Cómo integrarse con Salesforce CRM

Qué aprenderás

Aprenda a integrar Salesforce CRM con Klaviyo. Después de seguir estos pasos, podrá personalizar y dirigir correos electrónicos basados en los datos de propiedades personalizadas que Klaviyo sincroniza desde Salesforce para cada cliente potencial. También podrá desencadenar correos electrónicos a partir de la métrica Convertirse en cliente potencial sincronizada desde Salesforce.

Antes de empezar

Antes de iniciar la integración, confirme que su edición de Salesforce tiene acceso a la API. Si no está utilizando una de las siguientes versiones, no podrá integrarse con Klaviyo:

• Edición para empresas
• Edición ilimitada
• Edición para desarrolladores
• Edición Performance

Tenga en cuenta que sólo se puede sincronizar un objeto de Salesforce a través de esta integración. Si desea sincronizar el objeto Contacto u otro objeto en lugar del objeto Cliente potencial, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia con el nombre del objeto que desea sincronizar y los campos que desea incluir como propiedades del perfil. Tenga en cuenta que si sincroniza un objeto que no sea Lead, Klaviyo no generará ningún evento Became Lead (en su lugar, los objetos con direcciones de correo electrónico válidas se crean como perfiles en Klaviyo y cualquier campo personalizado especificado se sincroniza como propiedades para esos perfiles).

El objeto con el que solicita integrarse debe contener un campo para una dirección de correo electrónico.

También es importante tener en cuenta que la integración sincroniza las actualizaciones de campo siempre que la actualización de campo cambie la LastModifiedDate del objeto en Salesforce.

Obtener el token de seguridad de Salesforce

Para habilitar la integración de Salesforce CRM en Klaviyo, primero necesita obtener su token de seguridad de Salesforce.

Debería haber recibido su token de seguridad durante la configuración inicial de su cuenta de Salesforce. Si forma parte de una organización más grande que utiliza Salesforce, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener el token de seguridad.

Si no tiene constancia de una ficha de seguridad, deberá restablecerla para recibir una nueva. Los pasos para restablecer su token de seguridad se desglosan a continuación por versión de Salesforce, dependiendo de si utiliza Lightning Experience o Salesforce Classic.

Restablecimiento de las fichas de la experiencia relámpago

1. En Salesforce, haga clic en su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración.
   
2. Esto le llevará a su página de información personal. En el menú de la izquierda, haga clic en Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haga clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si su token de seguridad se utilizó para conectarse a otras aplicaciones, actualice esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirá un correo electrónico de Salesforce con su nuevo token de seguridad. Anote el token de seguridad y guarde esa información de forma segura.

Restablecimiento de token de Salesforce Classic

1. En Salesforce, haga clic en su nombre en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione Mi configuración.
   
2. En el menú Mi configuración, haga clic en Personal. A continuación, seleccione Restablecer mi token de seguridad.
   
3. Haga clic en Restablecer token de seguridad.
4. Si su token de seguridad se utilizó para conectarse a otras aplicaciones, actualice esas integraciones con este nuevo token de seguridad.
   
5. A continuación, recibirá un correo electrónico de Salesforce con su nuevo token de seguridad. Anote el token de seguridad y guarde esa información de forma segura.

Habilite la integración de Salesforce en Klaviyo

1. En Klaviyo, haga clic en el nombre de su cuenta en la esquina inferior izquierda y, a continuación, seleccione Integraciones.
2. Haz clic en Añadir integraciones, busca Salesforce y haz clic en la tarjeta. Luego, haz clic en Instalar.
3. Introduzca su nombre de usuario, contraseña y token de seguridad de Salesforce. Una vez que haya introducido estos datos necesarios, haga clic en Conectar con Salesforce. 
   
4. Si la integración se realiza correctamente, debería recibir un mensaje de éxito.

Supervise la sincronización de Salesforce y verifique los datos

La integración de Salesforce se sincroniza con Klaviyo cada hora.

Para comprobar su integración:

1. Haga clic en el menú desplegable de Análisis en Klaviyo y seleccione Métricas. Filtre por Salesforce y, a continuación, busque la métrica Se convirtió en cliente potencial y haga clic en su icono de fuente de actividad.
2. Si su integración ha comenzado a sincronizar los datos, verá los eventos Convertirse en cliente potencial, con el icono de Salesforce, añadidos a este feed de actividad.
3. Klaviyo importa todos sus clientes potenciales de Salesforce. Para comprobarlo, compare el número de clientes potenciales que se añaden a Klaviyo en un día concreto con el número de clientes potenciales que se añaden a Salesforce y confirme que coinciden.
4. Pase el ratón por encima del punto de datos de ayer (en el feed de actividad de Convertirse en cliente potencial, que puede encontrar haciendo clic en la métrica) o mire en la tabla de datos situada debajo del gráfico para ver cuántos pagos se produjeron ayer y compárelos con los datos almacenados en Salesforce.
5. Si los datos no coinciden, lo más probable es que la zona horaria de su cuenta de Klaviyo no coincida con la zona horaria de su cuenta de Salesforce. Para comprobar la configuración de su zona horaria en Klaviyo:
   • Haga clic en el nombre de su cuenta en la parte inferior izquierda.
   • Seleccione y, a continuación, haga clic en Configuración > Organización.
   • Desplácese hasta Zona horaria.

Métricas de Salesforce en Klaviyo

Actualmente, Klaviyo sincroniza una métrica con Salesforce CRM: Convertido en Lead.

Esta métrica se rastrea cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. El evento en sí no incluye ningún dato de Salesforce, pero cuando se registra este evento, Klaviyo sincronizará las siguientes propiedades personalizadas para cada cliente potencial y las adjuntará al perfil de Klaviyo del cliente potencial:

• Id
• Nombre
• Apellido
• Título
• Empresa
• Calle
• Ciudad
• Estado
• Código postal
• País
• Latitud
• Longitud
• Teléfono
• Correo electrónico
• Página web
• LeadSource
• Estado
• Sector
• NúmeroDeEmpleados
• HasOptedOutOfEmail
• Correo electrónico del propietario

A continuación, puede utilizar estas propiedades en segmentos, en flujos y para rellenar dinámicamente las propiedades de los clientes en sus plantillas de mensajes.

Resultado

Ya ha integrado su cuenta de Klaviyo con Salesforce CRM y ha revisado los datos sincronizados. 

Recursos adicionales

• Introducción a los flujos
• Introducción a los segmentos
• Comprender los tipos de datos intercambiados entre Klaviyo y las aplicaciones