Como fazer a integração com o Salesforce CRM

O que você vai aprender

Saiba como integrar o Salesforce CRM com o Klaviyo. Essa integração facilita a conexão de sua conta do Salesforce, a escolha dos objetos a serem sincronizados e o mapeamento de campos - tudo por meio de um fluxo de configuração guiado no aplicativo.

Com essas integrações, o Klaviyo pode sincronizar automaticamente os dados do Salesforce (como leads ou contatos) com o Klaviyo perfil, permitindo que você personalize as mensagens e segmente os clientes usando os dados do CRM.

Antes de começar

Antes de você iniciar a integração, certifique-se de que:

• Você tem acesso de administrador à sua conta do Salesforce
• Sua edição do Salesforce é compatível com o acesso à API
• Você tem seu nome de usuário, senha e token de segurança do Salesforce disponíveis

Obter o token de segurança do Salesforce

Para ativar a integração do Salesforce CRM no Klaviyo, primeiro o senhor precisa obter o token de segurança do Salesforce.

O senhor deve ter recebido seu token de segurança na configuração inicial da sua conta do Salesforce. Se o senhor faz parte de uma organização maior que usa o Salesforce, entre em contato com o administrador do Salesforce para obter o token de segurança.

Se o senhor não tiver registro de um token de segurança, precisará redefinir o token de segurança para receber um novo. As etapas para redefinir seu token de segurança estão divididas abaixo por versão do Salesforce, dependendo se o senhor está usando o Lightning Experience ou o Salesforce Classic.

Redefinição do token do Lightning Experience

1. No Salesforce, clique no seu perfil no canto superior direito da tela e selecione Configurações.
   
2. Isso o levará à sua página de informações pessoais. No menu à esquerda, clique em Reset My Security Token (Redefinir meu token de segurança).
   
3. Clique em Reset Security Token (Redefinir token de segurança).
4. Se o seu token de segurança foi usado para se conectar a outros aplicativos, atualize essas integrações com esse novo token de segurança.
   
5. Em seguida, o senhor receberá um e-mail do Salesforce com seu novo token de segurança. Make note of the security token and keep that information secure.

Redefinição do token do Salesforce Classic

1. No Salesforce, clique no seu nome no canto superior direito da tela e selecione Minhas configurações.
   
2. No menu My Settings (Minhas configurações ), clique em Personal (Pessoal). Em seguida, selecione Reset My Security Token (Redefinir meu token de segurança).
   
3. Clique em Reset Security Token (Redefinir token de segurança).
4. Se o seu token de segurança foi usado para se conectar a outros aplicativos, atualize essas integrações com esse novo token de segurança.
   
5. Em seguida, o senhor receberá um e-mail do Salesforce com seu novo token de segurança. Make note of the security token and keep that information secure.

Conectar o Salesforce ao Klaviyo

1. Na Klaviyo, selecione a aba Integrações.
2. Clique em “Explorar aplicativos”, procure por Salesforce e clique no cartão. Em seguida, clique em Instalar.
3. Digite seu nome de usuário, senha e token de segurança do Salesforce. Depois que você tiver inserido esses detalhes necessários, clique em Connect to Salesforce (Conectar ao Salesforce). 
   
4. Se a integração for bem-sucedida, o senhor deverá receber uma mensagem de sucesso.

Escolha um objeto do Salesforce para sincronizar

Após a conexão, você será solicitado a selecionar o objeto do Salesforce que deseja sincronizar com o Klaviyo. Clique em Next para continuar. 

As opções disponíveis incluem:

• Lead - clientes em potencial que demonstraram interesse
• Contato - Indivíduos associados a um contato no Salesforce
• Outros - Objetos de suporte adicionais (a disponibilidade depende da configuração do Salesforce que você tem) 

Os objetos sincronizados do Salesforce serão criados ou atualizados conforme o perfil do Klaviyo.

Mapear campos do Salesforce para propriedades do Klaviyo

Em seguida, você mapeará os campos do Salesforce para Klaviyo Propriedades do perfil. Observe que alguns mapeamentos principais, como e-mail, número de telefone, nome e sobrenome, são pré-mapeados. O mapeamento do endereço de e-mail do Salesforce é obrigatório. 

Adicionar ou editar mapeamentos

• Use Adicionar mapeamento para mapear campos adicionais do Salesforce. 
• Selecione um campo do Salesforce à esquerda e a propriedade correspondente do Klaviyo à direita.
• Remova os mapeamentos usando o ícone da lixeira, se necessário.

Importar mapeamentos via CSV (opcional) 

Você pode importar seus mapeamentos por meio de um CSV se tiver muitos campos para mapear.

1. Clique em Add mapping → Import mappings.
2. Faça o download do modelo CSV.
3. Adicione seu mapeamento de campo Salesforce → Klaviyo ao modelo CSV.
4. Carregue o CSV preenchido para aplicar mapeamentos em massa.

cancelar inscrição manuseio (opcional)

Você pode ativar a opção de sincronizar o objeto do Salesforce como cancelar inscrição quando Email Opt Out estiver definido como verdadeiro no objeto do Salesforce. Isso marcará o perfil como cancelar inscrição do e-mail em Klaviyo. 

Concluir configuração

Quando os mapeamentos estiverem concluídos, clique em Concluir configuração. Klaviyo finalizará as integrações (isso geralmente leva alguns segundos). Você verá uma mensagem de confirmação quando sua conta do Salesforce for conectada e sincronizada com sucesso.

Monitorar a sincronização do Salesforce e verificar os dados

A integração do Salesforce é sincronizada com o Klaviyo a cada hora.

Para verificar sua integração:

1. Clique no menu suspenso métricas em Klaviyo e selecione métrica. filtro por Salesforce, localize a métrica Became Lead e clique no ícone do feed de atividades.
2. Se a sua integração tiver começado a sincronizar dados, o senhor verá os eventos Tornar-se lead, com o ícone do Salesforce, adicionados a esse feed de atividades.
3. O Klaviyo importa todos os seus leads do Salesforce. Para verificar isso, compare o número de leads adicionados à Klaviyo em um determinado dia com o número de leads adicionados ao Salesforce e confirme se são iguais.
4. Passe o cursor do mouse sobre o ponto de dados de ontem (no feed de atividades do Became Lead, que pode ser encontrado clicando na métrica) ou examine a tabela de dados abaixo do gráfico para ver quantos pagamentos ocorreram ontem e compare-os com os dados armazenados no Salesforce.
5. Se os dados não coincidirem, o problema provavelmente é que o fuso horário da sua conta Klaviyo não coincide com o fuso horário da sua conta Salesforce. Para verificar sua configuração de fuso horário no Klaviyo:
   • Clique no nome de sua conta no canto inferior esquerdo.
   • Selecione e clique em Configurações > Organização.
   • Role para baixo até Time zone (Fuso horário).

Métricas do Salesforce no Klaviyo

Atualmente, o Klaviyo sincroniza uma métrica com o Salesforce CRM: Tornou-se lead.

Essa métrica é rastreada quando um novo lead é criado no Salesforce. O evento em si não inclui nenhum dado do Salesforce, mas quando esse evento é registrado, a Klaviyo sincroniza as seguintes propriedades personalizadas para cada lead e as anexa ao perfil do lead na Klaviyo:

• Id
• FirstName
• Sobrenome
• Título
• Empresa
• Rua
• Cidade
• Estado
• Código Postal
• País
• Latitude
• Longitude
• Telefone
• E-mail
• Site
• Fonte de leads
• Status
• Setor
• Número de funcionários
• HasOptedOutOfEmail
• E-mail do proprietário

O senhor pode então usar essas propriedades em segmentos, em fluxos e para preencher dinamicamente as propriedades do cliente em seus modelos de mensagem.

Solução de problemas

Avisos e erros de mapeamento de campo

A Klaviyo valida continuamente seus mapeamentos de campo do Salesforce para garantir que os dados possam ser sincronizados de forma confiável. Se um campo mapeado do Salesforce ficar indisponível (por exemplo, se for excluído, renomeado ou se as permissões forem alteradas), você poderá ver um aviso ou erro nas configurações de integrações.

Quando um campo não obrigatório não estiver disponível

Se um campo mapeado do Salesforce não estiver mais disponível e não for obrigatório, o Klaviyo o fará:

• Exibir um aviso indicando qual campo está faltando.
• Continue a sincronizar todos os outros campos disponíveis.
• Exclua o campo indisponível de futuras sincronizações até que ele seja atualizado ou removido.

Para resolver isso, 

1. Navegue até suas integrações do Salesforce em Klaviyo. 
2. Abra o objeto afetado.
3. Atualize ou remova o mapeamento de campo inválido.
4. Salve suas alterações.

Depois de atualizada, a sincronização continuará como esperado.

Quando um campo obrigatório (e-mail) não está disponível

Se o campo Salesforce Email não estiver mais disponível para um objeto (por exemplo, devido a alterações no esquema ou permissões), o Klaviyo irá:

• Exibir um erro indicando que o campo E-mail está ausente.
• Interrompa a sincronização de dados para o objeto afetado.
• Solicitar que você atualize seus mapeamentos de campo para restaurar a sincronização.

Para resolver isso,

1. Navegue até suas integrações do Salesforce em Klaviyo. 
2. Abra o objeto afetado.
3. Certifique-se de que um campo válido do Salesforce Email seja mapeado para a propriedade Email do Klaviyo.
4. Salve suas alterações.

Quando o campo Email for mapeado novamente com sucesso, a sincronização de dados será retomada automaticamente.

Resultado

O senhor já integrou sua conta Klaviyo ao Salesforce CRM e revisou os dados sincronizados. 

Recursos adicionais

• Introdução aos fluxos
• Introdução aos segmentos
• Compreensão dos tipos de dados trocados entre a Klaviyo e os aplicativos