Como programar relatórios personalizados

O que você vai aprender

Saiba como programar um relatório personalizado para ser executado automaticamente em uma data e hora específicas e ser notificado por e-mail quando os resultados estiverem prontos. Dessa forma, o senhor pode configurar seus relatórios para serem executados automaticamente e extrair dados para sua análise.

Observe que o limite atual de relatórios agendados está definido para dez relatórios agendados por usuário e por conta. Se o senhor quiser agendar mais de dez relatórios, entre em contato com nossa equipe.

Agende seus relatórios

1. Navegue até a guia Analytics .

 2. Selecione Relatórios personalizados.

3. Selecione um relatório existente ou crie um novo relatório personalizado.

4. Dentro do relatório, acima e à direita da visualização de resultados, clique em Schedule Report (Agendar relatório). Observe que, se esse for um relatório que o senhor acabou de criar, será necessário clicar em Save & Run Report antes de programar esse relatório.

5. A partir daí, será apresentado ao senhor o assistente de agendamento para configurar detalhes sobre o relatório e as opções de entrega.

6. Para escolher a data em que o relatório começará a ser enviado ao senhor, preencha uma Start Date (Data de início ) ou clique no ícone do calendário para escolher uma Start Date (Data de início). Por padrão, a data de início mostrará a próxima data.

7. Depois de escolher a Data de Início do relatório para iniciar a entrega, o senhor terá a opção de escolher a frequência e o horário em que será alertado quando o relatório estiver pronto para download. Para fazer isso, selecione os seguintes menus suspensos:

• Frequência de entrega
  O menu suspenso fornecerá ao senhor as opções para receber as notificações por e-mail do relatório semanalmente ou mensalmente, dependendo da data de início escolhida. Observe que a frequência padrão será de notificações semanais.
• Horário de entrega
  O menu suspenso representa a hora local em que o senhor receberá a notificação sobre o seu relatório. Nesse menu suspenso, o senhor pode escolher qualquer hora do dia para receber suas notificações. O horário que o senhor escolher corresponderá ao fuso horário local da sua conta. Observe que o horário padrão será 9 horas da manhã, horário local da conta.

8. Depois de escolher as opções de frequência e tempo de entrega, clique em Schedule Report.

Depois de programar o relatório, a frequência escolhida aparecerá na seção Visão geral dos relatórios personalizados, na coluna Programado.

Notificação por e-mail do relatório

Depois de agendar o relatório, o senhor receberá uma notificação por e-mail quando o relatório estiver pronto para download. Essa notificação será enviada no horário e na frequência que o senhor definiu anteriormente. Por motivos de segurança, as notificações de relatórios agendados são enviadas apenas para o usuário que criou o agendamento e não podem ser enviadas por e-mail para destinatários que não sejam da Klaviyo.

1. Nesse e-mail, clique no link aqui para iniciar o download e ser levado ao seu relatório. Depois de fazer login na sua conta para recuperar o relatório, o download do relatório deve começar automaticamente para o senhor.

Se o relatório não for exibido no início, verifique se está fazendo login na conta correta da Klaviyo em que criou e agendou esse relatório originalmente.

Se o senhor não recebeu a notificação no dia e na hora programados, recomendamos que verifique primeiro a pasta de spam. Também é importante observar que essa notificação será enviada para o endereço de e-mail associado à conta da Klaviyo em que o senhor agendou o relatório.

Edição ou cancelamento de relatórios programados

Editar o horário programado
1. Se o senhor quiser editar os detalhes do relatório agendado ou remover completamente um relatório agendado, navegue até a guia Analytics.

2. Clique em Custom Reports (Relatórios personalizados).

3. A partir daqui, o senhor pode clicar no nome do relatório ou passar o mouse sobre o relatório e clicar em Edit Report (Editar relatório).

4. Uma vez dentro do relatório, clique em Edit Schedule (Editar agendamento ) para abrir o assistente de agendamento e ajustar os detalhes do agendamento. Observe que, para editar a frequência de entrega, o senhor precisa primeiro atualizar também a Data de início.

5. Depois de atualizar as opções de frequência e tempo de entrega, clique em Schedule Report. Seu relatório será executado e entregue com as opções mais recentes que o senhor configurou.

Cancelar completamente o agendamento do relatório
O senhor também pode optar por cancelar completamente o agendamento ou a execução de um relatório, caso seja necessário.

1. Navegue até a guia Analytics.

2. Clique em Custom Reports (Relatórios personalizados).

3. A partir daqui, o senhor pode clicar no menu suspenso à direita do botão Edit Report (Editar relatório). Isso abrirá um menu suspenso com a opção Cancel Schedule.

4. Clique em Cancel Schedule (Cancelar agendamento) para remover completamente a função de agendamento desse relatório.

Em seguida, o senhor pode verificar se o relatório foi desmarcado com sucesso navegando até a seção de visão geral dos relatórios personalizados na coluna Scheduled (Programado). Seu relatório deve ser exibido como "None" (Nenhum) na coluna Scheduled (Programado).

Recursos adicionais

• Como criar e usar relatórios personalizados no Klaviyo