Jak zintegrować się z Salesforce CRM

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak zintegrować Salesforce CRM z Klaviyo. Ta integracja ułatwia połączenie twojego konta Salesforce, wybranie obiektów do synchronizacji i mapowanie pól - wszystko za pomocą sekwencji konfiguracji w aplikacji.

Dzięki tej integracji Klaviyo może automatycznie synchronizować dane Salesforce (takie jak leady lub kontakty) z profilem Klaviyo, umożliwiając personalizację wiadomości i segmentację klientów przy użyciu danych CRM.

Kilka słów na początek

Przed rozpoczęciem integracji upewnij się, że

• Masz dostęp administratora do swojego konta Salesforce
• Twoja wersja Salesforce obsługuje dostęp API
• Masz dostępną nazwę użytkownika, hasło i token bezpieczeństwa Salesforce.

Uzyskaj token bezpieczeństwa Salesforce

Aby włączyć integracje Salesforce CRM w Klaviyo, musisz najpierw uzyskać token bezpieczeństwa Salesforce.

Powinieneś otrzymać token bezpieczeństwa podczas początkowej konfiguracji konta Salesforce. Jeśli jesteś częścią większej organizacji korzystającej z Salesforce, skontaktuj się z administratorem Salesforce, aby uzyskać token bezpieczeństwa.

Jeśli nie masz zarejestrowanego tokena zabezpieczającego, musisz zresetować token zabezpieczający, aby otrzymać nowy. Kroki resetowania tokena bezpieczeństwa zostały podzielone poniżej według wersji Salesforce, w zależności od tego, czy korzystasz z Lightning Experience, czy Salesforce Classic.

Reset tokena Lightning Experience

1. W Salesforce kliknij swój profil w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Ustawienia.
   
2. Spowoduje to przejście do strony z Twoimi danymi osobowymi. W menu po lewej stronie kliknij Reset My Security Token.
   
3. Kliknij Resetuj token bezpieczeństwa.
4. Jeśli twój token bezpieczeństwa był używany do łączenia się z innymi aplikacjami, zaktualizuj te integracje za pomocą nowego tokena bezpieczeństwa.
   
5. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail od Salesforce z nowym tokenem bezpieczeństwa. Zanotuj token bezpieczeństwa i przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu.

Reset tokenu Salesforce Classic

1. W Salesforce kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Moje ustawienia.
   
2. W menu Moje ustawienia kliknij opcję Osobiste. Następnie wybierz opcję Resetuj mój token bezpieczeństwa.
   
3. Kliknij Resetuj token bezpieczeństwa.
4. Jeśli twój token bezpieczeństwa był używany do łączenia się z innymi aplikacjami, zaktualizuj te integracje za pomocą nowego tokena bezpieczeństwa.
   
5. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail od Salesforce z nowym tokenem bezpieczeństwa. Zanotuj token bezpieczeństwa i przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu.

Połącz Salesforce z Klaviyo

1. Wybierz zakładkę Integracje w Klaviyo.
2. Kliknij opcję „Eksploruj aplikacje”, wyszukaj Salesforce i kliknij kartę. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika Salesforce, hasło i token bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu wymaganych danych kliknij przycisk Połącz z Salesforce. 
   
4. Jeśli integracja się powiedzie, powinieneś otrzymać komunikat o powodzeniu.

Wybierz obiekt Salesforce do synchronizacji

Po nawiązaniu połączenia zostaniesz poproszony o wybranie obiektów Salesforce, które chcesz zsynchronizować z Klaviyo. Kliknij Dalej, aby kontynuować.

Możesz teraz wybrać do 3 obiektów do zsynchronizowania z Klaviyo. Dostępne opcje obejmują:

• Lead - potencjalni klienci, którzy wykazali zainteresowanie twoimi produktami lub usługami Salesforce.
• Kontakt - Osoby powiązane z kontem w Twojej organizacji Salesforce
• konto - organizacje lub osoby związane z Twoją firmą (takie jak klienci, konkurenci i partnerzy)
• Szansa - potencjalna sprzedaż lub transakcje
• Inne (dostępność zależy od Twojej konfiguracji Salesforce)

Obiekty synchronizowane z Salesforce będą tworzone lub aktualizowane jako profil Klaviyo. Podczas synchronizacji wielu obiektów:

• Rekordy ze wszystkich wybranych obiektów zostaną zsynchronizowane z Klaviyo.
• Jeśli adres e-mail rekordu pasuje do istniejącego profilu Klaviyo, profil ten zostanie zaktualizowany.
• Jeśli adres e-mail rekordu nie istnieje w Klaviyo, zostanie utworzony nowy profil.
• Jeśli ta sama osoba istnieje w wielu zsynchronizowanych obiektach z tym samym adresem e-mail, Klaviyo skonsoliduje je w jeden profil oparty na adresie e-mail. (Mapowania pól są konfigurowane dla każdego obiektu w następnym kroku).

Mapuj pola Salesforce na właściwości Klaviyo

Następnie zmapujesz pola Salesforce do właściwości profilu Klaviyo. Zwróć uwagę, że niektóre podstawowe mapowania, takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, są wstępnie mapowane. Mapowanie adresu e-mail Salesforce jest wymagane.

Po wybraniu wielu obiektów Salesforce do synchronizacji, skonfigurujesz mapowania pól osobno dla każdego obiektu. Pozwala to kontrolować, które pola z każdego obiektu stają się Klaviyo właściwościami profilu.

Dodaj lub edytuj mapowania

• Użyj Dodaj mapowanie, aby zmapować dodatkowe pola Salesforce dla aktualnie wybranego obiektu.
• Wybierz pole Salesforce po lewej stronie i odpowiadającą mu właściwość Klaviyo po prawej stronie.
• W razie potrzeby usuń mapowania za pomocą ikony kosza.
• Powtórz ten proces dla każdego synchronizowanego obiektu.
   

Jeśli ta sama Klaviyo właściwość profilu (na przykład numer telefonu lub miasto) jest mapowana z wielu obiektów Salesforce, Klaviyo zsynchronizuje ostatnio zaktualizowaną wartość z Salesforce do profilu.

Importuj mapowania przez CSV (opcjonalnie) 

wycofać subskrypcję obsługi (opcjonalnie)

Możesz włączyć opcję synchronizacji obiektu Salesforce jako wycofać subskrypcję, gdy opcja Email Opt Out ma wartość true na obiekcie Salesforce. Spowoduje to oznaczenie profilu jako wycofać subskrypcję z wiadomości e-mail w Klaviyo. 

Dokończ konfigurację

Po zakończeniu mapowania kliknij przycisk Zakończ konfigurację. Klaviyo sfinalizuje integrację (zwykle zajmuje to kilka sekund). Gdy twoje konto Salesforce zostanie pomyślnie połączone i zsynchronizowane, zobaczysz wiadomość z potwierdzeniem.

monitoruj Salesforce synchronizuj i weryfikuj dane

Integracje Salesforce synchronizują się z Klaviyo co godzinę.

Aby sprawdzić swoje integracje:

1. Kliknij listę rozwijaną Dane analityczne na stronie Klaviyo i wybierz metrykę. Filtruj według Salesforce, a następnie znajdź metrykę Zostań liderem i kliknij ikonę kanału aktywności.
2. Jeśli Twoja integracja rozpoczęła synchronizację danych, zobaczysz wydarzenia Zostań liderem z ikoną Salesforce, dodane do tego kanału aktywności.
3. Klaviyo importuj importuj wszystkie swoje leady Salesforce. Aby to zweryfikować, porównaj liczbę leadów dodanych do Klaviyo w danym dniu z liczbą leadów dodanych do Salesforce i potwierdź ich zgodność.
4. Najedź kursorem na wczorajszy punkt danych (w kanale aktywności dla Became Lead, który możesz znaleźć, klikając metrykę) lub spójrz w tabelę danych poniżej wykresu, aby zobaczyć, ile płatności miało miejsce wczoraj i porównaj to z magazynem danych w Salesforce.
5. Jeśli dane się nie zgadzają, najprawdopodobniej strefa czasowa na Twoim koncie Klaviyo nie zgadza się ze strefą czasową na Twoim koncie Salesforce. Aby sprawdzić ustawienia strefy czasowej w Klaviyo:
   • W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
   • Następnie wybierz Ustawienia > Organizacja.
   • Przewiń w dół do opcji Strefa czasowa.

Salesforce metryka w Klaviyo

Obecnie Klaviyo synchronizuje jedną metrykę z Salesforce CRM: Zostań liderem.

Ta metryka jest śledzona, gdy nowy lead jest tworzony w Salesforce. Samo zdarzenie nie zawiera żadnych danych z Salesforce, ale gdy to zdarzenie zostanie zarejestrowane, Klaviyo zsynchronizuje następujące niestandardowe właściwości dla każdego potencjalnego klienta i dołączy je do profilu potencjalnego klienta Klaviyo:

• Identyfikator
• Imię
• Nazwisko
• Nazwa
• Firma
• Ulica
• Miejscowość
• Stan
• Kod pocztowy
• Kraj
• Szerokość geograficzna
• Długość geograficzna
• Telefon
• E-mail
• Strona internetowa
• LeadSource
• Status
• Przemysł
• NumberOfEmployees
• HasOptedOutOfEmail
• właściciel e-mail

Następnie możesz użyć tych właściwości w segmencie, w sekwencji i dynamicznie wypełniać właściwości klienta w szablonie wiadomości.

Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenia i błędy mapowania pól

Klaviyo stale sprawdza poprawność mapowania pól Salesforce, aby zapewnić niezawodną synchronizację danych. Jeśli zmapowane pole Salesforce stanie się niedostępne (na przykład po usunięciu, zmianie nazwy lub uprawnień), możesz zobaczyć ostrzeżenie lub błąd w ustawieniach integracji.

Gdy pole niewymagane jest niedostępne

Jeśli zmapowane pole Salesforce nie jest już dostępne i nie jest wymagane, Klaviyo to zrobi:

• Wyświetl ostrzeżenie wskazujące, którego pola brakuje.
• Kontynuuj synchronizację wszystkich pozostałych dostępnych pól.
• Wyklucz niedostępne pole z przyszłych synchronizacji, dopóki nie zostanie zaktualizowane lub usunięte.

Aby to rozwiązać, 

1. Przejdź do integracji Salesforce na stronie Klaviyo. 
2. Otwórz dotknięty obiekt.
3. Zaktualizuj lub usuń nieprawidłowe mapowanie pola.
4. Zapisz zmiany.

Po aktualizacji synchronizacja będzie kontynuowana zgodnie z oczekiwaniami.

Gdy wymagane pole (Email) jest niedostępne

Jeśli pole Salesforce Email nie jest już dostępne dla obiektu (na przykład z powodu zmian schematu lub uprawnień), Klaviyo to zrobi:

• Wyświetl błąd wskazujący na brak pola Email.
• Zatrzymaj synchronizację danych dla danego obiektu.
• Wyświetl monit o aktualizację mapowania pól w celu przywrócenia synchronizacji.

Aby to rozwiązać,

1. Przejdź do integracji Salesforce na stronie Klaviyo. 
2. Otwórz dotknięty obiekt.
3. Upewnij się, że prawidłowe pole e-mail Salesforce jest mapowane na właściwość Email Klaviyo.
4. Zapisz zmiany.

Po pomyślnym ponownym zmapowaniu pola E-mail synchronizacja danych zostanie automatycznie wznowiona.

profil brakujący w Klaviyo

Jeśli rekordy Salesforce nie pojawiają się jako profil w Klaviyo, najpierw sprawdź, czy prawidłowe pole e-mail jest mapowane dla każdego synchronizowanego obiektu. Klaviyo używa adresu e-mail jako wymaganego identyfikatora do tworzenia lub aktualizacji profilu; rekordy bez zmapowanego pola e-mail lub bez prawidłowych wartości e-mail nie będą synchronizowane jako profil. Upewnij się, że:

• Pole e-mail Salesforce jest mapowane na właściwość Email Klaviyo dla każdego wybranego obiektu.
• Zmapowane pole e-mail zawiera rzeczywiste wartości e-mail w Salesforce - puste lub nieprawidłowe wiadomości e-mail mogą uniemożliwić synchronizację rekordów jako profil.

Po zmapowaniu prawidłowego pola e-mail i utworzeniu rekordów zawierających adresy e-mail, strona Klaviyo utworzy lub zaktualizuje te profile podczas następnej synchronizacji. 

Rezultat

Zintegrowałeś już swoje konto Klaviyo z Salesforce CRM i przejrzałeś zsynchronizowane dane. 

Dodatkowe źródła

• Pierwsze kroki z sekwencjami
• Pierwsze kroki z segmentami
• Zrozumienie rodzajów danych wymienianych między Klaviyo a aplikacjami