Hoe integreren met Salesforce CRM

Wat je leert

Leer hoe je Salesforce CRM kunt integreren met Klaviyo. Na het volgen van deze stappen ben je in staat om e-mail te personaliseren en te targeten op basis van de gegevens van de aangepaste eigenschap Klaviyo synchroniseert van Salesforce voor elke lead. Je zult ook in staat zijn om e-mail te triggeren vanuit de Became Lead meetwaarde gesynchroniseerd van Salesforce.

Voordat je van start gaat

Voordat je begint met integreren, moet je controleren of jouw editie van Salesforce API-toegang heeft. Als je niet een van de volgende versies gebruikt, kun je niet integreren met Klaviyo:

• Enterprise Editie
• Onbeperkte Editie
• Ontwikkelaars Editie
• Prestatie Editie

Houd er rekening mee dat slechts één Salesforce object kan worden gesynchroniseerd via deze integratie. Als je het contactpersoonobject of een ander object wilt synchroniseren in plaats van het Lead-object, neem dan contactop met ons supportteam met de naam van het object dat je wilt synchroniseren en de velden die je wilt opnemen als profieleigenschappen. Houd er rekening mee dat als je een ander object dan Lead synchroniseert, Klaviyo geen Became Lead events genereert (in plaats daarvan worden objecten met geldige e-mailadressen aangemaakt als profiel in Klaviyo en worden alle opgegeven aangepaste velden gesynchroniseerd als eigenschappen voor dat profiel).

Het object waarmee je wilt integreren moet een veld voor een e-mailadres bevatten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de integraties veldupdate synchroniseert zolang het veld update de LastModifiedDate voor het object in Salesforce wijzigt.

Salesforce beveiligingstoken verkrijgen

Om de Salesforce CRM integraties in Klaviyo in te schakelen, moet je eerst je Salesforce beveiligingstoken verkrijgen.

Je zou je beveiligingstoken moeten hebben ontvangen bij de eerste installatie van je Salesforce-account. Als je deel uitmaakt van een grotere organisatie die Salesforce gebruikt, neem dan contact op met je Salesforce beheerder om het beveiligingstoken te verkrijgen.

Als je geen beveiligingstoken hebt, moet je je beveiligingstoken opnieuw instellen om een nieuwe te ontvangen. De stappen voor het resetten van je beveiligingstoken zijn hieronder opgesplitst per Salesforce-versie, afhankelijk van of je de Lightning Experience of Salesforce Classic gebruikt.

Lightning Experience token resetten

1. Klik in Salesforce op je profiel in de rechterbovenhoek van je scherm en selecteer Instellingen.
   
2. Zo kom je op je persoonlijke informatiepagina. Klik in het linkermenu op Mijn beveiligingskenmerk opnieuw instellen.
   
3. Klik op Reset beveiligingstoken.
4. Als je beveiligingstoken is gebruikt om verbinding te maken met andere apps, update die integraties dan met dit nieuwe beveiligingstoken.
   
5. Je ontvangt dan een e-mail van Salesforce met je nieuwe beveiligingstoken. Noteer het veiligheidstoken en bewaar die informatie goed.

Salesforce Classic token opnieuw instellen

1. Klik in Salesforce op je naam rechtsboven in je scherm en selecteer Mijn instellingen.
   
2. Klik in het menu Mijn instellingen op Persoonlijk. Selecteer vervolgens Mijn beveiligingstoken opnieuw instellen.
   
3. Klik op Reset beveiligingstoken.
4. Als je beveiligingstoken is gebruikt om verbinding te maken met andere apps, update die integraties dan met dit nieuwe beveiligingstoken.
   
5. Je ontvangt dan een e-mail van Salesforce met je nieuwe beveiligingstoken. Noteer het veiligheidstoken en bewaar die informatie goed.

de Salesforce integraties inschakelen in Klaviyo

1. Selecteer in Klaviyo het tabblad Integraties.
2. Klik op 'Apps verkennen', zoek naar Salesforce en klik op de kaart. Klik vervolgens op Installeren.
3. Voer je Salesforce-gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingstoken in. Zodra je deze vereiste gegevens hebt ingevoerd, klik je op Verbinden met Salesforce. 
   
4. Als de integratie geslaagd is, zou je een succesbericht moeten krijgen.

in de gaten houden Salesforce synchroniseer en verifieer gegevens

De Salesforce integratie synchroniseert elk uur met Klaviyo.

Om je integraties te controleren:

1. Klik op de analyses dropdown in Klaviyo en selecteer meetwaarde. Filter op Salesforce, zoek dan de meetwaarde Werd Lead en klik op het pictogram van de activiteitenfeed.
2. Als je integratie is begonnen met het synchroniseren van gegevens, zie je Became Lead gebeurtenissen, met het Salesforce pictogram, toegevoegd aan deze activiteitenfeed.
3. Klaviyo Importeer al je Salesforce leads. Om dit te controleren, vergelijk je het aantal leads dat op een bepaalde dag wordt toegevoegd aan Klaviyo met het aantal leads dat wordt toegevoegd aan Salesforce en controleer je of ze overeenkomen.
4. Ga met je muis over het datapunt van gisteren (op de activiteitenfeed voor Became Lead, die je kunt vinden door op de meetwaarde te klikken) of kijk in de gegevenstabel onder de grafiek om te zien hoeveel betalingen er gisteren hebben plaatsgevonden en vergelijk dit met de datastore in Salesforce.
5. Als de gegevens niet overeenkomen, is het probleem waarschijnlijk dat de tijdzone in je Klaviyo account niet overeenkomt met de tijdzone in je Salesforce account. Controleer uw tijdzone-instellingen in Klaviyo:
   • Klik linksonder op je accountnaam.
   • Selecteer en klik op Instellingen > Organization.
   • Scroll naar beneden naar Tijdzone.

Salesforce ontmoetingswaarde in Klaviyo

Op dit moment synchroniseert Klaviyo één meetwaarde met Salesforce CRM: Lead geworden.

Deze meetwaarde wordt bijgehouden wanneer een nieuwe lead wordt aangemaakt in Salesforce. De gebeurtenis zelf bevat geen gegevens uit Salesforce, maar wanneer deze gebeurtenis wordt gelogd, synchroniseert Klaviyo de volgende aangepaste eigenschappen voor elke lead en voegt deze toe aan het Klaviyo profiel van de lead:

• ID
• Voornaam
• Achternaam
• Titel
• Bedrijf
• Straat
• City
• Status
• Postcode
• Country
• Breedtegraad
• Lengtegraad
• Telefoonnummer
• E-mail
• Website
• LeadSource
• Status
• Branche
• NumberOfEmployees
• HeeftOptedOutOfEmail
• eigenaar Email

Je kunt deze eigenschappen vervolgens gebruiken in segmenten, in flow en om dynamisch klant eigenschappen in te vullen in je berichtsjabloon.

Resultaat

U hebt nu uw Klaviyo account geïntegreerd met Salesforce CRM en uw gesynchroniseerde gegevens bekeken. 

Extra hulpbronnen

• Aan de slag met flows
• Aan de slag met segmenten
• Inzicht in soorten gegevens die worden uitgewisseld tussen Klaviyo en apps