Salesforce CRM과 통합하는 방법

학습 내용

Salesforce CRM과 클라비요를 통합하는 방법을 알아보세요. 이 단계를 수행하면 모든 리드에 대해 클라비요가 Salesforce에서 동기화하는 사용자 지정 속성 데이터를 기반으로 이메일을 개인화 및 타겟팅할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 동기화된 리드됨 메트릭에서 이메일을 트리거할 수도 있습니다.

시작하기 전 안내 사항

통합을 시작하기 전에 사용 중인 Salesforce 버전에 API 액세스 권한이 있는지 확인하세요. 다음 버전 중 하나를 사용하지 않는 경우 클라비요와 연동할 수 없습니다:

• 엔터프라이즈 에디션
• 무제한 에디션
• 개발자 에디션
• 퍼포먼스 에디션

이 통합을 통해 하나의 Salesforce 개체만 동기화할 수 있다는 점에 유의하세요. 리드 개체 대신 연락처 개체나 다른 개체를 동기화하려면 동기화하려는 개체의 이름과 프로필 속성으로 포함할 필드를 지원팀에 문의하세요. 리드 이외의 개체를 동기화하는 경우, 클라비요는 리드 되기 이벤트를 생성하지 않습니다(대신 유효한 이메일 주소를 가진 개체는 클라비요에서 프로필로 생성되고 지정된 모든 사용자 지정 필드는 해당 프로필의 속성으로 동기화됩니다).

통합을 요청하는 객체에는 이메일 주소 필드가 포함되어 있어야 합니다.

또한 필드 업데이트가 Salesforce의 개체에 대한 LastModifiedDate를 변경하는 한 통합은 필드 업데이트를 동기화한다는 점에 유의해야 합니다.

Salesforce 보안 토큰 받기

클라비요에서 Salesforce CRM 통합을 사용하려면 먼저 Salesforce 보안 토큰을 받아야 합니다.

Salesforce 계정을 처음 설정할 때 보안 토큰을 받았어야 합니다. Salesforce를 사용하는 대규모 조직의 일원인 경우 Salesforce 관리자에게 문의하여 보안 토큰을 받으세요.

보안 토큰에 대한 기록이 없는 경우 새 보안 토큰을 받으려면 보안 토큰을 재설정해야 합니다. 보안 토큰을 재설정하는 단계는 사용 중인 Salesforce 버전에 따라 다음과 같이 세분화되어 있습니다(Lightning Experience 또는 Salesforce Classic 사용 여부에 따라 다름).

라이트닝 경험 토큰 초기화

1. Salesforce에서 화면 오른쪽 상단의 프로필을 클릭하고 설정을 선택합니다.
   
2. 그러면 개인 정보 페이지로 이동합니다. 왼쪽 메뉴에서 내 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
   
3. 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
4. 다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.
   
5. 그러면 Salesforce에서 새 보안 토큰이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 보안 토큰을 메모하고 해당 정보를 안전하게 보관하세요.

Salesforce 클래식 토큰 초기화

1. Salesforce에서 화면 오른쪽 상단에 있는 자신의 이름을 클릭하고 내 설정을 선택합니다.
   
2. 내 설정 메뉴에서 개인을 클릭합니다. 그런 다음 내 보안 토큰 재설정을 선택합니다.
   
3. 보안 토큰 재설정을 클릭합니다.
4. 다른 앱에 연결할 때 보안 토큰을 사용했다면 이 새로운 보안 토큰으로 해당 통합을 업데이트하세요.
   
5. 그러면 Salesforce에서 새 보안 토큰이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 보안 토큰을 메모하고 해당 정보를 안전하게 보관하세요.

클라비요에서 Salesforce 통합 활성화하기

1. 클라비요에서 왼쪽 하단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 연동을 선택합니다.
2. 연동 서비스 추가를 클릭하고 Salesforce를 검색한 다음 카드를 클릭합니다. 그런 다음 설치를 클릭합니다.
3. Salesforce 사용자 이름, 비밀번호 및 보안 토큰을 입력합니다. 이러한 필수 세부 정보를 입력한 후 Salesforce에 연결을 클릭합니다. 
   
4. 통합이 성공하면 성공 메시지를 받게 됩니다.

Salesforce 동기화 모니터링 및 데이터 확인

Salesforce 통합은 매시간 클라비요와 동기화됩니다.

통합을 확인하려면:

1. 클라비요에서 애널리틱스 드롭다운을 클릭하고 메트릭을 선택합니다. Salesforce로 필터링한 다음, 리드됨 메트릭을 찾아 해당 활동 피드 아이콘을 클릭합니다.
2. 통합이 데이터 동기화를 시작한 경우 이 활동 피드에 Salesforce 아이콘과 함께 리드됨 이벤트가 추가됩니다.
3. 클라비요는 모든 Salesforce 리드를 가져옵니다. 이를 확인하려면 특정 날짜에 클라비요에 추가되는 리드 수와 Salesforce에 추가되는 리드 수를 비교하여 일치하는지 확인합니다.
4. 어제 데이터 포인트(메트릭을 클릭하여 찾을 수 있는 ' 리드됨' 활동 피드에서)에 마우스를 가져가거나 차트 아래의 데이터 표에서 어제 발생한 결제 건수를 확인하여 Salesforce에 저장된 데이터와 비교합니다.
5. 데이터가 일치하지 않는 경우, 클라비요 계정의 표준 시간대가 Salesforce 계정의 표준 시간대와 일치하지 않는 문제일 가능성이 높습니다. 클라비요에서 시간대 설정을 확인하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 하단에서 계정 이름을 클릭합니다.
   • 설정을클릭한 다음 > 조직을 선택합니다.
   • 시간대까지 아래로 스크롤합니다.

클라비요의 Salesforce 지표

현재 클라비요는 하나의 메트릭을 Salesforce CRM과 동기화합니다: 리드됨.

이 지표는 Salesforce에서 새 리드가 생성될 때 추적됩니다. 이벤트 자체에는 Salesforce의 데이터가 포함되지 않지만, 이 이벤트가 기록되면 클라비요는 각 리드에 대해 다음과 같은 사용자 지정 속성을 동기화하여 리드의 클라비요 프로필에 첨부합니다:

• Id
• 이름
• 성
• 제목
• 회사
• 거리
• 도시
• 상태
• 우편번호
• 국가
• 위도
• 경도
• 전화
• 이메일
• 웹사이트
• LeadSource
• 상태
• 산업
• 직원 수
• HasOptedOutOfEmail
• 소유자 이메일

그런 다음 이러한 속성을 세그먼트, 흐름에서 사용하고 메시지 템플릿에 고객 속성을 동적으로 채우는 데 사용할 수 있습니다.

결과

이제 클라비요 계정을 Salesforce CRM과 통합하고 동기화된 데이터를 검토했습니다. 

추가 리소스

• 플로우 시작하기
• 세그먼트 시작하기
• 클라비요와 앱 간에 교환되는 데이터 유형 이해하기