Imparerai
Scopra come integrare Salesforce CRM con Klaviyo. Dopo aver seguito questi passaggi, sarà in grado di personalizzare e indirizzare le e-mail in base ai dati delle proprietà personalizzate che Klaviyo sincronizza da Salesforce per ogni lead. Sarà anche in grado di attivare le e-mail sulla base della metrica Diventa Lead sincronizzata da Salesforce.
Prima di iniziarePrima di iniziare
Prima di iniziare l'integrazione, confermi che la sua edizione di Salesforce ha accesso alle API. Se non utilizza una delle seguenti versioni, non potrà integrarsi con Klaviyo:
- Edizione Enterprise
- Edizione illimitata
- Edizione per sviluppatori
- Edizione Performance
Per gli account gratuiti
Come discusso di seguito, se desidera sincronizzare un oggetto diverso dall'oggetto Lead (come l'oggetto Contatto), deve contattare il team di assistenza clienti di Klaviyo. Se utilizza il piano gratuito di Klaviyo, dopo la creazione dell'account ha a disposizione 60 giorni di assistenza e-mail dedicata, durante i quali può inviare una richiesta. Dopo il periodo di 60 giorni, deve aggiornare il suo account per presentare ulteriori richieste.
Tenga presente che solo un oggetto Salesforce può essere sincronizzato tramite questa integrazione. Se desidera sincronizzare l'oggetto Contatto o un altro oggetto al posto dell'oggetto Lead, contatti il nostro team di assistenza indicando il nome dell'oggetto che desidera sincronizzare e i campi che desidera includere come proprietà del profilo. Tenga presente che se sincronizza un oggetto diverso da Lead, Klaviyo non genererà alcun evento Became Lead (invece, gli oggetti con indirizzi e-mail validi vengono creati come profili in Klaviyo e i campi personalizzati specificati vengono sincronizzati come proprietà per questi profili).
L'oggetto con cui chiede di integrarsi deve contenere un campo per un indirizzo e-mail.
È inoltre importante notare che l'integrazione sincronizza gli aggiornamenti dei campi a condizione che l'aggiornamento del campo modifichi la Data di ultima modifica dell'oggetto in Salesforce.
Ottenere il token di sicurezza di SalesforceOttenere il token di sicurezza di Salesforce
Per attivare l'integrazione CRM di Salesforce in Klaviyo, deve prima ottenere il suo token di sicurezza Salesforce.
Dovrebbe aver ricevuto il suo token di sicurezza al momento della configurazione iniziale del suo account Salesforce. Se fa parte di un'organizzazione più grande che utilizza Salesforce, contatti il suo amministratore Salesforce per ottenere il token di sicurezza.
Se non è stato registrato un token di sicurezza, dovrà reimpostare il suo token di sicurezza per riceverne uno nuovo. I passaggi per reimpostare il suo token di sicurezza sono suddivisi di seguito per versione di Salesforce, a seconda che stia utilizzando Lightning Experience o Salesforce Classic.
Reset del token di Lightning ExperienceReset del token di Lightning Experience
- In Salesforce, clicchi sul suo profilo nell'angolo superiore destro dello schermo e selezioni Impostazioni.
- Questo la porterà alla pagina delle sue informazioni personali. Dal menu di sinistra, faccia clic su Reimposta il mio token di sicurezza.
- Clicchi su Reimposta token di sicurezza.
- Se il suo token di sicurezza è stato utilizzato per collegarsi ad altre applicazioni, aggiorni queste integrazioni con il nuovo token di sicurezza.
- Riceverà quindi un'e-mail da Salesforce con il suo nuovo token di sicurezza. Prenda nota del token di sicurezza e mantenga queste informazioni al sicuro.
Reset del token di Salesforce Classic
- In Salesforce, clicchi sul suo nome in alto a destra e selezioni Le mie impostazioni.
- Dal menu Le mie impostazioni, faccia clic su Personale. Quindi, selezioni Reimposta il mio token di sicurezza.
- Clicchi su Reimposta token di sicurezza.
- Se il suo token di sicurezza è stato utilizzato per collegarsi ad altre applicazioni, aggiorni queste integrazioni con il nuovo token di sicurezza.
- Riceverà quindi un'e-mail da Salesforce con il suo nuovo token di sicurezza. Prenda nota del token di sicurezza e mantenga queste informazioni al sicuro.
Abilita l'integrazione con Salesforce in Klaviyo
- In Klaviyo, clicchi sul nome del suo account nell'angolo inferiore sinistro, quindi selezioni Integrazioni.
- Clicca su Aggiungi integrazioni, cerca Salesforce e clicca sulla scheda. Poi, clicca su Installa.
- Inserisca il suo nome utente, la password e il token di sicurezza di Salesforce. Una volta inseriti i dati richiesti, clicchi su Connetti a Salesforce.
- Se l'integrazione è riuscita, dovrebbe ricevere un messaggio di successo.
Monitorare la sincronizzazione di Salesforce e verificare i dati
L'integrazione con Salesforce si sincronizza con Klaviyo ogni ora.
Per verificare la sua integrazione:
- Clicchi sul menu a tendina Analytics in Klaviyo e selezioni Metriche. Filtrare per Salesforce, quindi trovare la metrica Diventa Lead e cliccare sull'icona Feed di attività.
- Se la sua integrazione ha iniziato a sincronizzare i dati, vedrà gli eventi Became Lead, con l'icona Salesforce, aggiunti a questo feed di attività.
- Klaviyo importa tutti i suoi lead di Salesforce. Per verificarlo, confronti il numero di contatti aggiunti a Klaviyo in un determinato giorno con il numero di contatti aggiunti a Salesforce e confermi che corrispondono.
- Passi il mouse sul datapoint di ieri (sul feed di attività per Diventa Lead, che può trovare cliccando sulla metrica) o guardi nella tabella dei dati sotto il grafico per vedere quanti pagamenti si sono verificati ieri e confrontarli con i dati archiviati in Salesforce.
- Se i dati non corrispondono, il problema è molto probabilmente che il fuso orario del suo account Klaviyo non corrisponde al fuso orario del suo account Salesforce. Per verificare l'impostazione del fuso orario in Klaviyo:
- Clicchi sul nome del suo account in basso a sinistra.
- Selezioni poi Impostazioni > Organizzazione.
- Scorra in basso fino a Fuso orario.
Metriche di Salesforce in Klaviyo
Attualmente, Klaviyo sincronizza una metrica con Salesforce CRM: Diventa Lead.
Questa metrica viene rilevata quando viene creato un nuovo lead in Salesforce. L'evento in sé non include alcun dato da Salesforce, ma quando questo evento viene registrato, Klaviyo sincronizzerà le seguenti proprietà personalizzate per ogni lead e le allegherà al profilo Klaviyo del lead:
- Id
- Nome
- Cognome
- Titolo
- Azienda
- Via
- Città
- Stato
- Codice postale
- Paese
- Latitudine
- Longitudine
- Telefono
- Sito web
- LeadSource
- Stato
- Settore
- Numero di dipendenti
- HasOptedOutOfEmail
- Email del proprietario
Potrà quindi utilizzare queste proprietà nei segmenti, nei flussi e per popolare dinamicamente le proprietà dei clienti nei suoi modelli di messaggio.
RisultatoRisultato
Ora ha integrato il suo account Klaviyo con Salesforce CRM e ha esaminato i dati sincronizzati.
Risorse aggiuntive