Comment s'intégrer au système de gestion de la relation client Salesforce

Vous apprendrez

Découvrez comment intégrer Salesforce CRM à Klaviyo. Après avoir suivi ces étapes, vous serez en mesure de personnaliser et de cibler les e-mails sur la base des données de propriétés personnalisées que Klaviyo synchronise avec Salesforce pour chaque prospect. Vous pourrez également déclencher des e-mails à partir de l'indicateur Became Lead synchronisé à partir de Salesforce.

Avant de commencer

Avant de commencer l'intégration, vérifiez que votre édition de Salesforce dispose d'un accès à l'API. Si vous n'utilisez pas l'une des versions suivantes, vous ne pourrez pas vous intégrer à Klaviyo :

• Édition Entreprise
• Édition illimitée
• Édition pour développeurs
• Édition Performance

N'oubliez pas qu'un seul objet Salesforce peut être synchronisé via cette intégration. Si vous souhaitez synchroniser l'objet Contact ou un autre objet au lieu de l'objet Lead, contactez notre équipe d'assistance en indiquant le nom de l'objet que vous souhaitez synchroniser et les champs que vous souhaitez inclure dans les propriétés du profil. Veuillez noter que si vous synchronisez un objet autre que Lead, Klaviyo ne génèrera pas d'événements Became Lead (au lieu de cela, les objets avec des adresses e-mail valides sont créés en tant que profils dans Klaviyo et tous les champs personnalisés spécifiés sont synchronisés en tant que propriétés pour ces profils).

L'objet que vous souhaitez intégrer doit contenir un champ pour l'adresse électronique.

Il est également important de noter que l’intégration synchronise la mise à jour des champs tant que l’élément LastModifiedDate de l’objet est modifié dans Salesforce.

Obtenir le jeton de sécurité Salesforce

Pour activer l'intégration Salesforce CRM dans Klaviyo, vous devez d'abord obtenir votre jeton de sécurité Salesforce.

Vous devriez avoir reçu votre jeton de sécurité lors de la configuration initiale de votre compte Salesforce. Si vous faites partie d'une grande organisation utilisant Salesforce, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir le jeton de sécurité.

Si vous n'avez pas de trace d'un jeton de sécurité, vous devrez réinitialiser votre jeton de sécurité pour en recevoir un nouveau. Les étapes de réinitialisation de votre jeton de sécurité sont réparties ci-dessous par version de Salesforce, selon que vous utilisez Lightning Experience ou Salesforce Classic.

Réinitialisation du jeton Lightning Experience

1. Dans Salesforce, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit de votre écran et sélectionnez Paramètres.
   
2. Vous accéderez ainsi à votre page d'informations personnelles. Dans le menu de gauche, cliquez sur Réinitialiser mon jeton de sécurité.
   
3. Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité.
4. Si votre jeton de sécurité a été utilisé pour vous connecter à d'autres applications, mettez à jour ces intégrations avec ce nouveau jeton de sécurité.
   
5. Vous recevrez alors un e-mail de Salesforce contenant votre nouveau jeton de sécurité. Notez le jeton de sécurité et conservez ces informations en lieu sûr.

Réinitialisation du jeton Salesforce Classic

1. Dans Salesforce, cliquez sur votre nom en haut à droite de votre écran et sélectionnez Mes paramètres.
   
2. Dans le menu Mes paramètres, cliquez sur Personnel. Sélectionnez ensuite Réinitialiser mon jeton de sécurité.
   
3. Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité.
4. Si votre jeton de sécurité a été utilisé pour vous connecter à d'autres applications, mettez à jour ces intégrations avec ce nouveau jeton de sécurité.
   
5. Vous recevrez alors un e-mail de Salesforce contenant votre nouveau jeton de sécurité. Notez le jeton de sécurité et conservez ces informations en lieu sûr.

Activez l'intégration de Salesforce dans Klaviyo

1. Dans Klaviyo, cliquez sur le nom de votre compte dans le coin inférieur gauche, puis sélectionnez Intégrations.
2. Cliquez sur Ajouter des intégrations, recherchez Salesforce et cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre jeton de sécurité Salesforce. Une fois que vous avez saisi les informations requises, cliquez sur Connecter à Salesforce. 
   
4. Si l'intégration est réussie, vous devriez recevoir un message de réussite.

Contrôler la synchronisation de Salesforce et vérifier les données

L'intégration Salesforce se synchronise avec Klaviyo toutes les heures.

Pour vérifier votre intégration :

1. Cliquez sur le menu déroulant Analytics dans Klaviyo et sélectionnez Metrics. Filtrez par Salesforce, puis recherchez la métrique Devenir un prospect et cliquez sur son icône Flux d'activité.
2. Si votre intégration a commencé à synchroniser les données, vous verrez les événements Devenir un prospect, avec l'icône Salesforce, ajoutés à ce flux d'activité.
3. Klaviyo importe tous vos prospects Salesforce. Pour le vérifier, comparez le nombre de leads ajoutés à Klaviyo un jour donné avec le nombre de leads ajoutés à Salesforce et confirmez qu'ils correspondent.
4. Survolez le point de données d'hier (dans le flux d'activité de Became Lead, que vous pouvez trouver en cliquant sur l'indicateur) ou consultez le tableau de données sous le graphique pour voir combien de paiements ont eu lieu hier et comparez-les aux données stockées dans Salesforce.
5. Si les données ne correspondent pas, le problème vient probablement du fait que le fuseau horaire de votre compte Klaviyo ne correspond pas au fuseau horaire de votre compte Salesforce. Pour vérifier votre fuseau horaire dans Klaviyo :
   • Cliquez sur le nom de votre compte en bas à gauche.
   • Sélectionnez puis cliquez sur Settings > Organization.
   • Faites défiler vers le bas jusqu'à Fuseau horaire.

Indicateurs Salesforce dans Klaviyo

Actuellement, Klaviyo synchronise une mesure avec Salesforce CRM : Devenu leader.

Cette mesure est suivie lorsqu'un nouveau lead est créé dans Salesforce. L'événement lui-même ne contient aucune donnée provenant de Salesforce, mais lorsque cet événement est enregistré, Klaviyo synchronise les propriétés personnalisées suivantes pour chaque lead et les attache au profil Klaviyo du lead :

• Id
• Prénom
• Nom de famille
• Titre
• Entreprise
• Rue
• Ville
• État
• Code postal
• Pays
• Latitude
• Longitude
• Téléphone
• Courriel
• Site web
• LeadSource
• Statut
• L'industrie
• Nombre de salariés
• HasOptedOutOfEmail
• Courriel du propriétaire

Vous pouvez ensuite utiliser ces propriétés dans les segments, dans les flux et pour remplir dynamiquement les propriétés des clients dans vos modèles de message.

Résultats

Vous avez maintenant intégré votre compte Klaviyo à Salesforce CRM et examiné vos données synchronisées. 

Ressources complémentaires

• Démarrer avec les flux
• Démarrer avec les segments
• Comprendre les types de données échangées entre Klaviyo et les apps.