Så här integrerar du med Salesforce CRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar Salesforce CRM med Klaviyo. Denna integration gör det enkelt att ansluta ditt Salesforce-konto, välja vilka objekt som ska synkroniseras och kartlägga fält - allt genom ett guidat installationsflöde i appen.

Med den här integrationen kan Klaviyo automatiskt synkronisera Salesforce-data (t.ex. Leads eller Contacts) till Klaviyo profil, så att du kan anpassa meddelanden och segmentera kunder med hjälp av CRM data.

Innan du börjar

Innan du börjar integrera, se till att:

• Du har administratörsbehörighet till ditt Salesforce-konto
• Din Salesforce-version stöder API-åtkomst
• Du har ditt användarnamn, lösenord och säkerhetstoken för Salesforce tillgängligt

Hämta säkerhetstoken för Salesforce

För att aktivera Salesforce CRM integrationer i Klaviyo måste du först få din Salesforce security token.

Du bör ha fått din säkerhetstoken när du först skapade ditt Salesforce Konto. Om du är en del av en större organisation som använder Salesforce, kontakta din Salesforce administratör för att få säkerhetstoken.

Om du inte har någon registrering av en säkerhetstoken måste du återställa din säkerhetstoken för att få en ny. Stegen för att återställa din säkerhetstoken är uppdelade nedan per Salesforce-version, beroende på om du använder Lightning Experience eller Salesforce Classic.

Återställning av token för Lightning Experience

1. I Salesforce klickar du på din profil i det övre högra hörnet av skärmen och väljer Inställningar.
   
2. Du kommer då till din personliga informationssida. Klicka på Återställ min säkerhetstoken i menyn till vänster.
   
3. Klicka på Återställ säkerhetstoken.
4. Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
   
5. Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.

Återställning av Salesforce Classic-token

1. I Salesforce klickar du på ditt namn längst upp till höger på skärmen och väljer Mina inställningar.
   
2. Klicka på Personlig i menyn Mina inställningar. Välj sedan Reset My Security Token.
   
3. Klicka på Återställ säkerhetstoken.
4. Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
   
5. Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.

Anslut Salesforce till Klaviyo

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter Salesforce och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Ange ditt användarnamn, lösenord och säkerhetstoken för Salesforce. När du har fyllt i de nödvändiga uppgifterna klickar du på Connect to Salesforce. 
   
4. Om integrationen lyckas bör du få ett framgångsmeddelande.

Välj ett Salesforce-objekt som ska synkroniseras

När du har anslutit uppmanas du att välja vilket Salesforce-objekt du vill synkronisera till Klaviyo. Klicka på Nästa för att fortsätta. 

Tillgängliga tillval inkluderar:

• Lead - Potentiella kunder som har visat intresse
• Kontakt - Personer som är kopplade till Konto i Salesforce
• Övrigt - Ytterligare supportobjekt (tillgängligheten beror på din Salesforce-installation) 

Objekt som synkroniseras från Salesforce kommer att skapas eller uppdateras enligt Klaviyo profil.

Mappa Salesforce-fält till Klaviyo-egenskaper

Därefter kartlägger du Salesforce-fält till Klaviyo-profilegenskaper. Observera att vissa grundläggande mappningar, t.ex. e-post, telefonnummer, förnamn och efternamn, är förmappade. Mappning av Salesforce-e-postadressen krävs. 

Lägga till eller redigera mappningar

• Använd Add mapping för att mappa ytterligare Salesforce-fält. 
• Välj ett Salesforce-fält till vänster och motsvarande Klaviyo-egenskap till höger.
• Ta bort mappningar med hjälp av papperskorgsikonen om det behövs.

Importera mappningar via CSV (valfritt) 

Du kan importera dina mappningar via en CSV-fil om du har många fält att mappa.

1. Klicka på Lägg till mappning → Importera mappningar.
2. Ladda ner CSV-gallerian.
3. Lägg till din fältmappning för Salesforce → Klaviyo i CSV-katalogen.
4. Ladda upp den ifyllda CSV-filen för att tillämpa mappningar i bulk.

avsluta prenumerationshantering (valfritt)

Du kan aktivera alternativet att synkronisera Salesforce-objektet som avslutande prenumeration när Email Opt Out är inställt på true i Salesforce-objektet. Detta kommer att markera profilen som avsluta prenumeration från e-post i Klaviyo. 

Slutför installationen

När dina mappningar är klara klickar du på Complete setup. Klaviyo kommer att slutföra integrationen (detta tar vanligtvis några sekunder). Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande när ditt Salesforce-konto har anslutits och synkroniserats.

övervaka Salesforce synkronisera och verifiera data

Integrationsprogrammet Salesforce synkroniseras med Klaviyo varje timme.

För att kontrollera din integration:

1. Klicka på rullgardinsmenyn för analys i Klaviyo och välj mättal. Filtrera efter Salesforce, hitta sedan mättalen Became Lead och klicka på dess aktivitetsflödesikon.
2. Om din integrerare har börjat synkronisera data kommer du att se Became Lead-händelser med ikonen Salesforce läggas till i detta aktivitetsflöde.
3. Klaviyo importera alla dina Salesforce leads. För att verifiera detta, jämför antalet leads som läggs till i Klaviyo en viss dag med antalet leads som läggs till i Salesforce och bekräfta att de matchar.
4. Håll muspekaren över gårdagens datapunkt (på aktivitetsflödet för Became Lead, som du hittar genom att klicka på mättalen) eller titta i tabellen på data under diagrammet för att se hur många betalningar som skedde igår och jämför det med datalager i Salesforce.
5. Om data inte stämmer överens är problemet troligen att tidszonen på Klaviyo Konto inte stämmer överens med tidszonen på Salesforce Konto. För att kontrollera din tidszoninställning i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
   • Bläddra ner till Tidszon.

Salesforce mättal i Klaviyo

För närvarande synkroniserar Klaviyo en mättal med Salesforce CRM: Became Lead.

Denna mättal spåras när ett nytt lead skapas i Salesforce. Händelsen i sig innehåller inga data från Salesforce, men när denna händelse loggas kommer Klaviyo att synkronisera följande anpassade egenskaper för varje lead och bifoga dem till leadets Klaviyo-profil:

• ID
• Förnamn
• Efternamn
• Titel
• Företag
• Gata
• Ort
• Status
• Postnummer
• Land
• Latitud
• Longitud
• Telefon
• E-post
• Webbplats
• LeadSource
• Status
• Bransch
• Antalanställda
• HarOptedOutOfEmail
• Ägare e-post

Du kan sedan använda dessa egenskaper i segment, i flöde och för att dynamiskt fylla på kundegenskaper i din meddelandecentral.

Felsökning

Varningar och fel vid fältmappning

Klaviyo validerar kontinuerligt dina Salesforce-fältmappningar för att säkerställa att data kan synkroniseras på ett tillförlitligt sätt. Om ett mappat Salesforce-fält blir otillgängligt (t.ex. om det raderas, byter namn eller om behörigheterna ändras) kan du se en varning eller ett fel i dina inställningar för integrationsprogrammet.

När ett icke-obligatoriskt fält inte är tillgängligt

Om ett mappat Salesforce-fält inte längre är tillgängligt och det inte är obligatoriskt kommer Klaviyo att göra det:

• Visa en varning som anger vilket fält som saknas.
• Fortsätt att synkronisera alla andra tillgängliga fält.
• Uteslut det otillgängliga fältet från framtida synkroniseringar tills det uppdateras eller tas bort.

För att lösa detta, 

1. Navigera till din Salesforce-integrerare i Klaviyo. 
2. Öppna det berörda objektet.
3. Uppdatera eller ta bort den ogiltiga fältmappningen.
4. Spara dina ändringar.

När uppdateringen är klar fortsätter synkroniseringen som förväntat.

När ett obligatoriskt fält (e-post) inte är tillgängligt

Om Salesforce Email-fältet inte längre är tillgängligt för ett objekt (till exempel på grund av schemaändringar eller behörigheter) kommer Klaviyo att göra det:

• Visa ett felmeddelande som anger att fältet Email saknas.
• Sluta synkronisera data för det berörda objektet.
• Uppmanar dig att uppdatera dina fältmappningar för att återställa synkroniseringen.

För att lösa detta,

1. Navigera till din Salesforce-integrerare i Klaviyo. 
2. Öppna det berörda objektet.
3. Se till att ett giltigt Salesforce Email-fält mappas till Klaviyo:s Email-egenskap.
4. Spara dina ändringar.

När e-postfältet har mappats igen återupptas datasynkroniseringen automatiskt.

Utfall

Du har nu integrerat ditt Klaviyo Konto med Salesforce CRM och granskat din synkroniserade data. 

Ytterligare resurser

• Komma igång med flöden
• Komma igång med segment
• Förstå vilka typer av data som utbyts mellan Klaviyo och appar