Wie man sich in Salesforce CRM integriert

Du wirst lernen

Erfahre, wie du Salesforce CRM mit Klaviyo integrieren kannst. Wenn du diese Schritte befolgt hast, kannst du E-Mails auf der Grundlage der benutzerdefinierten Immobiliendaten, die Klaviyo für jeden Lead von Salesforce synchronisiert, personalisieren und gezielt ansprechen. Du kannst auch E-Mails aus der Became Lead Metrik von Salesforce synchronisieren.

Bevor du beginnst

Bevor du mit der Integration beginnst, solltest du sicherstellen, dass deine Salesforce-Version über einen API-Zugang verfügt. Wenn du keine der folgenden Versionen verwendest, kannst du dich nicht mit Klaviyo integrieren:

• Enterprise Edition
• Unbegrenzte Ausgabe
• Entwickler-Edition
• Performance Edition

Beachte, dass nur ein Salesforce-Objekt über diese Integration synchronisiert werden kann. Wenn du das Kontakt-Objekt oder ein anderes Objekt anstelle des Lead-Objekts synchronisieren möchtest, kontaktiere unser Support -Team mit dem Namen des Objekts, das du synchronisieren möchtest, und den Feldern, die du als Profileigenschaften einfügen möchtest. Bitte beachte, dass, wenn du ein anderes Objekt als Lead synchronisierst, Klaviyo keine "Became Lead" -Ereignisse erzeugt (stattdessen werden Objekte mit gültigen E-Mail-Adressen als Profil in Klaviyo erstellt und alle angegebenen benutzerdefinierten Felder werden als Eigenschaften für diese Profile synchronisiert).

Das Objekt, das du integrieren möchtest, muss ein Feld für eine E-Mail-Adresse enthalten.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Integration das Feld Update synchronisiert, solange das Feld Update das LastModifiedDate für das Objekt in Salesforce ändert.

Salesforce Security Token erhalten

Um die Salesforce CRM-Integration in Klaviyo zu aktivieren, musst du zuerst dein Salesforce-Sicherheitstoken erhalten.

Du solltest dein Sicherheits-Token bei der Ersteinrichtung deines Salesforce-Kontos erhalten haben. Wenn du zu einer größeren Organisation gehörst, die Salesforce nutzt, wende dich an deinen Salesforce-Administrator, um das Sicherheits-Token zu erhalten.

Wenn du keine Aufzeichnungen über ein Sicherheits-Token hast, musst du dein Sicherheits-Token zurücksetzen, um ein neues zu erhalten. Die Schritte zum Zurücksetzen deines Sicherheits-Tokens sind im Folgenden nach Salesforce-Version aufgeschlüsselt, je nachdem, ob du die Lightning Experience oder Salesforce Classic verwendest.

Lightning Experience Token zurücksetzen

1. In Salesforce klickst du auf dein Profil in der oberen rechten Ecke deines Bildschirms und wählst Einstellungen.
   
2. So kommst du auf deine persönliche Informationsseite. Klicke im linken Menü auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.
   
3. Klicke auf Sicherheits-Token zurücksetzen.
4. Wenn dein Sicherheits-Token für die Verbindung mit anderen Apps verwendet wurde, aktualisiere diese Integrationen mit diesem neuen Sicherheits-Token.
   
5. Du erhältst dann eine E-Mail von Salesforce mit deinem neuen Sicherheitstoken. Notiere dir das Sicherheits-Token und bewahre diese Informationen sicher auf.

Salesforce Classic Token zurücksetzen

1. Klicke in Salesforce auf deinen Namen oben rechts auf deinem Bildschirm und wähle Meine Einstellungen.
   
2. Im Menü Meine Einstellungen klickst du auf Persönlich. Wähle dann Mein Sicherheitstoken zurücksetzen.
   
3. Klicke auf Sicherheits-Token zurücksetzen.
4. Wenn dein Sicherheits-Token für die Verbindung mit anderen Apps verwendet wurde, aktualisiere diese Integrationen mit diesem neuen Sicherheits-Token.
   
5. Du erhältst dann eine E-Mail von Salesforce mit deinem neuen Sicherheitstoken. Notiere dir das Sicherheits-Token und bewahre diese Informationen sicher auf.

Aktiviere die Salesforce-Integration in Klaviyo

1. Wähle in Klaviyo die Registerkarte Integrationen.
2. Klick auf „Apps entdecken“, such nach „Salesforce“ und klick auf die Karte. Klicke dann auf Installieren.
3. Gib deinen Salesforce-Benutzernamen, dein Passwort und dein Sicherheits-Token ein. Sobald du die erforderlichen Daten eingegeben hast, klicke auf Mit Salesforce verbinden. 
   
4. Wenn die Integration erfolgreich ist, solltest du eine Erfolgsmeldung erhalten.

Überwache die Salesforce-Synchronisation und überprüfe die Daten

Die Salesforce-Integration wird jede Stunde mit Klaviyo synchronisiert.

Um deine Integration zu überprüfen:

1. Klicke auf das Dropdown-Menü Auswertungen in Klaviyo und wähle Metrik. filtern nach Salesforce, dann suche den Metrik Became Lead und klicke auf sein Aktivitätsfeed-Symbol.
2. Wenn deine Integration mit der Synchronisierung der Daten begonnen hat, siehst du in diesem Aktivitäts-Feed Ereignisse mit dem Salesforce-Symbol "Became Lead".
3. Klaviyo importiere alle deine Salesforce Leads. Um dies zu überprüfen, vergleiche die Anzahl der Leads, die an einem bestimmten Tag in Klaviyo hinzugefügt werden, mit der Anzahl der Leads, die in Salesforce hinzugefügt werden, und bestätige, dass sie übereinstimmen.
4. Fahre mit dem Mauszeiger über den gestrigen Datenpunkt (im Aktivitätsfeed für Became Lead, den du findest, indem du auf die Metrik klickst) oder sieh in der Datentabelle unter dem Diagramm nach, wie viele Zahlungen gestern stattfanden und vergleiche sie mit den Daten von Laden in Salesforce.
5. Wenn die Daten nicht übereinstimmen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich daran, dass die Zeitzone in deinem Klaviyo-Konto nicht mit der Zeitzone in deinem Salesforce-Konto übereinstimmt. So überprüfst du deine Zeitzoneneinstellung in Klaviyo:
   • Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
   • Wähle und klicke dann auf Einstellungen > Organisation.
   • Scrolle nach unten zu Zeitzone.

Salesforce Metrik in Klaviyo

Derzeit synchronisiert Klaviyo eine Metrik mit Salesforce CRM: Lead geworden.

Diese Metrik wird nachverfolgt, wenn ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird. Das Ereignis selbst enthält keine Daten aus Salesforce, aber wenn dieses Ereignis protokolliert wird, synchronisiert Klaviyo die folgenden benutzerdefinierten Eigenschaften für jeden Lead und fügt sie dem Klaviyo-Profil des Leads hinzu:

• Id
• Vorname
• Nachname
• Titel
• Unternehmen
• Straße
• Stadt
• Staat
• Postleitzahl
• Land
• Breitengrad
• Längengrad
• Telefon
• E-Mail
• Website
• LeadSource
• Status
• Industrie
• Anzahl der Mitarbeiter
• HasOptedOutOfEmail
• Besitzer E-Mail

Du kannst diese Eigenschaften dann in Segmenten, in Flow und zur dynamischen Eingabe von Kundeneigenschaften in deine Nachrichtenvorlage verwenden.

Ergebnis

Du hast jetzt dein Klaviyo-Konto mit Salesforce CRM integriert und deine synchronisierten Daten überprüft. 

Zusätzliche Ressourcen

• Erste Schritte mit Flow
• Erste Schritte mit Segment
• Verstehen der Arten von Daten, die zwischen Klaviyo und Apps ausgetauscht werden