Comment s'intégrer au système de gestion de la relation client Salesforce

Vous apprendrez

Découvrez comment intégrer Salesforce CRM à Klaviyo. Cette intégration vous permet de connecter facilement votre compte Salesforce, de choisir les objets à synchroniser et de mapper les champs, le tout grâce à un flux de configuration guidé dans l’application.

Grâce à cette intégration, Klaviyo peut synchroniser automatiquement les données Salesforce (telles que les prospects ou les contacts) dans les profils Klaviyo, ce qui vous permet de personnaliser les messages et de segmenter les clients à l’aide des données CRM.

Avant de commencer

Avant de commencer l’intégration, assurez-vous que :

• Vous avez un accès administrateur à votre compte Salesforce
• Votre édition Salesforce prend en charge l’accès aux API
• Vous disposez de votre nom d’utilisateur Salesforce, de votre mot de passe et de votre jeton de sécurité

Obtenir le jeton de sécurité Salesforce

Pour activer l'intégration Salesforce CRM dans Klaviyo, vous devez d'abord obtenir votre jeton de sécurité Salesforce.

Vous devriez avoir reçu votre jeton de sécurité lors de la configuration initiale de votre compte Salesforce. Si vous faites partie d'une grande organisation utilisant Salesforce, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir le jeton de sécurité.

Si vous n'avez pas de trace d'un jeton de sécurité, vous devrez réinitialiser votre jeton de sécurité pour en recevoir un nouveau. Les étapes de réinitialisation de votre jeton de sécurité sont réparties ci-dessous par version de Salesforce, selon que vous utilisez Lightning Experience ou Salesforce Classic.

Réinitialisation du jeton Lightning Experience

1. Dans Salesforce, cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit de votre écran et sélectionnez Paramètres.
   
2. Vous accéderez ainsi à votre page d'informations personnelles. Dans le menu de gauche, cliquez sur Réinitialiser mon jeton de sécurité.
   
3. Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité.
4. Si votre jeton de sécurité a été utilisé pour vous connecter à d'autres applications, mettez à jour ces intégrations avec ce nouveau jeton de sécurité.
   
5. Vous recevrez alors un e-mail de Salesforce contenant votre nouveau jeton de sécurité. Notez le jeton de sécurité et conservez ces informations en lieu sûr.

Réinitialisation du jeton Salesforce Classic

1. Dans Salesforce, cliquez sur votre nom en haut à droite de votre écran et sélectionnez Mes paramètres.
   
2. Dans le menu Mes paramètres, cliquez sur Personnel. Sélectionnez ensuite Réinitialiser mon jeton de sécurité.
   
3. Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité.
4. Si votre jeton de sécurité a été utilisé pour vous connecter à d'autres applications, mettez à jour ces intégrations avec ce nouveau jeton de sécurité.
   
5. Vous recevrez alors un e-mail de Salesforce contenant votre nouveau jeton de sécurité. Notez le jeton de sécurité et conservez ces informations en lieu sûr.

Connectez Salesforce à Klaviyo

1. Dans Klaviyo, sélectionnez l’onglet Intégrations.
2. Cliquez sur Explorer les applications, recherchez Salesforce, puis cliquez sur la carte. Ensuite, cliquez sur Installer.
3. Saisissez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre jeton de sécurité Salesforce. Une fois que vous avez saisi les informations requises, cliquez sur Connecter à Salesforce. 
   
4. Si l'intégration est réussie, vous devriez recevoir un message de réussite.

Choisissez un objet Salesforce à synchroniser

Après la connexion, vous serez invité à sélectionner l’objet Salesforce que vous souhaitez synchroniser avec Klaviyo. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

Les options disponibles sont les suivantes :

• Prospect - Clients potentiels qui ont manifesté de l’intérêt
• Contact - Personnes associées à des comptes dans Salesforce
• Autre - Objets d’assistance supplémentaires (la disponibilité dépend de votre configuration Salesforce) 

Les objets synchronisés à partir de Salesforce seront créés ou mis à jour en tant que profils Klaviyo.

Mapper les champs Salesforce aux propriétés Klaviyo

Ensuite, mappez les champs Salesforce aux propriétés de profil Klaviyo. Notez que certains mappages de base tels que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, le prénom et le nom de famille sont pré-mappés. Le mappage de l’adresse e-mail Salesforce est requis. 

Ajouter ou modifier des mappages

• Utilisez Ajouter un mappage pour mapper d’autres champs Salesforce. 
• Sélectionnez un champ Salesforce à gauche et la propriété Klaviyo correspondante à droite.
• Supprimez les mappages à l’aide de l’icône de la corbeille si nécessaire.

Importer des mappages au format CSV (facultatif) 

Vous pouvez importer vos mappages via un fichier CSV si vous avez de nombreux champs à mapper.

1. Cliquez sur Ajouter un mappage → Importer des mappages.
2. Téléchargez le modèle CSV.
3. Ajoutez le mappage de votre champ Salesforce → Klaviyo au modèle CSV.
4. Téléchargez le fichier CSV terminé pour appliquer les mappages en masse.

traitement (facultatif)

Vous pouvez activer l’option permettant de synchroniser l’objet Salesforce comme désabonné lorsque la valeur true est attribuée à Email Opt Out sur l’objet Salesforce. Le profil sera marqué comme désabonné des e-mails dans Klaviyo. 

Terminer la configuration

Une fois vos mappages terminés, cliquez sur Terminer la configuration. Klaviyo finalisera l’intégration (cela prend généralement quelques secondes). Un message de confirmation s’affichera une fois que votre compte Salesforce sera connecté et synchronisé.

Contrôler la synchronisation de Salesforce et vérifier les données

L'intégration Salesforce se synchronise avec Klaviyo toutes les heures.

Pour vérifier votre intégration :

1. Cliquez sur le menu déroulant Analytics dans Klaviyo et sélectionnez Metrics. filtrer par Salesforce, puis trouvez l'indicateur Became Lead et cliquez sur son icône de flux d'activité.
2. Si votre intégration a commencé à synchroniser les données, vous verrez les événements Devenir un prospect, avec l'icône Salesforce, ajoutés à ce flux d'activité.
3. Klaviyo importe tous vos prospects Salesforce. Pour le vérifier, comparez le nombre de leads ajoutés à Klaviyo un jour donné avec le nombre de leads ajoutés à Salesforce et confirmez qu'ils correspondent.
4. Survolez le point de données d'hier (dans le flux d'activité de Became Lead, que vous pouvez trouver en cliquant sur l'indicateur) ou consultez le tableau de données sous le graphique pour voir combien de paiements ont eu lieu hier et comparez-les aux données stockées dans Salesforce.
5. Si les données ne correspondent pas, le problème vient probablement du fait que le fuseau horaire de votre compte Klaviyo ne correspond pas au fuseau horaire de votre compte Salesforce. Pour vérifier votre fuseau horaire dans Klaviyo :
   • Cliquez sur le nom de votre compte en bas à gauche.
   • Sélectionnez ensuite Paramètres > Organization.
   • Descendez jusqu’à Timezone.

Indicateurs Salesforce dans Klaviyo

Actuellement, Klaviyo synchronise une mesure avec Salesforce CRM : Devenu leader.

Cette mesure est suivie lorsqu'un nouveau lead est créé dans Salesforce. L'événement lui-même ne contient aucune donnée provenant de Salesforce, mais lorsque cet événement est enregistré, Klaviyo synchronise les propriétés personnalisées suivantes pour chaque lead et les attache au profil Klaviyo du lead :

• Id
• Prénom
• Nom de famille
• Titre
• Entreprise
• Rue
• Ville
• État
• Code postal
• Pays
• Latitude
• Longitude
• Téléphone
• Courriel
• Site web
• LeadSource
• Statut
• L'industrie
• Nombre de salariés
• HasOptedOutOfEmail
• Courriel du propriétaire

Vous pouvez ensuite utiliser ces propriétés dans les segments, dans les flux et pour remplir dynamiquement les propriétés des clients dans vos modèles de message.

Résolution de problèmes

Avertissements et erreurs de mappage de champs

Klaviyo valide en permanence les mappages de vos champs Salesforce pour s’assurer que les données sont synchronisées de manière fiable. Si un champ Salesforce mappé devient indisponible (par exemple, s’il est supprimé, renommé ou si les autorisations changent), vous pouvez voir un avertissement ou une erreur dans vos paramètres d'intégration.

Lorsqu’un champ non obligatoire n’est pas disponible

Si un champ Salesforce mappé n’est plus disponible et qu’il n’est pas obligatoire, Klaviyo :

• Affichez un avertissement indiquant le champ manquant.
• Continuez à synchroniser tous les autres champs disponibles.
• Exclure le champ indisponible des synchronisations futures jusqu’à ce qu’il soit mis à jour ou supprimé.

Pour résoudre ce problème, 

1. Accédez à votre intégration Salesforce dans Klaviyo. 
2. Ouvrez l’objet concerné.
3. Mettez à jour ou supprimez le mappage de champs non valide.
4. Enregistrez vos modifications.

Une fois mise à jour, la synchronisation se poursuivra comme prévu.

Lorsqu’un champ obligatoire (Email) est indisponible

Si le champ Salesforce Email n’est plus disponible pour un objet (par exemple, en raison de modifications du schéma ou d’autorisations), Klaviyo :

• Affichez une erreur indiquant que le champ Email est manquant.
• Arrêtez de synchroniser les données de l’objet concerné.
• Vous invitez à mettre à jour les mappages de vos champs pour rétablir la synchronisation.

Pour résoudre ce problème,

1. Accédez à votre intégration Salesforce dans Klaviyo. 
2. Ouvrez l’objet concerné.
3. Assurez-vous qu’un champ Salesforce Email valide est mappé à la propriété Email de Klaviyo.
4. Enregistrez vos modifications.

Une fois le mappage du champ Email terminé, la synchronisation des données reprendra automatiquement.

Résultats

Vous avez maintenant intégré votre compte Klaviyo à Salesforce CRM et examiné vos données synchronisées. 

Ressources complémentaires

• Démarrer avec les flux
• Démarrer avec les segments
• Comprendre les types de données échangées entre Klaviyo et les apps.