Cómo integrarse con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM)

Objetivos del artículo

Aprende a integrar Salesforce, el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), con Klaviyo. Esta integración facilita la conexión de tu cuenta de Salesforce, la elección de los objetos que deseas sincronizar y la asignación de campos, todo ello a través de un flujo de configuración guiado dentro de la aplicación.

Con esta integración, Klaviyo puede sincronizar automáticamente los datos de Salesforce (como clientes potenciales o contactos) con un perfil de Klaviyo, lo que te permite personalizar los mensajes y segmentar a los clientes utilizando los datos de la administración de las relaciones con los clientes (CRM).

Antes de empezar

Antes de comenzar con la integración, asegúrate de que:

• Tienes acceso de administrador a tu cuenta de Salesforce.
• Tu edición de Salesforce admite el acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API).
• Tienes tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce disponibles.

Obtener el token de seguridad de Salesforce

Para habilitar las integraciones de Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) en Klaviyo, primero necesitas obtener tu token de seguridad de Salesforce.

Deberías haber recibido tu token de seguridad en la configuración inicial de tu cuenta de Salesforce. Si formas parte de una organización más grande que utiliza Salesforce, alcanza a tu administrador de Salesforce para obtener el token de seguridad.

Si no tienes constancia de un token de seguridad, tendrás que restablecer tu token de seguridad para recibir uno nuevo. Los pasos para restablecer tu token de seguridad se desglosan a continuación según la versión de Salesforce, dependiendo de si utilizas Lightning Experience o Salesforce Classic.

Restablecimiento del token de Experiencia relámpago

1. En Salesforce, haz clic en tu perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona Configuración.
   
2. Esto te llevará a tu página de información personal. En el menú de la izquierda, haz clic en Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haz clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.

Restablecer token de Salesforce Classic

1. En Salesforce, haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Mi configuración.
   
2. En el menú Mi configuración, haz clic en Personal. A continuación, selecciona Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haz clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si tu token de seguridad se utilizó para conectarte a otras aplicaciones, actualiza esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirás un correo electrónico de Salesforce con tu nuevo token de seguridad. Anota el token de seguridad y guarda esa información de forma segura.

Conecta Salesforce con Klaviyo

1. En Klaviyo, selecciona la pestaña Integraciones.
2. Haz clic en Explorar aplicaciones, busca Salesforce y haz clic en la tarjeta. Entonces haz clic en Instalar.
3. Ingresa tu nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce. Una vez que hayas ingresado estos datos obligatorios, haz clic en Conectar con Salesforce. 
   
4. Si la integración se realiza correctamente, deberías recibir un mensaje de éxito.

Elige un objeto de Salesforce para sincronizar

Después de conectarte, se te pedirá que selecciones qué objeto de Salesforce deseas sincronizar con Klaviyo. Haz clic en Siguiente para continuar. 

Las opciones disponibles incluyen:

• Lead: clientes potenciales que han mostrado interés.
• Contacto: personas asociadas con la cuenta en Salesforce.
• Otros: objetos de soporte adicionales (la disponibilidad depende de tu configuración de Salesforce). 

Los objetos sincronizados desde Salesforce se crearán o actualizarán como un perfil de Klaviyo.

Asigna los campos de Salesforce a las propiedades de Klaviyo.

A continuación, asignarás los campos de Salesforce a las propiedades del perfil de Klaviyo. Ten en cuenta que algunas asignaciones básicas, como el correo electrónico, el número de teléfono, el nombre y los apellidos, están preasignadas. Es necesario asignar la dirección de correo electrónico de Salesforce. 

Agregar o editar asignaciones

• Utiliza Añadir asignación para asignar campos adicionales de Salesforce. 
• Selecciona un campo de Salesforce a la izquierda y la propiedad correspondiente de Klaviyo a la derecha.
• Elimina las asignaciones utilizando el icono de la papelera si es necesario.

Importar asignaciones mediante CSV (opcional) 

Si tienes muchos campos que asignar, puedes importar tus asignaciones mediante un archivo CSV.

1. Haz clic en Agregar asignación → Importar asignaciones.
2. Descarga la plantilla CSV.
3. Añade tu asignación de campos de Salesforce → Klaviyo a la plantilla CSV.
4. Sube el archivo CSV completado para aplicar las asignaciones de forma masiva.

cancelar la suscripción (opcional)

Puedes habilitar la opción para sincronizar el objeto de Salesforce como cancelar la suscripción cuando la opción Exclusión voluntaria del correo electrónico esté configurada como verdadera en el objeto de Salesforce. Esto marcará el perfil como cancelar la suscripción del correo electrónico en Klaviyo. 

Completar la configuración

Una vez que hayas completado las asignaciones, haz clic en Completar configuración. Klaviyo Finalizarás las integraciones (esto suele tardar unos segundos). Verás un mensaje de confirmación una vez que tu cuenta de Salesforce se haya conectado y sincronizado correctamente.

monitorizar Salesforce sincronizar y verificar datos

La página Salesforce integraciones se sincroniza con Klaviyo cada hora.

Para comprobar tus integraciones:

1. Haz clic en el desplegable de análisis en Klaviyo y selecciona métrica. Filtra por Salesforce, luego busca la métrica Se convirtió en cliente potencial y haz clic en su icono de alimentación de actividad.
2. Si tus integraciones han empezado a sincronizar datos, verás los eventos Convertirse en cliente potencial, con el icono Salesforce, añadidos a este feed de actividad.
3. Klaviyo importa todas tus pistas de Salesforce. Para comprobarlo, compara el número de clientes potenciales que se añaden a Klaviyo en un día concreto con el número de clientes potenciales que se añaden a Salesforce y confirma que coinciden.
4. Pasa el ratón por encima del punto de datos de ayer (en el feed de actividad de Became Lead, que puedes encontrar haciendo clic en la métrica) o mira en la tabla de datos debajo del gráfico para ver cuántos pagos se produjeron ayer y compáralo con el almacenamiento de datos en Salesforce.
5. Si los datos no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de tu cuenta de Klaviyo no coincida con la zona horaria de tu cuenta de Salesforce. Para comprobar la configuración de tu zona horaria en Klaviyo:
   • Haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte inferior izquierda.
   • > Selecciona y haz clic en Configuración > Organización de tu sitio web.
   • Desplázate hasta Zona horaria.

Salesforce métrica en Klaviyo

Actualmente, Klaviyo sincroniza una métrica con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM): Se convirtió en Líder.

Esta métrica se controla cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. El evento en sí no incluye ningún dato de Salesforce, pero cuando se registra este evento, Klaviyo sincronizará las siguientes propiedades personalizadas para cada cliente potencial y las adjuntará al perfil Klaviyo del cliente potencial:

• ID
• Nombre
• Apellido
• Título
• Empresa
• Calle
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Latitud
• Longitud
• Teléfono
• Correo electrónico
• Sitio web
• LeadSource
• Estado
• Sector
• NúmeroDeEmpleados
• TieneOptOutOfEmail
• Propietario correo electrónico

A continuación, puedes utilizar estas propiedades en segmento, en flujo y para rellenar dinámicamente propiedades de cliente en tu plantilla de mensajes.

Guía de solución de problemas

Advertencias y errores de mapeo de campos

Klaviyo valida continuamente tus asignaciones de campos de Salesforce para garantizar que los datos se sincronicen de forma fiable. Si un campo de Salesforce asignado deja de estar disponible (por ejemplo, si se elimina, se cambia de nombre o se modifican los permisos), es posible que aparezca una advertencia o un error en la configuración de tus integraciones.

Cuando un campo no obligatorio no está disponible

Si un campo de Salesforce asignado ya no está disponible y no es necesario, Klaviyo:

• Muestra una advertencia indicando qué campo falta.
• Continúa sincronizando todos los demás campos disponibles.
• Excluye el campo no disponible de futuras sincronizaciones hasta que se actualice o elimine.

Para resolver esto, 

1. Ve a tus integraciones de Salesforce en Klaviyo. 
2. Abre el objeto afectado.
3. Actualiza o elimina la asignación de campos no válida.
4. Guarda los cambios.

Una vez actualizado, la sincronización continuará como se espera.

Cuando un campo obligatorio (correo electrónico) no está disponible

Si el campo Correo electrónico de Salesforce ya no está disponible para un objeto (por ejemplo, debido a cambios en el esquema o permisos), Klaviyo:

• Muestra un error indicando que falta el campo Correo electrónico.
• Deja de sincronizar los datos del objeto afectado.
• Te pedirá que actualices tus asignaciones de campos para restablecer la sincronización.

Para resolver esto,

1. Ve a tus integraciones de Salesforce en Klaviyo. 
2. Abre el objeto afectado.
3. Asegúrate de que un campo de correo electrónico válido de Salesforce esté asignado a la propiedad de correo electrónico de Klaviyo.
4. Guarda los cambios.

Una vez que el campo Correo electrónico se haya asignado correctamente de nuevo, la sincronización de datos se reanudará automáticamente.

Resultado

Ya has integrado tu Klaviyo cuenta con Salesforce administración de las relaciones con clientes (CRM) y has revisado tus datos sincronizados. 

Recursos adicionales

• Primeros pasos con los flujos
• Primeros pasos con los segmentos
• Comprender los tipos de datos intercambiados entre Klaviyo y las apps