Salesforce CRM과 통합하는 방법

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업데이트 2026년 1월 21일 오후 3:59 EST

Salesforce CRM 와 Klaviyo 를 통합하는 방법을 알아보세요. 이 연동을 사용하면 앱 내 설정 플로우의 안내를 통해 Salesforce 계정을 쉽게 연결하고, 동기화할 개체를 선택하고, 필드를 매핑할 수 있습니다.

이 연동을 사용하면 Klaviyo 에서 Salesforce 데이터(예: 리드 또는 연락처)를 Klaviyo 프로필에 자동으로 동기화할 수 있으므로 CRM 데이터를 사용하여 메시지를 개인화하고 고객을 세분화할 수 있습니다.

시작하기 전 안내 사항

통합을 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:

Salesforce 계정에 대한 관리자 액세스 권한이 있습니다.
Salesforce 에디션은 API 액세스를 지원합니다.
Salesforce 사용자 이름, 비밀번호 및 보안 토큰을 사용할 수 있습니다.

Salesforce 보안 토큰 받기

클라비요에서 Salesforce CRM 통합을 사용하려면 먼저 Salesforce 보안 토큰을 받아야 합니다.

Salesforce 계정을 처음 설정할 때 보안 토큰을 받았어야 합니다. Salesforce를 사용하는 대규모 조직의 일원인 경우 Salesforce 관리자에게 문의하여 보안 토큰을 받으세요.

보안 토큰에 대한 기록이 없는 경우 새 보안 토큰을 받으려면 보안 토큰을 재설정해야 합니다. 보안 토큰을 재설정하는 단계는 사용 중인 Salesforce 버전에 따라 다음과 같이 세분화되어 있습니다(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic 사용 여부에 따라 다름).

라이트닝 경험 토큰 초기화

Salesforce에서 화면 오른쪽 상단의 프로필을 클릭하고 설정을 선택합니다.
그러면 개인 정보 페이지로 이동합니다. 왼쪽 메뉴에서 내 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.
그러면 Salesforce에서 새 보안 토큰이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 보안 토큰을 메모하고 해당 정보를 안전하게 보관하세요.

Salesforce 클래식 토큰 초기화

Salesforce에서 화면 오른쪽 상단에 있는 자신의 이름을 클릭하고 내 설정을 선택합니다.
내 설정 메뉴에서 개인을 클릭합니다. 그런 다음 내 보안 토큰 재설정을 선택합니다.
보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.
그러면 Salesforce에서 새 보안 토큰이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 보안 토큰을 메모하고 해당 정보를 안전하게 보관하세요.

Salesforce를 다음에 연결 Klaviyo

Klaviyo에서 연동 탭을 선택합니다.
'앱 탐색'을 클릭한 후 Salesforce를 검색하고 해당 카드를 클릭하세요. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
Salesforce 사용자 이름, 비밀번호 및 보안 토큰을 입력합니다. 이러한 필수 세부 정보를 입력한 후 Salesforce에 연결을 클릭합니다.
통합이 성공하면 성공 메시지를 받게 됩니다.

동기화할 Salesforce 개체 선택

연결 후 Klaviyo 에 동기화할 Salesforce 개체를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 다음을 클릭합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다:

리드 - 관심을 보인 잠재 고객
연락처 - Salesforce의 계정과 연결된 개인
기타 - 추가 지원 개체(사용 가능 여부는 Salesforce 설정에 따라 다름)

Salesforce에서 동기화된 개체는 Klaviyo 프로필로 생성되거나 업데이트됩니다.

Salesforce 필드를 Klaviyo 속성에 매핑

다음으로 Salesforce 필드를 Klaviyo 프로필 속성에 매핑합니다. 이메일, 전화번호, 이름, 성 등 일부 핵심 매핑은 미리 매핑되어 있다는 점에 유의하세요. Salesforce 이메일 주소 매핑이 필요합니다.

매핑 추가 또는 편집

매핑 추가 를 사용하여 추가 Salesforce 필드를 매핑합니다.
왼쪽에서 Salesforce 필드를 선택하고 오른쪽에서 해당 Klaviyo 속성을 선택합니다.
필요한 경우 휴지통 아이콘을 사용하여 매핑을 제거합니다.

CSV를 통해 매핑 가져오기(선택 사항)

CSV 가져오기는 선택한 개체에 대한 모든 기존 필드 매핑을 대체합니다. 필드가 파일에 포함되어 있지 않으면 구성에서 제거됩니다. 동기화가 중단되지 않도록 하려면 CSV에 모든 필수 필드(예: 이메일)와 계속 동기화하려는 추가 필드가 포함되어 있는지 확인하세요.

매핑할 필드가 많은 경우 CSV를 통해 매핑을 가져올 수 있습니다.

매핑 추가 → 매핑 가져오기를 클릭합니다.
CSV 템플릿을 다운로드하세요.
Salesforce → Klaviyo 필드 매핑을 CSV 템플릿에 추가합니다.
완성된 CSV를 업로드하여 매핑을 일괄 적용합니다.

구독 취소 처리(선택 사항)

Salesforce 개체에서 이메일 수신 거부가 true로 설정된 경우 Salesforce 개체를 구독 취소로 동기화하는 옵션을 사용 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로필이 Klaviyo 에서 이메일 구독 취소로 표시됩니다.

설정 완료

매핑이 완료되면 설정 완료를 클릭합니다. Klaviyo 를 클릭하면 연동이 완료됩니다(보통 몇 초 정도 걸립니다). Salesforce 계정이 성공적으로 연결되고 동기화되면 확인 메시지가 표시됩니다.

Salesforce 동기화 모니터링 및 데이터 확인

Salesforce 통합은 매시간 클라비요와 동기화됩니다.

통합을 확인하려면:

에서 분석/애널리틱스 드롭다운을 클릭하고 Klaviyo 지표를 선택합니다. Salesforce 으로 필터링한 다음, 리드됨 지표를 찾아 해당 활동 피드 아이콘을 클릭합니다.
통합이 데이터 동기화를 시작한 경우 이 활동 피드에 Salesforce 아이콘과 함께 리드됨 이벤트가 추가됩니다.
클라비요는 모든 Salesforce 리드를 가져옵니다. 이를 확인하려면 특정 날짜에 클라비요에 추가되는 리드 수와 Salesforce에 추가되는 리드 수를 비교하여 일치하는지 확인합니다.
어제 데이터 포인트(메트릭을 클릭하여 찾을 수 있는 ' 리드됨' 활동 피드에서)에 마우스를 가져가거나 차트 아래의 데이터 표에서 어제 발생한 결제 건수를 확인하여 Salesforce에 저장된 데이터와 비교합니다.
데이터가 일치하지 않는 경우, 클라비요 계정의 표준 시간대가 Salesforce 계정의 표준 시간대와 일치하지 않는 문제일 가능성이 높습니다. 클라비요에서 시간대 설정을 확인하려면 다음과 같이 하세요:
- 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
- 설정을 클릭한 다음 > 조직을 선택합니다.
- 시간대까지 아래로 스크롤합니다.