Salesforce CRM과 통합하는 방법
학습 내용
Salesforce CRM과 클라비요를 통합하는 방법을 알아보세요. 이 단계를 수행하면 모든 리드에 대해 클라비요가 Salesforce에서 동기화하는 사용자 지정 속성 데이터를 기반으로 이메일을 개인화 및 타겟팅할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 동기화된 리드됨 메트릭에서 이메일을 트리거할 수도 있습니다.
시작하기 전 안내 사항시작하기 전 안내 사항
통합을 시작하기 전에 사용 중인 Salesforce 버전에 API 액세스 권한이 있는지 확인하세요. 다음 버전 중 하나를 사용하지 않는 경우 Klaviyo 와 통합할 수 없습니다:
- 엔터프라이즈 에디션
- 무제한 에디션
- 개발자 에디션
- 퍼포먼스 에디션
무료 Klaviyo 계정
아래에서 설명하는 것처럼 리드 개체 이외의 개체(예: 연락처 개체)를 동기화하려면 클라비요 고객 지원팀에 문의해야 합니다. 클라비요의 무료 요금제를 사용하는 경우 계정 생성 후 60일 동안 전용 이메일 지원을 받을 수 있으며, 이 기간 동안 요청을 제출할 수 있습니다. 60일 기간이 지나면 계정을 업그레이드해야 추가 요청을 제출할 수 있습니다.
이 통합을 통해 하나의 Salesforce 개체만 동기화할 수 있다는 점에 유의하세요. 리드 개체 대신 연락처 개체나 다른 개체를 동기화하려면 동기화하려는 개체의 이름과 프로필 속성으로 포함할 필드를 지원팀에 문의하세요. 리드 이외의 개체를 동기화하는 경우, 클라비요는 리드 되기 이벤트를 생성하지 않습니다(대신 유효한 이메일 주소를 가진 개체는 클라비요에서 프로필로 생성되고 지정된 모든 사용자 지정 필드는 해당 프로필의 속성으로 동기화됩니다).
통합을 요청하는 객체에는 이메일 주소 필드가 포함되어 있어야 합니다.
또한 필드 업데이트가 Salesforce의 개체에 대한 LastModifiedDate를 변경하는 한 통합은 필드 업데이트를 동기화한다는 점에 유의해야 합니다.
Salesforce 보안 토큰 받기Salesforce 보안 토큰 받기
클라비요에서 Salesforce CRM 통합을 사용하려면 먼저 Salesforce 보안 토큰을 받아야 합니다.
Salesforce 계정을 처음 설정할 때 보안 토큰을 받았어야 합니다. Salesforce를 사용하는 대규모 조직의 일원인 경우 Salesforce 관리자에게 문의하여 보안 토큰을 받으세요.
보안 토큰에 대한 기록이 없는 경우 새 보안 토큰을 받으려면 보안 토큰을 재설정해야 합니다. 보안 토큰을 재설정하는 단계는 사용 중인 Salesforce 버전에 따라 다음과 같이 세분화되어 있습니다(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic 사용 여부에 따라 다름).
라이트닝 경험 토큰 초기화라이트닝 경험 토큰 초기화
- Salesforce에서 화면 오른쪽 상단의 프로필을 클릭하고 설정을 선택합니다.
- 그러면 개인 정보 페이지로 이동합니다. 왼쪽 메뉴에서 내 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
- 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
- 다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.
- 그러면 Salesforce에서 새 보안 토큰이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 보안 토큰을 메모하고 해당 정보를 안전하게 보관하세요.
Salesforce 클래식 토큰 초기화
- Salesforce에서 화면 오른쪽 상단에 있는 자신의 이름을 클릭하고 내 설정을 선택합니다.
-
내 설정 메뉴에서 개인을 클릭합니다. 그런 다음 내 보안 토큰 재설정을 선택합니다.
- 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
- 다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.