Så här integrerar du med Salesforce CRM

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du integrerar Salesforce CRM med Klaviyo. När du har följt dessa steg kommer du att kunna anpassa och rikta e-postmeddelanden baserat på den anpassade egenskapen data Klaviyo synkroniserar från Salesforce för varje lead. Du kommer också att kunna utlösa e-post från Became Lead mättal synkroniserad från Salesforce.

Innan du börjar

Innan du börjar integrera ska du bekräfta att din utgåva av Salesforce har API-åtkomst. Om du inte använder någon av följande versioner kommer du inte att kunna integrera med Klaviyo:

• Enterprise Edition
• Obegränsad utgåva
• Utvecklarutgåva
• Performance-utgåva

Tänk på att endast ett Salesforce -objekt kan synkroniseras via denna integrationstjänst. Om du vill synkronisera kontaktobjektet eller ett annat objekt istället för Lead-objektet, kontakta vårt supportteam med namnet på det objekt som du vill synkronisera och de fält som du vill ska ingå som profilegenskaper. Observera att om du synkroniserar ett annat objekt än Lead kommer Klaviyo inte att generera några Became Lead-händelser (i stället skapas objekt med giltiga e-postadresser som profil i Klaviyo och eventuella angivna anpassade fält synkroniseras som egenskaper för dessa profiler).

Det objekt som du vill integrera med måste innehålla ett fält för en e-postadress.

Det är också viktigt att notera att integrationsprogrammet synkroniserar fältet uppdatera så länge fältet uppdatera ändrar LastModifiedDate för objektet i Salesforce.

Hämta säkerhetstoken för Salesforce

För att aktivera Salesforce CRM integrationer i Klaviyo måste du först få din Salesforce security token.

Du bör ha fått din säkerhetstoken när du först skapade ditt Salesforce Konto. Om du är en del av en större organisation som använder Salesforce, kontakta din Salesforce administratör för att få säkerhetstoken.

Om du inte har någon registrering av en säkerhetstoken måste du återställa din säkerhetstoken för att få en ny. Stegen för att återställa din säkerhetstoken är uppdelade nedan per Salesforce-version, beroende på om du använder Lightning Experience eller Salesforce Classic.

Återställning av token för Lightning Experience

1. I Salesforce klickar du på din profil i det övre högra hörnet av skärmen och väljer Inställningar.
   
2. Du kommer då till din personliga informationssida. Klicka på Återställ min säkerhetstoken i menyn till vänster.
   
3. Klicka på Återställ säkerhetstoken.
4. Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
   
5. Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.

Återställning av Salesforce Classic-token

1. I Salesforce klickar du på ditt namn längst upp till höger på skärmen och väljer Mina inställningar.
   
2. Klicka på Personlig i menyn Mina inställningar. Välj sedan Reset My Security Token.
   
3. Klicka på Återställ säkerhetstoken.
4. Om din säkerhetstoken användes för att ansluta till andra appar ska du uppdatera dessa integrationer med den nya säkerhetstoken.
   
5. Du kommer då att få ett e-postmeddelande från Salesforce med din nya säkerhetstoken. Notera säkerhetstoken och förvara informationen på ett säkert sätt.

Aktivera Salesforce integrationsprogram i Klaviyo

1. På Klaviyo väljer du fliken Integrationer.
2. Klicka på Utforska appar, sök efter Salesforce och klicka på kortet. Klicka sedan på Installera.
3. Ange ditt användarnamn, lösenord och säkerhetstoken för Salesforce. När du har fyllt i de nödvändiga uppgifterna klickar du på Connect to Salesforce. 
   
4. Om integrationen lyckas bör du få ett framgångsmeddelande.

övervaka Salesforce synkronisera och verifiera data

Integrationsprogrammet Salesforce synkroniseras med Klaviyo varje timme.

För att kontrollera din integration:

1. Klicka på rullgardinsmenyn för analys i Klaviyo och välj mättal. Filtrera efter Salesforce, hitta sedan mättalen Became Lead och klicka på dess aktivitetsflödesikon.
2. Om din integrerare har börjat synkronisera data kommer du att se Became Lead-händelser med ikonen Salesforce läggas till i detta aktivitetsflöde.
3. Klaviyo importera alla dina Salesforce leads. För att verifiera detta, jämför antalet leads som läggs till i Klaviyo en viss dag med antalet leads som läggs till i Salesforce och bekräfta att de matchar.
4. Håll muspekaren över gårdagens datapunkt (på aktivitetsflödet för Became Lead, som du hittar genom att klicka på mättalen) eller titta i tabellen på data under diagrammet för att se hur många betalningar som skedde igår och jämför det med datalager i Salesforce.
5. Om data inte stämmer överens är problemet troligen att tidszonen på Klaviyo Konto inte stämmer överens med tidszonen på Salesforce Konto. För att kontrollera din tidszoninställning i Klaviyo:
   • Klicka på ditt kontonamn längst ner till vänster.
   • Välj och klicka sedan på Inställningar > Organisation.
   • Bläddra ner till Tidszon.

Salesforce mättal i Klaviyo

För närvarande synkroniserar Klaviyo en mättal med Salesforce CRM: Became Lead.

Denna mättal spåras när ett nytt lead skapas i Salesforce. Händelsen i sig innehåller inga data från Salesforce, men när denna händelse loggas kommer Klaviyo att synkronisera följande anpassade egenskaper för varje lead och bifoga dem till leadets Klaviyo-profil:

• ID
• Förnamn
• Efternamn
• Titel
• Företag
• Gata
• Ort
• Status
• Postnummer
• Land
• Latitud
• Longitud
• Telefon
• E-post
• Webbplats
• LeadSource
• Status
• Bransch
• Antalanställda
• HarOptedOutOfEmail
• Ägare e-post

Du kan sedan använda dessa egenskaper i segment, i flöde och för att dynamiskt fylla på kundegenskaper i din meddelandecentral.

Utfall

Du har nu integrerat ditt Klaviyo Konto med Salesforce CRM och granskat din synkroniserade data. 

Ytterligare resurser

• Komma igång med flöden
• Komma igång med segment
• Förstå vilka typer av data som utbyts mellan Klaviyo och appar