Cómo integrarse con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM)

Objetivos del artículo

Aprende a integrar Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) con Klaviyo. Después de seguir estos pasos, podrás personalizar y orientar el correo electrónico en función de los datos de propiedades personalizadas que Klaviyo sincroniza desde Salesforce para cada cliente potencial. También podrás activar el correo electrónico desde la métrica Became Lead sincronizada desde Salesforce.

Antes de empezar

Antes de empezar la integración, confirma que tu edición de Salesforce tiene acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API). Si no utilizas una de las siguientes versiones, no podrás integrarte con Klaviyo:

• Enterprise Edición
• Edición Ilimitada
• Edición para desarrolladores
• Edición Performance

Ten en cuenta que sólo se puede sincronizar un objeto de Salesforce mediante esta integración. Si deseas sincronizar el objeto contacto u otro objeto en lugar del objeto Lead, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia con el nombre del objeto que deseas sincronizar y los campos que deseas incluir como propiedades del perfil. Ten en cuenta que si sincronizas un objeto que no sea Lead, Klaviyo no generará ningún evento de Convertirse en Lead (en su lugar, los objetos con direcciones válidas de correo electrónico se crean como perfil en Klaviyo y cualquier campo personalizado especificado se sincroniza como propiedades de esos perfiles).

El objeto con el que solicitas integrarte debe contener un campo para una dirección de correo electrónico.

También es importante tener en cuenta que las integraciones sincronizan el campo actualizar siempre que el campo actualizar cambie la LastModifiedDate del objeto en Salesforce.

Obtener el token de seguridad de Salesforce

Para habilitar las integraciones de Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) en Klaviyo, primero necesitas obtener tu token de seguridad de Salesforce.

Deberías haber recibido tu token de seguridad en la configuración inicial de tu cuenta de Salesforce. Si formas parte de una organización más grande que utiliza Salesforce, alcanza a tu administrador de Salesforce para obtener el token de seguridad.

Si no tienes constancia de un token de seguridad, tendrás que restablecer tu token de seguridad para recibir uno nuevo. Los pasos para restablecer tu token de seguridad se desglosan a continuación según la versión de Salesforce, dependiendo de si utilizas Lightning Experience o Salesforce Classic.

Restablecimiento del token de Experiencia relámpago

1. En Salesforce, haz clic en tu perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración.
   
2. Esto te llevará a tu página de información personal. En el menú de la izquierda, haz clic en Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haz clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.

Restablecer token de Salesforce Classic

1. En Salesforce, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Mi configuración.
   
2. En el menú Mi configuración, haz clic en Personal. A continuación, selecciona Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haz clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.

Activa las Salesforce integraciones en Klaviyo

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Salesforce y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Introduce tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce. Cuando hayas introducido los datos necesarios, haz clic en Conectar con Salesforce. 
   
4. Si la integración se realiza correctamente, deberías recibir un mensaje de éxito.

monitorizar Salesforce sincronizar y verificar datos

La página Salesforce integraciones se sincroniza con Klaviyo cada hora.

Para comprobar tus integraciones:

1. Haz clic en el desplegable de análisis en Klaviyo y selecciona métrica. Filtra por Salesforce, luego busca la métrica Se convirtió en cliente potencial y haz clic en su icono de alimentación de actividad.
2. Si tus integraciones han empezado a sincronizar datos, verás los eventos Convertirse en cliente potencial, con el icono Salesforce, añadidos a este feed de actividad.
3. Klaviyo importa todas tus pistas de Salesforce. Para comprobarlo, compara el número de clientes potenciales que se añaden a Klaviyo en un día concreto con el número de clientes potenciales que se añaden a Salesforce y confirma que coinciden.
4. Pasa el ratón por encima del punto de datos de ayer (en el feed de actividad de Became Lead, que puedes encontrar haciendo clic en la métrica) o mira en la tabla de datos debajo del gráfico para ver cuántos pagos se produjeron ayer y compáralo con el almacenamiento de datos en Salesforce.
5. Si los datos no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de tu cuenta de Klaviyo no coincida con la zona horaria de tu cuenta de Salesforce. Para comprobar la configuración de tu zona horaria en Klaviyo:
   • Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
   • Selecciona y haz clic en Configuración > Organización.
   • Desplázate hasta Zona horaria.

Salesforce métrica en Klaviyo

Actualmente, Klaviyo sincroniza una métrica con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM): Se convirtió en Líder.

Esta métrica se controla cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. El evento en sí no incluye ningún dato de Salesforce, pero cuando se registra este evento, Klaviyo sincronizará las siguientes propiedades personalizadas para cada cliente potencial y las adjuntará al perfil Klaviyo del cliente potencial:

• ID
• Nombre
• Apellido
• Título
• Empresa
• Calle
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Latitud
• Longitud
• Teléfono
• Correo electrónico
• Sitio web
• LeadSource
• Estado
• Sector
• NúmeroDeEmpleados
• TieneOptOutOfEmail
• Propietario correo electrónico

A continuación, puedes utilizar estas propiedades en segmento, en flujo y para rellenar dinámicamente propiedades de cliente en tu plantilla de mensajes.

Resultado

Ya has integrado tu Klaviyo cuenta con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) y has revisado tus datos sincronizados. 

Recursos adicionales

• Primeros pasos con los flujos
• Primeros pasos con los segmentos
• Comprender los tipos de datos intercambiados entre Klaviyo y las apps