Så här integrerar du med Salesforce CRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar Salesforce CRM med Klaviyo. Den här integrationen gör det enkelt att ansluta ditt Salesforce-konto, välja vilka objekt som ska synkas och mappa fält – allt via ett guidadt installationsflöde i appen.

Med den här integrationen kan Klaviyo automatiskt synka Salesforce-data (till exempel leads eller kontakter) till Klaviyo-profiler, så att du kan personalisera meddelanden och segmentera kunder med CRM-data.

Innan du börjar

Innan du börjar ska du se till att:

• Du är inloggad på ditt Salesforce-konto.
• Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer är du inloggad i rätt organisation.
• Du har administratörsbehörighet till ditt Salesforce-konto.
• Din Salesforce-organisation har API-åtkomst och din Salesforce-användare har behörighet att använda API.

Anslut Salesforce till Klaviyo

1. Logga in på Klaviyo. Välj sedan fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar för att öppna Klaviyo App Marketplace. Sök efter och öppna Salesforce appnoteringen. Klicka sedan på Installera.
3. Du omdirigeras till installationsflödet för Salesforce-integreringen. I steg 1 väljer du om du ansluter till en Production- eller Sandbox-Salesforce-organisation och klickar sedan på Installera Klaviyo-klientappen.
   

4. I Salesforce följer du installationsguiden för att bekräfta och installera paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” i den Salesforce-organisation som du ansluter till Klaviyo.
   

5. När installationen är klar kan du gå tillbaka till sidan för inställning av Salesforce-integrationen i Klaviyo. Följ sedan steg 2 och klicka på Anslut till Salesforce.
   

6. Klicka på Tillåt för att slutföra OAuth-flödet och slutföra anslutningen av Klaviyo till Salesforce.
   

Välj Salesforce-objekt att synkronisera

När du har anslutit blir du ombedd att välja vilka Salesforce-objekt du vill synkronisera till Klaviyo.

Du kan nu välja upp till 3 objekt att synkronisera till Klaviyo. Tillgängliga alternativ inkluderar:

• Lead – Potentiella kunder som har visat intresse för dina Salesforce-produkter eller -tjänster
• Kontakt - Personer som är kopplade till konton i din Salesforce-organisation
• Konto – Organisationer eller personer som är involverade i din verksamhet (till exempel kunder, konkurrenter och partner)
• Möjlighet – Potentiell försäljning eller erbjudanden
• Annat – Ange en kommaseparerad lista med ytterligare Salesforce-objektnamn, till exempel Case eller Order. Objekten måste vara tillgängliga i din Salesforce-organisation.

Objekt som synkroniseras från Salesforce kommer att skapas eller uppdateras som Klaviyo-profiler. När du synkroniserar flera objekt:

• Poster med giltiga e-postadresser från alla valda objekt synkroniseras till Klaviyo.
• Om en post har en e-postadress som matchar en befintlig Klaviyo-profil uppdateras den profilen.
• Om posten inte matchar en befintlig Klaviyo-profil kommer en ny profil att skapas.
• Om samma person finns i flera synkroniserade objekt med samma e-postadress konsoliderar Klaviyo dem till en enda profil baserat på e-postadressen. (Fältmappningar konfigureras per objekt i nästa steg.)

När du har valt dina objekt klickar du på Nästa för att konfigurera deras fältmappningar.

Mappa Salesforce-fält till Klaviyo-egenskaper

Nästa steg är att du mappar Salesforce-fält till Klaviyo-profilegenskaper. Grundläggande mappningar som e-postadress, telefonnummer, förnamn och efternamn är förmappade när dessa fält finns tillgängliga i det valda objektet. Varje objekt kräver ett Salesforce-fält som innehåller giltiga e-postadresser som är mappade till Klaviyos E-post -egenskap.

När du har valt flera Salesforce-objekt att synkronisera konfigurerar du fältmappningar separat för varje objekt. Detta gör att du kan styra vilka fält från varje objekt som blir Klaviyo-profilegenskaper.

Lägg till eller redigera mappningar

• Använd Lägg till mappning för att mappa ytterligare Salesforce-fält för det aktuellt valda objektet.
• Välj ett Salesforce-fält till vänster och motsvarande Klaviyo-egenskap till höger.
• Ta bort mappningar med papperskorgsikonen om det behövs.
• Upprepa den här processen för varje synkat objekt.
  

Om samma profilegenskap i Klaviyo (till exempel telefonnummer eller ort) mappas från flera Salesforce-objekt kan synkronisering av ett objekt skriva över värdet som synkroniserats från ett annat. Mappa fälten till separata anpassade egenskaper om du behöver behålla varje objekts värde.

Importera mappningar via CSV (valfritt)

Hantering av avsluta prenumeration (valfritt)

Välj Synka avsluta prenumeration från Salesforce för att markera Klaviyo-profilen som avsluta prenumeration från e-post när Email Opt Out är true i Salesforce. Det här alternativet är bara tillgängligt när det valda objektet har fältet Email Opt Out. Att ändra Email Opt Out tillbaka till false gör inte att profilen börjar prenumerera igen i Klaviyo.

Om du valde flera objekt klickar du på Nästa efter att du har konfigurerat varje objekt för att gå vidare till nästa. På det sista objektet slutför du konfigurationen enligt beskrivningen nedan.

Slutför installationen

När dina mappningar är klara klickar du på Slutför konfigurationen. Klaviyo slutför integrationen (det tar vanligtvis några sekunder). Du ser ett bekräftelsemeddelande när ditt Salesforce-konto har anslutits och synkroniseras.

Övervaka Salesforce-synkronisering och verifiera data

Salesforce-integrationen synkroniseras till Klaviyo varje timme.

Kontrollera profildata

1. Gå till Målgrupp > Profiler.
2. Sök efter e-postadressen för en Salesforce-post och tryck på Enter.
3. Öppna den matchande profilen och jämför dess mappade egenskaper med Salesforce.

Om du synkar objektet Lead, markera även händelserna Became Lead:

1. Gå till Analytics > mättal, filtrera på Salesforce och klicka på Blev lead. Välj Aktivitetsflöde.
2. Om din integration har börjat synkronisera data ser du händelserna Became Lead, med Salesforce-ikonen, som har lagts till i det här aktivitetsflödet.
3. För att jämföra daglig lead-aktivitet väljer du Diagram och använder samma datumintervall som i Salesforce. Endast poster med giltiga e-postadresser synkroniseras, och flera poster med samma e-postadress kan dela en Klaviyo-profil.
4. Håll muspekaren över gårdagens datapunkt eller använd tabellen under diagrammet för att kontrollera antalet Became Lead -händelser och jämför det sedan med dina Salesforce-leaddata.
5. Om antalet skiljer sig, kontrollera att du jämför samma tidszon och ta hänsyn till den timvisa synkningen. Kontrollera också om det finns saknade eller ogiltiga e-postadresser. Så här kontrollerar du din tidszon i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj Inställningar > Konto.
   • Skrolla ner till Tidszon.

Salesforce-mättal och profilegenskaper i Klaviyo

Klaviyo synkroniserar mättalet Became Lead när du synkroniserar objektet Lead. Händelsen använder leadets skapelsedatum i Salesforce och inkluderar inga Salesforce-fält i sina händelsedata. Andra Salesforce-objekt uppdaterar profilegenskaper utan att skapa Became Lead-händelser.

Vilka profilegenskaper som synkroniseras från varje objekt beror på dess fältmappningar. När de motsvarande Salesforce-fälten är tillgängliga förifyller Klaviyo dessa mappningar:

• FirstName → Förnamn
• LastName → Efternamn
• Titel → Titel
• Företag → Organisation
• Gatuadress → Adressrad 1
• Ort → Ort
• Delstat → Region
• PostalCode → postnummer
• Land → Land
• Latitud → Latitud
• Longitud → Longitud
• Telefon → Telefonnummer
• E-post → E-post

Om du vill synka andra tillgängliga fält, till exempel Website, LeadSource, Status, Industry eller NumberOfEmployees, lägger du till mappningar för dem.

Du kan sedan använda dessa egenskaper i segment, i flöden och för att dynamiskt fylla i kundegenskaper i dina meddelandemallar.

Felsökning

Problem med installation och autentisering

Migrera från grundläggande autentisering till OAuth

Om du konfigurerade Salesforce-integrationen innan OAuth stöddes kan din Salesforce-applikation vara ansluten till Klaviyo med grundläggande autentisering.

Om din integration visar OAuth-autentisering krävs nu ska du migrera genom att följa stegen nedan. När den här migreringsuppmaningen visas kan du inte uppdatera inloggningsuppgifterna för grundläggande autentisering i Klaviyo.

1. Logga in i Salesforce-organisationen som är ansluten till Klaviyo.
2. På Klaviyo öppnar du fliken Inställningar för din Salesforce-integration. I banderollen OAuth-autentisering krävs nu klickar du på extern Klaviyo-app för att installera paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” i den anslutna Salesforce-organisationen.

3. När installationen är klar går du tillbaka till fliken Inställningar i din Salesforce-integration och klickar på Uppdatera. När du blir ombedd i Salesforce klickar du på Tillåt för att slutföra anslutningen.

Mer information finns i avsnittet ”Anslut Salesforce till Klaviyo” högst upp i den här guiden.

Fel ”Extern Klaviyo-app är inte installerad. Installera den och försök sedan igen.”

Det här felet indikerar att Salesforce-organisationen som du försöker autentisera (eller återautentisera) med inte har paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” installerat.

Se till att:

1. Du är inloggad på Salesforce.
2. Du är inloggad i den Salesforce-organisation som är integrerad med Klaviyo. Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer kan du vara inloggad i fel organisation.
3. Om du är inloggad i rätt Salesforce-organisation och fortfarande får det här felet, sök i dina installerade paket i Salesforce för att kontrollera om paketet ”Klaviyo Salesforce OAuth Connector” är installerat. Om det inte är installerat upprepar du steg 1 i installationsflödet för integrationer för att installera paketet (se avsnittet ”Connect Salesforce to Klaviyo” högst upp i den här guiden). Eller om du redan hade en befintlig integration och migrerar till OAuth klickar du på den hyperlänkade texten ”external Klaviyo app” för att installera paketet (se avsnittet ”Migrate to OAuth” ovan).

Om du fortfarande har problem kan du kontakta supporten.

Felmeddelande för kontofelmatchning

Om ditt företag har flera Salesforce-organisationer ska du se till att du är inloggad på den Salesforce-organisation som för närvarande är ansluten till Klaviyo när du autentiserar integrationen på nytt.

Om Klaviyo upptäcker att du återansluter till en annan Salesforce-organisation ser du felet Konto stämmer inte:

Gör något av följande för att åtgärda felet:

1. Anslut den befintliga Salesforce-organisationen igen: Stäng fönstret, logga ut från Salesforce, logga sedan in i den Salesforce-organisation som för närvarande är ansluten till Klaviyo och försök igen.
2. Anslut en annan Salesforce-organisation: Om du tar bort integrationen raderas dess mappningar av Salesforce-objekt, som du behöver konfigurera igen. Klicka på Ta bort integration, installera om Salesforce-integrationen i Klaviyo och slutför konfigurationen med den nya Salesforce-organisationen.

Varningar och fel vid fältmappning

Klaviyo validerar kontinuerligt dina Salesforce-fältmappningar för att säkerställa att data kan synkroniseras tillförlitligt. Om ett mappat Salesforce-fält blir otillgängligt (till exempel om det tas bort, byter namn eller om behörigheter ändras) kan du se en varning eller ett fel i dina integrationsinställningar.

När ett icke-obligatoriskt fält inte är tillgängligt

Om ett mappat Salesforce-fält inte längre är tillgängligt och det inte krävs kommer Klaviyo att:

• Visa en varning som anger vilket fält som saknas.
• Fortsätt att synkronisera alla andra tillgängliga fält.
• Uteslut det otillgängliga fältet från framtida synkroniseringar tills det har uppdaterats eller tagits bort.

Så här löser du det:

1. Öppna din Salesforce-integration i Klaviyo och välj Inställningar.
2. Öppna åtgärdsmenyn för det berörda objektet och välj Redigera.
3. Uppdatera eller ta bort den ogiltiga fältmappningen.
4. Klicka på Spara.
5. En historisk synkronisering kan skriva över aktuella profilvärden, men den tar inte bort befintliga profilegenskaper. Välj Kör historisk synkronisering för att tillämpa de korrigerade mappningarna på befintliga poster, eller Hoppa över synkronisering för att fortsätta med vanliga uppdateringar varje timme.

När det har uppdaterats fortsätter synkroniseringen som förväntat.

När fältet som är mappat till E-post är otillgängligt

Om Salesforce-fältet som är mappat till Klaviyos egenskap E-post inte längre är tillgängligt för ett objekt (till exempel på grund av schemaändringar eller behörigheter) kommer Klaviyo att:

• Visa ett fel som anger att fältet som är mappat till E-post saknas.
• Sluta synka data för det berörda objektet.
• Du uppmanas att uppdatera dina fältmappningar för att återställa synkronisering.

Så här löser du det:

1. Öppna din Salesforce-integration i Klaviyo och välj Inställningar.
2. Öppna åtgärdsmenyn för det berörda objektet och välj Redigera.
3. Mappa ett tillgängligt Salesforce-fält som innehåller giltiga e-postadresser till Klaviyos egenskap E-post.
4. Klicka på Spara.
5. En historisk synkronisering kan skriva över aktuella profilvärden, men den tar inte bort befintliga profilegenskaper. Välj Kör historisk synk för att försöka igen med befintliga poster med den korrigerade e-postmappningen, eller Hoppa över synk för att fortsätta med vanliga uppdateringar varje timme.

När fältet Email har mappats korrekt igen återupptas datasynkroniseringen automatiskt.

Profiler som saknas i Klaviyo

Om Salesforce-poster inte visas som profiler i Klaviyo, kontrollera först att ett giltigt e-postfält är mappat för varje objekt du synkroniserar. Klaviyo använder e-postadressen som den obligatoriska identifieraren för att skapa eller uppdatera profiler; poster utan ett mappat e-postfält eller utan giltiga e-postvärden synkroniseras inte som profiler. Se till att:

• Ett Salesforce-fält för e-post mappas till Klaviyos egenskap E-post för varje valt objekt.
• Det mappade e-postfältet innehåller faktiska e-postvärden i Salesforce – tomma eller ogiltiga e-postadresser kan göra att poster inte kan synkroniseras som profiler.

När du har korrigerat e-postmappningen sparar du dina ändringar och väljer Kör historisk synk för att försöka igen med befintliga poster. Om du i stället korrigerade e-postvärdena i Salesforce kommer de uppdaterade posterna att hämtas vid nästa synkning som körs varje timme.

Utfall

Du har nu integrerat ditt Klaviyo-Konto med Salesforce CRM och granskat dina synkroniserade data.

Ytterligare resurser