para remover o agendamento. O relatório em si continua disponível.
Em seguida, você pode verificar se o agendamento do seu relatório foi removido com sucesso acessando a seção de visão geral de relatórios personalizados na coluna Agendado. Seu relatório deve aparecer como "Nenhum" na coluna Agendado.
Observe que, se você optar por excluir completamente um relatório personalizado, também perderá automaticamente qualquer agendamento associado ao próprio relatório.
Recursos adicionais
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