Cómo migrar de HubSpot a Klaviyo

Objetivos del artículo

Aprende cómo migrar de HubSpot a Klaviyo. Aunque Klaviyo no tiene una integración integrada con HubSpot, puedes exportar los datos de HubSpot y cargarlos en Klaviyo.

Antes de empezar

Esta guía te guiará para migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo. Mientras migras las listas de HubSpot, ten en cuenta que los principales objetivos de la migración de datos son asegurarte de que todos los contactos y campos relevantes estén representados en Klaviyo, y que cualquier contacto que haya optado por no recibir mensajes se trate como tal en Klaviyo.

A continuación, compartimos un enfoque recomendado que te permitirá subir tus contactos de HubSpot a Klaviyo y tratar a varios contactos como con la suscripción cancelada según el estado del contacto en HubSpot. También se recomienda revisar cómo HubSpot define estos estados para que puedas verificar la calidad de los datos en HubSpot y asegurarte de que este enfoque para subir perfiles con actividad y con la suscripción cancelada se alinee con el uso previsto de Klaviyo.

Incluye solo contactos que se suscribieron explícitamente a tu marketing por correo electrónico en la lista Todos: con actividad. Un registro de contacto o la ausencia de una solicitud para cancelar la suscripción no establece el consentimiento. Mantén los contactos que cancelaron la suscripción, los rebote permanente y las quejas de spam fuera de las importaciones de suscriptores, e inclúyelos en la carga de supresión antes de enviar desde Klaviyo.

Este artículo te ofrece pautas generales para migrar datos de HubSpot a Klaviyo. Contacta con el equipo de soporte de HubSpot para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo exportar los datos de HubSpot.

Estrategia de migración

Antes de migrar los datos de HubSpot a Klaviyo, recomendamos crear varias listas de HubSpot:

• Todos: con actividad
• Todas las cancelaciones de suscripción
• Interacción de 7 días
• 14 días: interacción
• 30 días: interacción
• Interacción: 60 días

Cada una de estas listas se tratará de manera diferente en Klaviyo.

• Todos - con actividad: agrega esta lista a tu lista de correos electrónicos o a la lista que prefieras
• Todas las cancelaciones de suscripción: agrega esta lista a tu lista de supresión de Klaviyo
• 7 días, 14 días, 30 días, 60 días: estas listas se conservarán para usarlas más adelante, cuando comiences la generación de la reputación de la cuenta usando estas listas para enviar campañas estratégicas

Lista de verificación

Migrar de HubSpot a Klaviyo requiere varios pasos clave:

1. Exporta contactos de HubSpot con actividad a un archivo CSV
2. Dar formato al archivo CSV
3. Importa el archivo CSV a una lista de Klaviyo
4. Exportar cancelaciones de cancelar la suscripción de HubSpot
5. Sube las cancelaciones de suscripción a la lista de supresión de Klaviyo
6. Exporta e importa listas de interacción de 7, 14, 30 y 60 días
7. Migra tus plantillas de correo electrónico de HubSpot a Klaviyo
8. Da de baja tu cuenta de HubSpot
9. Envía tu primera campaña de Klaviyo

Exportar las listas de HubSpot

Cada cuenta de HubSpot se configura de forma única. Las siguientes instrucciones son pautas para exportar las listas de HubSpot. Contacta con el soporte de HubSpot y consulta su documentación para obtener las instrucciones de exportación más actualizadas.

Estas instrucciones son para cuentas gratuitas y de pago.

1. En HubSpot, selecciona la lista Everyone - con actividad o una vista filtrada que contenga solo los suscriptores de correo electrónico que planeas migrar. Usa la documentación de HubSpot vinculada arriba para consultar las instrucciones de exportación actuales.

2. En el menú desplegable Opciones, elige Exportar vista.
   

3. Elige CSV como formato de archivo y selecciona Todas las propiedades en los registros.
4. Como HubSpot también puede funcionar como un CRM, es posible que quieras exportar todos los datos de contacto asociados. Exportar todas las propiedades también es la forma más rápida de exportar tus contactos. Podrás mapear las propiedades de exportación más adelante en este proceso y hacer referencia a esos campos para la segmentación más adelante en Klaviyo.
5. Haz clic en Exportar. El archivo se enviará a la dirección de correo electrónico con la que iniciaste sesión.
   

Dar formato a archivos CSV

Los contactos se importan a Klaviyo en formato CSV. Da formato cuidadosamente a cada archivo CSV antes de importarlo a Klaviyo para asegurarte de que los contactos se importen sin problemas y con precisión.

Abre cada archivo CSV. Revisa cuidadosamente cada lista y presta especial atención a los encabezados de columna:

• Los encabezados de columna deben estar en la primera fila del archivo CSV. Si HubSpot agrega filas adicionales antes de los encabezados de columna, elimina estas filas adicionales.
• Incluye una columna de direcciones de correo electrónico y asígnala a Correo electrónico durante la importación. Esta columna no necesita ir primero.
• Quizá quieras incluir una columna de "Nombre" y una de "Apellido".
• Incluye cualquier propiedad personalizada del perfil, como "Género", que quieras subir a Klaviyo.
• Los campos de marca de tiempo como "Date Added", "Last Opened" y "Last Clicked" deben tener el formato correcto o Klaviyo no los reconocerá como campos de marca de tiempo. Asegúrate de que los datos de marca de tiempo estén en uno de estos formatos:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este es un ejemplo de cómo debe tener formato tu archivo CSV:

Revisa el archivo CSV con cuidado y edita o elimina los encabezados de las columnas y las entradas de contactos, según corresponda.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo dar formato e importar archivos CSV, consulta cómo migrar suscriptores de correo electrónico y cancelaciones de suscripción existentes a Klaviyo.

Importar archivos CSV a una lista de Klaviyo

Después de dar formato a los datos exportados, impórtalos a una lista en Klaviyo.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Klaviyo y navega a Audiencia > Listas y segmentos.
2. Selecciona la lista en la que te gustaría añadir tus contactos. Para este ejemplo, vamos a agregar suscriptores a la lista de correos electrónicos, ya que ya aceptaron recibir comunicaciones.
3. En la lista, selecciona Administrar lista > Importar contactos.

4. Carga el archivo CSV. Después de que se cargue, haz clic en Siguiente para revisar la asignación de campos.
5. Revisa cuidadosamente cada campo de importación/campo correspondiente de Klaviyo y modifícalo según corresponda. De forma predeterminada, todos los campos identificados se incluyen en la importación. Puedes omitir un campo de la importación si desmarcas la casilla a la derecha del nombre del campo.
6. Asigna cada columna seleccionada a una propiedad existente de Klaviyo, incluidas las direcciones de correo electrónico a Correo electrónico. Para agregar una propiedad personalizada, selecciona Crear nuevo campo, ingresa el nombre, elige Texto, Booleano, Número, Fecha o Lista, y luego haz clic en Crear. También puedes cambiar el tipo de datos de una propiedad personalizada existente en la tabla de asignación. Si no estás seguro de qué tipo usar, consulta tipos de datos en Klaviyo. Este es un ejemplo de asignación de campos para una importación de contactos de HubSpot:

7. Cuando termines de asignar los campos, haz clic en Siguiente para revisar el consentimiento. Si el archivo mapeado ya contiene toda la información de consentimiento necesaria, puedes continuar directamente a Importar.
8. Si se te solicita, selecciona Aplicar consentimiento masivo solo cuando todas las personas en el archivo dieron su consentimiento explícito para el marketing por correo electrónico. Si aparecen opciones de canal, selecciona Correo electrónico y Mensajes de marketing para estos suscriptores. Para usar solo el consentimiento registrado en el archivo asignado, selecciona Importar solo el consentimiento en mi archivo.
9. Haz clic en Importar. Revisa el historial de importación para confirmar que la importación se completó y revisar cualquier error antes de enviar.

Para profundizar en la importación de contactos, consulta nuestro artículo sobre migrar suscriptores existentes y cancelar la suscripción a Klaviyo.

Exportar cancelaciones de cancelar la suscripción de HubSpot

Es importante importar las cancelaciones de suscripción de HubSpot a la lista de supresión de Klaviyo para ayudar a cumplir con las leyes antispam y proteger la capacidad de entrega. Los contactos suprimidos no pueden recibir correos electrónicos de marketing. Aun así pueden recibir correos electrónicos transaccionales, a menos que estén suprimidos debido a rebotes o a una dirección de correo electrónico inválida.

Cancelado la suscripción de correo electrónico es una propiedad predeterminada en HubSpot, así que exportarás esta lista, le darás formato y la subirás a tu lista de supresión de Klaviyo.

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista.
   

2. Asigna un nombre descriptivo a la nueva lista. En Tipo de filtro, elige Basado en contactos. En ¿Qué tipo de lista estás creando? elige Lista con actividad.
   

3. En la lista de la izquierda, elige Propiedades de contacto y busca cancelar la suscripción. Selecciona Cancelar la suscripción de todo el correo electrónico.
   

4. Configura Canceló la suscripción de todos los correos electrónicos > es igual a > True y haz clic en Aplicar filtro.
   

5. Guarda la lista.
6. Ve a Listas y busca la lista cancelar la suscripción. Pasa el cursor sobre las opciones de la lista y selecciona el menú desplegable Más. Elige Exportar.
   

7. Solo necesitas cargar direcciones de correo electrónico en tu lista de supresiones de Klaviyo. En el campo de búsqueda, escribe Email. Selecciona el campo Email y haz clic en Siguiente. Sigue el asistente para exportar las cancelaciones de suscripción en formato CSV.
8. Da formato a la descarga del CSV para que contenga una sola columna de direcciones de correo electrónico. A continuación se muestra un ejemplo de cómo debe tener formato el archivo CSV de la lista de supresión:
   

9. Ahora ya puedes cargar tus cancelaciones de suscripción en Klaviyo.

Sube las cancelaciones de suscripción a Klaviyo

1. Accede a Público > Perfiles y luego haz clic en Ver perfiles suprimidos.
2. Haz clic en Importar o abre Más acciones > Importar supresiones. Carga el CSV que contiene cancelar la suscripción de HubSpot.
3. Haz clic en Cargar.
4. Espera la confirmación de que la lista de supresión se actualizó antes de enviar correos electrónicos de marketing.

Exporta e importa listas de interacción de 7, 14, 30 y 60 días

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista en HubSpot.
   

2. Ponle un nombre descriptivo a la nueva lista (p. ej., interacción de 7 días). En Filter type, elige Contact properties. En What kind of list are you creating? elige Lista con actividad.
3. En la página siguiente, selecciona Fecha de última apertura de email de marketing.
   

4. Haz clic en es posterior a. Tendrás que calcular la fecha que quieres. Por ejemplo, si hoy es 30 de junio de 2021, entonces 7 días antes es 23 de junio de 2021.

5. Aplica el filtro y luego guarda la lista.
6. Sigue las instrucciones anteriores para exportar la lista.
7. Repite estos pasos para crear listas de interacción de 14 días, interacción de 30 días e interacción de 60 días. Más adelante, usarás estas listas para enviar campañas estratégicas.

Importa cada archivo CSV de interacción a una lista de Klaviyo por separado siguiendo los pasos de importación anteriores, con nombres como “Interacción de 7 días de HubSpot” e “Interacción de 30 días de HubSpot”. Incluye solo los contactos que sigan suscritos. Mantén los flujos relacionados activados por lista en modo borrador o manual durante estas importaciones.

Estas listas registran la interacción al momento de la exportación de HubSpot. Las fechas importadas, como Última apertura y Último clic, son propiedades del perfil; no crean eventos de apertura o clic de Klaviyo Email. Usa las listas o propiedades importadas al identificar tu audiencia inicial con interacciones.

Migra las plantillas de correo electrónico de HubSpot a Klaviyo

Klaviyo tiene un intuitivo editor de plantillas con función de arrastrar y soltar que puedes usar para recrear tus plantillas de correo electrónico de HubSpot. Recomendamos ampliamente usar este método para reconstruir tus plantillas, ya que garantizará que estén optimizadas para dispositivos móviles, sean responsivas y sean fáciles de editar de ahora en adelante.

Revisa nuestra guía para usar el editor de plantillas de Klaviyo.

Si no tienes tiempo de recrear tus plantillas de HubSpot con el editor de plantillas de Klaviyo, es posible exportar tus plantillas de correo electrónico desde HubSpot en HTML sin procesar y luego importar una plantilla HTML personalizada en Klaviyo. Antes de importar, reemplaza las etiquetas de personalización específicas de HubSpot por etiquetas de Klaviyo e incluye una etiqueta de cancelar la suscripción de Klaviyo, como {% unsubscribe %}. Previsualiza y prueba la plantilla importada antes de enviarla.

Da de baja tu cuenta de HubSpot

Después de haber transferido todos tus datos a Klaviyo, hay tres pasos clave que puedes seguir para asegurarte de que ya no necesitas tu cuenta de HubSpot:

1. Asegúrate de que tus formulario de registro y herramientas de crecimiento de listas apunten a Klaviyo, no a HubSpot
2. Vuelve a crear tus flujos de trabajo de HubSpot como flujos de Klaviyo
3. Dejar de usar HubSpot

Formularios de registro y herramientas de crecimiento de listas

Vuelve a crear cualquier formulario de registro de HubSpot en Klaviyo para que la lista siga creciendo en Klaviyo en lugar de en HubSpot. 3 opciones:

• Utiliza el editor de formularios de registro de Klaviyo sign-up form builder para volver a crear tus formularios desde cero
• Utiliza una herramienta de crecimiento de listas de terceros que se integre con Klaviyo
• Integra tus formularios personalizados a través de tu plataforma de ecommerce

Si usas herramientas de crecimiento de listas de terceros, asegúrate de que se sincronicen con Klaviyo. Klaviyo se integra con diversas herramientas para el crecimiento de listas y páginas de destino.

Las nuevas listas de correos electrónicos usan la configuración de suscripción predeterminada de la cuenta. Verifica la configuración de cada lista conectada a los formularios. Para cambiar una lista a confirmación de suscripción única, consulta nuestra guía sobre el proceso de doble confirmación de suscripción. Las importaciones de listas en CSV no activan la doble confirmación de suscripción.

Si utilizas un formulario con código personalizado, asegúrate de que el formulario personalizado sincronice a los nuevos suscriptores directamente con tu plataforma de ecommerce y de que tu tienda de ecommerce esté integrada con tu cuenta de Klaviyo.

Después de cambiar o sincronizar todos tus formulario de registro con Klaviyo, espera unos días y revisa tus listas en HubSpot. Si observas que se siguen añadiendo suscriptores a estas listas, es probable que haya al menos un formulario que aún deba cambiarse.

A continuación, tendrás que desactivar tus formularios de registro de HubSpot. Comunícate con el equipo de soporte de HubSpot para obtener información sobre cómo desactivar los formulario de registro de HubSpot.

Automatizaciones de correo electrónico

Klaviyo se refiere a los flujos de trabajo automatizados como "flujos", los cuales permiten crear secuencias más avanzadas y segmentadas. Es importante recrearlos en Klaviyo para no tener que seguir usando HubSpot para enviar correos electrónicos activados.

Al cambiar de HubSpot, puede ser un buen momento para actualizar y refrescar la mensajería automatizada. Recomendamos que actives la serie de bienvenida y los flujos de carrito abandonado lo antes posible. Una serie de bienvenida es especialmente importante para atraer a los nuevos suscriptores, y los flujos de carrito abandonado tienen el mayor retorno de la inversión de cualquier otro tipo de flujo.

Una vez que tus flujos de Klaviyo estén activos, querrás desactivar todos tus flujos de trabajo en HubSpot para asegurarte de no enviar correos electrónicos duplicados a las personas. Contacta al soporte de HubSpot para obtener más información sobre cómo desactivar tus flujos de trabajo de HubSpot.

Dejar de usar HubSpot

Una vez que hayas dirigido todas tus herramientas de crecimiento de listas a tu cuenta de Klaviyo, pausado tus flujos de trabajo de HubSpot y activado tus flujos de Klaviyo, puedes dejar de usar HubSpot. Antes de cerrar tu cuenta de HubSpot, asegúrate de volver a comprobar que todo funcione como se espera. Ingresa un correo electrónico de prueba en el formulario de registro y otras herramientas de crecimiento de listas, abandona un carrito y regístrate en la lista de correos electrónicos para activar una serie de bienvenida. Ve a la pestaña Perfil (en Público) en la cuenta de Klaviyo para asegurarte de que la información del perfil refleje toda la comunicación correcta. Si la lista en la que te registras tiene doble confirmación de suscripción, confirma primero el correo electrónico.

Después de seguir estos pasos y completar la migración a Klaviyo, puedes cerrar tu cuenta de HubSpot.

Envía tu primera campaña con Klaviyo

Una vez que la cuenta de Klaviyo esté integrada con la tienda, las importaciones estén completas y las supresiones estén actualizadas, envía la primera campaña a los suscriptores con interacciones más recientes. Usa las listas de interacción de HubSpot importadas para elegir esta audiencia y sigue las recomendaciones de generación de la reputación que aparecen a continuación antes de ampliar los envíos.

Para obtener más información, consulta nuestro curso de primeros pasos con Klaviyo.

Siguientes pasos con Klaviyo

Crea una excelente reputación de remitente con Klaviyo

Después de comenzar a enviar a tus suscriptores con más interacciones, incrementa gradualmente el volumen de envíos mientras monitoreas la interacción, los rebotes y las quejas de spam. Este aumento gradual forma parte de la generación de la reputación de tu infraestructura de envío y de construir la reputación del remitente.

Consulta nuestros artículos sobre capacidad de entrega para leer más sobre la generación de la reputación de tu infraestructura de envío.

Usa la segmentación avanzada para llegar a tus clientes

Usa el rendimiento de interacción y capacidad de entrega para decidir cuándo ampliar la audiencia. Mantén las campañas regulares enfocadas en suscriptores con interacciones. También puedes crear segmentos más enfocados para distintos niveles de interacción.

• Si ya tienes un segmento con interacciones de 3 meses, duplícalo y reduce el periodo a 30 días para crear una audiencia más enfocada.
• Usa datos históricos de HubSpot, como tus listas de interacción de 7 días, 14 días, 30 días y 60 días, para refinar y desarrollar tus segmentos

Para profundizar en la segmentación y en cómo abordar el resto de tu base de clientes, lee sobre la creación de niveles de interacción del cliente.

Si tienes preguntas sobre la transición desde HubSpot o los primeros pasos con Klaviyo, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Resultado

Ahora migraste de HubSpot a Klaviyo y aprendiste las mejores prácticas para migrar proveedores de correo electrónico.

Recursos adicionales