Jak zintegrować się z Salesforce CRM

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak zintegrować Salesforce CRM z Klaviyo. Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł personalizować i kierować wiadomości e-mail w oparciu o niestandardowe dane Klaviyo synchronizowane z Salesforce dla każdego potencjalnego klienta. Będziesz także mógł wyzwalać wiadomości e-mail z metryki Became Lead zsynchronizowanej z Salesforce.

Kilka słów na początek

Przed rozpoczęciem integracji potwierdź, że twoja wersja Salesforce ma dostęp do API. Jeśli nie korzystasz z jednej z poniższych wersji, nie będziesz w stanie zintegrować się z Klaviyo:

• Enterprise Edition
• Unlimited Edition
• Developer Edition
• Performance Edition

Pamiętaj, że za pośrednictwem tej integracji można zsynchronizować tylko jeden obiekt Salesforce. Jeśli chcesz zsynchronizować obiekt kontakt lub inny obiekt zamiast obiektu Lead, skontaktuj się z naszym zespołem ds. pomocy, podając nazwę obiektu, który chcesz zsynchronizować, oraz pola, które chcesz uwzględnić jako właściwości profilu. Pamiętaj, że jeśli zsynchronizujesz obiekt inny niż Lead, Klaviyo nie wygeneruje żadnych zdarzeń Became Lead (zamiast tego obiekty z prawidłowymi adresami e-mail są tworzone jako profil w Klaviyo, a wszelkie określone pola niestandardowe są synchronizowane jako właściwości dla tych profili).

Obiekt, z którym chcesz się zintegrować, musi zawierać pole adresu e-mail.

Ważne jest również, aby pamiętać, że integracje synchronizują aktualizację pola tak długo, jak aktualizacja pola zmienia LastModifiedDate dla obiektu w Salesforce.

Uzyskaj token bezpieczeństwa Salesforce

Aby włączyć integracje Salesforce CRM w Klaviyo, musisz najpierw uzyskać token bezpieczeństwa Salesforce.

Powinieneś otrzymać token bezpieczeństwa podczas początkowej konfiguracji konta Salesforce. Jeśli jesteś częścią większej organizacji korzystającej z Salesforce, skontaktuj się z administratorem Salesforce, aby uzyskać token bezpieczeństwa.

Jeśli nie masz zarejestrowanego tokena zabezpieczającego, musisz zresetować token zabezpieczający, aby otrzymać nowy. Kroki resetowania tokena bezpieczeństwa zostały podzielone poniżej według wersji Salesforce, w zależności od tego, czy korzystasz z Lightning Experience, czy Salesforce Classic.

Reset tokena Lightning Experience

1. W Salesforce kliknij swój profil w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Ustawienia.
   
2. Spowoduje to przejście do strony z Twoimi danymi osobowymi. W menu po lewej stronie kliknij Reset My Security Token.
   
3. Kliknij Resetuj token bezpieczeństwa.
4. Jeśli twój token bezpieczeństwa był używany do łączenia się z innymi aplikacjami, zaktualizuj te integracje za pomocą nowego tokena bezpieczeństwa.
   
5. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail od Salesforce z nowym tokenem bezpieczeństwa. Zanotuj token bezpieczeństwa i przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu.

Reset tokenu Salesforce Classic

1. W Salesforce kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Moje ustawienia.
   
2. W menu Moje ustawienia kliknij opcję Osobiste. Następnie wybierz opcję Resetuj mój token bezpieczeństwa.
   
3. Kliknij Resetuj token bezpieczeństwa.
4. Jeśli twój token bezpieczeństwa był używany do łączenia się z innymi aplikacjami, zaktualizuj te integracje za pomocą nowego tokena bezpieczeństwa.
   
5. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail od Salesforce z nowym tokenem bezpieczeństwa. Zanotuj token bezpieczeństwa i przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu.

włącz Salesforce integracje w Klaviyo

1. Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
2. Kliknij opcję „Eksploruj aplikacje”, wyszukaj Salesforce i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika Salesforce, hasło i token bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu wymaganych danych kliknij przycisk Połącz z Salesforce. 
   
4. Jeśli integracja się powiedzie, powinieneś otrzymać komunikat o powodzeniu.

monitoruj Salesforce synchronizuj i weryfikuj dane

Integracje Salesforce synchronizują się z Klaviyo co godzinę.

Aby sprawdzić swoje integracje:

1. Kliknij listę rozwijaną Dane analityczne na stronie Klaviyo i wybierz metrykę. Filtruj według Salesforce, a następnie znajdź metrykę Zostań liderem i kliknij ikonę kanału aktywności.
2. Jeśli Twoja integracja rozpoczęła synchronizację danych, zobaczysz wydarzenia Zostań liderem z ikoną Salesforce, dodane do tego kanału aktywności.
3. Klaviyo importuj importuj wszystkie swoje leady Salesforce. Aby to zweryfikować, porównaj liczbę leadów dodanych do Klaviyo w danym dniu z liczbą leadów dodanych do Salesforce i potwierdź ich zgodność.
4. Najedź kursorem na wczorajszy punkt danych (w kanale aktywności dla Became Lead, który możesz znaleźć, klikając metrykę) lub spójrz w tabelę danych poniżej wykresu, aby zobaczyć, ile płatności miało miejsce wczoraj i porównaj to z magazynem danych w Salesforce.
5. Jeśli dane się nie zgadzają, najprawdopodobniej strefa czasowa na Twoim koncie Klaviyo nie zgadza się ze strefą czasową na Twoim koncie Salesforce. Aby sprawdzić ustawienia strefy czasowej w Klaviyo:
   • W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
   • Następnie wybierz Ustawienia > Organizacja.
   • Przewiń w dół do opcji Strefa czasowa.

Salesforce metryka w Klaviyo

Obecnie Klaviyo synchronizuje jedną metrykę z Salesforce CRM: Zostań liderem.

Ta metryka jest śledzona, gdy nowy lead jest tworzony w Salesforce. Samo zdarzenie nie zawiera żadnych danych z Salesforce, ale gdy to zdarzenie zostanie zarejestrowane, Klaviyo zsynchronizuje następujące niestandardowe właściwości dla każdego potencjalnego klienta i dołączy je do profilu potencjalnego klienta Klaviyo:

• Identyfikator
• Imię
• Nazwisko
• Nazwa
• Firma
• Ulica
• Miejscowość
• Stan
• Kod pocztowy
• Kraj
• Szerokość geograficzna
• Długość geograficzna
• Telefon
• E-mail
• Strona internetowa
• LeadSource
• Status
• Przemysł
• NumberOfEmployees
• HasOptedOutOfEmail
• właściciel e-mail

Następnie możesz użyć tych właściwości w segmencie, w sekwencji i dynamicznie wypełniać właściwości klienta w szablonie wiadomości.

Rezultat

Zintegrowałeś już swoje konto Klaviyo z Salesforce CRM i przejrzałeś zsynchronizowane dane. 

Dodatkowe źródła

• Pierwsze kroki z sekwencjami
• Pierwsze kroki z segmentami
• Zrozumienie rodzajów danych wymienianych między Klaviyo a aplikacjami