Jak zgłosić zwolnienie podatkowe dla klientów z USA

Czego się dowiesz

Dowiedz się, czego wymaga Klaviyo, aby zatwierdzić wnioski o zwolnienie z podatku dla klientów kupujących plan e-mail.

Klaviyo pobiera podatek od sprzedaży od płatności e-mail dla klientów z USA, aby zachować zgodność z prawem stanowym; jednak firmy i organizacje, które spełniają określone kryteria, mogą być zwolnione z podatku. Klient, który dostarczy prawidłowe, dokładne i terminowe informacje o swoim statusie zwolnienia z podatku, nie zostanie obciążony podatkiem od sprzedaży przez Klaviyo. 

Kto kwalifikuje się jako zwolniony z podatku

Zwolnienia podatkowe różnią się w zależności od jurysdykcji stanowej i lokalnej, ale generalnie opierają się na jednym z trzech powodów:

1. Produkt
Klaviyo jest uważane za produkt typu oprogramowanie jako usługa (SaaS). W zależności od stanu i jurysdykcji, w której się znajdujesz, SaaS może, ale nie musi być uznawany za produkt podlegający opodatkowaniu. W związku z tym Klaviyo określa, czy opłaty abonamentowe podlegają opodatkowaniu na podstawie lokalizacji zakupu i użytkowania produktu przez klientów.
2. Przeznaczenie produktu
Wyłączenie to odnosi się zazwyczaj do produktów przeznaczonych do odsprzedaży. Transakcje te są zwykle zwolnione z podatku, ponieważ odsprzedawca nalicza podatek od sprzedaży, gdy produkty są kupowane przez użytkownika końcowego.
3. Status kupującego
Niektóre organizacje non-profit i agencje rządowe nie są zobowiązane do płacenia podatku od sprzedaży. Zasady zwolnienia podatkowego dla tych organizacji różnią się w zależności od stanu, więc sprawdź lokalne przepisy, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz. Zwolnienie dla większości organizacji non-profit wymaga, aby zakup był związany z ich misją charytatywną.

Złóż wniosek o zwolnienie z podatku

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja jest zwolniona z podatku, musisz przedstawić dowód w postaci odpowiedniej dokumentacji. Dokumentacja ta będzie się różnić w zależności od stanu, w którym się znajdujesz, dlatego ważne jest, aby przed złożeniem wniosku zapoznać się z przepisami stanowymi (często wymienionymi na stronie internetowej Departamentu Przychodów).

Aby złożyć wniosek o zwolnienie, zeskanuj i wyślij pocztą elektroniczną całą odpowiednią dokumentację na adres salestax@klaviyo.com.

Prosimy o podanie następujących informacji w wiadomości e-mail:

• Nazwa Twojej firmy
• Twój adres rozliczenia
• Kopia Twojej ostatniej faktury
• Ważny, dokładny i aktualny dowód, że jesteś zwolniony z podatku od sprzedaży w miejscu prowadzenia działalności. Obejmuje to certyfikat zwolnienia z podatku od sprzedaży dla obowiązującej jurysdykcji:
  • Kwalifikowany odsprzedawca:
    Klaviyo akceptuje państwowe certyfikaty odsprzedaży lub wielostanowe certyfikaty odsprzedaży, w zależności od prawa stanu, w którym prowadzisz działalność. Zapoznaj się z witryną Departamentu Przychodów swojego stanu, aby uzyskać akceptowalny dowód. Dopuszczalne formy pomocy mogą obejmować:
    • Wydawane przez państwo certyfikaty odsprzedaży
    • Jednolite dla wielu jurysdykcji zwolnienie z podatku od sprzedaży i użytkowania/certyfikat odsprzedaży, jeśli zezwalają na to przepisy stanowe
    • Uproszczony certyfikat zwolnienia z podatku od sprzedaży, jeśli zezwalają na to przepisy stanowe
  • Organizacja non-profit lub agencja rządowa:
    Klaviyo akceptuje certyfikaty zwolnienia w oparciu o stanowe i lokalne przepisy podatkowe obowiązujące w danej jurysdykcji. Zapoznaj się ze stroną internetową Departamentu Przychodów swojego stanu, aby potwierdzić, czy Twój podmiot jest zwolniony z podatku i jaka dokumentacja jest wymagana do potwierdzenia zwolnienia. Dopuszczalne formy pomocy mogą obejmować:
    • Certyfikaty zwolnienia wydane przez państwo
    • IRS Determination Letter i/lub IRS Form 1023 lub 1024, w oparciu o przepisy stanowe
    • Uproszczony certyfikat zwolnienia z podatku od sprzedaży, jeśli zezwalają na to przepisy stanowe
    • Wszelkie inne dokumenty wymagane do potwierdzenia statusu kwalifikującego się na podstawie wymogów stanowych (statut i/lub regulamin, sprawozdania finansowe i/lub formularz 990 itp.)

Po wysłaniu e-mailem wniosku o zwolnienie z podatku, możesz spodziewać się odpowiedzi od Klaviyo w ciągu 3-5 dni roboczych, informującej o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku na podstawie kompletności i dokładności przesłanych informacji.

Zwroty kosztów

Automatyczne rozliczenie

Klaviyo pobiera podatek od sprzedaży od każdej subskrypcji, aktualizacji lub innego dokonanego zakupu, chyba że wniosek o zwolnienie z podatku od sprzedaży zostanie złożony i zatwierdzony. Jeśli złożysz wniosek po opodatkowaniu i zażądasz zwrotu, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. pomocy.

Przekażą oni aktualizację dotyczącą statusu Twojego wniosku o zwolnienie i oczekiwanego harmonogramu zwrotu; następnie zwrócą kwotę podatku od sprzedaży, który został wcześniej naliczony. Przetwarzanie zwrotów trwa zazwyczaj do 7 dni roboczych.

Ręczne rozliczenie

Jeśli jesteś klientem, który jest rozliczany ręcznie i został obciążony podatkiem od sprzedaży, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby poprosić o zwolnienie, ale kieruj informacje na adres salestax@klaviyo.com, a nie do naszego zespołu ds. pomocy.

W ciągu 3-5 dni roboczych otrzymasz wiadomość zwrotną od Klaviyo z informacją, czy Twój wniosek o zwolnienie został zatwierdzony, czy odrzucony na podstawie przesłanych informacji. Otrzymasz wówczas notę kredytową na opłatę podatku od sprzedaży, która zostanie zastosowana do Twojego konta w następnym cyklu rozliczeniowym. Pamiętaj, że zwroty nie będą przetwarzane w przypadku aktywnego, ręcznie rozliczanego klienta.

Dodatkowe źródła

• Zrozum amerykański podatek od sprzedaży w Klaviyo.
• Dowiedz się, jak działa rozliczenie Klaviyo