O que você vai aprender
Saiba como integrar o Salesforce CRM com o Klaviyo. Depois de seguir essas etapas, o senhor poderá personalizar e direcionar e-mails com base nos dados de propriedade personalizados que a Klaviyo sincroniza do Salesforce para cada lead. O senhor também poderá disparar e-mails a partir da métrica Became Lead sincronizada com o Salesforce.
Antes de começarAntes de começar
Antes de iniciar a integração, confirme se sua edição do Salesforce tem acesso à API. Se o senhor não estiver usando uma das versões a seguir, não será possível fazer a integração com o Klaviyo:
- Edição Enterprise
- Edição ilimitada
- Developer Edition
- Performance Edition
Para contas gratuitas
Conforme discutido abaixo, se o senhor quiser sincronizar um objeto diferente do objeto Lead (como o objeto Contact), deverá entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da Klaviyo. Se estiver usando o plano gratuito da Klaviyo, o senhor terá 60 dias de suporte dedicado por e-mail após a criação da conta, durante os quais poderá enviar uma solicitação. Após o período de 60 dias, o senhor deve atualizar sua conta para enviar outras solicitações.
Lembre-se de que somente um objeto do Salesforce pode ser sincronizado por meio dessa integração. Se quiser sincronizar o objeto Contact ou outro objeto em vez do objeto Lead, entre em contato com nossa equipe de suporte informando o nome do objeto que deseja sincronizar e os campos que deseja incluir como propriedades de perfil. Observe que, se o senhor sincronizar um objeto diferente de Lead, o Klaviyo não gerará nenhum evento Became Lead (em vez disso, os objetos com endereços de e-mail válidos são criados como perfis no Klaviyo e todos os campos personalizados especificados são sincronizados como propriedades desses perfis).
O objeto com o qual o senhor solicita a integração deve conter um campo para um endereço de e-mail.
Também é importante observar que a integração sincroniza as atualizações de campo desde que a atualização do campo altere a LastModifiedDate do objeto no Salesforce.
Obter o token de segurança do SalesforceObter o token de segurança do Salesforce
Para ativar a integração do Salesforce CRM no Klaviyo, primeiro o senhor precisa obter o token de segurança do Salesforce.
O senhor deve ter recebido seu token de segurança na configuração inicial da sua conta do Salesforce. Se o senhor faz parte de uma organização maior que usa o Salesforce, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter o token de segurança.
Se o senhor não tiver registro de um token de segurança, precisará redefinir o token de segurança para receber um novo. As etapas para redefinir seu token de segurança estão divididas abaixo por versão do Salesforce, dependendo se o senhor está usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic.
Redefinição do token do Lightning ExperienceRedefinição do token do Lightning Experience
- No Salesforce, clique no seu perfil no canto superior direito da tela e selecione Configurações.
- Isso o levará à sua página de informações pessoais. No menu à esquerda, clique em Reset My Security Token (Redefinir meu token de segurança).
- Clique em Reset Security Token (Redefinir token de segurança).
- Se o seu token de segurança foi usado para se conectar a outros aplicativos, atualize essas integrações com esse novo token de segurança.
- Em seguida, o senhor receberá um e-mail do Salesforce com seu novo token de segurança. Make note of the security token and keep that information secure.
Redefinição do token do Salesforce Classic
- No Salesforce, clique no seu nome no canto superior direito da tela e selecione Minhas configurações.
- No menu My Settings (Minhas configurações ), clique em Personal (Pessoal). Em seguida, selecione Reset My Security Token (Redefinir meu token de segurança).
- Clique em Reset Security Token (Redefinir token de segurança).
- Se o seu token de segurança foi usado para se conectar a outros aplicativos, atualize essas integrações com esse novo token de segurança.
- Em seguida, o senhor receberá um e-mail do Salesforce com seu novo token de segurança. Make note of the security token and keep that information secure.
Habilitar a integração do Salesforce no Klaviyo
- No Klaviyo, clique no nome da sua conta no canto inferior esquerdo e selecione Integrations (Integrações).
- Clique em Add integrations (Adicionar integrações), procure o Salesforce e clique no cartão. Em seguida, clique em Install (Instalar).
- Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança do Salesforce. Depois de inserir esses detalhes necessários, clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce).
- Se a integração for bem-sucedida, o senhor deverá receber uma mensagem de sucesso.
Monitorar a sincronização do Salesforce e verificar os dados
A integração do Salesforce é sincronizada com o Klaviyo a cada hora.
Para verificar sua integração:
- Clique no menu suspenso Analytics no Klaviyo e selecione Metrics. Filtre por Salesforce, localize a métrica Became Lead e clique no ícone Activity Feed.
- Se a sua integração tiver começado a sincronizar dados, o senhor verá os eventos Tornar-se lead, com o ícone do Salesforce, adicionados a esse feed de atividades.
- O Klaviyo importa todos os seus leads do Salesforce. Para verificar isso, compare o número de leads adicionados à Klaviyo em um determinado dia com o número de leads adicionados ao Salesforce e confirme se são iguais.
- Passe o cursor do mouse sobre o ponto de dados de ontem (no feed de atividades do Became Lead, que pode ser encontrado clicando na métrica) ou examine a tabela de dados abaixo do gráfico para ver quantos pagamentos ocorreram ontem e compare-os com os dados armazenados no Salesforce.
- Se os dados não coincidirem, o problema provavelmente é que o fuso horário da sua conta Klaviyo não coincide com o fuso horário da sua conta Salesforce. Para verificar sua configuração de fuso horário no Klaviyo:
- Clique no nome de sua conta no canto inferior esquerdo.
- Selecione e clique em Settings (Configurações) > Organization (Organização).
- Role para baixo até Timezone.
Métricas do Salesforce no Klaviyo
Atualmente, o Klaviyo sincroniza uma métrica com o Salesforce CRM: Tornou-se lead.
Essa métrica é rastreada quando um novo lead é criado no Salesforce. O evento em si não inclui nenhum dado do Salesforce, mas quando esse evento é registrado, a Klaviyo sincroniza as seguintes propriedades personalizadas para cada lead e as anexa ao perfil do lead na Klaviyo:
- Id
- FirstName
- Sobrenome
- Título
- Empresa
- Rua
- Cidade
- Estado
- Código Postal
- País
- Latitude
- Longitude
- Telefone
- Site
- Fonte de leads
- Status
- Setor
- Número de funcionários
- HasOptedOutOfEmail
- E-mail do proprietário
O senhor pode então usar essas propriedades em segmentos, em fluxos e para preencher dinamicamente as propriedades do cliente em seus modelos de mensagem.
ResultadoResultado
O senhor já integrou sua conta Klaviyo ao Salesforce CRM e revisou os dados sincronizados.
Recursos adicionais