Så här integrerar du med Salesforce CRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar Salesforce CRM med Klaviyo. Den här integrationen gör det enkelt att ansluta ditt Salesforce-konto, välja vilka objekt som ska synkas och mappa fält – allt via ett guidadt installationsflöde i appen.

Med den här integrationen kan Klaviyo automatiskt synka Salesforce-data (till exempel leads eller kontakter) till Klaviyo-profiler, så att du kan personalisera meddelanden och segmentera kunder med CRM-data.

Innan du börjar

Innan du börjar ska du se till att:

• Du är inloggad på ditt Salesforce-konto.
• Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer är du inloggad i rätt organisation.
• Du har administratörsbehörighet till ditt Salesforce-konto.

Anslut Salesforce till Klaviyo

1. Logga in på Klaviyo. Välj sedan fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar för att öppna Klaviyo App Marketplace. Sök efter och öppna Salesforce appnoteringen. Klicka sedan på Installera.
3. Du omdirigeras till konfigurationsflödet för Salesforce-integrationen. I steg 1 väljer du om du ansluter till en Salesforce-organisation för produktion eller sandbox och klickar sedan på Installera Klaviyo Client-appen.
   

4. I Salesforce följer du installationsguiden för att bekräfta och installera paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” i den Salesforce-organisation som du ansluter till Klaviyo.
   

5. När installationen är klar kan du gå tillbaka till sidan för inställning av Salesforce-integrationen i Klaviyo. Följ sedan steg 2 och klicka på Anslut till Salesforce.
   

6. Klicka på Tillåt för att slutföra OAuth-flödet och slutföra anslutningen av Klaviyo till Salesforce.
   

Välj ett Salesforce-objekt att synkronisera

När du har anslutit får du välja vilka Salesforce-objekt du vill synkronisera till Klaviyo. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Du kan nu välja upp till 3 objekt att synkronisera till Klaviyo. Tillgängliga alternativ inkluderar:

• Lead – Potentiella kunder som har visat intresse för dina Salesforce-produkter eller -tjänster
• Kontakt - Personer som är kopplade till konton i din Salesforce-organisation
• Konto – Organisationer eller personer som är involverade i din verksamhet (till exempel kunder, konkurrenter och partner)
• Möjlighet – Potentiell försäljning eller erbjudanden
• Annat (tillgänglighet beror på din Salesforce-konfiguration)

Objekt som synkroniseras från Salesforce kommer att skapas eller uppdateras som Klaviyo-profiler. När du synkroniserar flera objekt:

• Poster från alla valda objekt synkas till Klaviyo.
• Om en post har en e-postadress som matchar en befintlig Klaviyo-profil uppdateras den profilen.
• Om en posts e-postadress inte finns i Klaviyo skapas en ny profil.
• Om samma person finns i flera synkroniserade objekt med samma e-postadress konsoliderar Klaviyo dem till en enda profil baserat på e-postadressen. (Fältmappningar konfigureras per objekt i nästa steg.)

Mappa Salesforce-fält till Klaviyo-egenskaper

Härnäst ska du mappa Salesforce-fält till Klaviyo-profilgenskaper. Observera att vissa kärnmappningar, som e-post, telefonnummer, förnamn och efternamn, är förhandsmappade. Mappning av Salesforce-e-postadressen krävs.

När du har valt flera Salesforce-objekt att synkronisera konfigurerar du fältmappningar separat för varje objekt. Detta gör att du kan styra vilka fält från varje objekt som blir Klaviyo-profilegenskaper.

Lägg till eller redigera mappningar

• Använd Lägg till mappning för att mappa ytterligare Salesforce-fält för det aktuellt valda objektet.
• Välj ett Salesforce-fält till vänster och motsvarande Klaviyo-egenskap till höger.
• Ta bort mappningar med papperskorgsikonen om det behövs.
• Upprepa den här processen för varje synkat objekt.
  

Om samma profilegenskap i Klaviyo (till exempel Telefonnummer eller Stad) mappas från flera Salesforce-objekt synkar Klaviyo det senast uppdaterade värdet från Salesforce till profilen.

Importera mappningar via CSV (valfritt)

Hantering av avsluta prenumeration (valfritt)

Du kan aktivera alternativet att synkronisera Salesforce-objektet som avsluta prenumeration när Email Opt Out är inställt på true på Salesforce-objektet. Detta markerar profilen som avsluta prenumeration från e-post i Klaviyo.

Slutför installationen

När dina mappningar är klara klickar du på Slutför konfigurationen. Klaviyo slutför integrationen (det tar vanligtvis några sekunder). Du ser ett bekräftelsemeddelande när ditt Salesforce-konto har anslutits och synkroniseras.

Övervaka Salesforce-synkronisering och verifiera data

Salesforce-integrationen synkroniseras till Klaviyo varje timme.

Så kontrollerar du din integration:

1. Klicka på rullgardinsmenyn Analys i Klaviyo och välj Mättal. Filtrera efter Salesforce, leta sedan upp mättalet Blev lead och klicka på ikonen Aktivitetsflöde.
2. Om din integration har börjat synkronisera data ser du händelserna Became Lead, med Salesforce-ikonen, som har lagts till i det här aktivitetsflödet.
3. Klaviyo importerar alla dina leads från Salesforce. För att verifiera detta kan du jämföra antalet leads som läggs till i Klaviyo en viss dag med antalet leads som läggs till i Salesforce och bekräfta att de stämmer överens.
4. Håll muspekaren över gårdagens datapunkt (i aktivitetsflödet för Became Lead, som du hittar genom att klicka på mättal) eller titta i datatabellen under diagrammet för att se hur många betalningar som genomfördes i går och jämföra det med datalager i Salesforce.
5. Om data inte stämmer överens beror problemet troligen på att tidszonen i ditt Klaviyo-konto inte matchar tidszonen i ditt Salesforce-konto. Så här kontrollerar du din tidszonsinställning i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
   • Skrolla ner till Tidszon.

Salesforce-mättal i Klaviyo

För närvarande synkroniserar Klaviyo ett mättal med Salesforce CRM: Became Lead.

Detta mättal spåras när en ny lead skapas i Salesforce. Själva händelsen innehåller inga data från Salesforce, men när den här händelsen loggas synkroniserar Klaviyo följande anpassade egenskaper för varje lead och kopplar dem till leadens Klaviyo-profil:

• ID
• Förnamn
• Efternamn
• Titel
• Företag
• Gata
• Ort
• Status
• Postnummer
• Land
• Latitud
• Longitud
• Telefon
• E-post
• Webbplats
• LeadSource
• Status
• Bransch
• NumberOfEmployees
• HasOptedOutOfEmail
• Ägarens e-postadress

Du kan sedan använda dessa egenskaper i segment, i flöden och för att dynamiskt fylla i kundegenskaper i dina meddelandemallar.

Felsökning

Problem med installation och autentisering

Migrera från grundläggande autentisering till OAuth

Om du konfigurerade Salesforce-integrationen innan OAuth stöddes kan din Salesforce-applikation vara ansluten till Klaviyo med grundläggande autentisering.

Befintliga anslutningar med grundläggande autentisering fortsätter att fungera tills deras inloggningsuppgifter går ut. Men när de inloggningsuppgifterna går ut kan de inte återställas eller förnyas. För att hålla din Salesforce-integration ansluten till Klaviyo måste du migrera till OAuth.

1. Logga in i Salesforce-organisationen som är ansluten till Klaviyo.
2. Gå till sidan Inställningar för Salesforce-integrationen i Klaviyo-portalen. Det ska finnas en banner längst upp på sidan med texten ”OAuth-autentisering krävs nu”. I bannerns beskrivning klickar du på hyperlänken med texten "extern Klaviyo-app” för att installera paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” i din Salesforce-organisation.

3. När installationen är klar går du tillbaka till din sida för inställningar för Salesforce-integrationen och klickar på Uppdatera. Slutför sedan OAuth-flödet.

Mer information finns i avsnittet ”Anslut Salesforce till Klaviyo” högst upp i den här guiden.

Fel ”Extern Klaviyo-app är inte installerad. Installera den och försök sedan igen”

Det här felet indikerar att Salesforce-organisationen som du försöker autentisera (eller återautentisera) med inte har paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” installerat.

Se till att:

1. Du är inloggad i Salesforce
2. Du är inloggad i den Salesforce-organisation som är integrerad med Klaviyo. Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer kan du vara inloggad i fel organisation.
3. Om du är inloggad i rätt Salesforce-organisation och fortfarande får det här felet kan du söka bland dina installerade paket i Salesforce för att verifiera om paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” är installerat. Om det inte är installerat upprepar du steg 1 i integrationskonfigurationsflödet för att installera paketet (se avsnittet ”Anslut Salesforce till Klaviyo” högst upp i den här guiden). Eller om du hade en befintlig integration och migrerar till OAuth klickar du på den hyperlänkade texten ”externa Klaviyo-appen” för att installera paketet (se avsnittet ”Migrera till OAuth” ovan).

Om du fortfarande har problem kan du kontakta supporten.

Felmeddelande för kontofelmatchning

Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer ska du se till att du är inloggad i den Salesforce-organisation som för närvarande är ansluten till Klaviyo när du autentiserar integrationen på nytt.

Om du är inloggad i en annan Salesforce-organisation ser du felet ”Konto matchar inte”:

Gör något av följande för att åtgärda felet:

1. Anslut den befintliga Salesforce-organisationen igen: Stäng fönstret, logga ut från Salesforce, logga sedan in i den Salesforce-organisation som för närvarande är ansluten till Klaviyo och försök igen.
2. Anslut en annan Salesforce-organisation: Avinstallera Salesforce-integrationen i Klaviyo, installera om den och slutför installationsflödet för Salesforce-integrationen med den nya Salesforce-organisationen.

Varningar och fel vid fältmappning

Klaviyo validerar kontinuerligt dina Salesforce-fältmappningar för att säkerställa att data kan synkroniseras tillförlitligt. Om ett mappat Salesforce-fält blir otillgängligt (till exempel om det tas bort, byter namn eller om behörigheter ändras) kan du se en varning eller ett fel i dina integrationsinställningar.

När ett icke-obligatoriskt fält inte är tillgängligt

Om ett mappat Salesforce-fält inte längre är tillgängligt och det inte krävs kommer Klaviyo att:

• Visa en varning som anger vilket fält som saknas.
• Fortsätt att synkronisera alla andra tillgängliga fält.
• Uteslut det otillgängliga fältet från framtida synkroniseringar tills det har uppdaterats eller tagits bort.

För att lösa detta,

1. Gå till din Salesforce-integration i Klaviyo.
2. Öppna det berörda objektet.
3. Uppdatera eller ta bort den ogiltiga fältmappningen.
4. Spara dina ändringar.

När det har uppdaterats fortsätter synkroniseringen som förväntat.

När ett obligatoriskt fält (E-post) inte är tillgängligt

Om fältet Salesforce Email inte längre är tillgängligt för ett objekt (till exempel på grund av schemaändringar eller behörigheter) kommer Klaviyo att:

• Visa ett fel som anger att e-postfältet saknas.
• Sluta synka data för det berörda objektet.
• Du uppmanas att uppdatera dina fältmappningar för att återställa synkronisering.

För att lösa detta,

1. Gå till din Salesforce-integration i Klaviyo.
2. Öppna det berörda objektet.
3. Se till att ett giltigt Salesforce-e-postfält är mappat till Klaviyos e-postegenskap.
4. Spara dina ändringar.

När fältet Email har mappats korrekt igen återupptas datasynkroniseringen automatiskt.

Profiler som saknas i Klaviyo

Om Salesforce-poster inte visas som profiler i Klaviyo, kontrollera först att ett giltigt e-postfält är mappat för varje objekt du synkroniserar. Klaviyo använder e-postadressen som den obligatoriska identifieraren för att skapa eller uppdatera profiler; poster utan ett mappat e-postfält eller utan giltiga e-postvärden synkroniseras inte som profiler. Se till att:

• Ett Salesforce-fält för e-post mappas till Klaviyos egenskap E-post för varje valt objekt.
• Det mappade e-postfältet innehåller faktiska e-postvärden i Salesforce – tomma eller ogiltiga e-postadresser kan göra att poster inte kan synkroniseras som profiler.

När ett giltigt e-postfält har mappats och posterna innehåller e-postadresser kommer Klaviyo att skapa eller uppdatera dessa profiler vid nästa synkronisering.

Utfall

Du har nu integrerat ditt Klaviyo-Konto med Salesforce CRM och granskat dina synkroniserade data.

Ytterligare resurser